נעילה מעורבת בוול סטריט; גיימסטופ זינקה ב-20.6%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: דאו ג'ונס איבד 0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.6% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 0.1%. בלטו במסחר: גיימסטופ שזינקה ב-20.6% לאחר שקית' גיל, המשקיע שתדלק את סערת גיימסטופ לפני שלוש שנים, הודיע שרכש מניות של החברה ב-116 מיליון דולר; אנבידיה שקפצה ב-4.9%; ופרמאונט שעלתה ב-9.2% אחרי דיווח ב-CNBC על מיזוג קרוב עם סקיידאנס.

21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-3.6% (2.77 דולר) ונקבע על 74.2 דולר לחבית. מדובר בירידה היומית הגדולה ביותר של הזהב השחור מאז 8 בינואר וברמתו הנמוכה ביותר של הנפט מאז 7 בפברואר.

20:35 - הזהב עולה ב-1% לשווי של 2,368.40 דולר לאונקיה, כשברקע ירידה חדה בתשואות אג"ח ארה"ב ונסיגה בדולר מול המטבעות העיקריים. זאת לאחר נתוני הייצור המאכזבים לחודש מאי (ראו עדכון מוקדם)

19:15 - בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.6%, פוטסי הבריטי ירד ב-0.2%, קאק הצרפתי עלה ב-0.1%. יצרנית התרופות הבריטית גלסקו סמית' קליין (GSK) נפלה ב-9.5%, אחרי שביהמ"ש בארה"ב אישר להמשיך יותר מ-70 אלף תביעות שהופסקו בנוגע לתרופה שלה לצרבת, זנטק, שלפי הנטען עשויה לגרום לסרטן.

18:05 - הנפט האמריקאי WTI והברנט נחתכים סביב 3% למחיר של 74.48 דולר לחבית ו-78.75 דולר לחבית בהתאמה. זאת לאחר שבאופ"ק+ הודיעו על מהלך "שיוביל למלאי יתר ועל כן לירידה במחירים", כך לפי וולס פארגו.

17:30 - טעות טכנית בבורסה לני"ע בניו יורק "הפילה" את מניית ברקשייר הת'וואי (class A) של וורן באפט ב-99%. המסחר במניה נעצר בשל הטעות, כמו גם במניות Barrick Gold ו-NuScale Power. המסחר במניית ברקשייר (class B) מתנהל כרגיל, והיא יורדת ב-1%.

17:15 - מגזר הייצור בארה"ב התכווץ בחודש מאי לשפל של שלושה חודשים, לקריאה של 48.7% במאי מ-49.2 נק' באפריל, כשהתחזיות היו בכלל לעלייה לקריאה של 49.8 נק'. ברקע, ירידה בהזמנות מצד בעלי עסקים בשל הריבית הגבוהה במשק שמכבידה עליהם. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-10 נקודות בסיס ל-4.426%.

16:30 - פתיחה חודשית ירוקה בוול סטריט: מדד נאסד"ק מטפס ב-0.7%, S&P 500 מתחזק ב-0.3% ודאו ג'ונס עולה ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-6 נקודות בסיס ל-4.457%.

אנבידיה קופצת ב-4% לשווי שוק של 2.81 טריליון דולר. גיימסטופ מזנקת ב-50%, המשקיע שהקפיץ את מניית ה"מם" גיימסטופ ב-2021 חשף השקעות בחברה.

מניית תאגיד המדיה פרמאונט מזנקת ב-8%, אחרי דיווח ב-CNBC על מיזוג מתקרב עם סקיידאנס. לפני חודש דווח ברויטרס כי השיחות נכשלו.

16:20 - תאגיד המדיה האמריקאי פרמאונט גלובל וחברת ההפקות סקיידאנס התקדמו במגעים ביניהן והסכימו לתנאי המיזוג, וככל הנראה יודיעו עליו ועל פרטיו בימים הקרובים, כך לפי דיווח ב-CNBC. מניית פרמאונט גלובל מזנקת בטרום ב-8%.

15:50 - צריכים עוד סימן לדומיננטיות של אנבידיה? מניית חברת שבבי ה-AI אחראית למעט יותר משליש (34%) מהעליות של מדד S&P 500 ב-2024, כך לפי UBS.

זאת בעוד אלפבית, מיקרוסופט, מטא ואמזון אחראיות יחד "רק" לעוד רבע מהעליות במדד מתחילת השנה. מניית אנבידיה טסה מתחילת השנה ב-121%, וזה עוד בטרם העלייה שצפויה במסחר היום (המניה קופצת כמעט ב-4% בטרום). שווי אנבידיה על 2.7 טריליון דולר.

14:30 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יומו הראשון של שבוע המסחר בתנועות קלות, עם התחזקות מניות הטכנולוגיה. המשקיעים חוזרים להתמקד במניות המם, אחרי שהמשקיע קית' גיל, שתדלק את סערת גיימסטופ לפני שלוש שנים, חוזר להזניק את המניה.

החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס יציבים, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-0.2% והחוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.5%.

גיימסטופ מזנקת ב-74% בטרום המסחר אחרי שגיל פרסם אתמול בפורום רדיט תמונת מסך לפיה נרכשו 5 מיליון מניות של החברה במחיר של 21.27 דולר.

