התאוששות בניו יורק: נאסד"ק ו-S&P 500 טיפסו ב-1%, מדד הפחד צנח ב-28%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:02 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ג') בעליות שערים לאחר הצניחה אמש. מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.8%, מדד S&P 500 ונאסד"ק טיפסו שניהם ב-1% - זאת לאחר שרשמו את יום המסחר הגרוע ביותר שלהם מאז ספטמבר 2022. מדד הפחד צלל ב-28% ומניית אנבידיה התחזקה ב-3.8%.

21:58 - המסחר בוול סטריט מתנהל עדיין בעליות שערים - מדד דאו ג'ונס מטפס ב-1.6%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 2.1% ומדד נאסד"ק מתחזק ב-2.2%. מדד הפחד (VIX) יורד ב-37%.

20:30 - הזהב נחתך ב-0.6% למחיר של 2,430.70 דולר לאונקיה, כשברקע זינוק בתשואות האג"ח ועלייה חדה בדולר לעומת המטבעות המובילים.

19:50 - נאסד"ק ו-S&P 500 מזנקים כבר ב-2%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-10 נקודות בסיס ל-3.88%.

19:05 - בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת ובתנועות קלות: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.1%, פוטסי הבריטי עלה ב-0.2% וקאק הצרפתי נסוג ב-0.3%.

17:40 - מדדי המניות בוול סטריט מתחזקים כש-S&P 500 מטפס ב-1.7% כמו גם נאסד"ק כשאנבידיה קופצת ב-5%. דאו ג'ונס עולה ב-1.3% ומדד הפחד נופל ב-30%.

16:30 - פתיחה חיובית בוול סטריט אחרי הנפילות אמש: נאסד"ק מטפס ב-0.4% ו-S&P 500 מוסיף 0.3% אחרי שרשמו אמש את הירידה החדה שלהם מספטמבר 2022. דאו ג'ונס ללא תנועה מהותית בפתיחה. אחרי הדוחות - קטרפילר עולה ב-0.3%, אובר מתחזקת ב-4.6%.

14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בעליות, אחרי שאתמול רשמו המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 את הירידה החדה ביותר זה כמעט שנתיים, ברקע חששות מכניסה למיתון ואחרי צלילת הבורסה היפנית. הריבאונד היפני הבוקר עוזר להזרים רוח חיובית לשווקים.

החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק מטפסים ב-0.8%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק עולים ב-0.9%. אתמול רשמו שני האחרונים את הירידה החדה ביותר שלהם מאז ספטמבר 2022.

בטרום המסחר אחרי הדוחות - קטרפילר מתחזקת ב-6%, אובר עולה ב-3.9%.

חברת הנסיעות השיתופיות אובר סיכמה את הרבעון השני עם צמיחה של 16% בהכנסות ל-10.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 47 סנט למניה. הנתונים עלו על תחזיות האנליסטים לרווח של 10.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 31 סנט למניה.

יצרנית הציוד הכבד קטרפילר עקפה את תחזיות הרווח לרבעון, אך החמיצה במעט בשורת ההכנסות. החברה סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 16.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 5.99 דולר למניה. זאת בעוד בשוק צפו לה הכנסות של 16.76 מיליארד דולר ורווח של 5.54 דולר למניה.

עוד בין התנועות הבולטות בטרום המסחר - מיקרוסופט עולה ב-1.4%, אינטל מוסיפה לערכה 2%, אנבידיה עולה ב-3.1% וטסלה מטפסת ב-2%.

תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים מתחזקות בשמונה נקודות בסיס לרמה של 3.855%, תשואת האגרת לשלושים שנה עולה בארבע נקודות בסיס ל-4.113%.

13:20 - ירידות מתמשכות בשווקים כחלק ממגמת המכירות האחרונה עשויות להפוך ל"נבואה המגשימה את עצמה", ובסופו של דבר להוביל למיתון, כך מזהירים אנליסטים בחברת הדירוג Morningstar DBRS.

"לדעתנו, ההשפעות הישירות של הירידות התלולות הללו בשווקים הן מוגבלות", כתבו האנליסטים בחברה. "הדאגה הגדולה שלנו היא שהבריחה מהמניות תהפוך לנבואה המגשימה את עצמה, ותוביל מנכ"לים לצמצם את ההשקעות וצרכנים לחתוך את הוצאותיהם, ובכך לגרום לפגיעה נוספת בכלכלה ולמיתון".

