צילום: גטי אימג'ס
ההפוגה במלחמת הסחר צבעה את וול סטריט בירוק
דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.1% ונאסד"ק טיפס ב-0.4%. הנפט צנח ב-3.1%; באסיה שנגחאי קפצה ב-5.6% ונכנסה לטריטוריה שורית; ברקע למסחר: ארה"ב הודיעה על דחיית מועד הטלת המכסים על יבוא מסין; ילן: "טראמפ סובל מחוסר הבנה כלכלית בסיסית"; בריטניה: הלייבור תתמוך במשאל ברקזיט חוזר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי
שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון ב"כלכליסט"
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב בעליות שערים, על רקע ההפוגה במלחמת הסחר בין ארה"ב וסין וההודעה של ארה"ב כי תדחה את המועד להעלאת המכסים על יבוא מסין. מדד דאו ג'ונס עלה בשיעור של 0.2%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.1% ונאסד"ק טיפס ב-0.4%.
22:00 - מחירי הנפט נקבעו ברמתם הנמוכה ביותר מאז ה-14 בפברואר לאחר הציוץ של טראמפ בנוגע למחירי הזהב השחור. החוזים למסירה באפריל נפלו ב-3.1% ומחיר חבית נקבע על 55.48 דולר. נשיא ארה"ב צייץ: "מחירי הנפט נהיים גבוהים מדי. אופ"ק בבקשה תרגעו. העולם לא יוכל להתמודד עם עליית מחירים - פגיע".
Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike - fragile!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019
20:30 - יו"ר הפדרל ריזרב לשעבר, ג'נט ילן, מותחת ביקורת על הנשיא דונלד טראמפ. בראיון שנערך עימה נשאלה ילן האם היא חושבת שהנשיא מבין את המדיניות הכלכלית של הבנק המרכזי. "לא, אני לא", ענתה ילן.
19:00 - וורן באפט: "שילמנו יותר מידי עבור קראפט היינץ". בראיון ל-CNBC אמר גורו ההשקעות כי ייתכן שטעה בהיבטים מסוימים לגבי החברה; מניית ענקית המזון צללה ב-27% ביום שישי האחרון אחרי שדיווחה על מחיקת עתק שביצעה. היום היא יורדת ב-2% נוספים.
18:30 - אירופה ננעלה במגמה מעורבת.
17:00 - החוזים עתידיים על הנפט יורדים על רקע קריאתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לאופ"ק לפעול למניעת עליית מחירים. "מחירי הנפט נהיים גבוהים מדי. אופ"ק בבקשה תרגעו. העולם לא יוכל להתמודד עם עליית מחירים – פגיע", צייץ טראמפ. העליות האחרונות נבעו בין השאר מההתקדמות בשיחות המסחר בין ארה"ב וסין. לאחר קריאתו של טראמפ, חוזים עתידיים לחודש אפריל לנפט מסוג WTI נסחרו בירידה של 2.4% למחיר של 55.88 דולר לחבית. ביום שישי החוזים נסגרו במחיר של 57.26 דולר. במקביל, חוזים לחודש אפריל לנפט מסוג ברנט נפלו ב-2.6% למחיר של 65.39 דולר לחבית באירופה, זאת לאחר שכבר נסחרו במחיר של מעל 67 דולר.
16:45 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות: נאסד"ק מוסיף 0.9% לערכו, דאו ג'ונס עולה ב-0.6%.
15:00 - פסגות: "לאחר שנתוני המכירות הקמעונאיות והייצור התעשייתי שהתפרסמו לפני שבועיים היו חלשים בהרבה מהצפוי, גם הנתונים שפורסמו בשבוע החולף תמכו במגמת ההאטה בפעילות הכלכלית בארה"ב. בהינתן הנתונים האחרונים שמלמדים על האטה במשק האמריקאי, במידה והפד אכן יאמץ את התפיסה הזו, ההסתברות להעלאות ריבית נוספות במחזור הנוכחי הופכת להיות כמעט אפסית". החוזים בוול סטריט מאותתים על עליות של עד 0.2% בפתיחת המסחר.
14:00 - סחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.3% לרמה של 57.4 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר ביציבות תמורת 67.1 דולר לחבית. הזהב שומר גם הוא על יציבות ברמה של 1,332.6 דולר לאונקיה.
בעוד בנק אוף אירלנד נסוג ב-4.1% אחרי הדוחות, במרבית הבנקים האירופיים נרשמת מגמה חיובית - BNP פאריבה מטפס ב-2%, קומרצבנק עולה ב-1.9%, סוסייטה ג'נרל רושם עלייה של 1.7%, UBS וקרדיט סוויס גרופ מוסיפים לערכם 1.5%, דויטשה בנק מתחזק ב-0.9%.
12:30 - רוח פסימית בפרימרק: אסושיאטד בריטיס פודס (Associated British Foods), החברה האם של חברת האופנה פרימרק, הודיעה היום כי היא צופה שלא יהיה שינוי ברווח המתואם במחצית הראשונה של השנה, ושההכנסות צפויות לצמוח בכל מגזרי הפעילות מלבד בחטיבת הסוכר. מניית AB foods נחלשת ב-2.6%.
לששת החודשים שיסתיימו ב-2 במרץ צופה קבוצת עיבוד המזון והקמעונאות רווח מתואם דומה לזה של התקופה המקבילה, עם ירידה קטנה ברווח התפעולי המתואם בעקבות עלויות פיננסיות.
