דאו ג'ונס נגע לראשונה ברמת 40 אלף הנקודות; נייס נפלה ב-13%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות קלות, אך עלייה של 0.2% שנרשמה מוקדם יותר בדאו ג'ונס הביאה אותו לראשונה לחצות את סף 40 אלף הנקודות. זאת בעקבות הערכות המשקיעים כי הורדות הריבית מתקרבות. בהמשך נחלש מעט המדד ואיבד 0.1% - והתרחק מרמה זו. נאסד"ק ירד ב-0.3%, ו-S&P 500 איבד 0.2%.

מניית נייס הישראלית נפלה ב-12.9% בנאסד"ק, לאחר שנודע שהמנכ"ל ברק עילם יפרוש מתפקידו בסוף החודש.

22:35 - הנפט מסוג WTI ננעלה בעלייה של 0.8% לרמה של 79.2 דולר לחבית - הגבוהה מאז ה-9 במאי. זאת בעקבות פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב, שהגבירו את התקווה להורדת ריבית באופן שיעודד את הביקושים בהמשך.

20:55 - הזהב נחלש היום ב-0.4% שהם 8.7 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 2,380 דולר לאונקיה.

מדד דאו ג'ונס ממתן את העלייה שלו וכעת מטפס ב-0.1% ויורד מרמת 40 אלף הנקודות שאליה הגיע מוקדם יותר היום בפעם הראשונה אי פעם.

19:45 - המסחר בשוקי אירופה הסתיים במגמה שלילית - מדד דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.8%, קאק הפריזאי נסוג ב-0.6% ופוטסי הלונדוני ירד ב-0.1%.

17:35 - דאו ג'ונס מטפס ב-0.2% ומגיע לראשונה אי פעם לרמה של 40 אלף נקודות. ההתחזקות של המדד נרשמת ברקע ציפיות בשוק להורדות ריבית.

17:05 - הירידה במניית נייס מעמיקה וכעת מאבדת 11% מערכה. במדדים המובילים - נאסד"ק עבר לירידה של 0.1%, דאו ג'ונס מטפס ב-0.1% ו-S&P 500 יציב.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר ביציבות ברקע המשך המעקב אחר הדוחות הרבעוניים, ונתוני התביעות הראשונות לדמי אבטלה.

המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.1%, מדד נאסד"ק רושם עלייה של פחות מ-0.1%.

מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב ירד בשבוע החולף ל-222 אלף, לאחר 232 אלף בקשות חדשות בשבוע שלפניו. הנתון, שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק, היה גבוה מצפי האנליסטים ל-219 אלף בקשות חדשות.

מניית חברת התוכנה הישראלית נייס מאבדת 7% אחרי שפרסמה דוחות טובים מהצפי והודיעה על פרישת המנכ"ל ברק עילם.

עוד לאחר הדוחות - וולמארט קופצת ב-6.5%, סיסקו נחלשת ב-1.5% ו-JD.com נסוגה ב-1.9%.

14:30 - וולמארט מתחזקת ב-4.8% בטרום המסחר אחרי שעקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון הראשון. הקמעונאית האמריקאית סיכמה את הרבעון עם הכנסות בגובה 161.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 60 סנט למניה. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 159.6 מיליארד דולר ורווח של 52 סנט למניה.

14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על המדדים ללא שינוי מהותי. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.34%.

13:45 - ענקית הסחר הסינית JD.com מתחזקת ב-4% בטרום לאחר הדוחות: החברה רשמה ברבעון הראשון רווח של 5.65 יואן סיני למניה (78 סנט), לצד הכנסות של 260 מיליארד יואן (36 מיליארד דולר). האנליסטים ציפו לרווח של 4.67 יואן למניה והכנסות של 258.1 מיליאד יואן.

13:30 - קבוצת הביטוח צ'אב (Chubb) קופצת ב-9.5% לאחר שברקשייר האת'ווי דיווחה כי היא החזיקה נכון לסוף הרבעון הראשון ב-29.5 מיליון מניות של החברה, נתח של 6%, בשווי של 6.6 מיליארד דולר.

