מימין: אייל נצר וגלעד אלמוג, מייסדי סופרפליי | צילום: זוהר שטרית
אקזיט בגיימינג: פלייטיקה תרכוש את סופרפליי הישראלית ב-700 מיליון דולר
עם השגת יעדים פיננסיים שהוגדרו לשלוש שנים - התמורה הנוספת על הרכישה עשויה להגיע ל-1.25 מיליארד דולר; החברה מתל אביב הוקמה ב-2019 על ידי גלעד אלמוג ואייל נצר, ובין המרוויחים מהאקזיט הם בעלי המניות בה שכוללים בין היתר את קרן NFX של גיגי לוי
פלייטיקה, חברה הגיימינג הישראלית שנסחרת בוול סטריט לפי שווי של 3 מיליארד דולר, הודיעה הלילה (ד') שהיא קונה את חברת משחקי המובייל סופרפליי (SuperPlay) הממוקמת בתל אביב. זאת תמורת 700 מיליון דולר ותמורה מותנית נוספת שעשויה להגיע ל-1.25 מיליארד דולר בכפוף להשגת יעדים פיננסים ספציפיים שהוגדרו למשך שלוש שנים. סופרפליי דורגה במקום החמישי ברשימת הסטארט-אפים המבטיחים של כלכליסט בשנה שעברה.
מדובר בתשואה גבוהה למשקיעים שכן סופרפליי גייסה עד היום כ-50 מיליון דולר והשווי בגיוס האחרון עמד על כ-200 מיליון דולר. על פי הערכות, קצב ההכנסות השנתי של החברה עלה על 300 מיליון דולר.
בעלי המניות בסופרפליי שעומדים להרוויח מהאקזיט הם קרן NFX של גיגי לוי, North 83, Key 1 וגם Vgames, Venture partners ו-O.G Venture Partners.
לפי הודעת פלייטיקה, "עסקה זו צפויה להוסיף לחברה צוות מנוסה בעל מוניטין מוכח בהשקת משחקים חדשים ומצליחים וצפויה להוות מנוע צמיחה משמעותי לפלייטיקה בעת השלמתה".
עוד נמסר כי "סופרפליי, שהוקמה בשנת 2019 על ידי גלעד אלמוג ואייל נצר, שניהם עובדי פלייטיקה לשעבר, יחד עם אלעד דרורי, ותיק בתעשיית משחקי המובייל, פרצה כמפתחת משחקים מומחית עם שני כותרי משחקים מצליחים: Dice Dreams, משחק בקטגוריית איסוף המטבעות הצומח במהירות; ו-Domino Dreams, משחק לוח פופולארי. לחברה יש עוד שני משחקים נוספים הנמצאים בשלבי פיתוח. בשנת 2024, שני המשחקים Dice Dreams ו-Domino Dreams צמחו במהירות ובאוגוסט האחרון הגיעו יחד לשיא של 1.7 מיליון משתמשים פעילים בממוצע ליום".
עוד מסרה פלייטיקה כי שני המייסדים ימשיכו להוביל את סופרפליי כסטודיו עצמאי בתוך פלייטיקה.
"אנו רואים ברכישה מהלך מרכזי להמשך החיזוק וההובלה של פלייטיקה במובייל גיימינג, מהלך אשר יעצים את הצמיחה עם כותרי משחק מצליחים ויפתח הזדמנויות חדשות", מסר רוברט אנטוקול, מנכ"ל פלייטיקה.
"אנו מאד נרגשים על ההזדמנות הזו", מסרו אלמוג ונצר, "עם התמיכה והגיבוי של פלייטיקה, נמשיך להצמיח משחקים מרתקים ובולטים בקטגוריה שלהם, ונחלוק ידע שיקדם וימריא את שני הצדדים לגבהים חדשים".
התמורה המיידית בסך של כ-700 מיליון דולר תתבצע בכפוף להתאמות בהון חוזר, והיא "צפויה להיות ממומנת ממזומן הקיים במאזן החברה". התמורה המותנית הנוספת, שעשויה כאמור להגיע לסך של 1.25 מיליארד דולר, "תשולם בכפוף לכך שסופרפליי "תשיג יעדים פיננסים ספציפיים שנקבעו לשנים 2025, 2026 ו-2027. תשלום התמורה המותנית והזכאות לה מותנים הן בביצועי הכנסות והן בביצוע ה-EBITDA המתואם. תשלומי התמורה המותנית, ככל שישולמו, צפויים להיות ממומנים מהפעילות השוטפת של פלייטיקה וממאזן החברה. פלייטיקה בוחנת את החלופות הפיננסיות ואת מועדי פירעון החוב שלה בזמן הקרוב", כך נמסר בהודעתה.
פלייטיקה מסרה עוד כי היא "נשארת מחויבת לתשלום הדיבידנד הרבעוני שלה ולתוכנית הרכישה העצמית של מניות החברה. השלמת העסקה צפויה ברבעון הרביעי של שנת 2024. החברה תספק תחזית מעודכנת להקצאת הון לביצוע מיזוגים ורכישות כחלק מהתחזית הפיננסית השנתית לשנה זו".