יוסי לוי מבעלי השליטה בבית ההשקעות מור
בית ההשקעות מור רכש 22 קרנות מחקות מ-IBI ב-24 מיליון שקל
בעקבות העסקה תנהל חברת הקרנות של מור נכסים בהיקף של 32.5 מיליארד שקל - סכום המבסס את מיקומה כשישית בגודלה בענף; מבחינת IBI, המכירה תמנע כפילות עם הקרנות המחקות שהיא רוכשת מפסגות
בית ההשקעות מור רוכש קרנות נאמנות מ-IBI - הגופים חתמו אתמול על עסקה במסגרתה רוכש מור 22 קרנות מחקות עם היקף נכסים מנוהל של 1.9 מיליארד שקל, תמורת 24 מיליון שקל.
בעקבות הרכישה, חברת הקרנות של מור תנהל נכסים בהיקף 36 מיליארד שקל ותבסס את מיקומה כחברת הקרנות השישית בגודלה בענף. בית ההשקעות מור נמצא בשליטת משפחת מאירוב ומשפחת לוי וחברת הקרנות שלו מנוהלת על ידי יוטב קוסטיקה.
בית ההשקעות IBI, שבשליטת דייב לובצקי (21.4%) ודוד ויסברג (21.4%), השלים בתחילת חודש מאי עסקה לרכישת הקרנות הפאסיביות של פסגות שמנהלות 31.5 מיליארד שקל. חברת הקרנות של IBI מוכרת למור קרנות מחקות שנמצאות ברשותה טרם המיזוג עם חברת הקרנות של פסגות על מנת לא ליצור כפילות (כלומר מצב שבו IBI תשווק שתי קרנות שעוקבות אחרי אותו מדד).
רכישת חברת הקרנות של פסגות על ידי בית ההשקעות IBI היא אחת העסקאות הגדולות ביותר בענף הקרנות בשנים האחרונות - היא כללה קרנות מחקות עם היקף נכסים בסך 24 מיליארד שקל בתמורה ל-137 מיליון שקל.
לאחר מיזוג הקרנות של IBI ופסגות, עלה היקף נכסי הקרנות של IBI ל-53 מיליארד שקל - בעקבות העסקה עם מור ירד הסכום ל-51 מיליארד שקל - רמה שמותירה את חברת הקרנות של IBI במקום החמישי בענף מבחינת היקף נכסים.
במסגרת עסקת המכירה של קרנות פסגות ל-IBI נמכרו גם הקרנות המסורתיות של פסגות לחברת הקרנות של הפניקס. קרנות אלו היו בהיקף נכסים של כמעט 22 מיליארד שקל ונמכרו תמורת 170 מיליון שקל. חברת הקרנות הגדולה בשוק הן של הפניקס שמנהלת נכסים בהיקף 94 מיליארד שקל ושל מיטב שמנהלת נכסים בהיקף 79 מיליארד שקל (נכון לסוף אפריל).