נעילה שלילית בת"א; קבוצת דלק עלתה ב-3.4%, אל על זינקה ב-11.8%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה בדרום: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

15:50 - הבורסה נעלה את יום המסחר הראשון של השבוע בירידות שהעמיקו בשעה האחרונה של המסחר.

המדדים ת"א 35 ות"א 125 נחלשו ב-0.7%, ת"א בנקים השיל 1.2% מערכו.

בינלאומי מחק 1.9% ורשם את הירידה החדה ביותר במניות הבנקים. דיסקונט איבד 1.8%, פועלים נחלש ב-1.5%, מזרחי טפחות נסוג ב-1.3% ולאומי ירד ב-0.5%.

קבוצת דלק טיפסה ב-3.4% לאחר שהודיעה על תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף 200 מיליון שקל.

אל על זינקה ב-11.8% אחרי שאיבדה 7% מערכה ביום חמישי - יום המסחר הקודם.

נפטא קפצה ב-6.2% ברקע הצעת הרכש של בעלת השליטה אקויטל ל-22% ממניות נפטר בפרמיה של 7%.

מבנה ננעלה ללא שינוי וריכזה את המחזור הגבוה בבורסה - 106 מיליון שקל, גבוה מהותית מהממוצע היומי במניה זו בשנה האחרונה, שעומד על 12.4 מיליון שקל.

14:30 - מניית מבנה נחלשת ב-0.3% ומרכזת את המחזור הגבוה בבורסה - כמעט 105 מיליון שקל, לעומת מחזור יומי ממוצע של 12.4 מיליון שקל במניה זו בשנה האחרונה.

13:00 - עוד מניות בולטות: יום מוצלח גם לאל על שמזנקת ב-6% - לאחר נפילה של 7.3% ביום חמישי - החברה לא פרסמה דיווח מהותי; שטראוס מאבדת 2% ביום ירידות 10 ברציפות (ראו עדכון מוקדם על דירוג מדרוג); ערד עם הרצף השלילי הארוך ביותר בבורסה, 11 ימי ירידות.

12:00 - בתחתית המדדים המובילים: נייס יורדת ב-3.5% בקצה האדום של ת"א 35, אופקו נחלשת ב-5% בתחתית ת"א 90 - בשני המקרים בשל ארביטראז' שלילי במניות.

11:00 - מדד הבנקים עבר מעלייה של 0.5% בפתיחה למינוס 0.2%, מזרחי טפחות נחלש ב-1% בתחתית הסקטור, דיסקונט ובינלאומי יורדים ב-0.7%.

10:25 - נפתח המסחר באידומו, המניה קופצת ב-17%.

10:00 - המסחר נפתח: המדדים ת"א 35, ת"א 125 ות"א בנקים עולים ב-0.4%; בעקבות נתוני האינפלציה הנמוכים, המחזקים את הציפיות להורדת ריבית - תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים נופלת 8 נקודות בסיס ל-4.88%.

ארביטראז' חיובי דוחף את נובה ב-3% לראש ת"א 35, קבוצת דלק עולה ב-2.7% לאחר ההודעה על תוכנית רכישה עצמית של 200 מיליון שקל.

נפטא קופצת ב-7.8% בראש ת"א 90 לאחר שאקוויטל המחזיקה ב-67% ממניותיה הגישה הצעת רכש ל-22% מניות נוספות.

אידומו קופצת ב-25% עדיין בשלב הטרום פתיחה, לאחר שהודיעה כי היא מנהלת מו"מ עם סמסונג על שילוב טכנולוגיית ה-AI בוידאו שלה בפתרונות השילוט הדיגיטלי של סמנונג.

9:50 - אקוויטל המחזיקה ב-67% מנפטא הגישה הצעת רכש ל-22% מניות נוספות של נפטא, לפי מחיר של 20.5 שקל למניה. מחיר הבסיס של נפטא עומד הבוקר על 19.01 שקלים (פרמיה של 7%).

9:40 - אידומו מדווחת כי היא מנהלת מו"מ עם סמסונג על שילוב טכנולוגיית ה-Gen AI Video שלה בפתרונות השילוט הדיגיטלי של סמסונג - VXT. ה-VXT הוא פתרון מבוסס ענן של סמסונג ליצירת וניהול תוכן ומדיה עבור פתרונות השילוט שלה, בבתי עסק, קירות וידאו ולוחות פרסום דיגיטליים.

אידומו עוסקת בפיתוח ומכירת תוכנה להכנת סרטי וידאו מותאמים אישית - שווי השוק שלה עומד הבוקר על 56 מיליון שקל.

9:05 - אקונרג'י מוכרת לתאגיד בבלקן את מלוא החזקותי בפרויקט פוטו וולטאי ברומניה, תמורת 32.9 מיליון יורו.

