ירידות קלות בבורסה, נסיגה במניות מאגרי הגז, זינוק בתשואות האג"ח

דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

13:10 - לנוכח החשש כאמור מפגיעה במאגרים: אנרג'יאן, הבעלים של כריש הצפוני, יורדת ב-3.3%, שותפות לוויתן רציו וניומד מאבדות 2.5% ו-2% בהתאמה, השותפה בתמר תמר פטרוליום יורדת ב-1.5%.

13:00 - מחזור של 525 מיליון שקל במחצית היום, גבוה יחסית לימי ראשון אם כי לא מפתיע לנוכח השבתת הבורסה בחופשת החג הארוכה. לאומי ופועלים בפסגה עם מחזורים גבוהים במיוחד של 126 ו-108 מיליון שקל בהתאמה.

אלוני חץ עם מחזור חריג משלה, לנוכח עסקת הענק של אהרון פרנקל (ראו עדכון מוקדם) - 36 מיליון שקל. זאת מול מחזור יומי ממוצע של 11.5 מיליון שקל בשלושת החודשים האחרונים.

11:30 - בולטים בענפיים, בצד השלילי: ת"א בנקים יורד ב-1.7%, ת"א רשתות שיווק, ת"א בנייה ות"א נפט וגז יורדים ב-1.6%, ת"א פיננסים נחלש ב-1.4% ות"א ביטוח נסוג ב-1.3%.

10:35 - ובינתיים המדדים עברו לירידות קלות, ת"א 125 נסוג ב -0.2%. הירידה בת"א בנקים מתחזקת למינוס 1.3%, דיסקונט נחלש ב-1.6%, פועלים יורד ב-1.4%, מזרחי טפחות יורד ב-1.1%, לאומי ב-1.1% ובינלאומי ב-1%.

נסיגה חזקה באג"ח הממשליות, והתשואות עולות בהתאם: תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים קופצת ב-16 נקודות בסיס ל-5.05%.

10:30 - כלכליסט מדווח: עיסקת המשך מהירה לאהרון פרנקל במניות אלוני חץ. אחרי ההשקעה הראשונית לתוך החברה, 10.2% מהמניות תמורת 685 מיליון שקל, (ראו עדכון מוקדם), הוא רוכש 2% נוספים ואופציות נוספות, ובסך הכול 800 מיליון שקל. בכך הוא משתווה באחזקותיו לאלה של המנכ"ל נתן חץ.

העסקה החדשה בוצעה מחוץ לבורסה ובמחיר של 29 שקל למניה, פרמיה על מחיר הסגירה ודיסקאונט קטן על המחיר בהקצאת המניות הראשונה לפרנקל.

המוכרת היא ככל הנראה הפניקס, המחזיקה כ-14.5% בחברה, והיא למעשה מוכרת לפרנקל נתח קטן מהמניות שבבעלותה.

10:00 - הבורסה פותחת שנה חדשה: מדד ת"א 35 עולה ב-0.1%, ת"א 125 עולה ב-0.3%, ומנגד ת"א בנקים יורד ב-1% - פועלים נחלש ב-1.2% בתחתית הסקטור; תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים יציבה, על 4.89%.

ארביטראז' חיובי דוחף את קמטק ב-4.5% ואת נייס ב-3.5% בראש ת"א 35, אנרג'יאן מאבדת 2.6% בתחתית המדד, לצד נסיגה של 2.5% בביג.

אלוני חץ מזנקת ב-11% בפסגת ת"א 90 ו-125 בעקבות ההודעה על כניסת אהרון פרנקל להשקעה בחברה – פרנקל רוכש 10% ממניות אלוני חץ ב-685 מיליון שקל, ובפרמיה של 10% על מחיר השוק.

9:45 - הושלמה עסקת המיזוג בין איתקה של קבוצת דלק (באמצעות דלק אנרג'י) לנכסי ענקית האנרגיה האיטלית Eni בים הצפוני. לאחר ההשלמה קבוצת דלק תחזיק ב-50.7% מאיתקה ו-Eni תחזיק ב-37.2%.

7:00 - כלכליסט מדווח: אהרון פרנקל מצטרף לשליטה של נתן חץ באלוני חץ. פרנקל רוכש 10.2% ממניות החברה, בהשקעה של 685 מיליון שקל, ויהיה שותף לשליטה יחד עם חץ.

עדכון (8:05). אלוני חץ אישרה בדיווח לבורסה את הידיעה בכלכליסט על העסקה, שמתבצעת לפי מחיר של 31.118 שקל למניה, גבוה ב-10% ממחירה הבוקר בבורסה, לפני פתיחת המסחר. פרנקל מתכוון בהמשך להגיע להחזקה של 12% ולהשתוות לזו של נתן חץ.

