נובולוג מנצלת עלייה של 70% במניה: מגייסת 120 מיליון שקל בהנפקת מניות
מדובר בהנפקה פרטית של 8.12% ממניותיה של חברת שירותי הבריאות לפי מחיר 2.93 שקל למניה; המחיר מהווה פרמיה של 2.25% על מחירה מהנעילה אתמול בת"א - 2.86 שקל; הגיוס הובל ע"י מגדל שהשקיעה 31.9 מיליון שקל, ועימה השתתפו גם הראל והפניקס; ההנפקה דיללה את בעל השליטה אהוד פוזיס שירד להחזקה של 27.03% מהון המניות
30.12.2020, 13:55 | צלי גרינברג
חברת שירותי הבריאות נובולוג דיווחה היום (ד') כי ביצעה הנפקה פרטית של 8.12% ממניותיה תמורת 120 מיליון שקל לפי מחיר של 2.93 שקל למניה, המהווה פרמיה של 2.25% על מחירה בסוף יום המסחר אתמול – 2.86 שקל.
החברה החליטה לנצל עלייה של 71.14% במנייתה מתחילת השנה, שהעלו אותה לשווי של 1.3 מיליארד שקל, כדי לבצע ההנפקה. כספי הגיוס מיועדים לפעילותה בישראל ובחו"ל כחלק מתוכנית הצמיחה שלה.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים ישראליים, כאשר רבע מהמניות נרכשו על ידי חברת מגדל תמורת 31.9 מיליון שקל, שהעלו אותה להחזקה של 12.48% בהשוואה ל-11.53% טרום ההנפקה.
יחד עימה השתתפו בהנפקה שתי המחזיקות העיקריות הנוספות: הראל והפניקס אקסלנס, שהשקיעו 27.5 מיליון שקל ו-10.9 מיליון שקל בהתאמה. הראל עלתה בשל כך להחזקה של 10.87% בהשוואה ל-9.81% קודם לכן. הפניקס-אקסלנס ירדה מעט בהחזקתה ל-10.58% מהון מניות החברה לעומת 10.7% טרום ההנפקה.
מספר בעלי החזקות קטנות יותר השתתפו אף הם, וביניהם בית ההשקעות פסגות, שהשקיע 19.4 מיליון שקל ועלה להחזקה של 1.54%. קרן ספרה השקיעה 14.9 מיליון שקל ועלתה להחזקה של 1.6%. בית ההשקעות ילין לפידות השקיע 5.8 מיליון שקל ויחזיק ב-1.08%. הלמן אלדובי השקיע 9.2 מיליון שקל ויעלה להחזקה של 1.93% מהון מניות נובולוג.
ההנפקה דיללה את בעל השליטה, אהוד פוזיס, שירד להחזקה של 27.03% מהון מניות החברה לעומת 29.42% לפני כן, ואת בעלי המניות הפרטיים, וביניהם מורי ארקין, שירד להחזקה של 8.39% ממניות נובולוג בהשוואה ל-9.13% קודם לכן.
ההנפקה האחרונה שביצעה החברה הייתה בספטמבר 2019, אז גייסה 120.7 מיליון שקל תמורת 18.48% ממניותיה, ובמחיר של 1.41 שקל למניה. הגיוס הקודם הובל על ידי הפניקס, שרכשה אז למעלה משליש המניות בהנפקה תמורת כ-45 מיליון שקל.