למרות השיפור בתשואות: 1.8 מיליארד שקל יצאו מהגמל של אלטשולר באפריל

הלקוחות עדיין עוזבים את אלטשולר שחם, למרות השיפור בתשואות מול המתחרים. אלטשולר שחם גמל, חברת הגמל הגדולה בישראל, איבדה לקוחות בהיקף של 1.77 מיליארד שקל בחודש אפריל. כך עולה מהנתונים הרשמיים של חברות הגמל שמפורסמים בגמל נט.

מתחילת השנה עזבו את אלטשולר שחם גמל ועברו למתחרים לקוחות בהיקף של 8.13 מיליארד שקל. בעקבות העזיבה, אלטשולר שחם גמל מנהלת 125.4 מיליארד שקל, הסכום הנמוך ביותר בחברה מאז יולי 2020, אך עדיין הגבוה ביותר בענף הגמל הישראלי.

עזיבת הלקוחות את אלטשולר שחם נובעת מתשואות חסר שקופות הגמל של אלטשולר שחם הניבו לאורך 2021 ו-2022 על רקע החלטות השקעה שלא צלחו. בחודשיים האחרונים התשואות של אלטשולר שחם השתפרו לעומת המתחרים, אם כי תהליך עזיבת הלקוחות כאמור עדיין לא הגיע לידי מיצוי.

את חלקם של הלקוחות שעוזבים את אלטשולר שחם, אוספים בתי ההשקעות ילין לפידות ואנליסט. שני הגופים גייסו 1.3 מיליארד ו-1.45 מיליארד שקל בחודש אפריל בהתאמה והובילו את טבלת המניידים. מתחילת השנה ילין לפידות כבר נייד לקופותיו מתחרים בהיקף של כמעט 6.5 מיליארד שקל, ואנליסט נייד 6 מיליארד שקל. ילין לפידות מנהלת 64 מיליארד שקל בקופות הגמל שברשותה, אנליסט מנהלת 39 מיליארד שקל.

מיטב בית השקעות, המגייס הגדול של שנת 2023, ממשיך ליהנות ממומנטום חיובי גם בחודש אפריל עם ניוד לקוחות בהיקף 650 מיליון שקל לקופותיו. מתחילת השנה נייד מיטב 4.07 מיליארד שקל ממתחרים ומנהל כמעט 89 מיליארד שקל, הסכום השני בגודלו בענף.

כלל גמל איבדה לקוחות בהיקף 552 מיליון שקל באפריל ומתחילת השנה איבדו הקופות שבניהולה לקוחות בהיקף 2.87 מיליארד שקל. כלל מנהלת קופות נכסים בהיקף 58.5 מיליארד שקל.

בית ההשקעות מור, שהיה מגייס הלקוחות המצטיין ב-2022 ו-2021 איבד מומנטום בחודשים האחרונים בעקבות עזיבת לקוחות, אך בחודש אפריל הצליח לעצור את עזיבת הלקוחות וסיים עם גיוס חיובי בהיקף 13 מיליון שקל. מתחילת השנה איבדו הקופות שלו לקוחות בהיקף 1.35 מיליארד שקל.

קופות הפניקס איבדו 360 מיליון שקל באפריל ומתחילת השנה איבדה חברת הגמל 2.1 מיליארד שקל. חברת הגמל של הפניקס היא השלישית בגודלה בענף עם נכסים בהיקף 72.6 מיליארד שקל. קרובה אליה היא חברת הגמל של מור שמנהלת 67.6 מיליארד שקל.