נעילה מעורבת בוול סטריט; אינטל צנחה ביותר מ-8%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה מעורבת, לאחר דבריו של יו"ר הפד ג'רום פאוול שדיבר על הצורך לשמור על ריביות גבוהה לאורך זמן רב. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.1% בפעם השלישית ברציפות. מדד S&P 500 עלה ב-0.1% לאחר שלושה ימים של ירידות. נאסד"ק הוסיף לערכו 0.2%. במוקד העניין של המשקיעים עמדה מניית אינטל שננעלה בירידה של 8.2%.

20:50 - מניית ג'נרל אלקטריק קופצת ב-8% אחרי שהחברה השלימה את פיצולה לשלוש חברות נפרדות.

18:45 - הבורסות באירופה סיימו את היום בעיקר בעליות. מדד דאקס בבורסת פרנקפורט הוסיף לערכו 0.5%, קאק הפריזאי טיפס ב-0.3% ופוטסי הלונדוני ננעל ברמת הפתיחה.

מניית ספוטיפיי קופצת ב-5.4% אחרי שבלומברג דיווח שחברת סטרימינג המוזיקה תעלה מחירים למנויי הפרימיום שלה במספר שווקים, כולל ארה"ב, בפעם השנייה תוך שנה.

בבלומברג ציינו שהחברה השבדית תעלה את המחירים בסוף אפריל בדולר עד שני דולר בחמישה שווקים שבהם היא פועלת, בהם בריטניה, אוסטרליה ופקיסטן. בהמשך השנה מתוכננת גם העלאת מחירים בארה"ב.

17:05 - המדדים המובילים בניו יורק מוחקים את הירידות הקלות שרשמו בפתיחת המסחר, ועוברים למגמה חיובית מתונה.

דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, S&P 500 מתחזק ב-0.3% ונאסד"ק עולה ב-0.1%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות, כאשר מדד S&P 500 רושם יום שלישי רצוף של ירידות.

מדד דאו ג'ונס יציב, S&P 500 נחלש ב-0.1% ונאסד"ק נסוג ב-0.3%.

אינטל צונחת ב-7.3% אחרי שהציגה ירידה חדה ברווחי חטיבת ייצור השבבים שלה.

אנבידיה נחלשת ב-0.6% ברקע סגירת חלק מהמפעלים של הספקית הגדולה שלה בטייוואן.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4% ועל S&P 500 יורדים ב-0.2%.

13:50 - טסלה נחלשת ב-1.1% בטרום, לאחר שירדה אתמול ב-4.9%, בעקבות נתוני מכירות מאכזבים

13:30 - אינטל ירדה אתמול ב-4.2% במסחר המאוחר לאחר שפרסמה את נתוני הרווח המאכזבים של עסקי ייצור השבבים (הפאונדרי, ראו הרחבה בעדכון הבוקר). הירידה הזו מתחזקת בשלב החוזים היום, למינוס 5.3%.

עוד בסקטור: ענקית השבבים הטייוואנית TSMC פינתה את העובדים בחלק ממפעליה בשל רעידת האדמה החזקה במדינה (ראו עוד בעדכון הבוקר). מניית TSMC יורדת ב-1.2% בטרום בניו יורק, והלקוחה שלה אנבידיה נחלשת ב-1%. ירידה דומה נרשמת גם במניית חברת השבבים AMD.

12:50 - הפתעה לטובה מנתוני האינפלציה באירופה: מדד המחירים לצרכן של גוש היורו עמד במרץ על 2.4% בקצב שנתי, בשעה שהתחזיות בשוק עמדו על 2.6% וכך גם נתוני פברואר.

מדד הליבה של המחירים (ללא מזון, אלכוהול וטבק) ירד ל-2.9% בקצב שנתי, בהשוואה לנתון של 3.1% בפברואר, וגם במקרה זה מתחת לתחזיות השוק, שעמדו על 3%.

הבנק האירופי יתכנס לישיבה הבאה שלו בחמישי הבא, 11 באפריל, והוא לא צפוי להודיע על הורדת ריבית. ההערכה בשוק כי הבנק יתחיל להוריד את הריבית בפגישה הבאה אחריה, של 6 ביוני.

11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1%, האנג סנג ירד ב-1.2%, קוספי ירד ב-1.7% ושנגחאי ירד ב-0.2%.

11:00 - מגמה מעורבת ותנועות מתונות במדדי אירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.5% - בריטיש טלקום יורדת ב-2.7% בתחתית מדד פוטסי. ענקית ספנות התובלה מולר-מרסק מטפסת ב-3.5% בקופנהגן.

בורסת איטנבול מאבדת 0.7% לאחר פרסום נתוני האינפלציה בטורקיה, שממשיכה לעוף: מדד המחירים לצרכן זינק בחודש מרץ ל-68.5% בקצב שנתי, בהתאם לתחזיות ולאחר שבפברואר עמדה האינפלציה השנתית על 67.07%. בחידוש חודשי עלה המדד ב-3.16%.

