וול סטריט ננעלה ביציבות: עליות בבנקים, טסלה ביום ירוק עשירי ברציפות

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל ביציבות על רקע עדות פאוול בקונגרס (ראו דיווח מוקדם): דאו ג'ונס איבד 0.1%, ונאסד"ק ו-S&P 500 עלו בשיעור דומה, שניהם רושמים שיאי סגירה נוספים - ה-26 וה-36 מראשית השנה, בהתאמה.

מניות הבנקים רשמו עליות, כשגולדמן זאקס טיפס ב-1.7% ובנק אוף אמריקה - ב-2%. טסלה התחזקה ב-3.7%, והשלימה בכך קפיצה של יותר מ-40% בעשרת ימי המסחר האחרונים.

22:45 - הנפט מסוג WTI ננעל בירידה של 1.1% לרמה של 81.4 דולר לחבית - הנמוכה זה כמעט שבועיים. זאת לאחר שהתברר שסופת ההוריקן "בריל" לא גרמה נזק חמור למתקני ההפקה במפרץ מקסיקו כפי שחששו המשקיעים.

20:50 - בענקיות הטכנולוגיה הנוספות (מעבר לטסלה ואנבידיה שהוזכרו - עולות ב-3.8% וב-0.9% בהתאמה): אפל ללא תנועה מהותית, מיקרוסופט יורדת ב-1.3%, אמזון ומטא עולות ב-0.3%, אלפבית עולה ב-0.2%.

20:25 - עליות חדות בבנקים מעבירות את דאו ג'ונס לפלוס: גולדמן זאקס מטפס ב-2.8% וג'יי פי מורגן עולה ב-2%; במניות הבנקים שמחוץ למדד: בנק אוף אמריקה מתחזק ב-2.6%, וולס פארגו עולה ב-2.1%, מורגן סטנלי ב-1.8%, סיטי ב-2.6%.

19:00 - בנעילה באירופה: דאקס יורד ב-1.3%, קאק ירד ב-1.6%, פוטסי ירד ב-0.7%, סטוקס 600 ירד ב-1%.

17:20 - מדברי פאוול בקונגרס: "לאחר עצירת ההתקדמות לכיוון יעד של 2% אינפלציה בחלק הראשון של השנה, הנתונים האחרונים הראו התקדמות מתונה. נתונים חיוביים נוספים יחזקו את הביטחון שלנו שהאינפלציה יורדת באופן עקבי ליעד של 2%.

"לנוכח ההתקדמות שנעשתה בשנתיים האחרונות, הן בהורדת קצב האינפלציה והן בהתקררות שוק התעסוקה, התחזקות האינפלציה היא לא הסיכון היחיד שאנו עומדים מולו. הקלה מאוחרת מדי או בהיקף נמוך מדי של המדיניות המוניטארית המצמצמת עלולה להחליש באופן מוגזם את הפעילות הכלכלית ואת שוק התעסוקה".

לגבי האינפלציה אמר היו"ר כי הנתונים האחרונים הראו התקדמות "מתונה" נוספת ונתונים טובים נוספים יחזקו את ביטחון הפד בחזרת האינפלציה ליעד שנתי של 2% - שזה התנאי להורדת ריבית. "חולשה בלתי צפויה בשוק העבודה עשויה גם היא לגרום להורדה", הוסיף פאוול. "בעוד שהכלכלה האמריקאית מאטה ושוק העבודה מתקרר, שיעור האבטלה נשאר נמוך לפי סטנדרטים היסטוריים והכלכלה האמריקאית היא הטובה ביותר בעולם", אמר.

17:00 - מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4% כשבתחתית נסחרת ענקית הפארמה מרק שנחלשת ב-1.4% - חברת הכימיקלים דאו יורדת ב-1.2%, סיילספורס ומקדונלד'ס יורדות ב-1%.

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.2% - לקראת עדות פאוול בקונגרס.

אינטל מטפסת ב-3.3% ואנבידיה מתחזקת ב-2.5%, כל אחת מהן לאחר סקירת אנליסטים חיובית; טסלה עולה ב-0.2% ביום עליות 10 ברציפות.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.29%; הנפט WTI יורד ב-0.2% ל-82.1 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-2,370 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.8%, קאק יורד ב-1.2%, פוטסי יורד ב-0.4%.

15:10 - טסלה יורדת ב-0.8% בטרום, לאחר 9 ימי עליות רצופים (ועלייה כוללת של 39% במהלכם) - רצף שהחל בעקבות פרסום נתוני מכירות מוצלחים לרבעון השני. זהו הרצף החיובי הארוך ביותר שנרשם לטסלה מאז 13 ביוני 2023, אז סגרה 13 ימים ירוקים ברציפות.

14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בעליות קלות, שמאותתות על המשך שבירת השיאים של המדדים S&P 500 ונאסד"ק.

החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-0.2% והחוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%.

יו"ר הפד ג'רום פאוול ינאם היום בקונגרס, בעדותו החצי שנתית שתתפרש על פני יומיים. היום יישא פאוול דברים בפני ועדת הבנקאות של הסנאט ומחר יופיע בפני הקונגרס.

אינטל מטפסת ב-3.4% בטרום המסחר, בהמשך לקפיצה של 6.2% שרשמה אתמול ברקע המלצה של אנליסט מ-Melius Research - שציין כי צפויה למניה מחצית שנייה חזקה.

