דאו ג'ונס ננעל בשיא; מניית טראמפ מדיה טסה ב-31%, טסלה קפצה ב-2%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים: דאו ג'ונס עלה ב-0.5% וננעל בשיא - לראשונה מאז אמצע מאי. נאסד"ק התחזק ב-0.4% ו-S&P 500 הוסיף 0.3%. מדד ראסל 2000 התחזק ביותר מ-1% ביום רביעי ברציפות של עליות - לשיא מאז 2022.

מניית טראמפ מדיה טסה ב-31.4%, לאחר שדונלד טראמפ ניצל מניסיון ההתנקשות בחייו ולפי ההערכות הדבר מגביר את סיכוייו בבחירות לנשיאות. טסלה קפצה ב-1.8% לאחר שהעלתה מחירים באירופה. סולאראדג', שהודיעה על פיטורי 400 עובדים, איבדה 15.4%. מייסי'ס שהודיעה על כישלון במו"מ למכירתה, מחקה 11.8%.

22:40 - הנפט מסוג WTI ירד ב-0.4% לרמה של 81.9 דולר לחבית. הירידות נגרמו בעקבות פרסום נתוני הצמיחה המאכזבים בסין, ואלו עורר את חששות המשקיעים ביחס לביקושים.

20:15 - יו"ר הפד ג'רום פאוול אמר היום כי הבנק המרכזי לא ימתין עד שהאינפלציה תשוב ליעד של הבנק על 2% כדי להתחיל להוריד ריבית.

"אם אתה ממתין עד שהאינפלציה תרד ל-2%, אז זה אומר שהמתנת זמן ממושך מדי. בגל שההידוק שאתה כבר כן מבצע (הריבית הגבוהה שנמצאת על 5.50%), יש לה עדיין השפעה שככל הנראה תגרום לאינפלציה לרדת אפילו מתחת ל-2%".

במקום זאת, הוסיף פאוול, הבנק מחפש אחר נתונים אחרים שיבטיחו לו כי האינפלציה תרד ל-2%. "מה שמגביר את הביטחון לכך, זה עוד נתוני אינפלציה טובים, ולאחרונה קיבלנו כאלה (בשבוע שעבר פורסם מדד יוני שהפתיע לטובה עם האטה ל-3% בחישוב שנתי)".

19:05 - בגלל טראמפ? בורסות אירופה ננעלו בירידות: מדד דאקס הגרמני נסוג ב-0.8%, פוטסי הבריטי נחתך ב-0.9% וקאק הצרפתי איבד 1.2%. זאת למרות מגמה הפוכה בבורסות בניו יורק, שם דאו ג'ונס עולה שוב לשיא.

ברקע בין היתר, הניסיון הכושל להתנקש בחייו של המועמד המוביל לנשיאות ארה"ב, דונלד טראמפ, שכידוע הוא אחד המבקרים הגדולים של נאט"ו בכל הקשור למימון. לפני שבוע אף דרש ממדינות אירופה (אף כי אינו הנשיא) להעביר סיוע בשווי 100 מיליארד דולר לאוקראינה כדי "להשוות" לסיוע שהעבירה ארצות הברית.

כמו כן, בוול סטריט מעודדים מדוחות הבנקים הגדולים עד כה.

17:45 - מניית טסלה ממשיכה לזנק, עולה ב-6.5%. אתמול פורסם כי יצרנית הרכבים החשמליים העלתה מחירים באירופה. החברה מייקרת ב-1,500 יורו את מחירי דגמי טסלה 3 בהולנד, ספרד וגרמניה, המיוצרים במפעלי היצרנית בסין – כשההתייקרות נובעת ישירות ממיסי המגן שהטיל האיחוד האירופי על מכוניות שמיוצרות בסין.

16:35 - שבוע המסחר בניו יורק נפתח בעליות: דאו ג'ונס ונאסד"ק מתחזקים ב-0.6%, S&P 500 מוסיף 0.5%.

המניה הבולטת בפתיחה היא חברת המדיה של טראמפ DJT שמנתרת ב-50% בעקבות ניסיון ההתנקשות בו שמעלה את הפופולאריות בנשיא לשעבר ומקפיץ את סיכויו לשוב לבית הלבן בבחירות בנובמבר.

