ניו יורק ננעלה בעליות; ויאקום זינקה ב-8% ו-CBS ב-4%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

22:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים: דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.7%. שני המדדים האחרונים שברו רצף של שני ימי ירידות. העליות נרשמו למרות נתונים מהם עולה שהצמיחה הכלכלית בארה"ב נחלשת.

כך למשל, בניית בתים חדשים עמדה בחודש שעבר על קצב מתואם עונתית של 1.6 מיליון בתים - ירידה של 9% לעומת ינואר האחרון. מחירי הבתים עלו בקצב הנמוך מזה שש שנים, כך לפי מדד קייס שילר המודד את המחירים ב-20 ערים. נתון זה עמד על עלייה של 0.2% בינואר לעומת דצמבר. במקביל נמשך היפוך עקום התשואות, כאשר תשואת האג"ח לעשר שנים אמנם עלתה היום ב-0.003% והיא עומדת על 2.421%, אך היא עדיין קרובה לשפל שנרשם ב-2017 ונמוכה מהתשואה עלה האג"ח לשלושה חודשים שנותרה יציבה על רמה של 2.47% - מגמה שעשויה להעיד על מיתון מתקרב.

צילום: בלומברג

מניית קרניבל נפלה ב-8.7% לאחר תחזית חלשה, ואילו מניות CBS ו-ויאקום זינקו ב-4% ו-7.7% בהתאמה לאחר דיווחים כי יתחדשו שיחות המיזוג ביניהן. אביליטי הישראלית צנחה ב-9.2% לאחר ששתי חברות ששייכות לה הושעו ממרשם הייצוא הביטחוני של ישראל בחשד לביצוע הפרות.

20:45 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-1.9% (1.12 דולר) ונקבע על 59.94 דולר לחבית. הברנט עלה ב-1.1% וננעל ברמה של 67.97 דולר לחבית. קיצוץ התפוקה בהובלת אופ"ק כמו גם השפעת הסנקציות האמריקאיות על איראן ו-ונצואלה תומכים בשוק.

20:30 - ההתלהבות של הפתיחה נשכחה, והעליות של כ-1% במדדים מהשעות הראשונות נחתכו בחדות: דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.4%.

בחמש הגדולות: מיקרוסופט יורדת ב-0.5%, אפל יציבה, אמזון עולה ב-0.4%, אלפבית יורדת ב-1%, פייסבוק עולה ב-0.6%.

20:20 - מניית אביליטי נופלת ב-8.2% לאחר ששתי חברות בנות הושעו ממרשם היצוא הביטחוני של ישראל.  

19:50 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.6% (7.60 דולר) ונקבע על 1,315 דולר לאונקיה.

19:10 - נעילה באירופה: דאקס עלה ב-0.6%, קאק עלה ב-0.9%, פוטסי עלה ב-0.3%, המדד האירופי סטוקס600 עלה ב-0.8%.  

בניו יורק העליות מתמתנות: דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, נאסד"ק עולה ב-0.7%, S&P 500 מתחזק ב-0.6%.

18:40 - מניית ויאקום קופצת ב-9.3% לאחר הדיווח בניו יורק פוסט לפיו הוחלט לחדש את השיחות על מיזוג עם רשת CBS. מניית CBS מטפסת ב-4.7%. לפי הדיווח, דירקטורים עצמאיים של CBS צפויים לפנות למועצת המנהלים של ויאקום כשלב ראשון של המגעים, ובהמשך עשויה CBS להגיש הצעה רשמית.

צילום: בלומברג

18:00 - הוול סטריט ג'ורנל מדווח שליפט צפוייה לקבוע בהנפקה מחיר גבוה יותר מהטווח שנקבע בתשקיף שהגישה לקראת ההנפקה הראשונית של החברה, בין 62 ל-68 דולר. בדיווח נאמר שהביקושים הערים שנרשמים להנפקה בשלב הרוד שואו יאפשרו לחברה להגיש טווח גבוה יותר, ובהתאם להנפיק לפי שווי גבוה מהשווי שהוצב בתמחור הראשוני, 23 מיליארד דולר.

17:00 - מסכים ירוקים: 29 מ-30 מניות דאו ג'ונס ירוקות; בין הבולטות - 3M (עולה 1.7%), ג'ונסון אנד ג'ונסון ונייקי (פלוס 1.5% כ"א), אפל, וולט דיסני (1.4% כ"א), אינטל (1.3%).

