נסיגה בבורסות אירופה, UBS עולה ב-3.8% לאחר הדוחות

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

11:05 - נתוני תוצר גרמניה: כלכלת גרמניה התכווצה ב-0.2% ברבעון השלישי, בחישוב רבעוני - התחזיות היו לנסיגה חזקה יותר של 0.3%, לאחר קיפאון ברבעון השני. התוצר בקצב שנתי עמד פלוס 0.2%, התחזיות היו לנסיגה של 0.1% - ברבעון השני נרשמה נסיגה שנתית של 0.1%.

11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1%, האנג סנג ירד ב-0.6%, שנגחאי ירד ב-0.6%, קוספי ירד ב-0.9%.

10:40 - פתיחה שלילית ליום המסחר באירופה: מדדי דאקס ופוטסי יורדים ב-0.4%, קאק יורד ב-0.8%. החוזים על המדדים בוול סטריט עולים בעד 0.2%. ענק הבנקאות השוויצרי UBS עולה ב-3.5% בצריך לאחר הדוחות החזקים (ראו עדכון מוקדם.

קפג'מיני מאבדת 3.8% בתחתית מדד קאק (Capgemini): חברת ה-IT דיווחה על הכנסות של 5.38 מיליארד יורו ברבעון השלישי, לעומת 5.48 מיליארד יורו ברבעון המקביל - בשוק ציפו ל-5.41 מיליארד יורו.

במקביל חתכה קפג'מיני את התחזית השנתית לירידה של 2%-4% בהכנסות, מול תחזית קודמת לירידה של 0.5% עד 1.5%; עוד יורדת בולטת בפריז חברת היוקרה קרינג שמאבדת 2%.

בסחורות: הזהב עולה ב-0.5% ל-2,795 דולר לאונקיה; הנפט WTI עולה ב-1.2% ל-68 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.1% ל-71.9 דולר לחבית.

10:00 - המשחקים האולימפיים דחפו את הכלכלה הצרפתית: התוצר הצרפתי צמח ב-0.4% ברבעון השלישי (רבעונית), לאחר שיפור של 0.2% ברבעון השני ובשעה שהתחזיות עמדו על עלייה של 0.3%. בקצב שנתי עלה התוצר ב-1.3%, מול עלייה של 1% ברבעון השני.

9:35 - ענקית הפארמה גלקסו סמית' קליין (GSK) דיווחה על ירידה של 2% בהכנסות הרבעון השלישי ל-8.01 מיליארד פאונד. הרווח למניה ירד ב-1% ל-49.7 פני.

9:30 - שניידר אלקטריק דיווחה על הכנסות של 9.31 מיליארד יורו ברבעון השלישי, לעומת 8.79 מיליארד יורו ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו להכנסות של 9.26 מיליארד יורו.

9:00 - חודש לאחר שחתכה התחזית השנתית, פולקסווגן מדווחת על ירידה חדה של 42% ברווח התפעולי ברבעון השלישי (ביחס למקביל) ל-2.86 מיליארד יורו.

הרווח הנקי עמד על 1.58 מיליארד יורו, נפילה של 64% ביחס למקביל. ההכנסות עמדו על 78.5 מיליארד יורו, ירידה קלה של 0.5% ביחס למקביל – מספר המכוניות שנמכרו ירד ב-8.3%.

8:40 - הבנק השוויצרי UBS עם תוצאות חזקות לרבעון השלישי – ומעבר לרווח תפעולי של 1.93 מיליארד דולר, מול הפסד תפעולי של 184 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה.

הרווח הנקי הרבעוני של הבנק עמד על 1.43 מיליארד דולר, ההכנסות הסתכמו ב-12.33 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 11.78 מיליארד דולר והכנסות של 11.78 מיליארד דולר.

6:45 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב מעורב בוול סטריט (מדד נאסד"ק עלה ב-0.8% לשיא נעילה חדש, S&P 500 עלה ב-0.2%, דאו ג'ונס יורד ב-0.4%). מדד ניקיי עולה ב-1.1%, האנג סנג יורד ב-1.9%, שנגחאי יורד ב-0.9%, קוספי יורד ב-1%.

החוזים על המדדים בניו יורק ללא שינוי מהותי - לאחר פרסום דוחות אלפבית אתמול בלילה ולקראת פרסום תוצאות מיקרוסופט ומטא הערב לאחר הנעילה; הזהב עם עלייה קלה אמנם של 0.3%, אך זו מספיקה כדי להעלות את החוזה על הסחורה לראשונה מעל 2,790 דולר לאונקיה.

כמעט כל המניות במדד האנג סנג נסחרות במינוס, בתחתית ענקית השבבים הסינית SMIC שנופלת ב-7.8% - יצרנית התרופות האנסו (Hansoh Pharmaceutical) מאבדת 7.6%; ענקיות הסחר JD.com ועליבאבא יורדות ב-4% וב-2% בהתאמה.

בטוקיו, יצרנית ציוד האלקטרוניקה פוג'יקורה, שפועלת בעיקר במגזר הטלקום ( Fujikura), מזנקת ב-7.2% בראש מדד ניקיי. יצרנית המכוניות הינו (Hino Motors) נופלחת ב-13% בתחתית המדד. יום חזק לסופטבנק שעולה ב-3% - בהמשך לעלייה חזקה של 4.7% במניית החברה הבת ARM אמש בנאסד"ק.

עדכונים מוול סטריט:

אלפבית טיפסה ב-5.9% במסחר המאוחר. ענקית החיפוש, שירותי האינטרנט והענן סיימה את הרבעון עם הכנסות של 88.27 מיליארד דולר, לצד רווח 2.12 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 86.30 מיליארד דולר ורווח של 1.85 דולר למניה.