אחרי הדוחות וזינוק של 150% ברווח הנקי ברבעון השני - גולדמן זאקס עולה ב-2%. סולארדג' נופלת ב-13% אחרי שהודיעה כי תפטר 400 עובדים, בסבב פיטורים שני השנה.

מניית רשת בתי הכלבו מייסי'ס צוללת ב-15% אחרי שהודיעה על הפסקת המו"מ לרכישתה. שווי הנכסים שמנהלת בלאקרוק זינק לשיא על 10.6 טריליון דולר, המניה יורדת ב-0.7%.

בעקבות הזינוק בביטקוין - מיקרוסטרטיג'י קופצת ב-10%, קוינבייס ב-8.5%, קרנות הביטקוין ב-9%. בטק - אפל מתחזקת ב-2%, אנבידיה עולה ב-0.3%, טסלה עולה ב-4%.

16:00 - מניית רשת בתי הכלבו מייסי'ס נופלת בטרום ב-13%. זאת אחרי שדירקטוריון החברה החליט פה אחד לסיים את המו"מ שנמשך כבר מספר חודשים מול שתי החברות ארקהאוס ובריגד, שתכננו יחד להשתלט עליה תמורת כמעט 6.9 מיליארד דולר ולהפוך אותה לחברה פרטית. "השתכנענו שלשתי החברות לא היו את הביטחונות הדרושים למימון הדרוש לרכישה", הודיעה מייסי'ס.

14:45 - הרווח הנקי של גולדמן זאקס ניתר ב-150% ברבעון השני, אך המניה ללא תנועה מהותית בטרום.

הבנק עקף את תחזיות האנליסטים בשוק בהכנסות וברווח. הרווח הנקי זינק ל-3.04 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 8.62 דולר למניה מול צפי ל-8.34 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 12.73 מיליארד דולר מול צפי ל-12.46 מיליארד דולר, 17% יותר מהרבעון המקביל.

הגרום העיקרי לזינוק בתוצאות - גולדמן זאקס רשם זינוק של 21% בהכנסות מעמלות על רווחים בשוק ההון ל-1.7 מיליארד דולר.

בשישי דיווחו ג'יי.פי מורגן וסיטיגרופ – שניהם עקפו את התחזיות הודות לזינוק בהכנסות מעמלות על רווחים בשוק ההון. מחר ידווחו בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי.

14:25 - מניית בלאקרוק עולה בטרום ב-1.2% אחרי דוחות הרבעון השני. שווי הנכסים שמנהלת בלאקרוק זינק ב-13% לשיא של 10.6 טריליון דולר.

הרווח הנקי קפץ ב-11% לעומת הרבעון המקביל ב-2023. הרווח המתואם עלה ל-10.36 דולר למניה, מעל התחזיות על 10.04 דולר למניה. אך ההכנסות עמדו על 4.81 מיליארד דולר, מתחת לצפי האנליסטים בשוק על 4.85 מיליארד דולר.

14:20 - מניות הקריפטו מזנקות בטרום בעקבות הביטקוין שקופץ ב-4%, אחרי שקפץ גם אתמול בשיעור דומה ונסחר עתה סביב 63 אלף דולר. מיקרוסטרטיג'י קופצת ב-6.6%, קוינבייס ב-5% וקרנות הביטקוין של בלאקרוק, ARK וגרייסקאל מזנקות ב-8%.

13:55 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על מדדי דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.22%.

13:40 - בלאקרוק מסכמת רבעון שני עם רווח נקי של 1.55 מיליארד דולר, לעומת 1.40 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח למניה עמד על 10.36 דולר, האנליסטים ציפו ל-9.96 דולר למניה.

חברת ניהול הנכסים הגדולה בעולם רשמה ברבעון הכנסות של 4.8 מיליארד דולר, לעומת 4.46 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הציפיות בשוק עמדו על 4.85 מיליארד דולר.

היקף הנכסים המנוהלים גדל ב-13% ל-10.6 טריליון דולר.

