שייט חופים קרניבל קרוז | צילום: שאטרסטוק
נעילה ירוקה בניו יורק; הנפט התייקר ב-3.7%, נאסד"ק טיפס ב-2.4%
לאחר שלושה ימי ירידות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-1.6% וב-1.8% בהתאמה; מניית קרניבל זינקה ב-8.8%, מריוט והילטון טיפסו ב-5.8% וב-5.6% בהתאמה; Airbnb ב-5.4%; פרסמו דוחות: מיקרון קפצה ב-10.5%, נייקי התחזקה ב-6.1%; הנפט WTI נקבע על ב-71.1 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:06 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ג') בעליות חדות - מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.6%, מדד S&P 500 התחזק ב-1.8% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 2.4%.
מניית קרניבל זינקה ב-8.8%, מריוט והילטון טיפסו ב-5.8% וב-5.6% בהתאמה; Airbnb ב-5.4%; פרסמו דוחות: מיקרון קפצה ב-10.5%, נייקי התחזקה ב-6.1%.
21:35 - הנפט מסוג WTI התייקר היום ב-3.7% ומחיר חבית למסירה בחודש פברואר נקבע על 71.12 דולר.
20:50 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.3% או 5.90 דולר ונקבע על 1,788.70 דולר לאונקיה.
20:30 - ישראליות בולטות: סולאראדג' מטפסת ב-8.4% (ראו בענייינה הרחבה בעדכון מוקדם), WIX מזנקת ב-8.3%, פייבר מתחזקת ב-5.8%, אבן קיסר עולה ב-5%, קורנית וריסקיפטייד עולות ב-4.5%, טבע ואיירון סורטס עולות ב-4.2%, נייס ב-4%, למונייד ב-3.8%, טאבולה ב-3.4%.
19:10 - עלייה חדה במניות התיירות: בתעופה - אמריקן איירליינס מטפסת ב-5.4%, דלתא ב-6.2%, יונייטד ב-7.2%; במלונאות: מריוט ו-Airbnb עולות ב-5.7%, הילטון ב-5.3%; בספנות: קרניבל מזנקת ב-9%, נורווגי'אן קרוז מטפסת ב-7.3%.
19:00 - בנעילה המשונה באירופה: המדדים דאקס, קאק, פוטסי וסטוקס 600 עלו כולם ב-1.4%.
17:30 - בפסגת דאו ג'ונס (שעולה כרגע ב-0.8%): נייקי עולה ב-5.3%, בואינג מטפסת ב-4.1%, דיסני ב-2.4% ואמריקן אקספרס ב-2.3%.
העליות בנאסד"ק וב-S&P 500 התמתנו משמעותית, ל-0.4% כ"א.
16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט - לאחר שלושה ימי ירידות: המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-1%, נאסד"ק עולה ב-1.2%.
פרסמו דוחות: מיקרון מזנקת ב-7.3%, נייקי קופצת ב-7%, רייט אייד מטפסת ב-8.9%; לאחר המלצות אנליסטים: סולאראדג' הישראלית מתחזקת ב-6.2%, אנווידיה עולה ב-2.3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נק' ל-1.47%; הנפט WTI עולה ב-2.5% ל-70.3 דולר לחבית; הזהב יציב, על 1,795.20 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1.2%, קאק עולה ב-1.1%, פוטסי עולה ב-1%.
16:10 - מנכ"ל מודרנה סטפן באנסל אמר לעיתון בשוויץ כי העבודה על זריקת בוסטר שתגן בפני וריאנט האומיקרון תוכל להתחיל תוך כמה שבועות – לדבריו יידרשו רק כמה שינויים קלים כדי לספק את החיסון המתאים.
16:00 - מניית סולאראדג' הישראלית מתחזקת ב-2.7% בטרום לאחר שנבחרה כ-“top pick” על ידי האנליסטים ב-Cowen. ב-UBS מיקמו בקטגוריית “top pick” את ענקית השבבים Nvidia, שעולה ב-3.1%.
15:10 - מניית רייט אייד עולה ב-3.2% בטרום (Rite Aid): רשם הפארם דיווחה על הפסד של 26.1 מיליון דולר או של 67 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי השלישי, לעומת רווח של 4.3 מיליון דולר או 8 סנט למניה ברבעון המקביל.
בשורה המתואמת רשמה החברה רווח של 15 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד של 18 סנט מניה. ההכנסות הסתכמו ב-6.229 מיליארד דולר, בהשוואה ל-6.117 מיליארד דולר ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-6.320 מיליארד דולר.
הרשת הודיעה עוד כי היא תסגור 63 סניפים בחודשים הקרובים ותבחן סגירת חנויות נוספות בחודשים הבאים. הסגירה שעליה כבר הוחלט תוביל לתוספת של 25 מיליון דולר ל-EBITDA השנתי.
תחזית רייט אייד לשנה הפיסקאלית 2022 עומדת על הכנסות של 24.7-24.4 מיליארד דולר והפסד מתואם של 49-4 סנט למניה. האנליסטים מצפים להכנסות של 25 מיליארד דולר והפסד מתואם של 77 סנט למניה.
14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בעליות, לאחר שלושה ימי ירידות שנרשמו לנוכח החששות מהשלכות זן האומיקרון על הניסיונות לחזרה לשגרה ברחבי העולם.
החוזים העתידיים על נאסד"ק עולים ב-1.1%, החוזים על S&P 500 מטפסים ב-1% והחוזים על דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.9%.
תשואות האג"ח האמריקאיות ל-10 שנים מטפסות ב-2 נקודות בסיס לרמה של 1.439 נקודות.
הנפט מסוג WTI מתחזק ב-1.7% ונסחר תמורת 69.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.6% ל-72.6 דולר לחבית.
