הפועלים השלים הנפקת אג"ח קוקו: יגייס 600 מיליון שקל במרווח של 2.48%

בנק הפועלים השלים אתמול (ג') גיוס מוצלח של אג"ח מסוג קוקו, במסגרת הרחבת סדרה.

הבנק רצה לגייס 400 מיליון שקל אך נהנה מביקושי יתר של 750 מיליון שקל ויגייס בסוף 600 מיליון שקל. המרווח יעמוד על 2.48% מעל אג"ח ממשלתי, עם מח"מ דומה של חמש שנים.

סניף בנק הפועלים | צילום: שאטרסטוק

מדובר בהנפקת הקוקו החמישית של הבנק, כשההנפקות הקודמות נסגרו סביב מרווח דומה של כ-2.5%. האג"ח המקורי הונפק בתחילת אפריל בהיקף של 500 מיליון שקל. השער בהנפקה הפרטית יעמוד על 50 אלף שקל ליחידה. ההרחבה הסתיימה במחיר של 51.2 אלף שקל ליחידה.

אג"ח מסוג קוקו מאפשר לבנק לא לשלם את החוב למחזיקים במקרי קיצון, למשל במקרים שבהם הבנק לא עומד ביחס הלימות ההון. כלל, הראל, הפניקס, מיטב דש ופסגות הם הרוכשים הגדולים בהנפקה.