13:00 - גולדמן זאקס עולה ב-0.3% לקראת פרסום הדוחות. הבנק יפרסם את התוצאות שלו לפני הפתיחה, בהמשך לדוחות הבנקים שיצאו ביום שישי, של ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו וסיטי. מחר יצאו דוחות בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי ובכך תיחתם עונת הדוחות של הענקים הפיננסיים.

12:45 - אפל עולה ב-1.5% בטרום, לאחר דיווח לפיו מספר האייפונים שמכרה ברבעון השני עמד על 45.2 מיליון, עלייה של 1.5% ביחס לרבעון המקביל. את המידע הראשוני פרסמה חברת המחקר International Data Corp.

12:40 - מניית קבוצת טראמפ למדיה (Trump Media & Technology) קופצת ב-61% בעקבות ניסיון ההתנקשות בנשיא והמועמד לנשיאות דונלד טראמפ - בעל השליטה בחברה, המחזיקה בפלטפורמת Truth Social.

קבוצת טראמפ למדיה ננעלה בשישי שווי של 5.9 מיליארד דולר.

12:20 - חברת השרתים סופר מיקרו קומפיוטרס (Super Micro Computer) תיכנס ב-22 ביולי למדד נאסד"ק 100 – במקום וולגרינס בוטס שתצא ממנו (Walgreens Boots Alliance). סופמיקרו עולה ב-2% בטרום.

סופרמיקרו מספקת גם תוכנה לניהול נתונים ובינה מלאכותית בשרתים שלה – בהתאם היא נהנתה מבום ה-AI והמניה שלה קפצה ב-220% מתחילת השנה, לשווי של 53.3 מיליארד דולר. מנגד מניית וולגרינס בוטס, חברת רשתות הפארם הגדולה בארה"ב, ירדה ב-56% מתחילת השנה לשווי של 10 מיליארד דולר.

11:45 - סולאראדג' טיפסה ב-5.8% ביום שישי בעקבות דיווחים לפיהם תדווח השבוע על תוכנית התייעלות ופיטורי עובדים. היום החברה מדווחת כי תפטר 400 עובדים, מתוכם 200 בישראל - המניה יורדת ב-4.2% בטרום.

11:40 - בפתיחת שלב הטרום בניו יורק: אלפבית עולה ב-0.3% בעקבות הדיווח לפיו היא מנהלת מגעים מתקדמים לרכישת חברת הסייבר הישראלית Wiz ב-23 מיליארד דולר. התגובה בסקטור בטרום: פאלו אלטו ללא שינוי, פורטינט עולה ב-0.6%.

11:00 - בנעילה באסיה: האנג סנג ירד ב-1.6%, שנגחאי וקוספי עלו ב-0.1%. בורסת טוקיו כאמור היתה סגורה בשל חג לאומי.

10:25 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי יורד ב-0.6%; בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3% ועל נאסד"ק עולים ב-0.5%.

מניית ברברי נופלת ב-11% בלונדון לאחר שהחברה פרסמה אזהרת רווח, הודיעה על עצירת הדיבידנדים והחליפה את המנכ"ל.

ובמקביל סווטש נופלת ב-10% בציריך לאחר דוחות חלשים; מניות היוקרה מגיבות לאזהרה של ברברי בנסיגה בפריז - קרינג יורדת ב-4%, לואי ויטון נחלשת ב-1.8% והרמס ב-1.3%.

10:00 - ברברי מפטרת את המנכ"ל, עוצרת דיבידנדים ומפרסמת אזהרת רווח. רשת אופנת היוקרה הבריטית הודיעה על מינויו של ג'ושוע שולמן (Joshua Schulman), הבוס לשעבר של קבוצת Michael Kors, למנכ"ל החדש שלה. הוא יחליף באופן מיידי את ג'ונתן אקרויד, המנכ"ל מאז מרץ 2022.

ברברי רשמה ברבעון הפיננסי הראשון שנחתם בסוף יוני ירידה של 22% בהכנסות שלה, ל-458 מיליון פאונד, לדבריה בשל חולשה בסקטור האופנה והיוקרה שבו היא פועלת.

ומדאיג לא פחות, החברה הבהירה כי החולשה נמשכת גם בתוצאות של יולי ובהינתן שהמגמה תימשך, היא צפויה להציג בסיכום המחצית הפסד תפעולי – ובסיכום השנה רווח תפעולי נמוך מהתחזיות בשוק.

