ביקושים של 800 מיליון שקל בהנפקת האג"ח של דלק

הסתיים השלב המוסדי בגיוס החוב של קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה. הגופים המוסדיים הזרימו להנפקת האג"ח ביקושים של כ-800 מיליון שקל - החברה תיענה להתחייבויות בסכום של 520 מיליון שקל.  

הריבית בהנפקה שבוצעה בבורסה בת"א באמצעות סדרה חדשה (ל"ד) נקבעה על 4.48%. במסגרת המכרז הציבורי יוגדל הגיוס לסכום כולל של 600 מיליון שקל. לידר הנפקות הובילו את ההנפקה.  

ההנפקה של דלק יוצאת לפועל בתקופת פריחה של גיוסים בבורסה בת"א, בשוק האג"ח בעיקר אך גם בשוק המניות. בשבוע הבא אמורה לצאת לדרך הנפקת המניות הגדולה של פתאל, שתיעשה לפי שווי של 3.4 מיליארד שקל. פתאל תעניק עמלת התחייבות מוקדמת גבוהה של 2.5%, כך שמדובר בשווי אפקטיבי של 3.3 מיליארד שקל (לפני הכסף).

בשוק האג"ח, חברת סטארווד ווסט לימיטד (Starwood West Limited), מקבוצת ענקית המלונאות והנדל"ן סטארווד קפיטל גרופ של המיליארדר היהודי-אמריקאי בארי סרנליכט, הגישה תשקיף לקראת גיוס אג"ח ענק בת"א. סטארווד החלה היום ראוד שואו בתל אביב (סבב פגישות עם משקיעים) לקראת גיוס של מיליארד שקל באמצעות אג"ח ללא בטחונות. את ההנפקה צפויים להוביל במשותף גופי החיתום פועלים איביאי ולאומי פרטנרס ביחד עם יועץ ההנפקות אורי אייזנברג.

יצחק תשובה | צילום: עמית שעל