נעילה אדומה בניו יורק בהובלת מניות הטכנולוגיה; פייסבוק ירדה ב-2.2%, אלפבית ב-2.9%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה אדומה בבורסות בניו יורק. נאסד"ק איבד 1.8% - הירידה החדה ביותר מאז יוני. דאו ג'ונס ומדד S&P 500 ירדו ב-0.8%.

22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1% לרמה של 75.63 דולר לחבית.

בג'יי.פי מורגן מצאו כי השווקים איבדו 1.5 טריליון דולר בעקבות מסיבות העיתונאים שקיים השנה יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, לאחר החלטות הריבית, וכן נאומים נוספים שנשא, בין השאר בקונגרס. לפי בנק ההשקעות, מדד S&P 500 ירד ב-0.4% בעקבות נאומים אלה.

ג'רום פאוול | צילום: איי אף פי

20:50 - מחיר הזהב רשם היום ירידה קלה ביורת של 0.1% (1.30 דולר) ונקבע על 1,201.60 דולר לאונקיה.

20:30 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה עתה ב-3 נק' ל-3.19% (בדומה לפתיחת המסחר).

20:20 - בג'יי.פי מורגן מכינים את השוק לתרחיש הפסימי בכל הקשור למלחמת הסחר, ומתבססים על הנחת עבודה לפיה הצדדים לא יגיעו להסכמות שימנעו את ההידרדרות לעימות כולל. לנוכח הערכה זו, בבנק מודיעים ללקוחות על הורדת הדירוג על ני"ע של חברות סיניות ל'ניטראלי' מ'תשואת יתר'.

19:10 - נעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.4%, קאק ירד ב-1.5%, פוטסי נחלש ב-1.2%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-1.1%.

18:20 - היורדות הבולטות בדאו ג'ונס: נייקי יורדת ב-2.6%, פרוקטר אנד גמבלב-2%, הום דיפוב-2.3% (אפל ומיקרוסופט הוזכרו בעדכון קודם).

17:30 - לאחר שעה של מסחר, זו תמונת המדדים: דאו ג'ונס יורד ב-0.8%, S&P 500 יורד ב-0.7%, נאסד"ק יורד ב-1.2%; היורו מטפס ב-0.5% ל-1.153 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.18%; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,209 דולר לאונקיה.

17:25 - ירידות בולטות בטכנולוגיה: בנאסד"ק - אפליורדת ב-1%, אמזוןנחלשת ב-1.4%, אלפביתב-2.6%, פייסבוקב-1.6%, נטפליקס ב-2.8%, טסלהב-2.7%, פייפאלב-2.6%; בבורסת ניו יורק - מיקרוסופט יורדת ב-1.7%, עליבאבא ב-3.5%, טוויטר ב-3.2%. 

17:10 - מאקרו ארה"ב: ההזמנות ממפעלים עלו בחודש אוגוסט ב-2.3%, מעל התחזיות שעמדו על פלוס 2.1% ובהמשך לירידה של 0.5% ביולי.

16:30 - המסחר נפתח: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.4%.

עוד בשווקים: היורו עולה ב-0.3% ל-1.151 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-3.19%; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,206.20 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.9% ל-75.60 דולר לחבית; באירופה - דאקס עולה ב-0.5%, קאק יורד ב-1%, פוטסי יורד ב-0.9%.

16:15 - שוק האג"ח ממשיך למקד את תשומת הלב העיקרית של המשקיעים. נתוני המאקרו שיוצאים בימים האחרונים ממשיך לחזק את התחזיות להמשך התחזקות הכלכלה האמריקאית – ובהתאם לקצב העלאות ריבית מהיר יותר (על מנת לצנן את הכלכלה במקרה של התחממות יתר). מכאן קצרה הדרך לנטישת אגרות החוב ועלייה חדה בתשואות. אתמול טיפסה תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ב-4.9 נק' בסיס ל-3.21%, הרמה הגבוהה מאז 2011 ובהמשך נרשמה נסיגה חזרה לסביבת 3.16% (זהו יום שני רצוף שבו נרשמה עלייה חדה בתשואות). נכון לשעה זו עולה תשואת האג"ח ל-10 שנים ב-3 נק' בסיס ל-3.19%.

15:50 - אנליסטים: בסיטי מפרסמים סקירה לא אופטימית על סנאפ, בין היתר בשל האיום מאינסטגרם של פייסבוק ומורידים את מחיר היעד מ-9 ל-7 דולר (מחיר השוק – 8.2 דולר); בוודבוש מורידים את מחיר היעד על הארלי דויידסון, מ-42 ל-40 דולר (44.95 דולר).

15:45 - מאקרו ארה"ב: מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע שעבר ב-8,000 ועמד על 207,000. התחזיות עמדו על 213,000. מספר הבקשות השבועיות הממוצע ירד בחודש האחרון ב-500 ל-207,000.  