12:40 - בבנק השוויצרי לומברד אודייר כתבו היום כי דאגות מהיחלשות שוק העבודה האמריקאי הגבירו סנטימנט שלילי קיים מצד המשקיעים אשר חווה דחיפה נוספת בעקבות פוזיציית המשקיעים, נזילות נמוכה ועלייה בסיכון הגיאו פוליטי.

"נתוני שוק העבודה המאכזבים בארה"ב בסוף השבוע שעבר סימנו שינוי סנטימנט בשוק שכבר החל להיבנות לאורך הקיץ", כתבו מייקל סטרובק, מנהל ההשקעות הגלובלי הראשי של הבנק וד"ר ננט הכלר פיידהרב, ראש תחום אסטרטגיית ההשקעות בבנק.

"בתוך מספר ימים השווקים הפיננסיים עברו מדיסקאונט שמשקלל תרחיש "נחיתה רכה" לכלכלה האמריקאית לחששות מתרחיש "נחיתה קשה" וסיכון גובר למיתון. ציפיות השוק להורדות ריבית מצד הפד ראו טלטלות רבות מוקדם יותר השנה.

"מדאגות קודמות לחימום יתר של הכלכלה האמריקאית, חזרנו כעת לתרחיש בו סיכוני המיתון עומדים בחזית. ווקי המניות, למעט חריגים כולל השוק הסיני, חווים סשנים של מכות".

לומברד אודייר מצפים שהפד יחתוך את שער הריבית בכל אחת מהפגישות הנותרות עד לסוף השנה - בספטמבר, נובמבר ודצמבר.

12:10 - הנפט נסחר ביציבות ונסוג מהעליות שרשם מוקדם יותר הבוקר. הנפט מסוג WTI מתחזק ב-0.1% ונסחר תמורת 73 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יציב ונסחר ב-76.2 דולר לחבית.

גם הבורסות באירופה מחקו את הפתיחה החיובית ועברו לירידות קלות - דאקס נחלש ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.3% וקאק מאבד 0.6%. זאת כשמקביל החוזים העתידיים בוול סטריט מטפסים ב-0.3% עד 0.5%.

11:45 - חברת טכנולוגיות הנהיגה מובילאיי מטפסת בכ-6% בטרום המסחר בניו יורק, אחרי שלושה ימים אדומים. את הירידה המשמעותית ביותר בימים האחרונים רשמה החברה ביום חמישי, שבו קרסה ב-22.5%. אתמול פורסמו דיווחים שלפיהם מנכ"ל ומייסד החברה, אמנון שעשוע, ניצל את הצניחה במניה ורכש מניות מובילאיי ב-10.4 מיליון דולר.

10:10 - הבורסות באירופה פותחות את היום בעליות מתונות, אחרי ההתאוששות החדה בבורסה בטוקיו הבוקר.

מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מטפס ב-0.6%, פוטסי הלונדוני מתחזק ב-0.4% וקאק בפריז שומר על רמת הפתיחה.

ענקית הנפט הסעודית ארמקו פרסמה את דוחות הרבעון השני של 2024, עם ירידה ברווח לנוכח היקפי ייצור נמוכים יותר.

החברה הממשלתית סיכמה את הרבעון עם רווח נקי של 29.1 מיליארד דולר, ירידה של 3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ברקע המשך הגבלת היקפי הפקת הנפט.

תזרים המזומנים החופשי ברבעון השני הגיע ל-19 מיליארד דולר, לעומת 23.2 מיליארד דולר לפני שנה.

הרווח הנקי של ארמקו במחצית הראשונה של שנת הכספים ירד ב-9.2% ל-56.3 מיליארד דולר.

החברה אישרה את חלוקת הדיבידנד בסך 20.3 מיליארד דולר עבור הרבעון השני, והודיעה על דיבידנד נוסף מבוסס ביצועים בהיקף של 10.8 מיליארד דולר שיחולק ברבעון השלישי.

מנכ"ל ארמקו אמין נאסר אמר "הצגנו שוב ביצועים מובילים בשוק, עם רווחים ותזרימי מזומנים חזקים במחצית הראשונה של השנה".

למרות הקיצוצים בתפוקת הנפט, שנמשכים כבר כמעט שנתיים, מחיר הנפט מסוג ברנט ירד לאחרונה לטווח שבין 75 ל-85 דולר לחבית, נמוך מהרמה הנדרשת למרבית מדינות אופ"ק לאיזון תקציביהן. לפי הערכות קרן המטבע הבינלאומית, סעודיה זקוקה למחיר של 96 דולר לחבית כדי לאזן את תקציבה.