עוד בטרום המסחר - אנבידיה מתחזקת ב-3.1% ו-AMD עולה ב-1.4%.

13:35 - מדד ניפטי 50 בהודו זינק היום ב-3.3% לשיא כל הזמנים - 23,263.9 נקודות, במהלך היום הגיע המדד מעט גבוה יותר. הקפיצה במניות ההודיות נרשמה ברקע הסקרים שמצביעים על סיכוייו הגבוהים של ראש הממשלה נרנדרה מודי לנצח בבחירות ולכהן בקדנציה שלישית.

11:15 - גיימסטופ מזנקת ב-85.5% בטרום המסחר בוול סטריט, כשהמשקיע הספקולטיבי קית' גיל שב לתדלק את הבהלה סביב מניית חברת משחקי הווידאו.

גיל, שהוביל את הזנקת המניה ב-2021 והקפיץ אותה שוב לפני כשלושה שבועות כשחזר לצייץ ברשת לאחר דממה של שלוש שנים, פרסם אמש צילום מסך שנראה כמו פירוט ההשקעות שלו, עם כמות ראויה לציון של מניות גיימסטופ ואופציות Call עליהן.

10:35 - הבורסות באירופה פותחות את שבוע המסחר במגמה חיובית - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מתחזק ב-0.6%, קאק הפריזאי מטפס ב-0.4% ופוטסי הלונדוני רושם עלייה של 0.2%.

יצרנית התרופות הבריטית גלסקו סמית' קליין (GSK) צונחת ב-9.5% אחרי שפסק דין בבית המשפט בדלאוור אישר להמשיך יותר מ-70 אלף תביעות שהופסקו בנוגע לתרופה שלה לצרבת, זנטק, שלפי הנטען עשויה לגרום לסרטן.

9:40 - מדד ניפטי בבורסת הודו מזנק ב-3.1% לשיא כל הזמנים. המניות בהודו בשיא, הרופי רשם את העלייה היומית החדה מול הדולר זה יותר משנה והאג"ח הממשלתיות קופצות ברקע ניצחון מסתמן של ראש הממשלה נרנדרה מודי בבחירות, לפי הסקרים.

בשוק צופים שהמרוויחות הגדולות ביותר מהזכייה של מודי יהיו מניות הקשורות לחיזוק הייצור המקומי בהודו. גם המפעלים המנוהלים במדינה ומניות של חברות גדולות כולל של קבוצת אדאני, הבעלים של נמל חיפה והחברות של המיליארדר מוקש אמבאני, צפויות להתחזק בעקבות הבחירות.

לפי ההערכות, מנדט חזק יותר לממשלה של מודי פירושו גם המשכיות של המדיניות הקיימת, שחשובה למשקיעים ומאפשרת יישום של רפורמות גדולות יותר.

כל שינוי אסטרטגיה של משקיעים זרים, שמכרו מניות מקומיות לקראת הבחירות, יתפוס את תשומת לב המשקיעים. כמה אסטרטגים מצפים שזרים יצטרכו לקנות מניות מקומיות כדי להדביק את הראלי, וזה עשוי להוביל לרווחים גדולים למשקיעים בשוק ההון.

תשומת הלב עוברת כעת ליום שלישי, אז תתקיים ספירת הקולות.

8:10 - הבורסות באסיה פותחות את השבוע בעיקר בעליות חזקות, אך הבורסה המובילה בסין דווקא מאבדת גובה למרות נתוני ייצור לא רשמיים שהראו את הצמיחה המהירה ביותר מזה כמעט שנתיים במגזר במדינה.

מדד האנג סנג בבורסת הונג קונג קופץ ב-2.3%, ניקיי בטוקיו מתחזק ב-1.2% ואילו מדד שנגחאי נחלש ב-0.5%.

מדד מנהלי הרכש של חברת המחקר Caixin במגזר הייצור בסין טיפס ל-51.7 בחודש מאי, אחרי קריאה של 51.4 שנמדדה בחודש הקודם ומעט מעל ציפיות השוק ל-51.6. מדובר בקצב הצמיחה המהיר ביותר מאז יוני 2022.

הנתונים של Caixin התפרסמו שלושה ימים לאחר נתונים רשמיים שהראו ביום שישי דווקא התכווצות מפתיעה במגזר הייצור בסין.

המסחר בשוקי ניו יורק ננעל ביום שישי בעליות בתום יום הפכפך. דאו ג'ונס זינק ב-1.5% ביומו הטוב מתחילת השנה, S&P 500 עלה ב-0.8% ונאסד"ק ננעל ביציבות.

בסיכום חודש מאי - דאו ג'ונס הוסיף לערכו 2.2%, בעוד S&P 500 התקדם ב-4.7%, ונאסד"ק עלה ב-5.5%. בלטה במסחר מניית חברת הסייבר הישראלית סנטינל וואן שצנחה ב-14.2% לאחר הפסד רבעוני גבוה מהצפי ותחזית מאכזבת. עוד בלטו: - דל שצנחה ב-17.8%, וגאפ שזינקה ב-28.1%.