צילום: רויטרס
נעילה חיובית בוול סטריט: גולדמן זאקס זינק ב-9.6%; סירס טיפסה ב-12.4%
דאו ג'ונס התחזק ב-0.6%, S&P 500 ונאסד"ק עלו ב-0.2%; הנפט טיפס ב-0.4%; דוחות גולדמן זאקס עלו על התחזיות; עוד אחרי הדוחות - בנק אוף אמריקה קפץ ב-7.2%, בלאקרוק התחזקה ב-3.1%; סירס ניצלה מפשיטת רגל - הצעתו של היו"ר למפרט לשיקומה התקבלה וחלק מהסניפים ימשיכו לפעול
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב בעליות שערים. דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק הוסיפו לערכם 0.2%.
22:00 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.4% בבורסת הסחורות של ניו יורק ונקבע על 52.31 דולר לחבית.
21:20 - ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי שורדת: הפרלמנט הבריטי דחה את הצעת האי אמון בממשלה. 325 הצביעו אמון בממשלת מיי לעומת 306 שתמכו באי אמון,
20:45 - סחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI יורד ב-0.5% ונסחר תמורת 51.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.2% לרמה של 60.7 דולר לחבית. החוזים על הזהב עולים ב-0.4% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,293.4 דולר לאונקיה. "סביבת המאקרו עדיין נראית מאד חיובית עבור הזהב, בהתחשב בציפיות להיחלשות של הדולר וחוסר הסבירות שהפד יעלה את הריבית לפני המחצית השניה של השנה", אמרה סוקי קופר (Suki Cooper), אנליסטית מתכות יקרות ב- Standard Chartered Bank.
המדדים המובילים מחזקים את העליות: דאו ג'ונס מתחזק ב-0.7%, S&P 500 עולה ב-0.4%, נאסד"ק מטפס ב-0.3%.
סירס נוסקת ב-59.4% על רקע ההסכם שיציל אותה מפשיטת רגל. אחרי הדוחות: גולדמן זאקס מזנק ב-8.4%, בנק אוף אמריקה קופץ ב-8%, יונייטד קונטיננטל מוסיפה 6.9%, בלאקרוק מתחזקת ב-4%, פורד נופלת ב-5.8%.
עוד בבנקים: מניית מורגן סטנלי קופצת ב-4.5%, בנק סיטי ב-2.1%, ג'יי.פי מורגן מטפס ב-1.5%.
19:25 - בלאקרוק קופצת ב-4.1% אחרי פרסום הדוחות. ענקית ניהול הנכסים רשמה ברבעון הרביעי של 2018 הכנסות בהיקף 3.4 מיליארד דולר, הרווח המתואם הסתכם ב-6.1 דולר למניה – נמוך מתחזיות השוק לרווח של 6.3 דולר למניה. בלאקרוק הודיעה שהיא מעלה את הדיבידנד ל-3.3 דולר למניה מ-3.1 דולר למניה.
בנעילה באירופה: קאק טיפס ב-0.5%, דאקס הוסיף 0.4%, פוטסי נחלש ב-0.5%. מניות הבנקים רשמו עליות חדות: דויטשה בנק וקומרצבנק זינקו ב-8.3% ו-7.8% בהתאמה, סוסייטה ז'נרל עלה ב-4.2%, BNP פאריבה עלה ב-3.3%, רויאל בנק אוף סקוטנלד התחזק ב-1.7%, ברקליס ב-1.5%, לוידס טיפס ב-1.1%.
17:45 - סירס מזנקת ב-37.2% אחרי שרשת בתי הכלבו האמריקאית ניצלה מפשיטת רגל,
וחלק מסניפיה ימשיכו לפעול. זאת לאחר שנבחרה הצעתו של יו"ר החברה, המיליארדר אדוארד למפרט, לשיקום הרשת - כך דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל". לפי תוכנית החילוץ שהציע בעלות של 5.2 מיליארד דולר, 425 סניפים ימשיכו לפעול. למפרט גבר על הצעה מתחרה שהיתה מועדפת על מרבית הנושים של סירס מצד אבאקוס אדוויזורי גרופ (Abacus Advisory Group), שכללה סגירה של כל החנויות ומכירת המלאי.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר במגמה חיובית: דאו ג'ונס מתחזק ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%. אחרי הדוחות: בנק אוף אמריקה מתחזק ב-5.6%, גולדמן זאקס קופץ ב-4.1%, יונייטד קונטיננטל עולה ב-6.8%.
16:05 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים מחזקים את העליות ומאותתים על פתיחה חיובית ליום המסחר בעוד כחצי שעה. החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.4% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.2%.