6:50 - הבורסה בת"א חוזרת לשבוע מסחר מלא, לאחר חופשת החג הארוכה של ראש השנה, ובהמשך ל-4 נעילות בוול סטריט (במגמה מעורבת) ללא תגובה מקומית – כולל נעילה ירוקה ביום שישי, בעקבות דוח תעסוקה חזק באופן מפתיע שפורסם בארה"ב (תוספת של 254 אלף משרות בספטמבר, מול תחזיות ל-150 אלף ולעומת 159 אלף באוגוסט).

ברקע למסחר, מעל הכול, העדכונים וההתפתחויות מהחזית הבטחונית, בעיקר מהלחימה של צה"ל בלבנון, ולנוכח הדריכות לקראת פעולת תגובה אפשרית של הצבא למתקפת הטילים האיראנית ביום שלישי בערב.

עוד על הפרק - חברת הדירוג S&P הורידה בערב החג את דירוג האשראי של ישראל בדרגה אחת מרמה A+ לרמה A. זו ההורדה השנייה שמבצעת החברה לישראל מאז פרוץ המלחמה.

ובהמשך השבוע, החלטת ריבית של בנק ישראל – שתתפרסם הפעם באופן חריג ביום רביעי (בשעה 16:00) במקום הנוהג הקבוע של פרסום בימי שני. לנוכח הגירעון התקציבי הגבוה, בשילוב נתוני האינפלציה המדאיגים (עלייה חודשית של 0.9% באוגוסט וקצב שנתי של 3.6%), הבנק צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי, על 4.5%.

החשש מהסלמת ההתנגשות מול איראן חתכה את השקל מול הדולר בימי המסחר החלקי והלא מפוקח של החג (אין מסחר בין בנקאי, בנק ישראל לא פעיל) – אף שהתנועות יירשמו בפועל רק מחר בבוקר, עם פתיחת שבוע המסחר במט"ח:

הדולר זינק ליותר מ-3.81 שקלים, ואף חצה במהלך החג 3.82 שקלים – זאת מול שער יציג של 3.722 שקלים שנקבע ביום שלישי שעבר, 1 באוקטובר. היורו טיפס ל-4.19 שקלים, מול שער יציג של 4.125 שקלים.

לאחר חופשת החג, כמעט כל הדואליות הבכירות שבות הבוקר לבורסה בת"א עם פער ארביטראז' חיובי: חיובי – נייס 3.3%, טאואר 3.7%, אלביט מערכות וסאפיינס 2.2%, קמטק 5.3%, נובה 1.7%, אנלייט 1.9%, אורמת 1.1%, טבע 0.3% (איי.סי.אל עם פער שלילי של 1%-).

מניות הגז-נפט המקומיות יגיבו לעליות החדות שנרשמו במחירי הנפט בעולם במהלך החופשה, על רקע החשש מהסלמת ההתנגשות בין ישראל לאיראן – וספציפית מהחלטה ישראלית על פגיעה במאגרי הנפט האיראניים בתגובה למתקפת הטילים. מנגד, הדיווחים לפיהם איראן מתכוונת להגיב להתקפה כזו על מאגרי הגז לא תסייע למניות המאגרים.

בסיכום השבוע שעבר נרשמה עלייה של 9.1% במחיר ה-WTI – כולל קפיצה של 5% ביום חמישי – העלייה השבועית החזקה ביותר מאז מרץ 2023. מחיר הברנט רשם עלייה כוללת של 8.4%, הזינוק השבועי החזק ביותר בברנט מאז ינואר 2023.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים זינקה בשישי ב-12 נקודות בסיס ל-3.97% – עלייה שנבעה מדוח התעסוקה החזק, שמצמצם את הסיכוי להורדות ריבית מהירות וחזקות של הפד (שכן תעסוקה חזקה מעודדת אינפלציה).

העלייה החדה של שישי בניו יורק היתה רק המשך של המגמה בימי המסחר הקודמים – ביום שלישי שעבר עמדה תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים על 3.75% כך שהיא קפצה ב-22 נ"ב ב-4 ימי מסחר; תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת הבוקר על 4.89%.

על הפרק מעבר לים: בארה"ב יתפרסמו ביום חמישי נתוני האינפלציה של חודש ספטמבר. לפי התחזיות מדד המחירים לצרכן ירשום עלייה חודשית של 0.1%, שתעמיד את האינפלציה השנתית על 2.3%. זאת לאחר עלייה חודשית של 0.2% ושנתית של 2.5% באוגוסט.

ביום שישי יתפרסם מדד המחירים ליצרן ובמקביל תיפתח עונת דוחות הבנקים של הרבעון השלישי – וולס פארגו וג'יי.פי מורגן יפרסמו את התוצאות (לפני המסחר). עוד לפני כן – ביום שלישי יצאו דוחות פפסיקו, בחמישי אלה של חברת התעופה דלתא איירליינס.