יוחננוף השלימה את ההנפקה לפי שווי של 1.85 מיליארד שקל לפני הכסף

הנפקת יוחננוף הושלמה: במכרז לציבור שנערך היום (ה') גייסה רשת המרכולים 38 מיליון שקל נוספים, שהשלימו את הגיוס של החברה ל-500 מיליון שקל, לפי שווי של 1.85 מיליארד שקל לפני הכסף ו-2.35 מיליארד שקל אחרי הכסף.

הרשת שבשליטת משפחת יוחננוף ובניהול איתן יוחננוף תקבל 80% מדיבידנד של 100 מיליון שקל שתחלק החברה בכספי הגיוס. בשלב המוסדי בתחילת השבוע גייסה יוחננוף 460 מיליון שקל.

איתן יוחננוף | צילום: עמית שעל

בשלב הציבורי הגיעו ביקושים של 440 מיליון שקל כשכל מזמין הוגבל להזמנה של מיליון שקל. ההצעה עמדה על 8.5% לכל הזמנה כלומר מזמין במיליון שקל קיבל מניות ב-85 אלף שקל.

את ההנפקה הובילה אוריון חיתום בניהולו של ארז גולדשמיט. עו"ד אחיי גמא ממשרד המבורגר-עברון ליווה את ההנפקה.