תנועות מתונות באירופה; ענקית התרופות גלקסו סמית' קליין מזנקת ב-6%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

11:00 - בנעילה באסיה: האנג סנג עלה ב-3%, ניקיי עלה ב-0.3%, שנגחאי עלה ב-1.3%, קוספי עלה ב-0.2%.

10:45 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.1%; בניו יורק, לקראת פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%.

ענקית התרופות הבריטית GSK (גלקסו סמית' קליין) מזנקת ב-6% לאחר שהגיעה להסכם לפיו תשלם פיצוי של 2.2 מיליארד דולר בתביעות בארה"ב בפרשת Zantac - שם טענו התובעים כי התרופה לכיבי קיבה Zantac גרמה למחלת סרטן.

הסכום בהסדר, שיכסה 80,000 תביעות, 93% מכלל התביעות בעניין, נמוך מהותית מהציפיות המוקדמות - בג'יי. פי מורגן למשל העריכו ש-GSK תיאלץ לשלם פיצוי של 3.5 מיליארד דולר בפרשה.

בגרמניה בולטת בירוק מניית Munich Re - חברת ביטוחי המשנה הגדולה בעולם - שעולה ב-1.2% בראש מדד דאקס - יחד עם דויטשה טלקום שעולה בשיעור דומה - לאחר שהודיעה על העלאת הדיבידנד השנתי 90 יורו-סנט, לעומת 77 יורו סנט ב-2023.

בשעה 15:30 יתפרסמו נתוני בארה"ב נתוני האינפלציה של חודש ספטמבר. לפי התחזיות מדד המחירים לצרכן רשם בספטמבר עלייה חודשית של 0.1%, נתון שיעמיד את האינפלציה השנתית על 2.3%. זאת מול עלייה חודשית של 0.2% ושנתית של 2.5% באוגוסט.

מדד הליבה של המחירים (ללא אנרגיה ומזון) יעמוד לפי התחזיות על 0.2% ברמה החודשית ועל קצב שנתי של 3.2%. זאת מול עלייה חודשית של 0.3% ושנתית של 3.2% במדד הליבה של אוגוסט.

6:45 - מגמה חיובית בשוקי אסיה, בהובלת הבורסה בהונג קונג, לאחר הערב החיובי בוול סטריט (מדד דאו ג'ונס עלה ב-1%, נאסד"ק עלה ב-0.6% ו-S&P 500 עלה ב-0.7%). מדד האנג סנג עולה ב-4%, שנגחאי עולה ב-3.7% (לאחר שנפל אתמול ב-6.6%), ניקיי עולה ב-0.3%, קוספי עולה ב-0.7%.

לאחר האכזבה מוקדם יותר השבוע מהודעה שיצאה מבייג'ינג שלא כללה פירוט של תמריצים נוספים לענף, אנליסטים בסין מציינים כי ההודעה לא חותמת את הפרק על אפשרות לתמיכה נוספת בהמשך.

במאקרו ביפן: מדד המחירים ליצרן ביפן הציג נתון אפסי בספטמבר, התחזיות היו לירידה של 0.3% במדד, בהמשך לירידה של 0.2% בחודש אוגוסט.

סופטבנק מתחזקת ב-3% בפסגת מדד ניקיי, לצד עלייה של 2.7% בניקון. את המדד סוגרת אאון (Aeon), חברת החזקות הקמעונאות הגדולות ביפן, עם נפילה של 9%, לאחר דוחות מאכזבים לסיכום המחצית.

עוד בולטת בירידות קוואסאקי (Kawasaki Heavy Industries), שמאבדת 5% - החברה היא אחת מ-3 התעשייניות הגדולות בסין, ומייצרת בין היתר ציוד כבד, ציוד בטחוני, מוצרים לענף התעופה, אופנועים, ספינות וטורבינות; את ענף הבנקאות מוביל מיצובישי פיינשל עם עלייה של 1.5%

את מדד האנג סנג מובילה חברת הנדל"ן לונגפור עם קפיצה של 12%; מפעילת תחנות הכוח (בעיקר פחמיות) China Resources Power מזנקת ב-8%; יום ירוק גם ליצרניות הרכב החשמלי - ג'ילי מזנקת ב-6% ו-BYD מטפסת ב-5.7%.

עליות חזקות בבנקים המסחריים של סין: בנק אוף צ'יינה מטפס ב-4%, בנק סין לחקלאות (אגריקולצ'רל בנק) עולה ב-3.3%, בנק סין לבניין מתחזק ב-4.5%; בטכנולוגיה: ענקיות הסחר JD.com ועליבאבא עולות ב-4.5% וב-3.7% בהתאמה, מייטואן עולה ב-4.7%, לנובו מתחזקת ב-4.6% וטנסנט ב-2.5%.

נדל"ן בסין

תוכנית התמריצים לענף הנדל"ן בסין שפורסמה לפני שבועיים דחפה את מכירות הבתים בבייג'ינג בשבוע החופשה הלאומית (Golden Week), שנחתם ביום שישי האחרון – אך לא תרמה לפעילות בשאר האזורים במדינה.

לפי דוח שהוציאה הבוקר חברת המחקר China Index Academy, ושסוקר 25 ערים גדולות בסין, מכירת הבתים היומית הממוצעת בבייג'ינג צמחה ב-81% במונחי שטח ביחס לשבוע החופשה בשנה שעברה.

לעומת זאת, בשאר הערים הגדולות נרשמה בשבוע החופשה ירידה כוללת של 27%. בלטו בצד השלילי: בשנגחאי נרשמה ירידה חדה של 61%; בגואנגג'ואו ירידה של 59% ובשנזן ירידה של 57%.

משבר החוב בענף משתקף גם בעובדה שמכירות הבתים בשבוע החופשה, הנחשב לשיא עונת הנדל"ן בסין, בירידה עקבית בכל שנה מאז 2021. שטח המכירה השבועי הכולל עמד השנה על 107,000 מ"ר, מול 145,000 ב-2023, 158,000 ב-2022 ו-177 אלף ב-2021.