בורסה וול סטריט ניו יורק | צילום: רויטרס
וול סטריט ננעלה בירידות: הנפט זינק, פאוול הקפיץ את תשואות האג"ח
המדדים המובילים איבדו עד 0.6%, בואינג ירדה ב-3.6% בעקבות התרסקות מטוס מתוצרתה בסין; יו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב הכריז שהבנק יפעל בנחישות לריסון האינפלציה, ותשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים זינקה ב-15 נקודות ל-2.3%; מחיר ה-WTI קפץ ב-7.1% לרמה של 112 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
22:00 - לאחר חמישה ימי עליות רצופים ובתום מסחר תנודתי, הסתיים יום המסחר בוול סטריט בירידות: דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, נאסד"ק ירד ב-0.4% ו-S&P 500 איבד פחות מ-0.1%. מניית בואינג ירדה ב-3.6% לאחר התרסקו מטוס מתוצרתה בסין (ראו דיווח מוקדם). במקביל, תשואות האג"ח האמריקאי ל-10 שנים זינקו ב-15 נ"ב לרמה של כ-2.3%, תשואות האג"ח ל-30 שנה עלו ב-10 נ"ב לרמה של 2.5% והתשואות לשנתיים הגיעו לשיא של שלוש שנים לאחר שהתחזקו ב-17 נ"ב ל-2.1%.
האירוע המרכזי לו הגיבו שוקי המניות והאג"ח הוא הצהרת יו"ר הפד ג'רום פאוול, בה סימן את סכנת האינפלציה ואת האפשרות להעלאות ריבית משמעותיות (ראו דיווח מוקדם).
21:00 - הנפט מסוג WTI זינק היום ב-7.1% לרמה של 112.1 דולר לחבית - שיא של כמעט שבועיים. כך גם לגבי הברנט שזינק בשיעור דומה לרמה של 115.6 דולר לחבית. זאת בעקבות דיווחים כי גם האיחוד האירופי שוקל להצטרף לסנקציות על יצוא האנרגיה הרוסי בעקבות הפלישה לאוקראינה, וזאת למרות הנזק שעלול להיגרם לכלכלות המרכיבות אותו. גם התקיפה של המורדים החות'ים בתימן על מתקן נפט בסעודיה סייעה לעלייה.
20:20 - לאחר שבשבוע שעבר איבד 2.8%, הזהב עלה היום ב-0.1% לרמה של 1,929.5 דולר לאונקיה.
20:10 - תשואות האג"ח הממשלתית בארה"ב מזנקות אחרי שיו"ר הפדרל רזרב ג'רום פאוול הכין את השטח לקראת העלאת ריבית נוספת, ואולי אף של יותר מ-0.25%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-15 נקודות בסיס ל-2.3%, תשואת האיגרת ל-30 שנה קופצת ב-10 נקודות בסיס ל-2.52%.
שבוע לאחר שהבנק המרכזי העלה את הריבית בפעם הראשונה מאז 2018, פאוול התחייב הערב פעם נוספת שהבנק המרכזי יפעל בנחישות נגד האינפלציה, שלדבריו מסכנת את הכלכלה החזקה האמריקאית.
בתגובה לאינפלציה הנוסקת בארה"ב (זינוק שנתי של 7.9% - שיא של 40 שנה), פתח הבנק ביום רביעי במהלך מצמצם כולל, עם תחזית לשש העלאות נוספות בשנה הנוכחית.
מחיר הזהב ננעל היום ביציבות ברמה של 1,929.5 דולר לאונקיה.
19:40 - הבורסות באירופה סיימו את היום במגמה מעורבת - מדד דאקס בפרנקפורט וכן מדד קאק בפריז נחלשו ב-0.6%, ואילו מדד פוטסי הלונדוני טיפס ב-0.5%.
18:25 - נמשכת התנודתיות בוול סטריט, והמדדים חוזרים לסביבת רמות הפתיחה שלהם.
דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, S&P 500 מטפס ב-0.2% ונאסד"ק יציב.
16:40 - נוירוסנס הישראלית נוסקת ב-299.4% בבורסת נאסד"ק אחרי שה-FDA אישר לה להתחיל את הניסוי הפרמקוקינטי בתרופת הדגל שלה, PrimeC, לטיפול בחולי ALS.
המדדים המובילים עוברים לירידות משמעותיות יותר - מדד נאסד"ק מוחק 0.9%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.5% ו-S&P 500 נסוג ב-0.2%.
15:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את שבוע המסחר ביציבות, אחרי שבשבוע שעבר רשם מדד S&P 500 את השבוע הטוב ביותר שלו זה למעלה משנה.
המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשים ב-0.1%, S&P 500 מטפס ב-0.1%.
בואינג מאבדת 4.6% אחרי שמטוס שלה התרסק בסין כשעליו 132 נוסעים.
מניית נילסן נופלת ב-13% אחרי שדחתה את הצעת הרכישה של אליוט, חברת הביטוח אלגהני ממריאה ב-26% ברקע רכישתה על ידי ברקשייר הת'וואי.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת שבוע המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 ללא תנועה; הברנט עולה ב-4.1% ל-112.4 דולר לחבית; ה-WTI עולה ב-3.9% ל-108.8 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נק' ל-2.20; באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.8%.
לאחר המסחר היום תפרסם נייקי את הדוח הרבעוני שלה.
