ההלם בבורסה: ת"א 35 נפל ב-6.4%, מדד הבנקים צלל ב-8.7%, הנגזרים מעמידים את הדולר ב-3.95 שקלים

דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברגע למלמחה בדרום: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

מדד ת"א 35 מדד ת"א 125 מדד ת"א בנקים-5 מדד ת"א נדל"ן מדד ת"א גלובל-בלוטק

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

16:00 - ההלם הגיע היום לבורסה הישראלית, מול פתיחת המלחמה בדרום: מדדי ת"א 35 ות"א 125 נפלו ב-6.4%, ת"א בנקים צנח ב-8.7% - פועלים איבד 10% מערכו, לאומי ומזרחי טפחות ירדו ב-8.8%.

ת"א נדל"ן איבד 9.5% - נכסים ובניין נפלה ב-15.5%, שיכון ובינוי ב-12.6%, אשרום קבוצה ב-12.5%, ישראל קנדה ב-11.1%; ת"א נפט וגז נחתך ב-9.2% - דלק צנחה ב-13%, ניומד ירדה ב-12.8%, אנרג'יאן ב-8.1%.

צניחה באג"ח הממשלתיות הקפיצה את התשואות: תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים ניתרה ב-25 נקודות בסיס ל-4.51%. הנגזרים במט"ח, לקראת פתיחת המסחר מחר, מעמדים את הדולר בסביבת 3.95 שקלים.

15:30 - כמקובל, אין היום מסחר במט"ח והוא ייפתח רק מחר בבוקר, ואולם בשוק הנגזרים מזנק הדולר לרמה של 3.95 שקלים.

15:15 - נפילות באג"ח הממשלתיות, שמניבות זינוק חד בתשואות. תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים קופצת ב-25 נקודות בסיס ל-4.51%.

13:20 - כתב כלכליסט גולן חזני: בבתי ההשקעות העריכו כי עד סוף היום (הוראות לגבי קרנות נאמנות מתקבלות עד 14.00) יעמוד היקף הפדיונות על 300-200 מיליון שקל ואולי אף יותר. זאת על סמך קצב הפדיונות היום.

הירידות החדות במדדים מתמתנות מעט - מדד ת"א 35 מוחק 6%, ת"א 125 נופל ב-5.8%, ת"א בנקים נסוג ב-7.6% ות"א נפט וגז צונח ב-7%.

12:15 - חברת התעופה ישראייר דיווחה לבורסה כי המצב הביטחוני עשוי להוביל לשיבושים בפעילותה, מניית ישראייר צוללת ב-15.9%.

ישראייר הסבירה כי צוותים זרים שמפעילים טיסות במטוסים חכורים של החברה ביקשו לעזוב את ישראל מיד, ובנוסף כי חלק מטייסי החברה גויסו לשירות מילואים. החברה צופה שבימים הקרובים היא תפעל בלוח טיסות מצומצם ביחס לתכנון המקורי.

ישראייר הדגישה כי כרגע עדיין אין למלחמה השפעה מהותית על התוצאות הכלכליות של החברה, אך אם הלחימה תימשך ייתכנו השפעות כאלה. ישראייר חתמה את הודעתה בהשתתפות בצער משפחות הנופלים ואיחולי רפואה שלמה לפצועים.

חברת כנפיים אחזקות, שמחזיקה בשליטה באל על, לא פירסמה דיווח כלשהו והמניה מאבדת 5%.

11:55 - הירידות במדדים המובילים עומדות כעת על כ-7%. אם יעמיקו הירידות עוד, הן עשויות להגיע לרמה שתפעיל את המנגנון מנתק הזרם, שנועד למנוע תנודות חדות בבורסה כתוצאה מבהלה או התרגשות גבוהות וזמניות. תנועה של יותר מ-8% במדד הדגל תא 35 תוביל להפסקת מסחר של חצי שעה, ולאחר חידוש המסחר רק תנועה של יותר מ-12% במדד תוביל שוב להפסקת מסחר.

11:10 - אווירת המלחמה והעדכונים מהדרום ממשיכים להפיל את מדדי המניות בבורסה - מדד ת"א 35 צונח ב-6.8%, ת"א 125 נופל ב-6.7%, ת"א בנקים מוחק 8.4% ות"א נפט וגז מאבד 9.6%.

נמשכים חילופי האש בין כוחות צה"ל למחבלי חמאס בקיבוץ כפר עזה, ובמקביל צה"ל תוקף ברצועת עזה וחמאס ממשיכים לשגר רקטות לשטחי ישראל.

