ניו יורק קבעה שיאים חדשים; אמריקן איירליינס זינקה ב-10.5%, בואינג קפצה ב-6.4%
ה-FDA העניק אישור חירום לטיפול בפלזמה בקורונה - ודחף את השוק; דאו ג'ונס עלה ב-1.3%, נאסד"ק - ב-0.6%; דיווח: אמריקן איירליינס קיבלה אישור לשימוש בציפוי משטח אנטי-בקטריאלי בתוך מטוסיה; אפל טיפסה ב-1.2% לשיא; זום מחקה 2.6% לאחר שמוקדם יותר נרשמה תקלה באפליקציה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט. נאסד"ק טיפס ב-0.6% לשיא חדש, S&P הוסיף 1% לערכו וקבע אף הוא שיא חדש, ומדד דאו ג'ונס קפץ ב-1.3% והוא רחוק פחות מ-5% משיא חדש.
21:30 - בזום מעדכנים כי התקלה שממנה סבלו חלק מהמשתמשים (ראו עדכונים קודמים) - נפתרה.
Today @zoom_us had a service disruption that affected many of our customers. We know the responsibility we have to keep your meetings, classrooms & important events running. I’m personally very sorry & we will all do our best to prevent this from happening in the future.
— Eric S. Yuan (@ericsyuan) August 24, 2020
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.7% ל-42.6 דולר לחבית.
20:40 - המחיר על הזהב ירד היום ב-0.4% ל-1,939 דולר לאונקיה, בהמשך למגמה השלילית משבוע שעבר: השווי של החוזה על המתכת היקרה ירד היום ב-7.80 דולר. ברקע, אופטימיות בשוקי ההון לאור ההודעה מצד ממשל טראמפ על יעילות הטיפול בקורונה באמצעות פלזמה ואישור ה-FDA לשימוש בו. הזהב עתה בשווי הנמוך שלו מזה חודש.
19:20 - הזינוק לשיא במחיר המניה הקפיץ את הבונוס של טים קוק: מנכ"ל אפל צפוי לקבל במהלך היום 560 אלף מניות החברה בשווי של 278.6 מיליון דולר, כך לפי מחיר הסגירה של המניה בשישי. סעיף התגמול נקבע בהסכם המינוי שלו לתפקיד ב-2011, כיורשו של סטיב ג'ובס.
19:15 - ארגון הבריאות העולמי ה-WHO הודיע כי דבריו של טראמפ כי טיפול באמצעות פלזמה בחולי קורונה יעיל - לא הוכחו. בארגון הוסיפו כי ישנן מעט מאד ראיות שהטיפול בטוח או בכלל אפקטיבי.
19:10 - מניית זום מאבדת 3% לאחר תקלה: החברה אישרה כי התקלה מנעה הצטרפות משתמשים לשיחות וידאו. "אנחנו מטפלים בבעיה", הודיעו.
18:50 - בורסות אירופה זינקו היום בשל האופטימיות במרוץ אחר מרפא לקורונה: דאקס הגרמני קפץ ב-2.2%, קאק הצרפתי ב-2.3% ופוטסי הבריטי ב-1.5%. מדריר ומילאנו זינקו ביותר מ-2%.
דיימלר (החברה האם של מרסדס בנץ) קפצה ב-4.2% בפרנקפורט, דויטשה בנק זינק ב-4.1%. איירבוס זינקה ב-4.1% בפריז, לאחר שיפור ביחסי הסחר בין ארה"ב לאיחוד האירופי, שעשוי להוביל לקיצוץ המכסים שהוטלו על מכירת מטוסים מאירופה לארה"ב. ענקית הנפט הצרפתית טוטאל קפצה ב-3.9%.
17:55 - אמריקן איירליינס מזנקת ב-8% לאחר שקיבלה אישור מיוחד מהסוכנות להגנת הסביבה בארה"ב לשימוש בציפוי משטח אנטי-בקטריאלי בתוך מטוסיה, כך לפי דיווח ברויטרס - במטרה למנוע הידבקויות בקורונה בטיסות. בסוכנות אמרו לרויטרס כי הציפוי אפקטיבי כשעתיים מרגע השימוש בו והוא פעיל במשך שבעה ימים. חברות התעופה האחרות מזנקות אף הן - דלתא קופצת ב-7%, סאות'ווסט מטפסת ב-4.5% יונייטד מזנקת ב-6.8%.
16:30 - פתיחה שבועית חיובית בניו יורק על רקע תקוות המשקיעים למציאת טיפול יעיל לקורונה, לאחר הודעת ה-FDA על מתן אישור חירום לטיפול בנגיף הקורונה באמצעות פלזמת דם של חולים שכבר נדבקו והחלימו. מדד נאסד"ק עדיין בשיא - מטפס ב-1.3%, גם ה-S&P 500 שומר על השיא - מתחזק בפתיחה ב-0.8%. דאו ג'ונס מוסיף 0.6%.