12:50 - ברק עילם מנכ"ל נייס פורש מהתפקיד - בתום כהונה של 10 שנים. כך לפי הודעה שהחברה פרסמה לפני דקות אחדות. המניה מגיבה בירידה של 2.5% בטרום.

עילם יישאר בתפקידו כמנכ"ל עד סוף השנה, לטובת המשכיות בתפקיד - הוא אף ישתתף באופן פעיל בחיפוש אחר מחליפו לצד הדירקטוריון ויעבוד באופן צמוד עם המנכ"ל החדש. כמו כן, עילם ימשיך לייעץ ולתמוך באסטרטגית החברה במהלך המחצית הראשונה של 2025.

במקביל להודעה פרסמה החברה דוחות שהכו את תחזיות השוק. ההכנסות ברבעון הראשון צמחו ב-15% (ביחס למקביל) ל-659.3 מיליון דולר - ההכנסות מענן צמחו בקצב מהיר יותר של 27% ל-468.4 מיליון דולר (יותר מ-70% מסך המחזור). שיעור הרווח התפעולי עלה ל-30.3% לעומת 28.6%

בתקופה המקבילה (בניכוי סעיפים חד פעמיים). הרווח הנקי הגיע ל-106 מיליון דולר או 1.6 דולרלמניה , קפיצה של 38% בהשוואה לרבעון המקביל . הרווח המתואם עמד על 2.58 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-2.45 דולר למניה.

11:50 - מניות BMW וסימנס יורדות ב-5% וב-4.3% בהתאמה, בתחתית מדדי דאקס וסטוקס 50; סטלנטיס נחלשת ב-2% בתחתית מדד דאקס; חברת התוכנה סייג' גרופ נופלת ב-10.5% בתחתית מדד פוטסי לאחר הדוחות

11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי והאנג סנג עלו ב-1.4%, שנגחאי עלה ב-0.1%, קוספי עלה ב-0.8%.

10:40 - בפתיחה באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.3%. איזיג'ט מאבדת 6% לאחר ההודעה על פרישת המנכ"ל לונדגרן; בריטיש טלקום מזנקת ב-9% בפסגת מדד פוטסי לאחר הדוחות.

ענקית האנרגיה האיטלקית Eni יורדת ב-2.5% במילאנו - ממשלת איטליה מכרה 2.8% מאחזקותיה באני תמורת 1.38 מיליארד יורו, בדיסקאונט של 1.7% על מחיר השוק. לאחר המכירה מחזיקה הממשלה ב-2% מהמניות.

10:20 - מנכ"ל איזיג'ט יוהן לונדגרן (Johan Lundgren), פורש מהחברה, בתום כהונה סוערת של 7 שנים – שכללה את מגיפת הקורונה ואת הזינוק החד במניות הדלקים בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה.

לונדגרן יפרוש בסוף השנה ויחליף אותו בתפקיד סמנכ"ל הכספים הנוכחי של חברת התעופה קנטון גארביס (Kenton Jarvis). ההודעה פורסמה במקביל ליציאת הדוחות הכספיים של איזיג'ט.

החברה מסכמת את המחצית הראשונה של השנה הפיננסית (שנחתמה בסוף מרץ) עם הפסד לפני מס של 347 מיליון פאונד, בהשוואה להפסד לפני מס של 411 מיליון פאונד בתקופה המקבילה בשנה קודמת.

עוד הודיעה כי עד כה ברבעון הנוכחי (פיננסי שלישי) היא מוכרת 77% מהכרטיסים שלה, ושיעור המכירות לרבעון הבא עומד כרגע על 39%.