לפי החברה, המכירות בפרימרק צפויות לעלות ב-4%, אולם המכירות בחנויות הזהות צפויות להציג ירידה של 2%. הירידה הצפויה בהכנסות של חטיבת הסוכר כבר מגולמת בתחזית הקודמת של הקבוצה. AB Foods שמרה את התחזית השנתית שלה ללא שינוי וצופה כי הנתונים של 2019 הפיסקלית יהיו דומים לאלה של השנה הקודמת.
11:00 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפני שעה קלה ומתנהלות במגמה חיובית. מדד דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.5%, קאק הפריזאי ופוטסי הלונדוני מתחזקים ב-0.3%. בנק אוף אירלנד מוחק 6.7% מערכו בבורסת לונדון אחרי שפירסם כי הרווח ב-2018 נפל על רקע סביבת הריבית הנמוכה.
הרווח לפני מס נפל ל-935 מיליון יורו לעומת 1.1 מיליארד יורו ב-2017. מרווח הריבית נטו של הבנק – הפער בין הריבית שנגבית על הלוואות לריבית שניתנת על פיקדונות – ירד ל-2.2% מ-2.29%. הבנק ציין כי הירידה קשורה לסביבת הריבית הנמוכה ולעלויות פיננסיות, וכי הוא צופה ל-2019 מרווח ריבית נטו של 2.16%.
המלווה הגדיל את הדיבידנד השנתי ל -16 סנט למניה מ -11.5 סנט למניה ואמר כי הציפיות לצמיחת הדיבידנד נותרו ללא שינוי.
בורסת הונג קונג ננעלה בעלייה של 0.5%. מוקדם יותר הבוקר ננעלה גם טוקיו בעלייה של 0.5% ואילו בורסת שנגחאי קפצה ב-5.6% על רקע ההתקדמות האופטימית במלחמת הסחר עם ארה"ב.
9:30 - בורסת שנגחאי זינקה הבוקר ב-5.6% על רקע הצעדים של טראמפ בדרך לפתרון מלחמת הסחר. העלייה הכניסה את מדד שנגחאי לטריטוריה שורית, שמוגדרת כ-20% מעל נקודת השפל האחרונה, שנרשמה במקרה הזה בתחילת ינואר. ביוני האחרון נכנס מדד שנגחאי לטריטוריה דובית – 20% מתחת לנקודת השיא האחרונה.
עסקת ענק בפארמה: ענקית התרופות השוויצרית רוש (הופמן לה רוש) הודיעה כי תרכוש את מומחית הטיפול הגני ספארק תרפויטיקס ב-4.3 מיליארד דולר, כחלק מבניית תיק ההמופיליה שלה וביסוס יתרון גם בתחום הטיפול הגני. רוש תרכוש את ספארק האמריקאית ב-114.5 דולר למניה – פרמיה של 122% על מחיר הנעילה שלה בסוף השבוע האחרון.
7:45 - הבורסות באסיה פותחות את שבוע המסחר בעליות על רקע התפתחות אופטימית ביחסי הסחר בין סין לארה"ב.
בצעד שעשוי לשקף יציאה ממבוי סתום במלחמת הסחר בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם, הודיע הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ כי ידחה את מועד הטלת המכסים הנוספת על יבוא מסין, שתוכנן ל-1 במרץ.
בורסת שנגחאי מזנקת ב-4.1%, טוקיו מטפסת ב-0.5% והונג קונג עולה ב-0.3%.
I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with China on important structural issues including intellectual property protection, technology transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these very......
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 בפברואר 2019
בסדרת ציוצים בחשבון הטוויטר שלו ציין טראמפ כי חלה "התקדמות משמעותית" בשיחות הסחר בין בייג'ינג לוושינגטון. כתוצאה מכך, אמר הנשיא כי ישהה את הטלת המכסים הנוספים שתוכננה ליום שישי הקרוב, ולא נקב במועד חדש.
"אני שמח לדווח שארה"ב רשמה התקדמות משמעותית בשיחות המסחר עם סין על נושאים מבניים חשובים - הגנה על קניין רוחני, העברת טכנולוגיה, חקלאות, שירותים מט"ח ונושאים רבים אחרים", צייץ הנשיא.
טראמפ אף אישר את הדיווחים מהשבוע שעבר, לפיהם מתוכנן להתקיים מפגש פסגה בינו לבין נשיא סין שי ג'ינפינג, זאת על רקע אופטימיות גוברת לאחר פגישות שנערכו בוושינגטון עם סגן נשיא סין ליו הי. מפגש זה אמור להתקיים בחודש מרץ במועדון הגולף של טראמפ, מאר-א -לאגו שבפלורידה. "בהנחה ששני הצדדים יתקדמו, אנחנו נתכנן פסגה בין הנשיא שי וביני במאר-א-לאגו כדי לסכם את ההסדר. זהו סוף שבוע טוב מאוד לארה"ב ולסין".
בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן הדגיש טראמפ, כי אם שיחות הסחר יתקדמו כשורה, עשויות "להתפרסם חדשות גדולות מאוד בשבוע או בשבועיים הקרובים".
"סין הייתה נהדרת. אנחנו רוצים להגיע להסכם שיהיה טוב לשתי המדינות, וזה באמת מה שאנחנו מתכוונים לעשות", אמר טראמפ.
"לאחר ששני הנשיאים (של ארה"ב ושל סין) אמרו כי הושגה התקדמות משמעותית, הסיכויים שארה"ב וסין יגיעו להסכם מקיף נעשים גבוהים יותר", אמרו במחלקת המחקר של בנק OCBC. "עם זאת, המפתח ליציבות לטווח הבינוני תלוי בשני תחומים – הסכמה לרפורמה המבנית של סין ואכיפה של עסקאות סחר".
תגובה אחת לכתיבת תגובה