וול סטריט | AP
נעילה חיובית בוול סטריט; הזהב בשפל של חצי שנה
נאסד"ק התחזק ב-0.8%, S&P 500 טיפס ב-0.6%. אחרי שטיפס במהלך המסחר לשיא של שנה - נחלש הנפט האמריקאי ב-2.1% למחיר של 91.7 דולר לחבית. מחיר הזהב מתחת ל-1,900 דולר לאונקיה ברקע העלייה בתשואות האג"ח האמריקאיות
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:03 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ה') בעליות שערים - מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.4%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.6% - העלייה החדשה זה שבועיים - ונאסד"ק טיפס ב-0.8%. למרות העליות היום, שלושת המדדים בדרכם לסגור מחר את שבוע המסחר בטריטוריה האדומה.
החוזים העתידיים על הנפט הגולמי מסוג WTI למסירה בנובמבר ירדו ב-2.1% ומחיר חבית נקבע על 91.71 דולר בבורסת הסחורות של ניו יורק, זאת לאחר שכבר נסחרו במהלך המסחר ברמה של 95.03 דולר לחבית, לראשונה זה שנה.
20:30 - מניית דואלינגו מתחזקת ב-3.4% אחרי שתאגיד הבנקאות UBS החל לסקר את המניה בהמלצת קנייה. בבנק השוויצרי כתבו כי החברה, שמפעילה פלטפורמה אינטרנטית ללימוד שפות, היא "הטובה בתחומה".
19:40 - המדדים המובילים בניו יורק עברו למגמה חיובית, ברקע התמתנות העליות בתשואות האג"ח הממשלתיות.
מדד נאסד"ק מוביל את המגמה ורושם עלייה של 1.3%. מדד S&P 500 מתחזק ב-1% ודאו ג'ונס עולה ב-0.7%.
בין העליות הבולטות - פלנטיר קופצת ב-7.3%, AMD מוסיפה לערכה 5.4%, מטא וטסלה מטפסות ב-2.5%.
בורסות באירופה סיכמו את היום במגמה חיובית - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט הוסיף לערכו 0.7%, קאק הפריזאי טיפס ב-0.6% ופוטסי הלונדוני עלה ב-0.1%.
17:15 - מניית ענקית השבבים מיקרון נחתכת כמעט ב-5% אחרי תחזית חלשה לעומת צפי האנליסטים לרבעון הנוכחי. החברה צופה הפסד מתואם של 1.07 דולר למניה - האנליסטים צופים הפסד קטן יותר של 95 סנט למניה.
16:30 - ירידות קלות בפתיחת המסחר בניו יורק: נאסד"ק נסוג ב-0.4%, S&P 500 יורד ב-0.1% ודאו ג'ונס ללא תנועה מהותית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס מעל ל-4.66%. הזהב בשפל של חצי שנה מתחת למחיר של 1,900 דולר לאונקיה ברקע העלייה בתשואות אג"ח ארה"ב.
15:45 - שוק העבודה האמריקאי ממשיך להפגין עוצמה ולא מראה סימנים לעלייה באבטלה: בשבוע שעבר הוגשו 204 אלף בקשות ראשוניות לדמי אבטלה (לעומת 202 אלף בשבוע שקדם לו) - נמוך מהתחזיות ל-214 אלף בקשות.
שוק תעסוקה חזק הוא מטרד עבור הבנק הפדרלי בארה"ב, מאחר ונתוני אבטלה נמוכים לצד תוספת משרות גבוהה מהתחזיות הם גורם עיקרי לעלייה במחירים.
על כן, הפד צפוי להותיר את הריבית במשק בשיעור גבוה לזמן ממושך מהצפוי על מנת לקרר את האינפלציה בקצב מהיר יותר, לעבר היעד שלו ל-2%.
13:45 - הלחץ על מדדי המניות בוול סטריט נמשך עם עלייה נוספת בתשואות האג"ח האמריקאיות, כשהחוזים על מדדי המניות בוול סטריט שרשמו עליות קלות עברו לירידות ועתה הן ללא תנועה מהותית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.645% ולשיא נוסף מ-2007.
מניית ה"מם" גיימסטופ מזנקת בטרום ב-10% אחרי שהודיעה על כניסה מיידית של המיליארדר ראיין כהן Ryan Cohen לתפקיד המנכ"ל, במקום המנכ"ל המפוטר מתיו פרלונג שהודח לפני שלושה חודשים - כהן שימש מאז כמנכ"ל בפועל, ועתה מונה רשמית לתפקיד.
13:40 - הנפט האמריקאי WTI נסחר עתה מעל ל-93 דולר לחבית, מוקדם יותר טיפס מעל ל-95 דולר לשיא של יותר משנה. הברנט מעל ל-95 דולר לחבית.
12:30 - בורסות אירופה עברו לירידות כמו גם החוזים על מדדי המניות בניו יורק (בעד מינוס 0.3%), כשהסנטימנט השלילי נמשך. חודש ספטמבר והרבעון השלישי יסתיימו בנעילה מחר: נכון לנעילה אמש, דאו ג'ונס יורד החודש ב-3.4% ונחתך ב-2.5% ברבעון. S&P 500 יורד ב-5.2% בספטמבר ומאבד 4% ברבעון. נאסד"ק נחלש ב-6.7% החודש ויורד ב-5% ברבעון.
12:00 - בטרום מסחר בניו יורק: פלוטון קופצת ב-14%, מיקרון מאבדת 5% (ראו הרחבה בעדכונים מוקדמים). נייקי תפרסם דוחות כספיים לאחר הנעילה.
11:45 - מדד פוטסי שפתח ביציבות עבר לירידה של 0.7%, מניית הנדל"ן בארט בתחתית המדד עם ירידה חדה של 6.4%.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.5%, האנג סנג ירד ב-1.4%, שנגחאי עלה ב-0.1%.