13:30 - עוד עסקת ענק במחשוב ענן: חברת ההשקעות הפרטית ת'ומא בראבו (Thoma Bravo) רוכשת את חברת התוכנה אנפלאן (Anaplan) תמורת 10.7 מיליארד דולר במזומן.
העסקה מתבצעת לפי מחיר של 66 דולר למניה, פרמיה של 32% על שווי המניה הנסחרת בבורסה של ניו יורק, ושננעלה בשישי במחיר של 50.59 דולר. לפי ההודעה, מנכ"ל אנפלאן פרנק קלדרוני (Frank Calderoni) מתכוון להמשיך בתפקידו גם תחת הבעלות החדשה.
מניית אנפלאן קופצת ב-28% בטרום.
13:30 - נילסן דחתה את הצעת הרכישה שהוגשה לה: חברת דירוגי הרייטינג והמחקר הצרכני Nielsen Holdings הודיעה כי אינה נענית להצעה שקיבלה מקבוצת משקיעים בראשות הקרן האקטיביסטית אליוט (Elliott Management), לפי שווי של 9 מיליארד דולר. החברה טענה שההצעה, שמעניקה למניה שלה שווי של 24.50 דולר, אינה מעניקה לה את השווי הראוי. מניית נילסן ננעלה בשישי במחיר של 24.44 דולר.
"הוול סטריט ג'ורנל" דיווח בשבוע שעבר על הצעת הרכישה, שנעשית למעשה לפי שווי של 15 מיליארד דולר, שכן היא כוללת את החוב הגבוה של נילסן. הפרסום של "הוול סטריט ג'ורנל" הקפיץ את מחיר המניה, שנסחרה לפני כן סביב 17 דולר. בהודעה שפרסמה הלילה טענה עוד נילסן כי אחת מבעלות המניות הגדולות שלה, WindAcre Partnership, המחזיקה ב-10%, הודיעה כי בכוונתה להתנגד להצעה.
12:40 - ברקשייר האת'וויי רוכשת את חברת הביטוח Alleghany תמורת 11.6 מיליארד דולר במזומן. הרכישה מתבצעת לפי שווי של 848.2 דולר למניה מול שווי שוק של 676.75 דולר – פרמיה של 25%. מניית אלגהאני מגיבה בעלייה של 21.5% בטרום. בהודעת ברקשייר נאמר כי העסקה (שתושלם ברבעון הרביעי) משקפת פרמיה של 16% על המחיר הממוצע של מניית אלגהאני ב-30 ימים האחרונים.
11:50 - אסון אווירי כבד בסין: מטוס בואינג 737 של צ'יינה איסטרן (China Eastern) התרסק, כשעליו 132 נוסעים (יש הבדלים קלים בדיווחים על מספר הנוסעים). המטוס יצא מהעיר Kunming מעט לאחר השעה 13:00 ולא הגיע ליעדו, העיר גואנגג'ואו.
מטוס 737 הוא אחד הפופולריים בעולם לנסיעות לטווחים קצרים ובינוניים – לפי דיווח ברויטרס, מדובר בדגם 737-800. ברקע כמובן ההתרסקויות הקודמות של דגם 737 מקס, שהובילו לקרקוע המטוס למשך תקופה ארוכה - 2 התרסקויות קטלניות, של חברת תעופה אינדונזית באוקטובר 2018 וחברה אתיופית במרץ 2019, שבהן נספו 346 בני אדם.
מניית בואינג מגיבה בירידה של 6.5% בטרום מסחר.
11:10 - בנעילה באסיה: האנג סנג ירד ב-0.9%, שנגחאי עלה ב-0.1%, קוספי ירד ב-0.9%.
10:40 - פתיחה רגועה לשבוע המסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.4%. הברנט עולה ב-4% ל-112,2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-4.1% ל-109 דולר לחבית; באנרגיה - BP ושל מטפסות ב-1.8%; בסחורות: גלנקור עולה ב-2.5% אנטופגסטה עולה ב-2.4%, אנגלו אמריקן מטפסת ב-2%, פולימטאל התנודתיות מאוד מאז תחילת המלחמה מזנקת ב-23%.
נאים אסלם (Naeem Aslam), מנהל ההשקעות הראשי בחברת הברוקרים AvaTrade: "השאלה הגדולה עבור הסוחרים היום היא האם נראה את המשך הראלי של השבוע שעבר גם השבוע – והאם הם יצליחו להגן על העליות האלה. התשובה לזה תלויה במידה רבה בהתפתחויות הגיאו-פוליטיות הקשורות למלחמה באוקראינה ובנתוני המאקרו שישוחררו השבוע".
7:00 - תנועות קלות בשוקי אסיה בפתיחה חלקית של שבוע המסחר: מדד האנג סנג יורד ב-0.1%, שנגחאי יציב, קוספי נחלש ב-0.4%. בורסת טוקיו בחופשה לרגל יום תחילת האביב.
בולטות בהונג קונג: עליבאבא עולה ב-2.4%, טנסנט נחלשת ב-1%, מייטואן מאבדת 4%; המסחר בענקית הנדל"ן הסינית אוורגרנד שנקלעה למשבר חוב לא חודש היום, מבלי לספק סיבה להחלטה - ההפסקה נרשמה גם במניה של הקבוצה הראשית China Evergrand וגם במניית חברת הנכסים שבבעלותה Evergrande Property Services.
מחירי הנפט פותחים את השבוע בעליות: הברנט עולה ב-3.1% ל-111.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-3.3% ל-108.2 דולר לחבית; בניו יורק בשעה מוקדמת זו החוזים יורדים ב-0.4%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 2.15%.