14:55 - מניית גולדמן זאקס קופצת ב-3.2% בטרום המסחר אחרי שהתוצאות הכספיות עלו על תחזיות האנליסטים. ההכנסות של בנק ההשקעות ברבעון הרביעי של 2018 הסתכמו ב-8.08 מיליארד דולר, נמוך מעט מהכנסות הרבעון המקביל שעמדו על 8.12 מיליארד דולר, אולם מעל צפי השוק ל-7.5 מיליארד דולר.
הבנק רשם רווח של 2.5 מיליארד דולר או 6 דולר למניה, לעומת רווח של 5.7 דולר למניה ברבעון המקביל של 2017 (בניכוי השפעות רפורמת המס) ומעל תחזיות האנליסטים לרווח של 4.3 דולר למניה.
14:30 - החוזים בניו יורק "רגועים", בשלושת המדדים המובילים נרשמות עליות קלות של פחות מ-0.1%.
14:20 - בניו יורק מתחילה זרימת הדוחות:
בנק אוף אמריקה: רווחי הבנק (השני בגודלו בארה"ב בנכסים מנוהלים) ברבעון הרביעי עמדו על 7.3 מיליארד דולר, לעומת 2.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל (אז נדרש הבנק לבצע מחיקת מס גדולה וחד פעמית). הרווח למניה עמד על 70 סנט, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 63 סנט.
יונייטד קונטיננטל: חברת התעופה (שפרסמה דוחות אמש לאחר הנעילה) סוגרת רבעון רביעי עם רווח של 462 מיליון דולר או 1.70 דולר למניה, לאומת 579 מיליון דולר או 1.98 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.41 דולר למניה - צפי האנליסטים עמד על רווח מתואם של 2.01 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-10.5 מיליארד דולר, לעומת 9.5 מיליארד דולר ברבעון הקודם, וגם כאן מעל הצפי שעמד על 10.3 מיליארד דולר.
פורד משחררת נתוני דוחות ראשוניים: יצרנית המכוניות האמריקאית רשמה בשנת 2018 רווח של 92 סנט למניה, לעומת 1.90 דולר למניה בשנה קודמת. הרווח השנתי המתואם עמד על 1.30 דולר למניה, מתחת לציפיות השוק שעמדו על 1.33 דולר.
13:20 - עליות במניות התעופה באירופה: אייר פראנס עולה ב-2.3%, לופטהאנזה מתחזקת ב-2.5%, איזיג'ט ב-1.8%, ריאנאייר ב-2.1%, ICA ב-1.5% (החברה האם של בריטיש איירווייז - International Consolidated Airlines).
12:30 - מושל הבנק הבריטי מארק קרני אומר היום בעדותו בפני ועדת הכספים של הפרלמנט כי ההתאוששות המהירה בפאונד אתמול בלילה (המטבע נפל לאחר החלטת הפרלמנט ב-1% ותוך דקות ספורות התאושש חזרה ונסחר ביציבות) מלמדת שגורמים רבים בשוק מאמינים שמועד הברקזיט יידחה מעבר לדד ליין של הד-29 במרץ.
"הפרשנות שניתנת בשוק, הזהה למידע שיש בידינו, היא שהריבאונד במטבע משקף ציפיות שתהליך הפרידה יידחה ושהאפשרות של ברקזיט ללא הסכם ככל הנראה בוטלה לחלוטין", אמר קרני.
12:00 - מאקרו בריטניה: שיעור האינפלציה השנתי עמד בדצמבר על 2.1% - בדומה לתחזיות הכלכלנים - זוהי רמת האינפלציה הנמוכה ביותר מזה שנתיים, ולאחר שבנובמבר עמד המדד על 2.3%.
11:50 - הבנק האיטלקי יוניקרדיט (UniCredit ) מודיע היום כי שיעור החשיפה שלו להלוואות רעות (חובות מסופקים) ירד לרמה הנדרשת בהוראות הבנק המרכזי של אירופה (ECB). מתום הרבעון השלישי של 2016 (תקופת השיא של משבר החוב בסקטור הבנקאי האיטלקי) ועד תום הרבעון השלישי של 2018, ירד היקף החשיפה של פורטפוליו יוניקרדיט לחובות רעים ב-36 מיליארד יורו. מניית יוניקרדיט מטפסת בתגובה ב-2.8% - ההודעה תורמת גם לדחיפה של 1.8% במתחרה איטסה סאופאולו (Intesa Sanpaolo).
