פורטיסימו רוכשת 30% מ-IDE ב-124 מיליון דולר

קרן פורטיסימו רוכשת 30% ממניות חברת טכנולוגיית המים הנדסת התפלה (IDE) והופכת למעשה לבעלת המניות הגדולה בחברה. הרכישה של פורטיסימו המנוהלת ע"י יובל כהן, נעשית לפי שווי חברה של 412 מיליון דולר באמצעות רכישת 60% מדלק תשתיות, חברה בת של קבוצת דלק שמחזיקה ב-50% ממניות IDE.

לפני שנה מכרה כיל שבשליטת עידן עופר את חלקה בחברת ההתפלה לקבוצה שכללה את כלל ביטוח (20%), קרן השתלמות המורים והגננות (20%), והמנכ"ל אבשלום פלבר, אמיר לנג וקבוצת מנהלים (10%). המכירה נעשתה לפי שווי של 178 מיליון דולר - נמוך ב-28 מיליון דולר מהשווי שבו מוכרת דלק את החברה.

 

עם זאת, דלק לא תקבל את התמורה במזומן במלואה, אלא רק 40 מיליון דולר מתוך 124 מיליון דולר. במקביל ינסו דלק ופורטיסימו לגייס 100-80 מיליון דולר בחוב בנקאי או באג"ח בשוק ההון, וסכום החוב יופחת מהשווי של דלק תשתיות בעיסקה ובהתאם גם יירד מהתמורה שתשלם פורטיסימו. הקרן תשלם את יתרת הסכום בהלוואת מוכר שתעניק לה דלק.