ברבעון המקביל בשנה שעברה רשמה אלפבית הכנסות של 76.79 מיליארד דולר, ורווח של 1.55 דולר למניה. ההכנסות מפרסום עמדו על 65.85 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-65.50 מיליארד דולר; ההכנסות מפעילות החיפוש עמדו על 49.39 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 49.02 מיליארד דולר.

הכנסות הענן הסתכמו ב-11.35 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 10.88 מיליארד דולר. ההכנסות מפעילות הפרסום ב-Youtube עמדו על 8.92 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל הציפיות, שעמדו על 8.89 מיליארד דולר.

מניית AMD נפלה ב-7.6% במסחר המאוחר: חברת השבבים חתמה את הרבעון השלישי עם צמיחה של 18% בהכנסות ל-6.8 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 92 סנט למניה.

האנליסטים ציפו להכנסות של 6.71 מיליארד דולר, ולרווח מתואם של 92 סנט למניה. ההכנסות מפעילות השרתים קפצו ב-122% ל-3.5 מיליארד דולר. ההכנסות מחטיבת הלקוחות גדלו ב-29% ל-1.9 מיליארד דולר; הכנסות חטיבת שבבי הגיימינג נפלו ב-69% ל-462 מיליון דולר.

האנליסטים והתאכזבו בעיקר מהתחזית שפרסמה AMD, שמצפה לרשום ברבעון הנוכחי (רביעי) הכנסות בסביבת 7.5 מיליארד דולר, הציפיות בשוק עומדות על 7.55 מיליארד דולר.

החברה עדכנה כלפי מעלה את תחזית ההכנסות השנתיות של חטיבת שרתי ה-AI, ליותר מ-5 מיליארד דולר, מול תחזית של 4.5 מיליארד דולר שפורסמה ביולי. בשוק ציפו לעדכון חזק יותר כלפי מעלה.

ויזה עלתה ב-1.8% במסחר המאוחר. ענקית כרטיסי האשראי דיווחה על רווח נקי של 5.3 מיליארד דולר ברבעון הפיסקאלי הרביעי עלייה של 14% ביחס לרבעון המקביל – האנליסטים ציפו לרווח של 5.16 מיליארד דולר.

ההכנסות הרבעוניות של ויזה הסתכמו ב-9.6 מיליארד דולר, שיפור של 12% ביחס למקביל – גם במקרה זה מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 9.49 מיליארד דולר. היקף התשלומים בפלטפורמות של הקבוצה צמח ב-8%, האנליסטים ציפו לעלייה מתונה יותר של 6.8%.

רדיט קפצה ב-24.8% במסחר המאוחר: פלטפורמת הפורומים הפופולארית עברה ברבעון השלישי לרווח נקי של 29.9 מיליון דולר או 16 סנט למניה, מול הפסד של 7.4 מיליון דולר או של 13 סנט למניה ברבעון המקביל.

הרווח היה גבוה בפער משמעותי מציפיות האנליסטים, שעמדו על 7 סנט למניה בלבד. ההכנסות קפצו ב-68% ל-348.4 מיליון דולר (לעומת 207.4 מיליון דולר במקביל). הציפיות עמדו על 314 מיליון דולר.

החברה עברה גם ל-EBITDA חיובי של 94.1 מיליון דולר, מול הפסד EBITDA של 6.9 מיליון דולר ברבעון המקביל.

מספר המשתמשים הפעיל היומי גדל ל-97.2 מיליון, בהשוואה ל-66 מיליון ברבעון המקביל, במקרה זה מעט מתחת לציפיות השוק, שעמדו על 97.89 מיליון משתמשים.

בדומה לדוח הרבעון השלישי, גם תחזית רדיט לרבעון הנוכחי (רביעי 2024) הפתיעה לטובה – החברה מצפה לרשום הכנסות בטווח של 400-385 מיליון דולר, מול ציפיות אנליסטים של 360 מיליון דולר בלבד.

סנאפ קפצה ב-10.5% במסחר המאוחר. החברה דיווחה על צמצום ההפסד ברבעון השלישי ל-153.2 מיליון דולר או של 9 סנט למניה, לעומת הפסד של 368.3 מיליון דולר או 23 סנט למניה ברבעון המקביל.

האנליסטים ציפו להפסד עמוק יותר, של 14 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-15% ל-1.37 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 1.36 מיליארד דולר. מספר המשתמשים הפעיל היומי גדל ב-9% ל-443 מיליון.

במקביל לפרסום הדוחות הודיעה החברה, מפעילת אפליקציית סנאפצ'ט, על תוכנית רכישה עצמית חדשה, בהיקף של 500 מיליון דולר.

צ'יפוטלה איבדה 5.3% במסחר המאוחר, לאחר שהציגה למשקיעים שורת מכירות מאכזבת – ושורת רווח לא מלהיבה במיוחד. רשת המזון המהיר המקסיקני רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 387.4 מיליון דולר או של 28 סנט למניה, בהשוואה ל-313.2 מיליון דולר או 23 סנט למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתאם עמד על 27 סנט למניה, האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 25 סנט למניה.

ההכנסות הסתכמו ב-2.79 מיליארד דולר, עלייה של 13% ביחס לרבעון המקביל אך נמוך מהציפיות בשוק, ל-2.82 מיליארד דולר. גם המכירות בחנויות הזהות אכזבו מעט, עם צמיחה של 6% - האנליסטים ציפו לשיפור של 6.3%.