נעילה שלילית בבורסה בת"א; תשואות האג"ח התחזקו

דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה בדרום: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

17:25 - הבורסה בתל אביב נעלה את היום במגמה שלילית, בהתאם לתנועות שרשמו המדדים המובילים לאורך היום. הירידות התמתנו מעט לקראת הנעילה אך המשקיעים לא הושפעו באופן מהותי מהחלטת בנק ישראל על השארת הריבית בשיעורה הנוכחי, ומהנמכת התחזיות הכלכליות של הבנק.

מדד ת"א 35 נחלש ב-0.8%, ת"א 125 נסוג ב-1% ות"א בנקים השיל 0.2% מערכו.

תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים טיפסה בשש נקודות בסיס ל-4.933%.

בין התנועות הבולטות היום בבורסה - איי.סי.אל איבדה 2.9%, קמטק התחזקה ב-2.3% ונקסט ויז'ן נחלשה ב-5.7%.

16:05 - תמונת המדדים בבורסה לא משתנה לאחר שבנק ישראל הותיר את הריבית בשיעור של 4.5% והנמיך את התחזיות, כצפוי.

תחזית הצמיחה ל-2024 ירדה ל-1.5% ובשנה הבאה צופה הבנק צמיחה של 4.2%. מדובר בירידה של 0.5% לשנה הנוכחית לעומת התחזית הקודמת וירידה של 0.8% בשנה הבאה.

לפי הבנק, האינפלציה תעמוד השנה על 3% ועל 2.8% בשנה הבאה. מדובר בעלייה של 0.3% ו-0.5%, בהתאמה, בהשוואה לתחזית הקודמת.

15:50 - דקות לפני החלטת הריבית: מדד ת"א 35 נחלש ב-1%, ת"א 125 נסוג ב-1.1% ות"א בנקים יורד ב-0.3%.

תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים מטפסת בארבע נקודות בסיס ל-4.912%.

הדולר מטפס ב-0.3% ל-3.697 שקלים, היורו עולה ב-0.4% ונסחר תמורת ארבעה שקלים.

14:05 - "בהחלטת הריבית היום של בנק ישראל הדבר הברור ביותר כנראה הוא שהריבית תיוותר ללא שינוי. למרות זאת, מדובר בהחלטה שעשויה להיות מעניינת מאוד בשל העובדה שבנק ישראל יפרסם את תחזיות המאקרו המעודכנות של מחלקת המחקר ואלו עשויות להיות שונות מאוד מהתחזיות הקודמות", כך כתב היום אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי באגם לידרים.

"בתחזית של תחילת אפריל בנק ישראל העריך שהריבית תרד ב-75 נקודות בסיס עד סוף הרבעון הראשון של 2025. תחזית זו עמדה בקנה אחד גם עם התחזית דאז בשוק שעמדה על 3.8%. באופן טבעי, גם אם בנק ישראל לא ישנה את התחזית שלו יהיה מדובר באמירה יונית, שכן התחזית שתתפרסם היום תהיה לסוף הרבעון השני ולא לסוף הרבעון הראשון.

"מעבר לכך, כיוון שהתחזיות בשוק השתנו ברבעון האחרון וכעת מתמחרות הפחתת ריבית אחת בלבד ב-12 החודשים הקרובים, אנו מעריכים שגם בנק ישראל יעדכן את התחזית שלו בהתאם. עדכון להפחתת ריבית של 50 נקודות בסיס נראית לנו סבירה יותר - גם כי בבנק ישראל מעדיפים בדרך כלל לא לעשות שינויים קיצוניים מדי וגם כי התחזית צריכה להתאים לתחזית הגירעון והצמיחה. עדכון להפחתה של 25 נקודות בסיס בלבד תהיה אמירה משמעותית של בנק ישראל ותגביר את הלחץ על הממשלה לטיפול בגירעון התופח".

12:00 - במקביל למגמה השלילית בבורסה, תשואות האג"ח הממשלתיות שבות לטפס.

תשואת האג"ח לעשר שנים עולה בשתי נקודות בסיס ל-4.894%, תשואת האגרת לשלושים שנה מטפסת גם היא בשלוש נקודות בסיס ל-5.43%.

11:20 - הירידות בבורסה המקומית מתגברות, למרות שהמסחר בבורסות אירופה עובר דווקא למגמה חיובית.

מדד ת"א 35 נחלש ב-1%, ת"א 125 נסוג ב-1.2% ות"א בנקים מאבד 0.7%.