הקיצוצים בתפוקת הנפט השפיעו גם על הכלכלה הסעודית בכללותה, עם התכווצות של התמ"ג בארבעה רבעונים רצופים, כאשר הירידה ברבעון השני הובלה על ידי צניחה של 8.5% במגזר הנפט במדינה.

9:05 - מדד ניקיי בטוקיו סגר את היום בזינוק של 10.2% ורשם את היום הטוב ביותר שלו מאז אוקטובר 2008, אחרי שאתמול צנח ביותר מ-12% ונכנס להגדרת שוק דובי.

בתנועה הפוכה - הין היפני, שזינק אתמול לשיא של שבעה חודשים והוביל ללחץ מסיבי על המניות, מאבד היום גובה מול הדולר.

07:30 - הבורסה ביפן מתאוששת מהירידות החדות של אתמול (ב') ומובילה את העליות בשוקי ההון באסיה, זאת לאחר שאתמול נמחקו מיליארדים מהשווקים בעולם מניו יורק ועד לונדון.

שני מדדי המניות המובילים ביפן – טופיקס וניקיי – מזנקים בקרוב ל-11%. בדרום קוריאה מתחזק מדד קוספי ב-4% ובטייוואן עולה המדד הבכיר ב-1%, כשענקית השבבים TSMC מתחזקת ב-5.5%.

מדד האנג סנג בהונג קונג מוסיף לערכו 0.5% ומדד שנגחאי יציב.

"שוקי ההון ביפן מתאוששים וקרוב לוודאי שיובילו להתאוששות בשאר השווקים באסיה", אמר לבלומברג האנליסט טומו קינושיטה מ-Invesco Asset Management בטוקיו. "השחקנים בשווקים מבינים כעת שהתיקון אתמול בשוק היפני היה מוגזם". ההתאוששות ביפן מגיעה לאחר שבארה"ב מדד S&P 500 ירד ב-3%.

הין נחלש בתחילת המסחר היום ב-1.5%, אם כי מאז תחילת הרבעון עלה המטבע היפני ב-11% על רקע הציפייה להעלאת ריבית ביפן. במקביל, משרד האוצר היפני ימכור אג"ח לפירעון ב-2034 בשווי 2.6 טריליון ין (18 מיליארד דולר), זאת לאחר שהתשואה על אג"ח לעשר שנים נפלה ביום שני ב-20.5 נקודות האחוז – השיעור הגבוה ביותר מאז 1999.

הירידות החדות שנמשכו במשך שלושה ימי מסחר נבעו בין השאר מהחשש למיתון בכלכלה האמריקאית. דו"ח התעסוקה שהתפרסם ביום שישי העיד על חולשה בשוק העבודה האמריקאי, ותדלק את חששות המשקיעים שבבנק המרכזי של ארה"ב לא הגיבו מהר מספיק לסימנים להאטה. הפדרל ריזרב הותיר בשבוע שעבר את הריבית על כנה ולא רמז באופן ברור על הורדת ריבית בספטמבר - המהלך שלו מצפים האנליסטים בשוק. השווקים הושפעו גם משינוי המדיניות המוניטרית ביפן, לאחר שהבנק המרכזי של יפן העלה בשבוע שעבר את הריבית לרמתה הגבוהה ביותר מ-2008.

הפגיעה המשמעותית ביותר נרשמה בשוק ההון היפני, כשמדד ניקיי צלל אתמול ב-12.4% בירידה החדה ביותר שלו מאז 1987, ונכנס להגדרת שוק דובי - ירידה של 20% ביחס לשיא האחרון שרשם.

אולם היום נרשמה תופעה הפוכה, ובשלב מסויים במסחר מדד ניקיי 225 עלה ב-3,453 נקודות – העלייה היומית הגדולה ביותר בתולדותיו. התנודתיות החדה הובילה לעצירה אוטומטית במסחר בתחילת היום.

"יום של ירידות חדות, ואז יום של עליות חדות. אף אחד לא חווה שוק כזה מטורף לפני כן", אמר לפייננשל טיימס טקיאו קאמאי מ-CLSA בטוקיו. "השוק אמנם התאושש אך חוסר הוודאות הכללי נותר – האם הבנק המרכזי של יפן יוכל להעלות את הריבית פעם נוספת השנה, והאם הפד בארה"ב יוריד את הריבית".