נעילה אדומה בוול סטריט; סיילספורס מחקה 20%, פוט לוקר זינקה ב-15%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:03 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ה') בירידות שערים - מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.9% והשלים שלושה ימים אדומים - רצף הירידות הארוך שלו זה יותר מחודש (מאז ה-15 באפריל). מדד S&P 500 איבד 0.6% ומדד נאסד"ק השיל מערכו 1.1%. מניית סיילספורס צללה ב-19.7% ביום המסחר הגרוע ביותר שלה זה שני עשורים. מניית פוט לוקר זינקה ב-14.9%.

21:45 - המסחר בוול סטריט מתנהל בשעה זו עדיין בירידות - מדד דאו ג'ונס מאבד 0.9% מערכו, S&P 500 נחלש ב-0.4% ונאסד"ק נסוג ב-0.6%. סיילספורס מוחקת 21%, פוט לוקר מזנקת ב-18%.

20:10 - יצרנית המדפסות HP מזנקת ב-19.1% אחרי שפרסמה אמש דוחות טובים מצפי האנליסטים לרבעון הפיסקלי השני. החברה רשמה הכנסות של 12.8 מיליארד דולר ורווח מתואם של 82 סנט למניה, בעוד בשוק צפו לה הכנסות של 12.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 81 סנט למניה.

18:50 - יום המסחר בשוקי אירופה הסתיים במגמה חיובית, למרות הירידות בוול סטריט.

המדדים פוטסי הלונדוני וקאק הפריזאי התחזקו ב-0.6%, מדד דאקס בבורסת פרנקפורט הוסיף היום לערכו 0.2%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה שלילית, כשדוחות ענקית הענן סיילספורס מעיבים על המניה ומחזקים את הסנטימנט השלילי.

מדד דאו ג'ונס מאבד 0.8% מערכו, המדדים S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.2%.

אחרי הדוחות - סיילספורס צונחת ב-17.7%, קוהל'ס מוחקת 22.7%, פוטלוקר מזנקת ב-22.5%.

מספר התביעות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב, נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק, עלה ל-219 אלף בשבוע החולף, אחרי 216 אלף בקשות חדשות בשבוע שלפניו ומעט מעל ציפיות השוק ל-218 אלף בקשות.

14:40 - מניית רשת הכלבו קוהל'ס Kohl's צונחת ב-20% בטרום בניו יורק אחרי שהחברה רשמה ברבעון החולף הפסד מפתיע והוציאה אזהרת רווח לשנת 2024 כולה. בחברה מציינים כי הרווח השנתי עשוי ליפול מתחת לתחזיות האנליסטים בשוק.

ההפסד הנקי ברבעון הראשון עמד על 27 מיליון דולר או 24 סנט למניה. ברבעון המקביל אשתקד רשמה קוהל'ס רווח נקי של 14 מיליון דולר או 13 סנט למניה. התחזיות בשוק היו לרווח של 5 סנט למניה.

ההכנסות ירדו ב-5.3% ל-3.2 מיליארד דולר, צפי האנליסטים היה ל-3.4 מיליארד דולר. גרוע מכך, בחברה חתכו בחדות את תחזית הרווח השנתית לטווח שבין 1.25-1.85 דולר למניה, לעומת התחזית הקודמת שלה לטווח שבין 2.10-2.70 דולר למניה.

גם במכירות לשנת 2024 חתכה קוהל'ס את התחזית – עתה צופה ירידה בטווח של 2%-4% במכירות לעומת התחזית הקודמת שלה לטווח שבין ירידה של 1% לעלייה של 1%.

קוהל'ס נסחרת בשווי שוק של 3 מיליארד דולר. מתחילת השנה ירדה המניה ב-5%.

14:05 - מניית פוטלוקר מנתרת ב-12% בטרום בניו יורק אחרי הדוחות. המכירות אמנם ירדו ברבעון החולף ב-1.8%, אך האנליסטים בשוק ציפו לירידה חדה יותר של 3.1%.

כמו כן, ענקית הנעלת הספורט האמריקאית אישררה את התחזית שלה לשנה כולה - צופה מכירות בטווח ירידה של 1% עד עלייה של 1%. האנליסטים בשוק צופים ירידה של 0.6% לשנה כולה.

הרווח המתואם ברבעון עמד על 22 סנט למניה, לעומת צפי האנליסטים ל-12 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 1.88 מיליארד דולר בהתאם לתחזיות. שווי השוק של פוטלוקר על 2.12 מיליארד דולר. מתחילת השנה נפלה המניה ב-27%.

13:35 - החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.8%, על S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.4%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס מתחת ל-4.6%, אחרי שהגיעה לשיא של חודש על 4.7%.

הנפט WTI יורד ב-0.4% לשווי של 78.90 דולר לחבית, הברנט יורד ב-0.5% ל-83.17 דולר לחבית. הזהב נחתך ב-0.5% למחיר של 2,329.60 דולר לאונקיה.

מניית סיילספורס נופלת בטרום ב-16% אחרי דוחות מאכזבים ומכבידה על החוזים.

10:35 - תנועות קלות בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני יורד ב-0.2%, פוטסי הבריטי יורד ב-0.1% וקאק הצרפתי עולה ב-0.1%.

7:00 - בורסות אסיה בירידות הבוקר אחרי הנעילה השלילית אמש בוול סטריט (מדד הפחד זינק ב-10.5%). טוקיו יורדת ב-1.2%, הונג קונג במינוס 1.1% ושנחאי נסוגה ב-0.1%. סיאול נחתכת ב-1.1%, סידני יורדת ב-0.5%.

מחר יפרסמו יפן, סין וקוריאה נתוני מאקרו. יפן וקוריאה יפרסמו את נתוני הייצור התעשייתי שלהן לחודש מאי, הראשונה תפרסם גם את נתוני האינפלציה של טוקיו לחודש הנוכחי. סין תפרסם את נתוני מדד מנהלי הרכש של מאי.

אמש נרשמה נעילה שלילית בוול סטריט: דאו ג'ונס ירד בכמעט 1.1%. S&P 500 איבד 0.7%, ונאסד"ק נחלש ב-0.6% אחרי שאמש טיפס לשיא ועלה לראשונה מעל 17 אלף נקודות. תשואות האג"ח זינקו לשיא של ארבעה שבועות.

אמריקן איירליינס צנחה ב-13.5%, פירסמה אזהרת רווח. מרתון אויל קפצה ב-8.4% לקראת רכישתה על ידי קונוקו פיליפס.

במסחר המאוחר אמש נפלה ענקית התוכנה סיילספורס ב-16%, פספסה את תחזית ההכנסות שלה לראשונה מאז 2006. ההכנסות עלו ב-11% ברבעון הראשון ל-9.13 מיליארד דולר לעומת הרבעון המקביל ב-2023, אך מתחת לצפי שעמד על 9.17 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 2.44 דולר למניה לעומת התחזיות ל-2.38 דולר למניה.

בנוסף, סיילספורס נתנה תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי, עם רווח מתואם בטווח שבין 2.34-2.36 דולר למניה, בעוד האנליסטים בשוק צופים רווח מתואם של 2.40 דולר למניה. סיילספורס צופה הכנסות בטווח שבין 9.2-9.25 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי בעוד האנליסטים בשוק צופים הכנסות של 9.37 מיליארד דולר.