החברה הודיעה כאמור על עצירת הדיבידנדים בשנה הפיננסית הנוכחית, צעד שנועד לדבריה לחזק את המאזן וספק לה גמישות פיננסית שתסייע להשקיע בצמיחה עתידית.

9:30 - חברת השעונים השוויצרית סווטש (Swatch) דיווחה על נסיגה מהותית בהכנסות שלה, לדבריה בשל ירידה חדה בביקושים למוצרי יוקרה בסין – שלדבריה תמשיך להיות שוק מאתגר עד לסוף השנה.

סווטש סיימה את המחצית הראשונה של 2024 עם הכנסות של 3.44 מיליארד פרנק שוויצרי (3.85 מיליארד דולר), ירידה של 14% ביחס לתקופה המקבילה (ושל 11% בניטרול שערי חליפין).

הרווח התפעולי נחתך ל-136 מיליון פרנק, לעומת 486 מיליון פרנק במחצית המקבילה, הרווח התפעולי נפל ל-204 מיליון פרנק, מול 686 מיליון פרנק בתקופה המקבילה.

כל הנתונים פספסו את תחזיות השוק. האנליסטים ציפו להכנסות של 3.75 מיליארד פרנק שוויצרי, לרווח נקי של 327 מיליון פרנק ולרווח לתפעולי של 476 מיליון פרנק

8:30 - בסחורות בפתיחת השבוע: נפט - הברנט עולה ב-0.2% ל-85.2 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-82.4 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% לסביבת 2,418 דולר לאונקיה; הכסף עולה ב-0.1% ל-31.2 דולר לאונקיה.

6:15 - נסיגה בהונג קונג ויציבות בשנגחאי לאחר נתוני הצמיחה המאכזבים שיצאו בסין, בפתיחה חלקית של שבוע המסחר באסיה. מדד האנג סנג יורד ב-1%, שנגחאי ברמת הפתיחה, קוספי יורד ב-0.1% - בורסת טוקיו בחופשה בשל חג לאומי.

כלכלת סין התרחבה ב-4.7% ברבעון השני בקצב שנתי, התחזיות עמדו על 5.1%, בהמשך לצמיחה של 5.3% ברבעון הראשון. בחישוב רבעוני נרשם בסין תוצר חיובי של 0.7%, התחזיות עמדו על 1.1%, לאחר צמיחה של 1.6% ברבעון הראשון.

עוד נתוני מאקרו שיצאו הבוקר בסין: המכירות הקמעונאיות צמחו ביוני ב-2% בהשוואה שנתית (מול יוני 2023), התחזיות עמדו על 3.3%; הייצור התעשייתי גדל ביוני ב-5.3% בהשוואה שנתית, התחזיות עמדו על 4.9%.

ונתונים נוספים: ההשקעות בנכסים קבועים צמחו ביוני ב-3.9% בהשוואה שנתית, בדומה לתחזיות. שיעור האבטלה עמד ביוני על 5%, בדומה לתחזיות.

ענקית מכרות הפחם צ'יינה שנהואה מטפסת ב-2.2% בפסגת מדד האנג סנג (China Shenhua Energy), לצד חברת מכרות המתכות זיג'ין שעולה ב-2% (Zijin Mining).

את המדד סוגרת חברת שירותי הבריאות Jd Health שיורדת ב-4.2% - בעלת השליטה ענקית הסחר JD.com יורדת ב-3.7%; יום חלש גם ללנובו שמאבדת 3.7% ולבאידו שנחלשת ב-3.3%.

בוול סטריט, לקראת פתיחת שבוע המסר, החוזים על המדדים עולים ב-0.2%, תשואת אג"ח ארה"ב ללא שינוי, על 4.19%.

תגובה מעניינת צפויה בפתיחת שלב הטרום ובהמשך במסחר לעסקת הענק המתגבשת של גוגל-Wiz - לאחר שוול סטריט ג'ורנל דיווח אתמול שגוגל במו"מ מתקדם לרכישת חברת הסייבר הישראלית הפרטית ב-23 מיליארד דולר.