וול סטריט | AP
וול סטריט ננעלה בעליות; נטפליקס טיפסה ב-7%
תנודתיות חזקה במדדים נרשמה ביום המסחר הראשון של החודש, אך הם ננעלו בעליות של עד 0.8%; התנופה בנטפליקס - לאחר שהמלצת אנליסטים הקפיצה אתמול את המניה ב-11%; UPS זינקה ב-14% בעקבות דוחות כספיים מפתיעים לטובה; אלפבית תפרסם תוצאות לאחר הנעילה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - לאחר תנודתיות רבה שנרשמה ביום המסחר הראשון של חודש פברואר, הוא ננעל בעליות שערים: דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.8% ו-S&P 500 התחזק ב-0.7%. מדובר ביום שלישי ברציפות של עליות בוול סטריט.
נטפליקס בלטה בזינוק של 7% לאחר 11% אתמול בעקבות המלצות האנליסטים. UPS זינקה ב-14% בעקבות דו"חות מפתיעים לטובה. אלפבית, שתפרסם דו"חות אחרי המסחר, עלתה ב-1.6% ופייסבוק - ב-1.8%.
21:30 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.1% לרמה של 88.2 דולר לחבית. המשקיעים ממתינים לכינוס חברות אופ"ק+ ולהחלטתן באשר להגדלת תפוקת הנפט היומית החל מחודש מרץ ב-400 אלף חביות.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.3% או 5.10 דולר ונקבע על 1.801.50 דולר לאונקיה.
20:30 - ישראליות: טאבולה עולה ב-6.4%, למונדייד מתחזקת ב-5.8%, ריסקיפיייד עולה ב-5.3%, פייבר מטפסת ב-5.2%, צים עולה ב-4.1%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ופוטסי עלו ב-1%, קאק עלה ב-1.4%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-1.1%. UBS זינק ב-8% לאחר הדוחות.
18:15 - וחוזר חלילה, שוב ליציבות במדדים. בצד החיובי בנאסד"ק - נטפליקס עולה ב-3.5% (לאחר שהמלצת 'קניה' של סיטי הקפיצה אתמול את המניה ב-11%), מודרנה מטפסת ב-3.3%.
17:10 - והנה שוב, תוך דקות המדדים עוברים מיציבות לירידות: נאסד"ק מוחק 1% - סיילספורס, פאלו אלטו וזום יורדות ב-2.5%.
16:30 - נכנסים ברגיעה לחודש פברואר בוול סטריט- המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית; הערב לאחר המסחר תפרסם אלפבית את הדוח הרבעוני שלה.
לאחר הדוחות: UPS מזנקת ב-11.5%, אקסון מוביל עולה ב-0.7% - AMC קופצת ב-11.5% לאחר תחזית מפתיעה לטובה; מניית AT&T מאבדת 4% לאחר ההודעה על ספין אוף של וורנר מדיה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.78%; הנפט WTI יורד ב-1.2% ל-87.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-1,805 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1.2%, קאק עולה ב-1.5% ופוטסי עולה ב-0.9%.
16:00 - לאחר שהכתה את התחזיות והקפיצה את הדיבידנד ב-49% (1.52 דולר למניה), UPS מזנקת ב-9.6% בטרום. חברת השילוחים רשמה ברבעון הרביעי רווח של 3.09 מיליארד דולר או 3.52 דולר למניה, מול הפסד של 3.35 מיליארד דולר או של 3.84 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2020.
הרווח המתואם עמד על 3.59 דולר למניה, בפער גדול מתחזיות האנליסטים שעמדו על 3.10 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-11.5% ל-27.77 מיליארד דולר – בשוק ציפו ל-27.06 מיליארד דולר.
ההכנסות מהפעילות בארה"ב עלו ב-12.4% ל-17.70 מיליארד דולר, גם כאן הרבה מעבר לתחזיות שעמדו על 14.21 מיליארד דולר. הפעילות הבינלאומית הניבה הכנסות רבעוניות של 5.40 מיליארד דולר – עלייה של 13.1% לעומת הרבעון המקביל ובשעה שהאנליסטים ציפו ל-4.66 מיליארד דולר.