10:40 - בפתיחה באירופה: מדדי דאקס ופוטסי יציבים, קאק עולה ב-0.3%; תנועות קלות נרשמות גם בחוזים עלהמדדים בניו יורק.
מניית מפעילת ההימורים 888 צונחת ב-14% בלונדון לאחר הורדת תחזית שנתית וההודעה על ירידה צפויה של 10% בהכנסות הרבעון השלישי - המתחרה פלוטר מגיבה בירידה של 3%.
עליות במניות הנפט: BP מתחזקת ב-1.7% בלונדון, טוטאל עולה ב-2% בפריז, אקווינור מטפסת ב-1.2% באוסלו ואני ב-1.4% במילאנו.
מניות התעופה נחלשות בעקבות העליות הצפויות במחירי הדלקים: לופטהנזה מאבדת 1.7%, אייר פראנס יורדת ב-1% ואיזיג'ט ב-1.5%.
10:20 - חברת ההימורים 888 מורידה תחזית שנתית, לנוכח ביצועים חלשים ברבעון השלישי והצורך בהשקעות לצורך צמיחה עתידית.
החברה מצפה עתה לסיים את השנה עם שיעור EBITDA מתואם של 18%-19%, לעומת 20% בתחזית קודמת. ב-888 מצפים להציג סיכום הרבעון השלישי ירידה של 10% בהכנסות לסביב 400 מיליון פאונד.
10:15 - האינפלציה בספרד עמדה בספטמבר על 3.2% בחישוב שנתי, לעומת 2.4% באוגוסט ו-1.6% ביוני. התחזיות היו למדד מחירים גבוה יותר, של 3.4%.
8:40 - עדכונים מוול סטריט:
פלוטון קפצה ב-15.9% במסחר המאוחר לאחר שחתמה על חוזה לשיתוף פעולה עסקי עם לולולמון, קמעונאית בגדי היוגה וההתעמלות, לתקופה של 5 שנים – מניית לולולמון הגיבה לעסקה בעלייה של 0.6%. במסגרת ההסכם, לולולמון תייצר בגדים תחת מותג פלוטון שיימכרו בחנויות של חברת ציודי הכושר של החברה. במקביל תציע הקמעונאית למנויי Lululemon Studio Mirror את תוכניות הכושר של פלוטון.
סטודיו מירור, שמחירו 995 דולר, הוא מסך בגודל 43 אינץ' שמציע תוכניות כושר באמצעות האפיליקציה של לולולמון – עם תכנים מלאים למנויים במחיר של 39 דולר לחודש. פעילות זו רושמת לקמעונאית הפסדים מתמשכים. לפי ההסכם, תוכניות הכושר של פלוטון יצורפו לתכנים הקיימים בסטודיו מירור, והחל משנה הבאה ולולולמון תפסיק לייצר תכנים משלה ותפסיק למכור את המוצר עצמו.
מיקרון ירדה ב-3.6% במסחר המאוחר לאחר שדיווחה על ירידה חזקה בהכנסות ועל מעבר להפסד רבעוני. חברת השבבים רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי הכנסות של 4.01 מיליארד דולר, לעומת 6.64 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרבעון הסתיים עם הפסד נקי של 1.43 מיליארד דולר, לעומת רווח של 1.49 מיליארד דולר. ההפסד המתואם עמד על 1.07 דולר למניה, ציפיות האנליסטים היו להפסד עמוק יותר של 1.15 דולר למניה.
7:10 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, בהמשך לנעילה הדומה אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס נחלש 0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.2%, מדד S&P 500 סיים ביציבות). מדד ניקיי יורד ב-1.9%, האנג סנג יורד ב-1.1%, שנגחאי עולה ב-0.1%.
לאחר העליות חדות של אתמול בנפט (2.8% בברנט, 3.6% ב-WTI) - הברנט עולה הבוקר ב-0.8% ל-97.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1% ל-94.6 דולר לחבית.
מניית התעופה היפנית אנא הולדינגס (המחזיקה בחברת התעופה All Nippon Airways) יורדת ב-4.2% ומניית הפיננסים מאטסוי (Matsui Securities) נחלשת ב-4.4% בתחתית מדד ניקיי. ענקית הנפט והגז אינפקס עולה ב-2.5% על רקע הקפיצה במחירי הנפט בעולם.
עוד בולטת בין העולות בטוקיו מיצובישי מוטורס, שמתחזקת ביותר מ-3% לאחר שהודיעה על הפסקה רשמית של הייצור בסין, בשל הפסדי הפעילות במדינה - לפני חודשיים לאחר שהודיעה על הקפאה זמנית של הייצור בסין.
ספקיות שירותי הבריאות הענקיות מסין נופלות בתחתית מדד האנג סנג - JD הלת' נחתכת ב-5.9%, עליבאבא הלת' מאבדת 4.8%; בטכנולוגיה בהונג קונג: טנסנט ועליבאבא יורדות בכ-1.5%. גם חברת התעופה קת'אי פסיפיק יורדת ב-1.5%. כמו במקרה של אנא הולדינגס, ברקע לירידות העליות הצפויות במחירי הדלק הסילוני.
הבנק המרכזי של תאילנד הפתיע עם העלאת ריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-2.25% ל-2.50% - התחזיות היו להותרת הריבית ללא שינוי. הבנק הסביר את המהלך בסיכון גובר לעלייה באינפלציה במקביל להתאוששות הכלכלית במדינה. העלאת הריבית, ציין הבנק, נועדה להותיר את האינפלציה גם בטווח הקרוב והבינוני ביעד שהציב של בין 2% ל-3%.