חיזבאללה הודיע על הרוג נוסף משורותיו בשם מוסטפא חסן סלמאן, המכונה "אבו חסן", מאל-קלילה שבדרום לבנון. מתחילת המלחמה הכריז ארגון הטרור על 364 הרוגים משורותיו.

10:00 - הבורסה בתל אביב פותחת את היום במגמה שלילית, לאחר העליות החזקות של אתמול ובהמתנה להחלטת הריבית של בנק ישראל.

במקביל לירידות בפתיחת היום בשוקי אירופה, מדד ת"א 35 ומדד ת"א 125 נסוגים ב-0.4%, ת"א בנקים מאבד 0.8% מערכו.

תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים יציבה ברמה של 4.862%.

הבנקים לאומי ודיסקונט משילים 1% מערכם ומרכזים את המחזורים הראשון והשני בבורסה בפתיחת היום.

30 מהמניות במדד ת"א 35 נסחרות בירידות - אנרג'יאן מובילה את המגמה האדומה ומאבדת 4%, ואחריה פתאל וביג שנסוגות ב-1.2%.

בצד החיובי של המדד - קמטק שמוסיפה לערכה 0.9%, נייס שעולה ב-0.5%, ניו-מד שמתחזקת ב-0.3%, סאפיינס שעולה ב-0.2% ונובה שרושמת עלייה של 0.1%.

9:40 - רני צים מרכזי קניות חתמה על מזכר עקרונות עם צד שלישי למכירת המרכז המסחרי בירכא תמורת 97 מיליון שקל. הצדדים מתכוונים לחתום על הסכם סופי תוך 45 ימים, בכפוף לביצוע בדיקת נאותות וקבלת אישור הממונה על התחרות.

7:30 - המשקיעים בבורסה בת"א יתנהלו היום מול שלושה אירועי מפתח: האחד - עדכונים על המגעים לעסקת חטופים, במקביל לעדכונים בטחוניים; השני - החלטת הריבית של בנק ישראל שתתפרסם בשעה 16:00.

השלישי - פתיחת שבוע המסחר בשווקים העולמיים: החוזים על המדדים בוול סטריט עם ירידות קלות מאד, באסיה מדד ניקיי עולה ב-0.5%, מול ירידה של 1.3% בהאנג סנג.

הדיווחים על התקדמות אפשרית במגעים לעסקה הקפיצו אתמול את מדדי הבורסה, והובילו במקביל לנפילה של 20 נקודות בסיס בתשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים, ל-4.86%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה הבוקר ב-2 נ"ב ל-4.29%.

בנק ישראל צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי, על 4.5%, והמשקיעים יתמקדו בתחזית הרבעונית המעודכנת שיפרסם, על מתווה הריבית ב-2024 ו-2025, על ציפיות האינפלציה ונתוני מאקרו נוספים.

דיווחי כלכליסט

מליסרון: שנתיים אחרי שרכשה 50% מחברת הבנייה אביב ייזום של משפחת אביב, מבקשת מליסרון שבשליטת ליאורה עופר לרכוש את יתרת המניות מידי האחים דורון אביב ודפנה הרלב. מליסרון פנתה לאחים בבקשה להיכנס למו"מ. האחים טרם גיבשו עמדה אחידה בנושא וייתכן כי הדבר מצביע על נכונות גבוהה יותר של אחד מהם לבצע את המכירה. אם העסקה תצא לפועל, היא צפויה לשקף לאביב ייזום שווי של לפחות 1.2 מיליארד שקל. כלומר, במקרה שעסקה תבוצע, האחים יקבלו כ־600 מיליון שקל.

כלל ביטוח: על רקע הצמיחה המואצת באשראי לנדל"ן הנפיק בנק לאומי אג"ח פרטיות לכלל ביטוח בהיקף 1.5 מיליארד שקל, כך נודע לכלכליסט. מדובר באג"ח מסוג CLN (Credit Linked Notes) — מוצר חוב מורכב. האג"ח מגובות בפורטפוליו של עסקאות מימון בתחום הנדל"ן המניב של בנק לאומי, והן מאפשרות לכלל ביטוח חשיפה לתיק אשראי הנדל"ן של הבנק.

מדד ת"א 35 קפץ אתמול ב-2.3%, ת"א 125 התחזק ב-2.7%, ת"א בנקים קפץ ב-3.2%, ת"א נדל"ן זינק ב-5.5% ות"א בנייה ניתר ב-6.2%. בבנקים - בינלאומי עלה ב-3.7%, מזרחי טפחות ולאומי התחזקו ב-3.4%, פועלים הוסיף לערכו 3% ודיסקונט טיפס ב-2.8%.