 16:15 - תמונת המדדים המעודכנת, לאחר 45 דקות של מסחר: דאו ג'ונס עולה ב-0.9%, S&P 500 מטפס ב-1% ונאסד"ק מתחזק ב-1.1%.

מניות השבבים מטפסות: אינטל עולה ב-1.5%, AMD עולה ב-2.7%, Nvidia מתחזקת ב-3.5, קוואלקום ב-1.3%, ברודקום ב-2%, מיקרון ב-1.7%.

15:45 - קרניבל מפרסמת אזהרת רווח במסגרת הדוחות: חברת הספנות צופה לשנת 2019 רווח מתואם בטווח של 4.55-4.35 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 4.80-4.50 דולר למניה. הצפי בשוק עומד על 4.76 דולר למניה. לרבעון הנוכחי (שני) צופה קרניבל רווח מתואם בטווח של 60-55 סנט למניה, מהותית מתחת לצפי האנליסטים - 72 סנט למניה.

חברת הספנות רשמה ברבעון הראשון רווח של 336 מיליון דולר או 48 סנט למניה, לעומת 391 מיליון דולר או 54 סנט למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח המתואם עמד על 49 סנט למניה, מעל צפי האנליסטים שעמד על 44 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-4.67 מיליארד דולר, לעומת 4.23 מיליארד דולר ברבעון המקביל וגם במקרה זה מעל הצפי שעמד על 4.31 מיליארד דולר.

מניית קרניבל נופלת ב-5.4%, המתחרה רויאל קריביאן מאבדת 1%.

ספינה של קרניבל | צילום: בלומברג

15:30 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.9%, נאסד"ק עולה ב-1%;  עליות במניות הבנקים: גולדמן זאקס עולה ב-1.8%, ג'יי.פי מורגן וסיטיגרופ ב-1.4%, וולס פארגו ב-1.5%, בנק אוף אמריקה ב-1.6%, מורגן סטנלי ב-2%.

היורו יורד ב-0.2% ל-0.20 דולר, הפאונד עולה ב-0.1% ל-1.321 דולר; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-2.44%; הנפט מסוג WTI מטפס ב-2.2% ל-60.1 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,318 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.9%, פוטסי מתחזק ב-0.4%.

"כל עוד התפוקה של אופ"ק נותרת תחת מגבלה והעלייה בביקוש העולמי לנפט נותרת ברמה הנוכחית, מנהלי תיקים צפויים כנראה להמשיך להשקיע בנפט ולתמוך במחירים", כתב היום טאמאס וארגה (Tamas Varga), אנליסט בחברת הברוקרים המתחחה בנפט PVM (הדברים מובאים ב-CNBC).

15:00 - פייפר ג'פריי (Piper Jaffray) מתחילים לסקר את Nvidia בהמלצת 'תשואת יתר' ובמחיר יעד של 200 דולר (Nvidia ננעלה אתמול ב-173.78 דולר, לאחר עלייה של 30% מתחילת השנה); ב-UBS מעלים המלצה על אפל, מ-185 ל-215 דולר (אפל ננעלה אתמול ב-188.74 דולר והיא תיסחר היום על רקע השקת שירותי הסטרימינג וכרטיס האשראי שלה אתמול בערב); בג'יי.פי מורגן מעלים המלצה לע חברת התרופות האמריקאית מרק (Merck), מ-80 ל-85 דולר (ב-82.35 דולר).

צילום: nvidia

14:30 - נתנוני מאקרו מאכזבים על סקטור הנדל"ן בארה"ב: מספר התחלות הבניה עמד בפרואר על 1.162 מיליון (קצב שנתי), נתון נמוך מהתחזיות שעמדו על 1.213 מיליון, לאחר 11.273 מיליון בינואר. מספר ההתחלות בפברואר ירד ב-8.7%, כאשר התחזית עמדה על ירידה קלה של 0.8%, לאחר זינוק של 11.7% בינואר; מספר אישורי הבנייה עמד בפברואר על 1.96 מיליון (קצב שנתי), התחזית עמדה על 1.320 מיליון, לאחר 1.317 מיליון בינואר.