11:10 - נתוני הכנסות חלשים עומדים מאחורי הירידה החדה שהוזכרה בפירסון (נכון לעכשיו מאבדת 5%): מו"לות ספרי הלימוד דיווחה שההכנסות האורגניות (מנוטרלות מט"ח ואירועים חד פעמים) בשנת 2018 רשמו ירידה של 1%, כאשר הפעילות בארה"ב סוגרת את השנה עם נסיגה חדה של 5%. ציפיות האנליסטים עמדו על ירידה של 0.4% בלבד בהכנסות האורגניות. פירסון עדכנה את תחזית הרווח השנתי שלה לקראת פרסום הדוחות מלאים של 2018 - הרווח המתואם צפוי לעמוד בין 540 ל-545 מיליון פאונד, מול טווח של 560-520 מיליון פאונד בתחזית קודמת. צפי האנליסטים עומד על 533 מיליון פאונד.
11:00 - נעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.6%, האנג סנג עלה ב-0.3%, שנגחאי ננעל ביציבות.
10:30 - בין המניות הבולטות בלונדון: מו"לות פירסון (Pearson) נופלת ב-5%, רויאל מייל מטפסת ב-2.8%; בבנקאות: לוידס עולה ב-1.8%, RBS מתחזק ב-1.5%, ברקליס עולה ב-0.3% ו-HSBC ב-0.1%.
10:20 - המסחר באירופה נפתח: מדד פוטסי יורד ב-0.3%, דאקס עולה ב-0.1% וקאק מתחזק ב-0.4%; תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים עולה ב-3 נק' בסיס ל-1.29%, הפאונד עולה ב-0.2% ל-1.288 דולר, היורו יציב ונסחר ב-1.140 דולר;
9:30 - ועוד תגובות שמגיעות על ההתפתחויות בבריטניה:
דין טרנר (Dean Turner), כלכלן בחטיבת ההשקעות של UBS השוויצרי (UBS Global Wealth Management): "בשלב זה, אנו לא ממליצים על נקיטת מהלך ישיר על השטרלינג או על נכסים בריטים. חשיפה לנכסים מבוססי פאונד צריכה להישאר ברמות הבנצ'מארק עד שדברים יתבהרו יותר" (הדברים מובאים ב-CNBC).
פטריק בנט (Patrick Bennett), אסטרטג בבנק המסחר הקנדי (Canadian Imperial Bank of Commerce): "אני חושב שעדיין יש הרבה סיכונים לפנינו. התבוסה של מיי אתמול כמובן מורידה רגל אחת של אי וודאות אך עדיין יש לנו הרבה אחרות. אם אתה מביט על מה שעומד בפנינו כרגע: הצבעת אי האמון שבפתח, פוטנציאל לעוד משאל עם, אפשרות לבחירות כלליות – אף אחד מהדברים הללו לא מושך אותך לכלכלה או למטבע בשלב הזה, כך שאנו חושבים שהגישה הזהירה היא עדיין הטובה ביותר.
8:00 - ספטן קלי, כלכלנית פוליטית בכירה באברדן (Aberdeen Standard Investments), אמרה לאחר החלטת הפרלמנט כי שאלת המפתח כרגע, בנוסף לברקזיט, היא מידת היציבות של ממשלת תרזה מיי. "בחירות נוטות לגרור מימושים בשווקים בשל אי הוודאות המובנית בהן אך המצב בבריטניה הוא הרבה יותר מסובך ממצב רגיל של בחירות.
עוצמת התבוסה של תרזה מיי והקריאה להצבעת אי אמון כן משנים לשווקים בטווח הקצר והשטרלינג צפוי להמשיך להיות תנודתי היום עד שנדע את תוצאות ההצבעה", אמרה קלי (הדברים הובאו בגרדיאן).
7:30 - מניית סנאפ נפלה ב-7.5% במסחר המאוחר לאחר שהודיעה על פרישתו של מנהל הכספים טים סטון (Tim Stone), אשר לפי ההודעה מעוניין "לבחון הזדמנויות אחרות". מועד הפרישה עדיין לא נקבע ובכל מקרה סטון יישאר לפחות עד פרסום הדוחות הכספיים בחודש הבא. סטון כיהן בתפקיד פחות משנה, הוא הגיע לתפקיד בחודש מאי 2018 מאמזון, שהם כיהן כסגן נשיא לענייני פיננסים באמזון - הוא עבד באמזון מ-1998 ומונה למנהל הפיננסים שלה בשנת 2010.
7:30 - כך הגיבה מיי בנאום התבוסה שלה בפרלמנט:
אדוני היו"ר, הבית אמר את דברו והממשלה מתכוונת להקשיב.
זה ברור שהבית לא תומך בהסכם שהוגש. אבל ההצעה הערב לא אומרת דבר על מה הוא כן תומך. דבר לא נקבע על כיצד – או אפילו אם בכלל – הוא מתכוון לכבד את ההחלטה שהעם הבריטי קיבל במשעה העם שהפרלמנט החליט לקיים.