11:00 - המגמה השלילית בבורסה ממשיכה להתגבר וכעת מדד הדגל ת"א 35 מוחק 5.3% מערכו, מדד ת"א 125 צונח ב-5.4% ומדד הבנקים נופל ב-7.5%.

"בניגוד למבצעים השונים בדרום בשנים האחרונות, להם היתה השפעה מזערית על השווקים, למלחמה שהחלה בסוף השבוע צפויה להיות השפעה מהותית יותר", כתב הבוקר אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של פסגות בית השקעות.

"הסיבה לכך היא שהשווקים הם בסופו של דבר הם בבואה של הכלכלה הישראלית ואם במבצעים הקודמים בדרום הכלכלה הישראלית לא נפגעה באופן מהותי הרי שכיום תרחיש כזה הוא יותר מדי אופטימי. לכן, אם בעבר התגובה בשווקים היתה ליום-יומיים לכל היותר, סביר להניח שהפעם נראה את השווקים המקומיים מתקשים להתאושש מהר".

גרינפלד סייג כי "אמנם האופק לשוק הישראלי לא נראה כרגע טוב אבל למדנו שוב ושוב בעבר שקבלת החלטות על החסכונות ארוכי הטווח שלנו בתקופות כאלו מובילה בדרך כלל להפסדים ולא לרווחים. הקטנת החשיפה לשווקים כיום עשויה אמנם לחסוך הפסדים על הנייר אבל מכיוון שבדרך כלל אף אחד לא יודע מתי הזמן הנכון להחזיר את הכסף לשוק, בסופו של דבר מהלכים מסוג זה פוגעים בחוסך".

10:15 - מתגברות הירידות בבורסה: מדד ת"א 35 נופל ב-4.3%, ת"א 125 מאבד 4.5%.

המניות הבולטות במחזורים הגבוהים - פועלים יורד ב-5.9%, לאומי צונח ב-6.4%, קבוצת דלק מוחקת 7.8%, מזרחי טפחות מאבד 5.3%, דיסקונט משיל 6% מערכו.

10:07 - הבורסה נפתחה במנגון "פתיחה אנגלית" - פתיחה מאוחרת בעקבות ירידות חדות במניות מדד הדגל.

המדדים ת"א 35 ות"א 125 נופלים ב-3.8%, ת"א בנקים צונח ב-5.7%, ת"א נפט וגז מוחק 6.3%.

10:00 - פתיחת המסחר בבורסה מתעכבת בעקבות ירידות חדות במניות רבות במדד הדגל ת"א 35 בשלב טרום המסחר.

7:00 - תחת הצל הכבד של מתקפת הטרור ביישובי הדרום - עם מאות הרוגים, יותר מאלף פצועים - והכרזת המלחמה של ישראל מול שלטון החמאס בעזה, הבורסה בת"א תפעל היום במתכונת רגילה ומלאה.

על הפרק, בין היתר, השבתה של כל בתי העסק בדרום ובאזורים נרחבים אחרים בארץ, כשלא ברור כרגע לכמה זמן. זאת לצד איסור תנועה אזרחי במרחב העוטף.

תשואת אג"ח ישראל השקלית ל-10 שנים עומדת בפתיחת השבוע על 4.27%. תשואת האיגרת המקבילה של ארה"ב טיפסה בשישי ב-8 נקודות בסיס ל-4.80%.

עוד ברקע למסחר, העליות שנרשמו בשישי בוול סטריט, בתום יום מסחר תנודתי ולאחר דוח תעסוקה חזק מאד. מדד דאו ג'ונס עלה בשישי ב-0.9%, S&P 500 עלה ב-1.2% ונאסד"ק הוסיף לערכו 1.6%.

אלה פערי הארביטראז' שנפתחו בדואליות הבכירות של הבורסה: חיובי – טבע 5.2%, אלביט מערכות 1.1%, טאואר 1.6%, איי.סי.אל 0.4%; שלילי – אורמת 2.5%-, נייס 0.8%-, אנלייט 0.1%-, קנון 0.2%-.

בשווקים הגלובליים: מעל הכול, נתוני אינפלציה בארה"ב לחודש ספטמבר. ברביעי יתפרסם מדד המחירים ליצרן, בחמישי יתפרסם מדד המחירים לצרכן (שעמד באוגוסט על 3.7%).

בחמישי יצאו בניו יורק דוחות וולגרינס בוטס ודלתא אייר. נציין עוד שמחר הבורסה של טוקיו תהיה סגורה בשל חג לאומי.