14:20 - התאוששות קלה בכתשואות האג"ח האמריקאיות: התשואה על האג"ח ל-10 שנים מטפסת ב-3 נק' בסיס ל-2.44%, יום לאחר ההידרדרות עד ל-2.41%, הרמה הנמוכה ביותר נרשמה בתשואת האיגרת באיגרת מאז 29 בדצמבר 2017. תשואת האג"ח ל-3 חודשים, שמולה נמדד שיפוע העקום, עדיין גבוהה יותר – 2.45% (עליות שבין 2 ל-3 נק' בסיס נרשמות גם בתשואות האג"ח לשנתיים ול-30 שנה).

14:00 - שעה וחצי לפתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים העתידיים על המדדים המובילים מאותתים על פתיחה חיובית. החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.6%. אפל מטפסת ב-1.4% בטרום המסחר, אחרי שאתמול נחלשה ב-1.2%. טסלה מתחזקת ב-1.8% בטרום לאחר שבית המשפט בסן פרנסיסקו דחה בפעם השנייה תביעה בגין הונאה מצד יצרנית הרכב החשמלית כלפי בעלי המניות שלה, בטענה שטסלה פירסמה נתונים מטעים בנוגע לייצור מכונית מודל 3 שלה.

12:30 - סחורות: החוזים על הנפט מתחזקים - הנפט מסוג WTI עולה ב-1.3% לרמה של 59.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-0.9% ונסחר תמורת 67.8 דולר לחבית. החוזים על הזהב נחלשים ב-0.6% והמתכת היקרה נסחרת ב-1,314.1 דולר לאונקיה.

10:45 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפני 45 דקות והמדדים המובילים מתנהלים בתנועות קלות. מדד דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.2%, והמדדים פוטסי הלונדוני וקאק הפריזאי מטפסים ב-0.1%.

באייר נחלשת ב-2.7% אחרי שהיא וג'ונסון אנד ג'ונסון הודיעו שישלמו סכום כולל של 775 מיליון דולר בהסדר שמיישב יותר מ-25 אלף תביעות בעקבות מקרי דימום בלתי נשלט בעקבות מדלל הדם קסרלטו. התביעות טוענות שהחברות לא הזהירו על תופעות דימום קטלניות שנגרמו בעקבות נטילת התרופה, ושמקרי מוות ופציעות רבות יכלו להימנע אם החברות היו מתריעות.

פרגוסון נופלת ב-10% בתחתית מדד פוטסי, אחרי שדיווחה כי האטה בשווקים עשויה להאט את הצמיחה שלה במחצית השנייה של השנה הפיסקלית.

בנעילה באסיה: ניקיי קפץ ב-2.1%, האנג סנג נסוג ב-0.1% ושנגחאי איבד 1.5% מערכו. נינטנדו קפצה ב-4.8% בטוקיו, סמסונג נחלשה ב-0.7% בבורסת סיאול.

חברת באייר | צילום: אי פי איי

     
9:00 - סמסונג פירסמה אזהרת רווח לרבעון הראשון. ענקית האלקטרוניקה הדרום קוריאנית הודיעה היום כי היא צופה שהרווחים ברבעון יהיו נמוכים מהתחזיות בעקבות חולשה בעסקי התצוגה והזיכרון שלה. גם בינואר פירסמה סמסונג, יצרנית הסמארטפונים המובילה בעולם, אזהרה דומה.

7:15 - המסחר בשווקי אסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, כאשר סין נחלשת בעוד המניות ביפן מתאוששות אחרי הירידה החדה שרשמו אתמול על רקע חששות בנוגע לצמיחה הגלובלית.

מדד שנגחאי מאבד 1.1%, האנג סנג יציב וניקיי היפני קופץ ב-2.2%. נינטנדו קופצת ב-4.8% אחרי שהוול סטריט ג'ורנל דיווח אתמול שחברת משחקי הווידאו צפויה להשיק בהמשך השנה דגמים חדשים של קונסולת הסוויץ' שלה.

נשיא נינטנדו טטסומי קימישימה

אתמול וול סטריט ננעלה ביציבות: דאו ג'ונס עלה בפחות מ-0.1%, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו בפחות משיעור זה. ברקע למסחר היום עמדו החששות מפני האטה בכלכלה העולמית והירידות שנרשמו ביום שישי בשוקי העולם ברקע להתהפכות תשואות העקום של איגרות החוב. מניית אפל איבדה 1.2% לאחר ההשקה המדוברת של שירות הסטרימינג שלה, וכן של כרטיס אשראי חדש.