חברת סייבר ישראלית תיכנס לנאסד"ק באמצעות מיזוג עם ספאק

חברת הסייבר הישראלית האב סקיוריטי, שנסחרת בבורסת ת"א, הודיעה היום (ד') על הסכם שיכניס אותה לבורסת נאסד"ק דרך חברת הארנק Mount Rainier לפי שווי של כמעט 1.3 מיליארד דולר. מניית האב סקיוריטי קופצת ביותר מ-10% בבורסת ת"א ומוקדם יותר היום הגיעה לזינוק של יותר מ-30%.

Mount Rainier היא חברת ארנק (SPAC) שבקופתה כ-172 מיליון דולר אשר מיועדים לשימוש על ידי החברה הממוזגת. חברות ספאק הן מעין שלדים בורסאיים, שמגייסים כסף במטרה לרכוש או למזג פעילות של חברה פרטית קיימת לתוכן. לפי האב סקיוריטי, בעלי המניות הקיימים יחזיקו לאחר הסגירה ב-81.3% מהחברה הממוזגת (בהנחה שמשקיעי Rainier Mount לא יפדו, ערב סגירת העסקה, את כספי השקעתם). הצפי לסגירת העסקה הוא ברבעון השלישי של 2022.

דגל ישראל בבורסת נאסד"ק | צילום: israeltrade.org

סך ההתחייבויות להשקעות במיזוג לפי שווי 1.28 מיליארד דולר (לפני הכסף) הם כ-50 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים בישראל. עסקת המיזוג מובלת על ידי בנקאי ההשקעות A-Labs Advisory & Finance Ltd ו-אופנהיימר. האב סקיוריטי נטלה על עצמה לשמור רזרבה (במזומן) בהיקף של 15 מיליון דולר לצורך מימון רכישה חוזרת של מניות החברה מבעלי מניות מסויימים של Rainier Mount. פירמת עורכי הדין Sullivan & Worcester Tel Aviv שימשה בעסקה כיועץ המשפטי של Rainier Mount.

בעקבות המיזוג, בכוונת החברה למחוק את מניות החברה מהמסחר בבורסת תל אביב. מהחברה נמסר כי היא מצפה שעסקת המיזוג תוכל להשביח את ערך החברה. בין היתר על ידי כניסה לשוק הסייבר המוסדי האמריקאי, הזרמת מקורות כספיים ונזילות להמשך פעילותה ויצירת פלטפורמה לגיוסים דומים בעתיד.

המיזוג עדיין צריך לעבוד מספר משוכות לפני שיאושר סופית. החברה תזדקק בין היתר לאישור אסיפת בעלי המניות שלה ושל Mount Rainier ולאישורים רגולטוריים של הרשויות הפיננסיות.

את עסקת המיזוג מלווים בנקי ההשקעות אופנהיימר ו-A-Labs, שגם השקיע 15 מיליון שקל בהאב סקיוריטי.