בטרום המסחר אחרי הדוחות - מיקרון טכנולוגיות קופצת ב-7.7%, נייקי מתחזקת ב-3.8%. יצרנית השבבים מיקרון עקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון החולף ופירסמה תחזית אופטימית. עוד בתחום השבבים - אנבידיה מטפסת ב-2.8% בטרום.
תוצאות מיקרון
מיקרון סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם רווח של 2.31 מיליארד דולר או 2.04 דולר למניה, לעומת 803 מיליון דולר או 71 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.16 דולר למניה – האנליסטים ציפו ל-2.10 דולר למניה.
ההכנסות צמחו ל-7.69 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5.77 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הציפיות עמדו על 7.68 מיליארד דולר.
תחזית מיקרון לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) עומדת על רווח מתואם של 2.05-1.85 דולר למניה והכנסות של 7.7-7.3 מיליארד דולר; הציפיות בשוק עומדות על רווח מתואם של 1.84 דולר למניה והכנסות של 7.29 מיליארד דולר.
13:20 - סנטימנט הצרכנים בגרמניה נפל ל-6.8-, כך לפי מכון המחקר GfK. זאת לאחר קריאה של 1.8- שנרשמה בחודש הקודם.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בעליות של 0.9%-1%.
11:00 - הבורסות באירופה פתחו את היום לפני שעה קלה. המדדים המובילים רושמים עליות, אך ברקע עדיין מרחפת הדאגה מהתפשטות האומיקרון ופגיעתה בכלכלות העולם.
מדד פוטסי הלונדוני מוסיף לערכו 1%, קאק בפריז מתחזק ב-0.9% ודאקס בפרנקפורט עולה ב-0.7%.
מניות הבנקים נסחרות בעיקר בעליות - קרדיט סוויס מתחזק ב-2.6%, BNP פאריבה עולה ב-2.2%, UBS מוסיף 2.1%, ברקליס וסוסייטה ג'נרל מטפסים ב-1.5%.
בזירת האומיקרון - גרמניה צפויה להציג בימים הקרובים את ההגבלות החדשות לבלימת ההתפשטות. באתר DW דיווחו כי ההנחיות יכללו הגבלת התקהלויות פרטיות לעשרה אנשים – כולל מחוסנים ומחלימים – סגירת מועדוני לילה וצמצום התפוסה באירועי ספורט, והן יהיו בתוקף לפחות עד ל-28 בדצמבר.
באנגליה, מנסה ראש הממשלה בוריס ג'ונסון להימנע מהטלת הגבלות לפני חג המולד. אתמול אמר כי בממשלה שוקלים "הרבה דברים כדי לשמור את האומיקרון תחת שליטה, ואנחנו לא שוללים דבר". בכל זאת, בלונדון ביטלו את חגיגות הסילבסטר בכיכר טרפלגר שבהן היו אמורים להשתתף 6,500 אנשים. זו תהיה השנה השנייה ברציפות שחגיגות הסילבסטר בלונדון מבוטלות בשל הקורונה.
7:30 - המסחר בשוקי אסיה מתנהל הבוקר בעליות, לאחר הירידות שנרשמו אתמול בניו יורק בצל החששות מההשלכות של התפשטות זן האומיקרון של נגיף הקורונה.
המשקיעים ממשיכים לעקוב אחר נתוני התחלואה, אך ייתכן שדוחות חיוביים שפורסמו אמש בניו יורק מעלים את המורל.
מדד ניקיי בטוקיו מתחזק ב-2%, שנגחאי עולה ב-0.7% והאנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.6%.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט רושמים בשעה מוקדמת זו עליות, לאחר שלושה ימי ירידות במדדים.
אמש בניו יורק - דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשו ב-1.2%, בעוד S&P 500 איבד 1.1% ונכנס לטריטוריית תיקון (איבד 10% מאז השיא האחרון שלו). מדד הפחד עלה ביותר מ-7%, לאחר שקפץ מוקדם יותר במסחר ב-20%. בלטו במסחר: מודרנה שנחלשה ב-6.3% אחרי שזינקה ב-8% בפתיחה וגולדמן זאקס שאיבד 2.7%.
הנפט מסוג WTI עולה ב-1.3% ונסחר תמורת 69.5 דולר לחבית, זאת לאחר ירידה של 3% אתמול. הנפט מסוג ברנט מטפס ב-1.1% למחיר של 72.3 דולר לחבית.
הזהב נחלש ב-0.1% והמתכת היקרה נסחרת במחיר של 1,793.3 דולר לאונקיה.
מניות השבבים באסיה מתחזקות לאחר שיצרנית השבבים האמריקאית מיקרון פירסמה בלילה דוחות טובים מהצפוי וקפצה במסחר המאוחר ב-6.8%.
ביפן - טוקיו אלקטרון מתחזקת ב-4.3%, אדוונטס מוסיפה לערכה 4.4%.
עוד במסחר המאוחר בניו יורק - נייקי התחזקה ב-3.8% אחרי שפירסמה גם היא דוחות שעקפו את תחזיות השוק.
ברקע המשבר בשרשרת האספקה, יצרנית בגדי וציוד הספורט סיכמה את הרבעון השני הפיסקלי עם צמיחה של 1% בהכנסות שעמדו על 11.36 מיליארד דולר. הרווח המתואם טיפס ב-7% ל-1.34 מיליארד דולר או 83 סנט למניה. אנליסטים בשוק צפו לנייקי הכנסות של 11.25 מיליארד דולר ורווח מתואם של 63 סנט למניה.
מנכ"ל נייקי ג'ון דוניהו (John Donahoe) אמר כי החברה נמצאת ב"עמדה תחרותית חזקה הרבה יותר" ביחס לתקופה שלפני מגפת הקורונה.