אנבידיה מתחזקת ב-1.6% לאחר שב-KeyBanc הקפיצו את מחיר היעד על המניה מ-130 ל-180 דולר (בהמלצת תשואת יתר). מניית אנבידיה נסגרה אתמול ב-128.20 דולר. לפי האנליסטים של קיבאנק, הכנסות אנבידיה משרתים יחצו ב-2025 את ה-200 מיליארד דולר. זאת בשעה שממוצע תחזיות האנליסטים המסקרים את המניה עומד על 140 מיליון דולר.

תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר ולשלושים שנה מטפסות בשלוש נקודות בסיס - תשואת האג"ח לעשר שנים עומדת על 4.296% ותשואת האגרת לשלושים שנה עולה ל-4.484%.

11:55 - מחירי הנפט נחלשים ברקע ההוריקן בריל שהגיע לארה"ב והוביל להשבתת בתי הזיקוק והנמלים לאורך מפרץ מקסיקו.

הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.7% לרמה של 81.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.6% ל-85.2 דולר לחבית.

11:00 - בנעילת המסחר באסיה: מדד ניקיי קפץ ב-1.9% לשיא חדש, שנגחאי קפץ ב-1.3% והאנג סנג ננעל ביציבות.

10:30 - המסחר בבורסות אירופה נפתח לפני כחצי שעה ומתנהל בתנועות מעורבות, כשחוסר הוודאות הפוליטי בצרפת מעיב על המסחר, ובמקביל ממתינים המשקיעים לעדותו של יו"ר הפד פאוול.

מדד דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.5%, קאק הפריזאי נסוג ב-0.7% ופוטסי הלונדוני רושם עלייה של 0.2%.

מניית ענקית הנפט BP נחלשת ב-2.4% אחרי שהחברה פירסמה אזהרת רווח לרבעון השני, בשל חולשה במרווחי הזיקוק - הפער בין מחיר החומר הגולמי לבין מחיר התזקיק שמיוצר ממנו. בנוסף, צופה BP שתרשום בדוחות הרבעון חיובים של בין מיליארד לשני מיליארד דולר, הקשורים בעיקר לבית הזיקוק גלזנקירכן בגרמניה.

7:30 - הבורסה ביפן מטפסת הבוקר לשיא חדש, לאחר השיאים שנרשמו אמש בחלק מהמדדים המובילים בוול סטריט.

מדד ניקיי בבורסת טוקיו קופץ ב-2% לרמה של 41,671.5 נקודות - רמתו הגבוהה ביותר אי פעם. בין התנועות הבולטות בבורסה היפנית - חברת התקשורת Fujikura מזנקת ב-13.1%, היטאצ'י קופצת ב-5.5%, סוני מתחזקת ב-5.3%, סופטבנק גרופ עולה ב-3.5%.

עוד בשוקי אסיה - מדד האנג סנג בהונג קונג נחלש ב-0.5%, מדד שנגחאי יציב ומדד קוספי בסיאול מוסיף לערכו 0.1%.

המשקיעים ממתינים לעדותו של יו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב, ג'רום פאוול, היום בשעה 17:00 (שעון ישראל). בשוק מצפים לראות האם פאוול נשמע חיובי בנוגע לתרחיש של הורדות ריבית לאחר נתונים שהראו כי שוק העבודה האמריקאי מתקרר.

פאוול ימסור היום ומחר את העדות החצי שנתית שלו בפני הקונגרס. הערב יעיד יו"ר הפד בפני ועדת הבנקאות של הסנאט ומחר בפני בית הנבחרים. המשקיעים בשוק העלו את ציפיותיהם לתחילת הורדות הריבית מעריכים בסבירות של 75% שהבנק יחתוך את הריבית בהחלטת הריבית בספטמבר, שלפניה תתקיים החלטת ריבית אחת בסוף חודש יולי.

השווקים מתמחרים הורדה של 50 נקודות בסיס בשיעור הריבית עד סוף השנה - מרמה של 5.5% כיום לרמה של 5% - שיהיו פזורות על פני שתי הורדות ריבית. ב-2024 צפויות עוד ארבע החלטות ריבית - ביולי, ספטמבר, נובמבר ודצמבר.

"אני חושב שהשווקים קיבלו אופטימיות מסוימת לכך שפאוול יהיה יוני ושמדד המחירים לצרכן בהמשך השבוע יאשר שהדיסאינפלציה חוזרת למסלול", אמר שיין אוליבר, כלכלן ראשי ב-AMP בסידני.

"כשמסתכלים על כלכלת ארה"ב, רוב הנתונים מתרככים. נתוני המשרות ביום שישי היו בצד הרך, שיעור האבטלה במגמת עלייה. רוב המדדים המובילים בשוק העבודה מתקררים".

הנתון הכלכלי המשמעותי ביותר שיתפרסם השבוע בארה"ב הוא מדד המחירים לצרכן, שיתפרסם בחמישי וצפוי להציג אינפלציה של 3.1% בחודש יוני - האטה לעומת אינפלציה של 3.3% שנרשמה במאי. אינפלציית הליבה, שמנטרלת את מחירי המזון והאנרגיה שנחשבים לתנודתיים, צפויה להישאר ברמה של 3.4%.

אמש בניו יורק נחלש מדד דאו ג'ונס ב-0.1%, בעוד המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 עלו ב-0.3% וב-0.1%, בהתאמה, וקבעו שיאים חדשים.

מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1% ל-82.3 דולר לחבית, הרמה הנמוכה מאז 28 ביוני. הברנט ירד ב-0.9% ל-85.75 דולר לחבית. הזהב נחתך ב-1.3% למחיר של 2,366.40 דולר לאונקיה.