15:40 - צ'ק פוינט רוכשת את Spectral הישראלית, כשעל פי הערכות סכום הרכישה עומד על כ-60 מיליון דולר. ספקטרל פיתחה פתרון המאפשר לשלב הגנת סייבר כבר בשלב הקוד ומיועדת למפתחים. מדובר בסטארט אפ צעיר שהוקם ב-2020 על ידי ליאור ראובן, אורי שמאי, עידן דידי ורותם נחום.
15:00 - הזינוק במחירי הנפט מעביר את אקסון מובייל לפלוס בשורת הרווח ולעלייה חדה בהכנסות. המניה שטיפסה ב-24% מתחילת 2022 עולה ב-1.5% בשלב הטרום. ענקית האנרגיה האמריקאית רשמה רווח רבעוני של 8.87 מיליארד דולר, או 2.08 דולר למניה, מול הפסד של 20.07 מיליארד דולר או של 4.70 דולר למניה בתקופה המקבילה ב-2020.
הרווח המתואם קפץ ל-2.05 דולר למניה, לעומת רווח מתואם של 3 סנט ברבעון המקביל ומעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.94 דולר למניה. ההכנסות קפצו ב-80% ל-84.97 מיליארד דולר, בהשוואה ל-46.54 מיליארד דולר ברבעון המקביל וקרוב לציפיות בשוק שעמדו על 85.01 מיליארד דולר.
14:40 - קבוצת בתי הקולנוע AMC מפרסמת תחזית לתוצאות הרבעון הרביעי עם הכנסות צפויות של סביב 1.172 מיליארד דולר, לעומת 162.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד יעמוד בטווח של 114.8-194.8 מיליון דולר. תחזיות האנליסטים עומדת על הכנסות של 1.093 מיליארד דולר והפסד של 119 מיליון דולר. המניה מגיבה בקפיצה של 12% בטרום.
14:30 - ענקית התקשורת AT&T הודיעה על כוונתה להפריד בספין אוף את החברה הבת WarnerMedia, מיד לאחר השלמת מיזוגה עם דיסקברי. וורנרמדיה כוללת בין היתר את HBO, CNN ואולפני הסרטים של מותג וורנר.
בחודש מאי דיווחה בעלת השליטה על מיזוג וורנר-דיסקברי ולפי הודעתה היום, כל בעל מניה ב-AT&T יקבל 0.24 מניית וורנר-דיסקברי, חברה עצמאית חדשה שתונפק בנאסד"ק תחת הסימול WBD. המהלך צפוי לצאת לפועל ברבעון השני.
13:35 - מניית חברת משלוחי הדואר UPS, שנסחרת בשווי שוק של 175 מיליארד דולר, קופצת בטרום בניו יורק ב-6.6% אחרי הדוחות (הרחבה בהמשך).
12:20 - המתחרות הסיניות של טסלה דיווחו על עלייה חדה במסירות רכבים בינואר: יצרנית הרכבים החשמליים XPeng דיווחה על זינוק של 115% בחודש שהסתיים אתמול ל-12,922 רכבים שנמסרו. Nio דייוחה על קפיצה של 34% ל-9,652 רכבים שנמסרו.
אך במקביל לחודש המצוין במכירות אצל הסיניות, בשוק ההון קרה ההיפך בינואר - מניית Nio נופלת בניו יורק ב-23% מתחילת השנה, בעוד מניית XPeng צוללת ב-30%.
השתיים נסחרות בשווי שוק של 39 מיליארד דולר ו-30 מיליארד דולר בהתאמה. שווי טסלה עומד נכון לאמש על 940 מיליארד דולר, אחרי שמנייתה איבדה בינואר 11.4%.
אמש רשמו השלוש עליות חזקות, בהתאם למגמה הכללית בנאסד"ק: טסלה זינקה ב-10.7%, Nio ב-17.3% ו-XPeng ב-9.1%.
10:30 - בורסות אירופה פותחות את החודש בעליות: מדד דאקס הגרמני מטפס ב-1.3%, פוטסי הבריטי מתחזק ב-0.9% וקאק הצרפתי מוסיף 1%. בנק ההשקעות השוויצרי UBS מזנק ב-6% בבורסת ציריך אחרי הדוחות (ראו עדכון קודם).
