הראל תרכוש 25% ממניות חברת האשראי החוץ בנקאי מיכמן ב-67 מיליון שקל

הראל תרכוש רבע ממניות חברת האשראי החוץ בנקאי מיכמן. כך סיכמו נציגי חברת הביטוח עם בעלי השליטה במיכמן אתמול (ג'). הראל תרכוש את המניות מיניב ביטון (69%) בעל השליטה והמנכ"ל של מיכמן, ודורון ספיר (4.9%) היו"ר.

רכישת המניות תעשה בתמורה ל-67 מיליון שקל, קרי לפי שווי חברה של 268 מיליון שקל לפני הכסף. מדובר בפרמיה של 3% על שווי השוק הנסחר של מיכמן, ששווייה טרם פתיחת יום המסחר הנוכחי הוא 260 מיליון שקל.

מעבר לרכישת המניות, ההסכם בין הראל לבין מיכמן קובע כי חברת הביטוח תעמיד לחברה מסגרת אשראי או ערבות בסך של 100 מיליון שקל בתנאי שוק להמשיך לפתח את עסקיה.

בנוסף, בהסכם ישנן הוראות בעניין מינוי דירקטורים, מגבלות על העברה ורכישת מניות של החברה, וכן הוראות לעניין השתתפות בהנפקת הזכויות. להשלמת העסקה הראל תבצע בדיקת נאותות תוך 45 יום.

מיכמן היא חברה שמתמחה במימון ואשראי מגובה נדל"ן.

הראל, חברת הביטוח השנייה בגודלה שנסחרת לפי שווי שוק של 7.3 מיליארד שקל, בעלת אחזקה גדולה בתחום האשראי החוץ בנקאי בחברת גמלא הראל (17%).

גמלא הראל מספקת אשראי ומימון ליזמים בתחום הנדל"ן למגורים לשם השלמת ההון העצמי שנדרש מהם לקידום פרויקטי בנייה. גמלא הראל נסחרת בשווי של 311 מיליון שקל לאחר שירדה 36% בשלוש השנים האחרונות.