ירידות חזקות בנעילת הבורסה, נסיגה חדה במניות הבנקים - דיסקונט נפל ב-4%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה בדרום: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

17:30 - נעילה שלילית חזקה בבורסה: המדדים ת"א 35 ות"א 125 ירדו ב-1.8%, ת"א בנקים נחתך ב-3.1% - דיסקונט נפל ב-4%, מזרחי טפחות ירד ב-3.4%, לאומי ובינלאומי ירדו ב-3% ופועלים ב-2.8%.

מדד ת"א נדל"ן ירד ב-2% - ג'י סיטי נפלה ב-5.3%, נכסים ובניין איבדה 5.1%, אפריקה מגורים ירדה ב-4.7% ואשטרום קבוצה ב-4.5%; תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עלתה ב-5 נקודות בסיס ל-4.85%.

אנרג'יאן טיפסה ב-4.1% בראש ת"א 35 לאחר ההודעה על מכירת נכסים בהיקף של 945 מיליון דולר - והתמקדות בנכסיה בישראל ובמרוקו; את המדד סגרו דיסקונט ונייס, עם ירידות של 4% ו-3.7% בהתאמה, אלקטרה נחלשה ב-3.6% וקבוצת דלק ב-3%.

דלתא גליל ניתרה ב-5.1% בפסגת ת"א 90, אלקטריאון נפלה ב-6.4% בתחתית המדד. מחוץ למדדים המובילים בלטה ויקטורי שנפלה ב-8.8% במחזור חריג, על רקע ההחלטה להגיש כתב אישום נגד בעל השליטה רביד, בכפוף לשימוע.

בסיכום שבועי: מדד ת"א 35 ירדב-1%, ת"א 125 ירד ב-1.4%, ת"א בנקים ירד ב-1.1% - מזרחי ירד ב-3% בתחתית הסקטור; קבוצת דלק ואנרג'אן רשמה עלייה שבועית של 6.7% בראש מניות ת"א 35, נייס איבדה 6.7% בקצה האדום.

16:30 - עוד מאבדות גובה בפיננסים (ראו עדכונים מוקדמים על הבנקים והביטוח): ישראכרט נחלשת ב-2.5% ואלטשולר שחם מאבדת 2.1%.

16:10 - הירידות בבורסה הפכו לעמוקות בהרבה אחרי הדברים שאמר היום שאול גולדשטיין, מנכ"ל חברת ניהול מערכת החשמל נגה, בכנס המכון למחקרי ביטחון לאומי בשדרות: "אחרי 72 שעות בלי חשמל בישראל – אי אפשר יהיה לגור כאן; אנחנו במצב לא טוב ולא מוכנים למלחמה אמיתית".

עוד הוסיף גולדשטיין כי נסראללה יוכל להפיל את רשת החשמל בישראל בקלות יחסית. "אנו לא מוכנים למלחמה אמיתית. אם נסראללה רוצה להפיל את רשת החשמל של ישראל הוא קורא למהנדס חשמל שנה שנייה שואל אותו איפה הנקודות הכי קריטיות בישראל – הכל נמצא באינטרנט, כל אחד שנכנס לאינטרנט מגלה זאת".

15:10 - חברות התשתיות שפיר ואלקטרה יורדות ב-3.2% כ"א בתחתית ת"א 35; נסיגה גם בביטוח: כלל ביטוח יורדת ב-3.9%, איידייאיי יורדת ב-3.2%, הפניקס ב-2%, מגדל ב-1.5%, הראל ומנורה ב-1%.

13:40 - מדד ת"א בנקים יורד ב-1% - מזרחי טפחות נחלש ב-1.4% בתחתית הסקטור, דיסקונט יורד ב-1.2% ופועלים ב-1%; מדד הנדל"ן יורד ב-1.1% - רני צים יורדת ב-3.4% בתחתית המדד, אפריקה מגורים וג'י סיטי נחלשות ב-2.6%.

12:20 - המדדים עברו מיציבות לירידות קלות; דלתא גליל כובשת את הפסגה של ת"א 125 עם עלייה של 5% - החברה לא פרסמה דיווח מהותי.

11:10 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא: העדכון הרבעוני בחלק ניכר של מדדי FTSE יערך בסוף השבוע הנוכחי. קרנות סל שמבוססות על מדדי FTSE יבצעו את ההתאמות במניות שנסחרות בבורסה בתל אביב היום בשלב מכרז הנעילה. התאמות אלו צפויות להיות בהיקף נמוך יחסית, כיוון שהרכב המדד העיקרי של FTSE שבו נכללות המניות הישראליות מתעדכן רק בחודשים מרץ וספטמבר. בעדכונים של יוני ודצמבר יש רק התאמות משקל מסוימות למניות.

העדכון השנתי של מדדי RUSSELL יתרחש ביום שישי הבא, 28 ביוני - במדדים אלו נכללות רק מניות אמריקאיות. שתי חברות ישראליות, שמוגדרות אמריקאיות ע"י ראסל ייכנסו למדד ראסל 2000 - Pagaya ו-Mediwound. קרנות הסל צפויות לרכוש את מניות פגאיה בכ-70 מיליון דולר ואת אלה של מדיוונד בכ-10 מיליון דולר.

