פועלים אי.בי.אי תיאלץ לחלוק ברווחי הנפקה עם גולדשמידט

ארז גולדשמידט, המנכ"ל הפורש של חברת החיתום אי.בי.אי והבעלים של חברת החיתום החדשה אוורסט, יהיה מהמובילים של ההנפקה של האחים יעקובי בתל אביב, כך נודע ל"כלכליסט". גולדשמידט נשכר על ידי האחים פיני ואמיר יעקובי כיועץ להנפקה, וצפוי לקבל קופון שמן (עדיין לא נקבע הסכום), אף שאת ההנפקה עצמה תוביל פועלים

אי.בי.אי, שמנוהלת כיום על ידי ירון מוזס (המנכ"לים החדשים עופר גרינבאום ושי נבו ייכנסו לתפקיד בינואר 2018).

האחים יעקובי החלו את המגעים להנפקה ראשונית לפני שנה, כשגולדשמידט היה עדיין המנכ"ל של פועלים אי.בי.אי. החברה החלה לעבוד על טיוטת תשקיף ולבצע הכנות לגיוס בתל אביב, כשבזמן הזה גולדשמידט הפתיע את שוק החיתום ועזב לטובת הקמה של חברה חדשה. אלא שהאחים יעקובי התעקשו שגולדשמידט יהיה מעורב בהנפקה, ואף ציינו כי הדבר מגובה בחוזה ההתקשרות ביניהם.

לפועלים אי.בי.אי לא היתה ברירה אלא לקבל את המנכ"ל הפורש כיועץ להנפקה, ולחלוק עמו ברווחים. בהנפקה משמשת כיועצת גם מירב סיגל (מוולקירי השקעות). בעלי החברה, האחים פיני (60%) ואמיר (40%) יעקובי, פרסמו תשקיף לקראת ההנפקה, ולפי מקורות בשוק הם ינסו לגייס כ־100 מיליון שקל לפי שווי מבוקש של 350—450 מיליון שקל לפני הכסף. הנפקת האחים יעקובי תכלול גם הצעת מכר, כנראה של שליש מהיקף ההנפקה — כ־30 מיליון שקל. התשקיף מאפשר להם גם לגייס אג"ח בהיקף של עד 100 מיליון שקל נוספים. החברה מסתמכת על שווי אלקטרה - 2.98 מיליארד שקל - שנסחרת פחות או יותר במכפיל 10 על ה־EBITDA.

ארז גולדשמידט מנכ"ל פועלים אי בי אי חיתום | צילום: אוראל כהן