10:15 - ממשלת איטליה מכרה מניות שהחזיקה בחברת האנרגיה Eni, תמורת 1.37 מיליארד יורו וירדה לאחזקה של 2%. בסה"כ מכרה אחזקה של 2.8% באני, לפי מחיר של 14.855 יורו למניה, דיסקאונט של 1.7% על מחיר השוק בנעילה אתמול.

10:10 - חברת הטלקום הבריטית BT דיווחה על רווח לפני מס של 1.19 מיליארד פאונד בסיכום השנה הפיננסית שנחתמה בסוף מרץ. זאת לעומת 1.73 מיליארד פאונד בשנה קודמת. האנליסטים ציפו ל-2.055 מיליארד פאונד.

6:30 - מדדים ירוקים בשוקי אסיה, לאחר ערב של עליות בוול סטריט, בעקבות נתוני האינפלציה המעודדים שפורסמו אתמול בארה"ב (דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, נאסד"ק עלה ב-1.4% ו-S&P 500 עלה ב-1.2%). מדד ניקיי עולה ב-0.7%, קוספי עולה ב-0.9%, האנג סנג חוזר מחופשה יומית עם עלייה של 1%, שנגחאי עולה ב-0.3%.

מיצובישי פייננשל נופל ב-5.3% בטוקיו לאחר הדוחות - ובאופן ספציפי בשל ההודעה על תוכנית רכישה עצמית קטנה מהציפיות בשוק (100 מיליארד ין), על אף שורת הרווח החזקה שהציג בדוחות.

בסיטי ציינו כי "הציפיות שלנו להחזר שיקבלו בעלי המניות של הבנק היו כנראה גבוהות מדי". בסומיטומו מיטסוי בנק ציינו כי "היקף הרכישה העצמית הוא הפתעה שלילית".

מיצובישי פייננשל סיים את השנה פיננסית עם רווח שיא של 1.491 טריליון ין (9.53 מיליארד דולר) – עלייה חדה של 34% ביחס לשנה קודמת. הכנסות הריבית בשנה שנחתמה בסוף מרץ ירדו ב-15% ל-2.458 טריליון ין, ההכנסות מעמלות ודמי ניהול גדלו ב-8.1% ל-1.681 טריליון ין.

הנסיגה בהכנסות הריבית נובעת בעיקר מכך שבשנה קודמת רשם בנק ההשקעות היפני הכנסה חד פעמית מהותית ממכירת החטיבה האמריקאית שלו.

את מדד ניקיי מובילה חברת כרטיסי האשראי קרדיט סייסון שקופצת ב-7.2% (Credit Saison). יום חיובי לסופטבנק ולנינטנדו שמטפסות ב-2% וב-2.8% בהתאמה. תעשיינית הנייר ניפון נופלת ב-10% בתחתית המדד (Nippon Paper).

ברכב בטוקיו - טויטה נחלשת ב-2.4%, ניסאן יורדת ב-2.8%, הונדה יורדת ב-2.6% ומאזדה מאבדת 4.7%; יום ירוק לחברות הנדל"ן הסיניות: לונגפור קופצת ב-13% בפסגת מדד האנג סנג, הנדרסון לאנד מטפסת ב-6.2% וקאנטרי גארדן פרופרטיז מתחזקת ב-5.8%.

בניו יורק, החוזים על המדדים עולים ב-0.2%. סיסקו טיפסה ב-4.9% במסחר המאוחר: ענקית המחשוב והענן חתמה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח נקי של 1.89 מיליארד דולר או 46 סנט למניה, לעומת רווח של 3.21 מיליארד דולר או 78 סנט למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 88 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-83 סנט למניה. ההכנסות ירדו ל-12.70 מיליארד דולר, בהשוואה ל-14.57 מיליארד דולר ברבעון המקביל, הציפיות בשוק עמדו על 12.53 מיליארד דולר.

החברה פרסמה תחזית להכנסות של בין 13.4 ל-13.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 86-84 סנט למניה ברבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי). ממוצע ציפיות האנליסטים עומד על הכנסות של 13.25 מיליארד דולר ורווח של 86 סנט למניה.