11:00 - העלייה באנרג'יאן מתמתנת ל-4.7%, עדיין בראש ת"א 35, פתאל יורדת ב-1.3% בתחתית המדד; את ת"א 90 מובילה שיכון ובינוי שעולה ב-4%, אלקטריאון יורדת ב-2% בתחתית המדד.

ברקע למסחר בשיכון ובינוי, הדברים שאמר בעל השליטה נתי סיידוף בריאיון שפורסם הבוקר בכלכליסט: "אני צריך להיכנס לבורד ולעשות עבודה, כי המניה ירדה. מה בדיוק? לא אגיד פה ואני גם צריך להיכנס יותר פנימה כדי לדעת. לא הייתי מעורב — וזה ישתנה".

10:10 - המסחר נפתח, לאחר עיכוב של מנגנון ממתן תנודות (פתיחה אנגלית), בשל התנועה באנרג'יאן: המדדים ת"א 35 ות"א 125 עולים ב-0.1%, ת"א בנקים יורד ב-0.5%.

מניית אנרג'יאן קופצת ב-8% בראש ת"א 35 לאחר שהודיעה על מכירת נכסיה באיטליה, מצרים וקרואטיה תמורת עד 945 מיליון דולר - והתמקדות בפעילות שלה בישראל ובמרוקו. החברה תחלק דיבידנד של 200 מיליון דולר.

9:55 - ברנד חידשה את ההסכם שבוטל לביצוע עבודות קונסטרוקציות פלדה להקמת אצטדיון עירוני, בהיקף מוגדל של 46 מיליון שקל, מול 36 מיליון שקל בהסכם המקורי.

9:45 - אנרגי'אן בעסקת ענק: חברת הפרייבט אקוויטי Carlyle רוכשת את פעילויות אנרג'יאן באיטליה, מצרים וקרואטיה תמורת 820 עד 945 מיליון דולר, כתלות בביצועים עתידיים. לאחר העסקה לאנרג'יאן יישארו נכסים בישראל ובמרוקו.

הכסף ישמש את אנרג'יאן לפרוע אג"ח בהיקף של 450 מיליון דולר ולתשלום דיבידנד בהיקף של עד 200 מיליון דולר. העסקה צפויה להסתיים עד סוף השנה, בכפוף לאישורים רגולטוריים. אנרג'יאן מחזיקה בישראל במאגר הגז כריש, שהחל לפעול באוקטובר 2022 ומתמקד במכירות לשוק המקומי.

9:00 - א.מ.ת מחשוב הודיעה לבורסה כי היא רוכשת באמצעות החברה הבת יוניטסק 51% מחברת Operations Tech Global EAG מקפריסין, תמורת 4.3 מיליון דולר. בתום שנתיים ממועד השלמת העסקה, א.מ.ת תרכוש את יתרת מניות החברה.

החברה הנרכשת עוסקת באספקת שירותים טכנולוגיים מקצועיים ומנוהלים, בדגש על שירותי פיתוח תוכנה, פיתוח מוצרים ושירותים דיגיטליים והטמעות של יישומים טכנולוגיים.

א.מ.ת נסחרת בשווי שוק של 413 מיליון שקל ומנייתה זינקה מתחילת השנה בכמעט 45%.

7:30 - בורסת ת"א תיפתח היום ברקע העליות בחוזים בניו יורק לקראת שיאים נוספים בוול סטריט, שם הבורסות היו בחופשה אמש וישובו היום לפעילות. החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-0.5% ו-0.2% בהתאמה.

אתמול נרשמו תנועות קלות בנעילה במדדים המובילים בבורסה המקומית - מדד ת"א 35 עלה ב-0.2%, ת"א 125 ננעל ביציבות. עם זאת הבנקים טיפסו ב-1.7%.

מניות הפיננסים הובילו את הבורסה בת"א, כשדיסקונט התחזק ב-2.4%, פועלים הוסיף 2.1%. פסגות קפצה ב-6.9%, אלטשולר שחם הוסיף 5.1%.

בנק דיסקונט במגעים מתקדמים לרכישת 20% משח"ל ישראל, כך נחשף בכלכליסט. זרוע ההשקעות של בנק דיסקונט מתכוונת להשקיע בחברה 45 מיליון שקל, לפי שווי של 230 מיליון שקל.

שח"ל ישראל היא חברה־בת של שח"ל טלרפואה, שנסחרת בשווייץ ובנאסד"ק בשווי של 90 מיליון דולר. חלק מהכסף יגיע לקופת החברה־האם.

השבוע מטפס מדד הדגל ת"א 35 ב-0.8%, הבנקים מתחזקים ב-2.1%, ת"א ביומד נחתך ב-3.9%. קבוצת דלק מזנקת השבוע ב-10.1%.