זהו חודש חמישי ברציפות של התחזקות באינפלציה השנתית בטורקיה. עליית המחירים החדה ביותר נרשמה בסעיף החינוך - של 13% בחישוב חודשי ושל 104% בקצב שנתי; בסעיף בתי המלון, המסעדות ובתי הקפה נרשמה קפיצה שנתית של 95% ובסעיף הבריאות של 80%.

6:50 - מגמה שלילית בשווקים של אסיה, לאחר הירידות בנעילה בוול סטריט (דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו ב-1%, S&P 500 ירד ב-0.7%). מדדי ניקיי והאנג סנג יורדים ב-1%, קוספי יורד ב-1.5%, שנגחאי יורד ב-0.2%.

עוד ברקע, רעידת האדמה החזקה שפקדה את טיוואן (בעוצמה של 7.2 לפי הרשויות המקומיות, ראו תמונה). לפי דיווחים מוקדמים מספר ההרוגים ברעידה נמוך, ונגרם נזק כבד באזורים סביב מוקד הפעילות. הבורסה בטאיפיי פעלה כרגיל (יורדת בשיעור מתון של 0.4%), אך חברות רבות, כולל ענקית השבבים TSMC, הודיעו על פינוי העובדים שלהן.

הזהב ממשיך לשבור שיאים חדשים וחוצה את ה-2,300 דולר - מחיר המתכת עולה בכמעט 1% לסביבת 2,303 דולר לאונקיה. "אנחנו רואים ביקוש גובר למקלט הבטוח של הזהב, על רקע המתקפה של ישראל בבכיר איראני בשגרירות איראן בסוריה", אמר דניאל גהאלי (Daniel Ghali), אסטרטג סחורות ב-TD Securities.

בבורסת טוקיו: חברת האדריכלות והנדסת הבניין שימיזו (Shimizu Corporation) נופלת ב-6.5% בתחתית מדד ניקיי. קמעונאית האופנה פאסט ריטיילינג (הבעלים של יוניקלו) יורדת ב -3.5%.

את המדד מובילה ספקית הגז טוקיו גז שמתחזקת ב-4%. יום מוצלח גם לענקית הנפט היפני אינפקס (Inpex) שעולה ב-3.3%. הטכנולוגיה מעורבת: ראקוטן מטפסת ב-2.5%, ולעומת זאת נינטנדו יורדת ב-3%, גם סופטבנק במינוס, נחלשת ב-1.7%.

בהונג קונג, יצרנית הזכוכיות לתעשייה ולנדל"ן שיניי גלאס (Xinyi Glass) מתחזקת ב-3% בפסגת מדד האנג סנג. בין היורדות הבולטות במדד - שיאומי מאבדת 3.9%, רשת המסעדות היילידאו (Haidilao) נסוגה ב- לנובו נחלשת ב-3.7%, לנובו יורדת ב-3%.

עדכונים מניו יורק: אינטל איבדה 4.2% במסחר המאוחר לאחר שדיווחה על העמקת ההפסדים במפעלי ייצור השבבים שלה (חטיבת foundry). פעילות הייצור רשמה ב-2023 הפסד של 7 מיליארד דולר, מול הפסד של 5.2 מיליארד דולר בשנה שקדמה לה.

ההכנסות של הפעילות ירדו ב-2023 ל-18.9 מיליארד דולר, לעומת 27.5 מיליארד דולר ב-2022. בניגוד למתחרות, בעיקר אנבידיה ול-AMD, שמבצעות את שלב הייצור במפעלים חיצוניים של חברות באסיה (בעיקר במפעלי TSMC הטייוואנית), אינטל מבצעת את הייצור במפעלים שלה.

זוהי הפעם הראשונה שבה החברה מפרסמת בנפרד את התוצאות של מפעלי השבבים, כשברקע הרצון להרחיב את היקף הייצור ולהפוך לספקית חלופית גם לחברות אחרות, במקום היצרניות מאסיה. לדברי אינטל, ההפסד של החטיבה יתרחב עוד יותר ב-2024 ולאחר מכן היא תחל לצמוח.

עוד פרסמה אינטל לראשונה את תוצאות חטיבת המוצרים החדשה שלה, הכוללת בעיקר את השבבים למחשבי PC ולשרתים. הכנסות החטיבה עמדו ב-2023 על 47.7 מיליארד דולר, לעומת 57 מיליארד דולר ב-2022.

הרווח התפעולי של חטיבת המוצרים ירד בשנה שחלפה ל-11.3 מיליארד דולר, בהשוואה ל-13.9 מיליארד דולר ב-2022. שיעור הרווחיות התפעולית ירד גם הוא, ל-23.8%, מול 24.4% בשנה קודמת.