אפל קופצת ב-3% לשווי 2.19 טריליון דולר, פיסבוק עולה ב-3%, אמזון מתחזקת ב-2%. אסטרהזנקה קופצת ב-3.3%, הבית הלבן שוקל לאשר לה מסלול מהיר לחיסון שהיא מפתחת לקורונה. עליבבא עולה ב-2.8%, טסלה מטפסת ב-2.9%, פאלו אלטו עולה ב-1.2% לקראת פרסום הדוחות הערב.
15:30 - אסטרהזנקה מזנקת בטרום כמעט ב-4% לאחר שדווח ב-Financial Times כי הבית הלבן שוקל לאשר לחברה מסלול מהיר (פחות רגולציה) לחיסון הנסיוני שלה לקורונה, שהיא מפתחת יחד עם אוניברסיטת אוקספורד. עוד בדיווח, בדרך לאישור הנחשק, נשקלת האופציה לאפשר למנהל המזון והתרופות האמריקאי לאשר שימוש בחיסון במקרי חירום.
14:45 - המיני-עסקה שאולי תמתן את המתיחות בנושא הסחר בין הגוש האירופאי לארה"ב – מתיחות שקיימת מאז החל עידן טראמפ: הנציבות האירופאית (הרשות המבצעת של הגוש) הסכימה להסיר את המכסים על ייבוא לובסטרים קפואים וחיים מארה"ב למשך חמש השנים הבאות – ובכוונה שהמגמה תימשך באופן קבוע.
ההסכמה על כך טרם התקבלה בשאר המוסדות האירופאיים הנחשבים, אך הוא נחשב למבורך בתעשיית הלובסטרים האמריקאית שנאלצה להתמודד עם תקופה קשה של מלחמת סחר מול בייג'ינג, ומעט מכירות לאיחוד האירופאי, שהחליט לעשות הסכם רחב ב-2017 עם קנדה, כתחליף לארה"ב.
בתמורה לצעד האירופאי, ארה"ב תחתוך ב-50% מכסים על ייבוא מספר מוצרים אליה מהגוש, בין היתר על ארוחות מבושלות וערכות כוסות מקריסטל.
בהיבט רחב יותר, האירופאים פתחו כאן אפשרות להרחבת הסכמי סחר נוספים מול ארה"ב: בהודעה משותפת של נציגי שני הצדדים – נציג הסחר האמריקאי רוברט לייטיזר Robert Lighthizer ומקבילו האירופאי פיל הוגאן Phil Hogan,אמרו כי "באמצעות צמצום המכסים בעסקה זו אנו מוכיחים כי כוונתנו היא להמשיך לעסקאות נוספות בינינו שיכללו סחר חופשי והוגן יותר".
בין הצעדים המשמעותיים ביותר עד כה מצד האמריקאים כלפי הגוש מאז נבחר טראמפ לנשיאות: ב-2018 אישר ממשל טראמפ הטלת מכסים על ייבוא פלדה ואלומיניום. לאחרונה אישר הממשל את הותרת המכסים על יצרנית המטוסים הגדולה באירופה, איירבוס – על 15%.
14:30 - שעתיים לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-0.9%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא שינוי, ב-0.64%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.7% ל-42.7 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,958.70 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-2.3%, פוטסי עולה ב-1.7%.
14:10 - עוד בטרום: אפל עולה ב-2.8%., אמזון מתחזקת ב-1.2%, מיקרוסופט ופייסבוק ב-1.1%, אלפבית ב-1%, טסלה ב-2.6%, עליבאבא ב-2.7%.
14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בניו יורק: ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו ובנק אוף אמריקה עולים ב-1% בטרום מסחר.
12:15 - בפרנקפורט: מרק מטפסת ב-3.2%, באייר מתחזקת ב-2.9%, דויטשה בורסה עולה ב-2%; פתיחת שבוע מוצלחת ליצרניות הרכב הצרפתיות, רנו מטפסת ב-2.5% ופיג'ו עולה ב-2.7%. בפרנקפורט דיימלר עולה ב-2.2%, BMW מתחזקת ב-1.5%, ומנגד פולקסווגן נחלשת ב-0.1%.
11:20 - בנעילה באסיה-פסיפיק: מדד ניקי עלה ב-0.3%, האנג סנג טיפס ב-1.6%,שנגחאי עלה ב-0.2%, קוספי התחזק ב-1.1%, בורסת סידני עלתה ב-0.3%.
בין המניות הבולטות: בהונג קונג - קאת'י פסיפיק עלתה ב-2.7%, טנסנט זינקה ב-5.2%, עליבאבא התחזקה ב-4.9%.6%; נינטנדו עלתה ב-4.8% בטוקיו.
10:40 - פתיחה ירוקה לשבוע המסחר באירופה: המדדים דאקס, מדריד ופוטסי עולים ב-1.4%, מילאנו מטפס ב1.3%, קאק עולה ב-1.8%; מניית בריטיש טלקום (BT) מזנקת ב-7% בלונדון.