9:00 - אוגווינד התקשרה בהסכם עם דור כימיקלים להקמת מיכל תת קרקעי לצורך אגירת מימן במפעל של דור כימיקלים בחיפה - בשלב ראשון בגודל מוקטן לצורך פיילוט.

8:50 - קבוצת דלק מודיעה הבוקר על תוכנית רכישה עצמית בהיקף של עד 200 מיליון שקל.

7:10 - דיווחי כלכליסט: למרות שיפור הדרגתי שהציגה בפעילות הממתקים אחרי הריקול העצום במפעל עלית בנוף הגליל, הותירה מידרוג את האופק השלילי לדירוג Aa1 לסדרות האג"ח ה', ו' של קבוצת שטראוס. מידרוג נימקה את החלטתה באתגרי החברה, המתמודדת עם סביבת שערי חליפין מאתגרת והתייקרות חומרי הגלם ובראשם הקפה והקקאו.

ריטיילורס מקבוצת פוקס הודיעה בחמישי לאחר הנעילה על דחיית עסקה הרכישה של חנויות נייקי בצרפת. החתימה על העסקה שהיתה מתוכננת להתבצע לרבעון השני של 2024 נדחתה "למועד מאוחר יותר. ריטיילורס הסבירה כי הדחייה נובעת מכך שהיא ממתינה להשלמת נתונים כספיים מהמוכרת בצרפת, השונים מהנתונים שנמסרו לה בשלב חתימת מזכר ההבנות.

"בהתאם ובכפוף להשלמת בדיקת המידע והנתונים ודיון בין הצדדים ביחס לממצאים, החברה תשוב ותעדכן במהלך הרבעון השלישי לשנת 2024, לעניין סטטוס ההתקדמות בעסקה".

7:00 - בורסת ת"א נכנסת לשבוע מסחר חדש, כשברקע נתוני האינפלציה המפתיעים לטובה שפורסמו ביום שישי – ובתקווה לרגיעה בחזית הצבאית, לאחר החדשות הקשות של סוף השבוע מהלחימה בעזה.

מדד המחירים רשם במאי עלייה חודשית של 0.2%, מול תחזיות לעלייה של 0.6%. האינפלציה השנתית נותרה על 2.8%, בשעה שהתחזיות היו לרמה של מעל 3%. מחירי הדיור במרץ-אפריל, המתפרסמים בנפרד ממדד המחירים, עלו ב-2.1% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2023.

ברקע למסחר, התנועות קלות שנרשמו בשישי במדדי וול סטריט – דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 נסגר ביציבות. אלה פערי הארביטראז' שנפתחו בדואליות הבכירות של הבורסה:

חיובי – נובה 2.5%, טבע 0.3%, טאואר 0.5%, אלביט מערכות 0.8%; שלילי – נייס 2.7%-, איי.סי.אל 0.5%-, סאפיינס 1.3%-, אנלייט 0.2%- (אורמת ללא תנועה מהותית).

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נסגרה בשישי כמעט ללא תנועה, על 4.22%; תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת בפתיחת השבוע על 4.96%.

בשווקים העולמיים: ביום רביעי חופשה בוול סטריט בשל יום השחרור מעבדות – באופן כללי שבוע רגוע בניו יורק בכל הנוגע לדוחות. קודם לכן, ביום שלישי יתפרסם הנתון הסופי של מדד המחירים באירופה לחודש מאי, לאחר שהנתון הראשוני עמד על 2.9% בחישוב שנתי ועלייה חודשית של 0.4%.

בבריטניה ביום רביעי יתפרסם מדד המחירים לצרכן של חודש מאי ולפי התחזיות האינפלציה השנתית תעמוד על סביב 2%, לאחר נתון של 2.3% באפריל.

אם אכן כך יהיה, זו תהיה הפעם הראשונה מאז יולי 2021 שהאינפלציה השנתית בבריטניה תעמוד ביעד הבנק המרכזי (BOE). בה בעת, לפי התחזיות של הבנק, היא צפויה לעלות במחצית השנייה של 2025 חזרה לסביבת 2.5%.

ביום חמישי הבנק המרכזי הבריטי צפוי להודיע כי הריבית תישאר ללא שינוי, על 5.25%. בסקר כלכלנים שערכה רויטרס, 63 מתוך 65 משיבים העריכו כי הבנק יוריד את הריבית באוגוסט ויבצע הורדה נוספת עד לסוף השנה. 2 משיבים מצפים כי ההורדה הראשונה תהיה רק בישיבה של ספטמבר.

בין דצמבר 2021 לאוגוסט 2023 הקפיץ הבנק הבריטי את הריבית ב-515 נקודות בסיס ל-5.25%, רמתה הנוכחית. זאת בעקבות נסיקת האינפלציה לרמת שיא של 11.1%, באוקטובר 2022.