15:35 - אלי לילי מטפסת ב-3% בטרום לאחר שהודיע על תוצאות חיוביות בניסוי שלב 2b בטיפול משולב בסוכרת.

14:30 - ברנס אנד נובל קופצת ב-23% בטרום מסחר לאחר שהודיעה אתמול בערב כי דירקטוריון החברה החליט לבחון "אלטרנטיבות אסטרטגיות" לחברה. זאת לאחר שגורמים רבים "הביעו עניין" בהגשת הצעה לרכוש את החברה, כולל יו"ר ברנס אנד נובל לאונדר ריגיו (Leonard Riggio,), נאמר בהודעה. החברה הדגישה כי אין ודאות שהבדיקה אכן תוביל לעשה. עוד ציינה ברנס אנד נובל כי בעת האחרונה יש פעילות מוגברת במניה מצד גורמים לא מזוהים, ובשל כך הוחלט על על הנפקת זכויות שתקל על הוצאה לפועל של החלטות שיתקבלו בבדיקה האמורה – שאותה תוביל ועדה מיוחדת שימנה הדירקטוריון.

צילום:בלומברג

14:50 - אחרי שדאו ג'ונס שבר את שיא כל הזמנים, החוזים העתידיים מאותתים על פתיחה שלילית במדדים המובילים בניו יורק. החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.6%.

בולטות בטרום המסחר: אפל נסוגה ב-0.6% על רקע הפרסום על ריגול של סין במכשירי החברה. מניית אפל התחזקה ב-5.3% בחמשת ימי המסחר האחרונים; מניית אלי לילי (Eli Lilly) קופצת ב-3.1% ומתקרבת לשבירת שיא, לאחר שיצרנית התרופות הודיעה על תוצאות חיוביות בניסוי בטיפול בסוכרת.

14:30 - סוכנים של ממשלת סין הצליחו להחדיר רכיב חומרה שאפשר לרגל אחרי מערכות מחשוב ורשתות של קרוב ל-30 חברות ענק אמריקאיות, ובראשן אפל, אמזון, בנקים מרכזיים וקבלני ממשל - כך לפי חשיפה של בלומברג.

12:40 - העלייה בתשואות האג"ח דוחפת כלפי מעלה את מניות הבנקים הגדולים באירופה - וזאת בניגוד למגמה השלילית בשוקי המניות: דויטשה בנק מזנק ב-2% וקומרצבנק מוסיף 3% לערכו. ברקליס הבריטי מתחזק ב-1.5% ו-HSBC עולה ב-1%. בצרפת, סוסייטה ז'נרל מתחזק ב-1.2%.

11:50 - שוק החוב העולמי: הירידות בשוקי המניות מתבטאת גם בירידות בשוק האג"ח שהתשואות בו מזנקות בהתאם. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-6 נקודות בסיס ל-3.22% - רמת שיא של יותר מ-7 שנים. 

תשואות אג"ח גרמניה מזנקת בשיעור דומה ועומדת על 0.54%. תשואות אג"ח צרפת עולה ב-7 נ"ב ל-0.87%. תשואות אג"ח בריטניה מנתרת ב-8 נ"ב ל-1.65%.

צילום: שאטרסטוק

10:30 - מגמה שלילית בשווקים: הבורסות באירופה נסחרות בירידות קלות של עד 0.2% בבורסות המובילות - לונדון ופרנקפורט. שוקי המניות האסייתים לעומת זאת נסחרים בירידות חדות בהובלת בורסת הונג קונג שמאבדת 2% מערכה. טוקיו יורדת ב-0.6%. בורסת סין סגורה לרגל חג.

"המסחר מתנהל על רקע האינדיקאטורים הכלכליים שהתפרסמו בחודש האחרון שהמשיכו להצביע על האטה בקצב הצמיחה בתחום הייצור התעשייתי וסחר החוץ בעולם", אומר הכלכלן הראשי של מיטב דש אלכס זבז'ינסקי.

ארגון הסחר העולמי הוריד בשבוע שעבר תחזיות הצמיחה לסחר החוץ בעולם בשנת 2018 מ-4.4% ל-3.9%. לדברי זבז'ינסקי הורדת התחזית נובעת מהצעדים שננקטו במסגרת מלחמת הסחר, מהיחלשות בפעילות בחלק מהכלכלות המתפתחות ומהאטה בכלכלה סינית. ארגון הסחר ציין שהסיכון לתחזית משמעותי ומוטה חזק לכיוון מטה.

אתמול המדדים בניו יורק ננעלו בעליות, אם כי מתונות יותר מאלה שנרשמו מוקדם יותר במסחר: דאו ג'ונס התחזק ב-0.2% וננעל בשיא של כל הזמנים (בפעם ה-15 מתחילת השנה), נאסד"ק עלה ב-0.3% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 0.1%. התמתנות המניות נרשמה על רקע זינוק משמעותי בתשואת האג"ח הממשלתי ל-10 שנים שקפצה ב-9 נקודות בסיס ל-3.15%.