בסוף השבוע דווח שקבוצת משקיעים פרטיים בוחנים אפשרות להגיש הצעה לרכישת BT תמורת סכום של כ-15 מיליארד פאונד. החברה שכרה את שירותי גולדמן זאקס על מנת לתכנן ולעדכן את אסטרטגיית ההגנה שלה מול הצעת רכישה עוינת.
באנרגיה - BP וטוטאל מתחזקות ב-1.7%, רויאל דאץ' של עולה ב-2.3%; במניות היוקרה: קבוצת לואי ויטון (LVMH) מטפסת ב-2.2%, הרמס ב-2%, קרינג ב-1.9%.
ברקע לרוח האופטימית בשווקים בפתיחת השבוע - הודעת ה-FDA על מתן אישור חירום לטיפול בנגיף הקורונה באמצעות פלזמת דם של חולים שכבר נדבקו והחלימו. זהו טיפול שנמצא עדיין בשלב נסיוני אך לפי הערכות בשווקים, התקווה המחודשת למציאת טיפול יעיל היא שעומדת מאחורי הפתיחה הירוקה של שבוע המסחר בעולם.
9:50 - ראש ממשלת יפן שינזו אבה שוחרר מבית החולים בטוקיו, לאחר שהגיע לשם פעמיים בימים האחרונים. אבה אמר עם שחרורו כי בכוונתו לעשות כל שביכולתו לשמור על בריאותו ולעשות את עבודתו בצורה הטובה ביותר. שני הביקורים הללו בבית החולים הציתו גל שמועות על כך שאבה עלול להתפטר על רקע מצבו הבריאותי. אבה אמר את הדברים בתדרוך לעיתונאים לאחר שובו למעונו הרשמי.
9:30 - מהנהלת דיסני לניהול פירסון (Pearson): המוציאה לאור הבריטיצת בתחום החינוך מודיעה הבוקר על מינויו של אנדי בירד (Andy Bird) למנכ"ל הבא שלה. הוא יחליף את המנכ"ל היוצא ג'ון פאלון, שיישאר בתפקיד יועץ עד לסוף השנה.
בירד הוא חבר דירקטוריון בפירסון אך לא היה חלק מההנהלה הבכירה של החברה. במקביל, עד לחודש מרץ האחרון כיהן כיו"ר הפעילות הבינלאומית של דיסני – הוא כיהן 14 שנה בתפקיד, במסגרתו פיקח על כל פעילות הקבוצה מחוץ לארה"ב.
9:00 - סכום הדיבידנדים ששילמו החברות הגדולות בעולם נפל ברבעון השני ב-22% ל-382.2 מיליארד דולר. לשון אחר: בעלי המניות קיבלו סכום נמוך ב-108.1 מיליארד דולר בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019 . זאת הנתונים פרסמה מנהלת הנכסים יאנוס הנדרסון (Janus Henderson), העוקבת אחר חלוקת הדיבידנדים של 1,200 החברות הציבוריות הגדולות בעולם, במדד שיצרה בסוף 2009 – בעקבות המשבר הפיננסי.
הירידה האמורה, של 22% בסכום החלוקה, היא החדה ביותר מאז החל המעקב לפני 11 שנה. מחצית מהחברות המשלמות דיבידנד באופן מסורתי, ביטלו לחלוטין את החלוקה ברבעון שחלף, בשל אי הוודאות הנלווית למשבר – 27% מהחברות המחלקות חתכו את גובה הדיבידנד.
8:20 - נפט שקט בפתיחת השבוע: ה-WTI ללא שינוי מהותי, ב-42.3 דולר לחבית; הברנט עולה ב-0.1% ל-44.3 דולר לחבית.
7:10 - מיקרוסופט נכנסת לעימות שבין אפל לאפיק גיימס, מפתחת פורטנייט: בהודעה שהעבירה אתמול מיקרוסופט לבית המשפט נאמר שאם יינתן אישור לחסימת אפיק, תהיה זו מכה קשה לתעשיית המשחקים, ולמיקרוסופט באופן ספציפי, שכן המפתחים לא יוכלו עוד להתבסס על טכנולוגיית Unreal של אפיק, עליה מתבססים משחקי תלת ממד רבים – שמשתמשים בטכנולוגיה תמורת תשלום. "ההחלטה של אפל לחסום את יכולתה של אפיק לפתח ולתמוך במנוע Unreal עבור iOS או macOS תפגע במפתחי המשחקים ובגיימרים" אמר עוד גמיל.
7:00 - עליות בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקי עולה ב--0.3%, האנג סנג מטפס ב-1.5%,שנגחאי עולה ב-0.2%, קוספי מתחזק ב-1.1%, בורסת סידני עולה ב-0.1%.
בין המניות הבולטות: בהונג קונג - קאת'י פסיפיק מטפסת ב-3%, טנסנט מטפסת ב-3.9%, עליבאבא מתחזקת ב-3.6%; נינטנדו מטפסת ב-4% בטוקיו.
מחיר הזהב יורד ב-0.3% ל-1,941.20 דולר לאונקיה; בשלב מאד מוקדם זה של היום נרשמת עלייה מתונה של 0.3% בחוזים על המדדים המובילים בניו יורק.
