וול סטריט ננעלה בעליות, תשואות האג"ח ניתרו; טסלה זינקה ב-6%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר הראשון לחודש יולי בעליות שערים, כאשר המשקיעים מצפים כי גם המחצית השנייה של השנה תהיה חיובית: דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק - ב-0.8% ו-S&P 500 התחזק ב-0.3%. במקביל, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים טסה ב-14 נקודות בסיס ל-4.481%.

טסלה תפרסם מחר את נתוני המכירות הרבעוניים, והיום עלתה ב-6.1%. יצרנית חלקי המטוסים Spirit AeroSystems טיפסה ב-3.4% לאחר שהתפרסם כי בואינג רוכשת אותה ב-4.7 מיליארד דולר.

22:30 - הנפט מסוג WTI טיפס ב-2.3% וננעל ברמה לש 83.4 דולר לחבית - שיא של יותר מחודשיים. זאת על רקע לעלייה בביקושים בארה"ב בתקופת הקיץ, וכן המשך החששות להתרחבות המלחמה במזרח התיכון באופן שיפגע באספקה.

20:25 - מחיר הזהב יורד ב-0.1% ל-2,337.80 דולר לאונקיה, בעוד הדולר בתנועות קלות מול המטבעות המובילים אך תשואות האג"ח האמריקאיות מנתרות.

19:05 - בורסות אירופה ננעלו בעיקר בפלוס: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.5%, קאק הצרפתי התחזק ב-1.1% ופוטסי הבריטי ננעל ללא תנועה מהותית.

18:10 - חקירה בארה"ב נגד טבע: פוגעת בתחרות ע"י סירוב לבטל רישום על פטנטים. לפי רשות הסחר הפדרלית, טבע מבצעת שינויים קלים בתרופות שפיתחה כדי לחדש פטנטים רשומים בארה"ב, באופן שמונע ייצור גרסה מתחרה.

במקרה של המשאפים שבמוקד החקירה, בזכות הפטנטים טבע מונעת תחרות במדינה ומוכרת אותם בכמה מאות דולרים, מול מחיר נמוך בהרבה מחוץ לארה"ב.

מניית טבע יורדת ב-1%.

17:30 - מניית ארבה רובוטיקס הישראלית קופצת ב-5%. השבבים של חברת מכ"מי הרכב ישולבו במכוניות של אחת מעשר יצרניות הרכב הגדולות בעולם. שווי החברה על 162 מיליון דולר. רדארים פנימיים ברכב נחוצים כדי לספק דרגות מתקדמות של נהיגה אוטומטית. המתחרה מובילאיי, נסחרת בשווי של כמעט 22 מיליארד דולר, מאבדת 3.7%.

16:50 - נאסד"ק עבר לירידות של 0.3% כשמניות שבבי ה-AI עברו לירידות חדות. אנבידיה נסוגה ב-3.5%, Arm יורדת ב-4.5% וסופר מיקרו קומפיוטר (SMCI) מאבדת 5.5%.

אנבידיה כבר ביום שלישי של ירידות ברצף, ובשישה מתוך שמונה ימים באדום. המניה נופלת ב-11% בשמונה ימי מסחר.

16:30 - עליות בוול סטריט בפתח הרבעון השלישי: דאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, S&P 500 מתחזק ב-0.3% ונאסד"ק מוסיף 0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-11 נקודות בסיס ל-4.453%.

טסלה עולה ב-3% לקראת פרסום נתוני המכירות הרבעוניים מחר בבוקר. אנבידיה יורדת ב-1.5% מתחת לשווי של 3 טריליון דולר. נייקי מאבדת 1% אחרי שנפלה ב-20% בשישי בעקבות תחזית גרועה.

יצרנית חלקי המטוסים Spirit AeroSystems מטפסת ב-3.6%, בואינג רוכשת אותה ב-4.7 מיליארד דולר.

מניית רשת מוצרי חיות המחמד באונליין Chewy קופצת ב-5% עקב חשיפה על אחזקה של המשקיע המפורסם במניות ה"מם" קית' גיל הידוע בכינויו ה-Roaring Kitty.

15:15 - הפייבוריט החדש של ה'חתלתול השואג': צ'ואי Chewy, רשת מוצרי חיות המחמד באונליין. המניה טסה ב-20% בטרום בוול סטריט.

קית' גיל Keith Gill ידוע יותר בכינויו החתלתול השואג Roaring Kitty ובציוציו על מניית ה"מם" המפורסמת מכולן גיימסטופ, שהזניקו אותה לשיאים בשנים האחרונות.

בתשקיף ל-SEC שהוגש ב-24 ליוני (שני שעבר), התגלה (רק היום) כי גיל מחזיק ב-9 מיליון מניות של צ'ואי, 6.6% מהחברה. שלושה ימים לאחר מכן, ב-27 ליוני (חמישי שעבר), העלה גיל פוסט ל-X ובו ציור של כלב, ובכך העלה ספקולציות אצל העוקבים כי מדובר ברמז להשקעה בצ'ואי.

מניית צ'ואי זינקה ב-27 ליוני בעקבות פרסום הפוסט (ממחיר מניה של 29.14 דולר ל-39.10 דולר במהלך המסחר), אך ננעלה בירידות קלות של 0.3%, ובשישי אף נחתכה ב-6.2%.

מתחילת 2024 מזנקת המניה ב-15%, וזה עוד בטרם הזינוק הצפוי היום בפתיחה. שווי החברה בטרם הזינוק הצפוי בפתיחה, על כמעט 12 מיליארד דולר.