באסיה, מדד ניקיי היפני עלה ב-0.3%, סידני הוסיפה 0.5%. בורסות הונג קונג, שנחאי וסיאול בחופשה.
8:10 - בנק ההשקעות השוויצרי UBS רשם נפילה של 18% ברווח הנקי ברבעון האחרון של 2021 ל-1.35 מיליארד דולר מ-2.28 מיליארד דולר ברבעון השלישי.
כמו כן מדובר בירידה לעומת הרבעון המקביל מ-2020 אז רשם הבנק רווח נקי של 1.64 מיליארד דולר. יחד עם זאת עקף בנק ההשקעות הגדול בעולם את תחזיות האנליסטים בשוק שציפו לרווח נקי של 863 מיליון דולר.
הרווח הנקי בשנת 2021 בכללותה עמד על 7.46 מיליארד דולר מעל התחזיות ל-6.98 מיליארד דולר. הבנק נסחר בניו יורק וציריך בשווי של 64.3 מיליארד דולר.
7:00 - מסחר חלקי הבוקר באסיה בפתיחת חודש פברואר: מדד ניקיי (טוקיו) מטפס ב-0.4%. בורסת סידני מתחזקת ב-0.8%. בשנגחאי חופשה כבר מאתמול ולאורך כל שבוע המסחר לרגל ראש השנה הסיני ופסטיבל האביב. בהונג קונג יצאו היום לחופשת ראש השנה - שם המסחר יתחדש בשישי.
הפעילות היצרנית ביפן עלתה בינואר בקצב השנתי המהיר מזה 8 שנים: מדד מנהלי הרכש שם עלה לקריאה של 55.4 נק' מ-54.6 נק'. מדובר בצמיחה המהירה ביותר מאז פברואר 2014 ובחודש ה-12 ברצף שבו מתקיימת צמיחה בפעילות היצרנית ביפן.
באוסטרליה הותיר הבנק המרכזי את הריבית בשיעור של 0.10% כצפוי, וסיים את תוכנית רכישות האג"ח. המכירות הקמעונאיות נפלו במפתיע ב-4.4% בדצמבר מעלייה של 7.3% בנובמבר, ולעומת צפי השוק לעלייה של 3.9%.
היום לאחר הנעילה בוול סטריט יפורסמו דוחות גוגל לרבעון הרביעי של 2021, פייפאל, AMD, סטארבאקס וג'נרל מוטורס. לפני צלצול הפתיחה תפרסם אקסון מובייל.
אמש דווח כי סוני רוכשת את באנג'י, המפתחת של "Halo", תמורת 3.6 מיליארד דולר. באנג'י תשמור על עצמאות יצירתית וניהולית, ומשחקיה לא יהיו בלעדיים לפלייסטיישן. באנג'י הייתה בבעלות מיקרוסופט בין 2000 ל-2007. ינואר היה עמוס בעסקות ענק בשוק הגיימינג, הגדולה שבהן היא רכישת מיקרוסופט את אקטיוויז'ן בליזארד תמורת 68.7 מיליארד דולר.
וול סטריט סגרה אמש חודש ינואר תזזיתי, שכלל את המשך ההתמודדות עם גל האומיקרון, חששות לפלישה רוסית לאוקראינה ואיתותים להעלאות ריבית הולכות ומתקרבות בארה"ב.
המדדים המובילים בניו יורק עלו זה היום השני ברציפות בהובלת מניות הטכנולוגיה. נאסד"ק עלה ב-3.4% אך נפל בינואר ב-9%. S&P 500 טיפס ב-1.9% ואיבד בינואר 5.3%. בשני מדדים אלו מדובר בחודשים הגרועים מאז מרץ 2020, שרשם את אחד השיאים בהתפרצות הקורונה. עבור נאסד"ק מדובר בינואר הגרוע מאז שנת 2008 אז איבד 9.9%. דאו ג'ונס עלה ב-1.2%, כך שהחודש איבד "רק" 3.3%.
בין המניות שבלטו אמש ניתן לציין את ספוטיפיי שקפצה ב-13.5%, טסלה שקיבלה שדרוג למניה בקרדיט סוויס וקפצה ב-10.7%, נטפליקס זינקה גם היא ב-11.1%. אנבידיה התחזקה ב-7% ובסיכום חודשי איבדה 16.7%.
