אוטובוסים של אגד | צילום: יואב דודקביץ
יעלו ל-78%: קיסטון וקרנות המורים מגדילות את חלקן באגד ב-850 מיליון שקל
קרן קיסטון הודיעה שבעלי המניות האחרים באגד מממשים את אופציית המכירה שלהם לשותפות של קיסטון עם קרנות המורים, שמחזיקה כיום ב-60% מחברת התחבורה
קרן ההשקעה בתשתיות קיסטון וקרנות המורים מגדילות את האחזקות באגד, בהתאם לאופציה שניתנה לבעלי המניות האחרים בעת מכירת החברה.
הקרן דיווחה הבוקר (ג') לבורסה כי קיבלה הודעות מצד בעלי המניות באגד למימוש אופציית המכירה על ידי בעלי המניות הנותרים באגד בהיקף של 18% ממניות החברה, בתמורה ל-850 מיליון שקל.
המימון לעסקה יינתן על ידי בנק הפועלים ובנק דיסקונט שצפויים להעניק מימון בגובה 450 מיליון שקל. קיסטון וקרנות המורים יזרימו לעסקה 400 מיליון שקל נוספים. הקרן לא תידרש לבצע הנפקת הון למימוש העסקה.
כיום מחזיקה השותפות של קיסטון וקרנות המורים ב-60% ממניות אגד, כך שלאחר השלמת הרכישה תחזיק ב-78% מקבוצת אגד, כשהמחיר בהתאם לשווי בו נרכשה החברה לפני כשנתיים (אוקטובר 2022) בניכוי דיבידנד ותוספת ריבית, שעמד על כ-5 מיליארד שקל.
השלמת העסקה תאפשר לקיסטון למנות שמונה מתוך עשרה חברי דירקטוריון אגד. לפי העסקה לרכישת אגד, בעלי המניות הנותרים באגד יוכלו למכור את יתרת המניות בחברה, כשהמועד האחרון להודיע על המכירה הוא 4 באוגוסט. אופציית המימוש היא עד אוקטובר, והתשלום יתבצע עד פברואר 2025.
קיסטון שבניהולו של נבות בר מחזיקה ב-81% מהשותפות עם קרנות המורים המחזיקה ב-60% מאגד. ברבעון הראשון של השנה הסתכמו ההכנסות של אגד ב-1.38 מיליארד שקל, עלייה של 14% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. ה-EBITDA הסתכמה ב-300 מיליון שקל, עלייה של 15% לעומת התקופה המקבילה.