את צ'ואי הקים ראיין כהן, שמכהן כמנכ"ל גיימסטופ מזה שנה. כהן הוא גם יו"ר גיימסטופ ובעל המניות הגדול בחברה. הוא רכש לראשונה מניות גיימסטופ ב-2020, תחילת הטירוף של מניות ה"מם" ונכנס לדירקטוריון ב-2021.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט והכניסה לרבעון השלישי-מחצית שנייה של 2024: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 ללא שינוי; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-7 נקודות בסיס ל-4.42%; במניות בטרום: אניבידה יורדת ב-1.6%, טסלה עולה ב-1.2% - אמורה לפרסם מחר נתוני מכירות של הרבעון השני; נייקי עולה ב-0.5%, לאחר שצללה ב-20% ביום שישי לאחר הדוחות.

12:50 - בואינג הודיעה על כוונתה לרכוש את ספקת החלקים ספיריט אירוסיסטמס (Spirit AeroSystems) לפי שווי של 4.7 מיליארד דולר - התמורה כולל החוב עומדת על 8.3 מיליארד דולר. מניי[ת ספיריט מזנקת ב-6% בטרום.

בואינג יורדת ב-1.2%, בעקבות הפרסום לפיו משרד המשפטים החליט להגיש תביעה פלילית נגד החברה, בשל העלמת מידע הנוגע לשתי התרסקויות מטוסי 787 מקס ב-2018-19. לפי דיווח ברויטרס, בואינג תוכל להגיע להסדר תשלום קנס ופיצוי שיכלול הודאה באשמה, או לבחור להגיע למשפט.

העסקה יוצאת לדרך על אף שספיריט המייצרת את גוף מטוסי 737 מקס, ספגה ביקורת קשה בטענה שבעיות בחברה האטו את ייצור המטוסים. ספיריט הייתה כבר בבעלות בואינג, אך פוצלה מהחברה ב-2005. אם כי בואינג נותרה הלקוחה הגדולה ביותר שלה. לפי הודעת החברה, רכישתה מחדש של ספיריט תגדיל את הבטיחות בהליכי הייצור.

10:23 - מדד קאק של בורסת פריז קופץ ב-2.5% לאחר ההישג המוגבל של מפלגת הימין הקיצוני בבחירות בצרפת (כאמור זכתה בסיבוב הראשון אך לא קיבלה את הרוב המוחלט שיאפשר לה למנות את ראש המפלגה ברדלה לראש הממשלה).

בולטות העליות החדות בבנקים של צרפת: BNP פאריבה וקרדיט אגריקול מטפסים ב-5% כ"א, סוסייטה ג'נרל מזנק ב-7%; בתעשייה: איירבוס ורנו מתחזקות ב-3% וסטלנטיס ב-2.5%; עוד באירופה: דאקס עולה ב-0.8%, פוטסי עולה ב-0.5%.

6:40 - עליות מתונות בשוקי אסיה ביום מסחר חלקי, בפתיחת המחצית השנייה של 2024 - ולקראת פתיחת שבוע מסחר חלקי בשווקים הגלובאליים, במקביל להכרעות פוליטיות.

מדד ניקיי עולה ב-0.3% (לאחר שקפץ ב-18.5% במחצית הראשונה), קוספי עולה ב-0.2% ושנגחאי עולה ב-0.5%, בורסת הונג קונג בחופשה (יום העברת השליטה מבריטניה לסין).

קמעונאית בתי הכלבו ג'יי פרונט ריטיילנג (J.Front Retailing) קופצת ב-13% בפסגת מדד ניקיי לאחר הדוחות - החברה דיווחה על זינוק של 77% ברווח הנקי ברבעון שנחתם בסוף מאי, ל-11.32 מיליארד ין (70.4 מיליון דולר). זאת לצד צמיחה של 14% במכירות.

מניית טקאשימה (Takashimaya), המתחרה של ג'יי פרונט בתחום בתי הכלבו, מגיבה בעלייה חדה של 8%; נינטנדו בולטת בטכנולוגיה עם עלייה של 2.5% - ראקוטן מתחזקת ב-1.4% וסופטבנק ב-1.6%; נומורה מוביל את סקטור הפיננסים עם עלייה של 1.5%.

הבורסה בפריז תיפתח היום לאחר הניצחון הצפוי של מפלגת הימין הרדיקלי בסיבוב הראשון של הבחירות לפרלמנט (RN) - שתומחר למעשה בשווקים בשבועות האחרונים - מדד קאק ירד ב-6.5% בחודש האחרון, מול נסיגה של 1.4% בדאקס.

מפלגת הימין הצרפתית זכתה ב-33.2% מהקולות, נתון שמעניק לה מעל 230 מושבים - מתוך 577 מושבים בפרלמנט. המשמעות היא שבשלב זה אין לה רוב בפרלמנט. בשבוע הבא יערך הסיבוב השני, ו-RN שואפת להגיע בו ל-289, מספר שיעניק לה את הרוב המוחלט שיהפוך את ראש המפלגה ז'ורדן ברדלה לראש הממשלה.

אחרי הפרק הפוליטי הצרפתי, מגיע הפרק הבריטי, שם יערכו הבחירות ביום חמישי עם סבירות גבוהה להפסד של מפלגת השלטון השמרנית בראשות רישי סונאק - שתאבד עשרות מקומות בפרלמנט לטובת הלייבור.

השבוע בניו יורק, ביום חמישי 4 ביולי, לא יתקיים מסחר בשל יום העצמאות, וביום רביעי לקראת החג המסחר יינעל מוקדם, בשעה 13:00. לקראת פתיחת שבוע המסחר, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.3%.