חצי מהכסף ילך להחזר חוב: רני צים מוכר לביג את המרכז בירכא ב-97 מיליון שקל

עסקת מכירת המרכז המסחרי של רני צים בירכא נחתמה במזכר עקרונות שלפיו ביג תרכוש את המרכז תמורת 97 מיליון שקל. מדובר בשווי הנמוך מהשווי של המרכז המסחרי בספרים של רני צים מרכזי קניות שעומד על 100 מיליון שקל.

העסקה, שהמו"מ לגביה נחשף בכלכליסט, מותנית באישור רשות התחרות ובהסכם שכירות חדש של המתחם, בידי בעלי הקרקע, הפעם מול ביג. כשוכר משמעותי יותר עשויה ביג המנוהלת בידי חי גאליס לבקש תנאים טובים יותר מבחינת דמי השכירות מאשר צים מרכזי קניות.

על פי המזכר, ביג תבצע בדיקות נאותות של עד 30 יום ואחריהם תחתום על הסכם מכר בתוך 45 יום מהמצאת טיוטת חוזה. 51 מיליון שקל מהתמורה ישמשו לפירעון הלוואה שניתנה לצים ותמורתה שועבדו מניות המרכז בירכא, והיתר, 46 מיליון שקל, ישולמו ישירות לצים וישמשו לתזרים המזומנים שלה.

מדובר על מרכז מסחרי שבו השקיעה רני צים במקור 37 מיליון שקל, והוא משתרע על שטח של 7,300 מ"ר. המרכז מושכר במלואו, ומחיר השכירות בו למ"ר ב־2023 עמד על 88 שקל לחודש, ירידה קלה בהשוואה למחיר של 92 שקל לחודש ב־2022. ב־2023 ההכנסות מהמרכז עמדו על 9.5 מיליון שקל וה־NOI על 7.15 מיליון שקל, בעוד ב־2022 ההכנסות עמדו על 9.3 מיליון שקל וה־NOI על 6.55 מיליון שקל. בהתאם, תשואת ה־NOI עלתה מ־6.5% לשיעור של 7.1%.

ביג מחזיקה במרכז מסחרי בירכא שגובל במרכז המסחרי של צים אבל המרכז שלה ממוקד באופנה בלבד. ביג נסחרת לפי שווי 9.5 מיליארד שקל והעסקה איננה מהותית מבחינתה ולכן גם לא דיווחה עליה לבורסה.

היקף החוב של רני צים מרכזי קניות לבנקים ומחזיקי האג"ח עמד בסוף מרץ על 1.8 מיליארד שקל והיא יצאה בתוכנית מימושים של 663 מיליון שקל. במסגרת זו מכרה 50% ממניות קניון במעלות לדורסל תמורת 121 מיליון שקל ואת חברת הנדל"ן מגידו לאאורה של יעקב אטרקצ'י תמורת 280 מיליון שקל.

רני צים מציינת כי היא מצויה בשלבי פיתוח והקמה של מרכזים מסחריים בטמרה, רהט, בקעת אונו, כפר סבא וראש העין, שרובם צפויים להניב בתוך שנה. לאחר המכירה נשארה צים עם 12 מרכזים מסחריים. אבישי אברהם, מנכ"ל צים מרכזי קניות, שנסחרת בשווי 390 מיליון שקל, אמר כי החברה תמשיך במיקוד במרכזים מסחריים ותבחן מדי פעם הזדמנויות להשיא ערך ולצמוח.