לאנשים רבים, במיוחד אזרחי האיחוד שקבעו את מושבים כאן ואזרחי בריטניה שגרים במדינות האיחוד, מגיעה בהירות על השאלות הללו בהקדם האפשרי. אלה שהעבודה שלהם מסתמכת על המסחר שלנו עם האיחוד צריכים גם הם את הבהירות הזו. אדוני היו"ר, אני רוצה להציג בקצרה כיצד הממשלה מתכוונת להתקדם מכאן.
ראשית, אנחנו צריכים לבדוק האם הממשלה הזו עדיין זוכה לאמונו של בית הנבחרים. אני מאמינה שאכן הוא זוכה לאמון הזה, אך לנוכח המשקל והחשיבות של ההצבעה הערב, הדבר הנכון הוא שלחברים תהיה הזדמנות לבחון את השאלה הזו אם הם מעוניינים בכך. לכן אני מאשרת שאם תוגש על ידי האופוזיציה הצעה רשמית להצבעת אי אמון הערב בהתאם לתקנות הבית, הממשלה תדאג שיתקיים דיון בהצעה מחר. אם האופוזיציה תימנע מהגשת הצעה רשמית, במקרה כזה נשקול לדון בכל הצעה שתוגש מחברים אחרים באופוזיציה, אם תוגש כזו.
שנית, אם הבית יצביע בעד אמון בממשלה זו, אני אערוך פגישות עם הקולגות והשותפות שלנו, ועם בכירים בפרלמנט מכל קצוות הבית, על מנת להבין מה יידרש על מנת להבטיח את התמיכה של בית הנבחרים. הממשלה תגיע למפגשים הללו ברוח חפצה וקונסטרוקטיבית, אך בהינתן הצורך הדחוף בהתקדמות, אנו חייבים להתמקד בנושאים אשר באמת ובתמים ניתן לנהל עליהם מו"מ ושיש להם תמיכה מספקת בבית הזה.
שלישית, אם הפגישות הללו יניבו רעיונות כאמור, הממשלה תבדוק אותם מול האיחוד האירופי.
אדוני היו"ר, אני רוצה לסיים את דברים עם שתי התחייבויות. האחת היא לאלה שחוששים שהאסטרטגיה של הממשלה היא למשוך את הזמן עד ל-29 במרץ. זוהי אינה האסטרטגיה שלנו. תמיד האמנתי שהדרך הטובה ביותר להתקדם היא לבצע את הפרישה עם הסכם מוצלח והקשתי חלק ניכר מהשנתיים האחרונות לניהול מגעים על עסקה כזו.
כפי שאישרת, אדוני היו"ר, הצעות התיקונים שהוגשה בשבוע שעבר אינם מחייבים, אך הממשלה מכבדת את רצונו של הבית. בהתאם, ביום שני נפרסם הצהרה על הדרך שבה אנו מעוניינים להתקדם עם ההצעה שהוגשה לתיקונים בהסכם.
ההתחייבות השנייה היא לעם הבריטי, אשר הצביע בעד עזיבת האיחוד האירופי במשאל העם לפני שנתיים וחצי. התמניתי לראש הממשלה מיד לאחר המשאל ההוא, אני מאמינה שחובתי היא להוציא לפועל את ההחלטה של העם ואני מתכוונת לעשות זאת.
אדוני היו"ר, כל יום שעובר ללא פתרון של הנושא הזה משמעותו אי ודאות גדולה יותר, התמרמרות רבה יותר וטינה רבה יותר. הממשלה שמעה מה שהבית הזה אמר הערב, אבל אני מבקשת מהחברים מכל קצוות הבית לשמוע את העם הבריטי, אשר מעוניין בהסדרה של הנושא, ולעבוד יחד עם הממשלה על מנת לעשות זאת.
7:30 - המסחר בשווקים באירופה צפוי להתנהל היום על רקע החלטת הפרלמנט הבריטי לדחות ברוב גבוה את הסכם הברקזיט שהגישה ראשת הממשה תרזה מיי, ואי הוודאות הגוברת סביב המשך יציבות הממשלה וגורלו של הברקזיט - האמור לצאת לפועל ב-29 במרץ. המסחר בפאונד מתנהל מאז ההחלטה בתנודתיות רבה - בשעה זו של הבוקר הוא נסחר ביציבות, בשער 1.285 דולר. היורו נסחר גם הוא ביציבות, ב-1.141 דולר.
אתמול נרשמה בניו יורק נעילה חיובית, כאשר מניות הטכנולוגיה הובילו את המגמה החיובית. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, אסד"ק עלה 1.7% ו-S&P 500 התחזק ב-1.1%. המסחר באסיה הבוקר מתנהל בירידות - מדד ניקייי נחלש ב-0.5%, האנג סנג יורד ב-0.3% ושנגחאי ב-0.1%.
2 תגובות לכתיבת תגובה