בורסת ניו יורק | צילום: בלומברג
נעילה אדומה בוול סטריט; עליבאבא איבדה 4.5%
מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.7%. ענקית הסחר הסינית עליבאבא הודיעה על פרישתו של המנכ"ל והיו"ר דניאל ג'אנג; בואינג איבדה 3.5% - המתחרה איירבוס זכתה בחוזה ענק למכירת 500 מטוסים בהודו; אנבידיה התחזקה ב-2.6% לשווי של 1.05 טריליון דולר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:02 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בירידות שערים. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, S&P 500 השיל מערכו 0.5% ומדד נאסד"ק איבד 0.2%.
21:48 - דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, מדד S&P 500 משיל מערכו 0.4% ונאסד"ק יורד ב-0.2%.
20:30 - אנבידיה מתחזקת ב-2% ועומדת כבר על 1.08 טריליון דולר בשווי שוק, אינטל לעומתה ביום חלש עם ירידה של 3.3%. עוד בין הבולטות היום - טסלה מתחזקת ב-4%, מובילאיי נחלשת ב-3.3%, למונייד נופלת ב-9.5%.
19:10 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.6%, קאק ופוטסי ירדו ב-0.4%, סטוקס 600 ירד ב-0.6%.
17:15 - קצוות בדאו ג'ונס: ענקית ביטוחי הבריאות יונייטדהלת' עולה ב-1.1% בפסגה, חברת הכימיקלים דאו ויצרנית המטוסים בואינג מאבדות 2.9% בתחתית.
ברקע לירידה בבואינג, עסקת הענק החדש של איירבוס - המתחרה האירופית חתמה על הסכם למכירת 500 מטוסים לחברת התעופה ההודית IndiGo.
16:30 - המסחר נפתח: מדד נאסד"ק עולה ב-0.1%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, S&P 500 נחלש ב-0.3%. עליבאבא מאבדת 3% בעקבות ההודעה על פרישתו של המנכ"ל והיו"ר דניאל ג'אנג.
מניית WeWork נופלת ב-9% לאחר ההחלטה על ביצוע ספליט הפוך במניה; קומפאס מתחזקת ב-1.9% על רקע המכירה הצפויה לברוקפילד; אוויס-באדג'ט קופצת בכמעט 7% לאחר העלאת המלצה של מורגן סטנלי
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-3.75%; הנפט WTI יורד ב-1% ל-71 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.9% לסביבת 1,953 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק עולה ב-0.1% ופוטסי עולה ב-0.2%.
16:10 - חברת המכוניות המסחריות החשמליות ריביאן הודיעה כי חתמה על הסכם שיאפשר לנהגי המכוניות שלה לעשות שימוש בתחנות ההטענה המהירה של טסלה. ריביאן עולה ב-2.7% בטרום.
במקביל, יצרנית המשאיות החשמליות ניקולה על פיטורי 270 עובדים, כ-18% בכוח האדם שלה, במטרה להתייעל – לדברי החברה המהלך יוביל לחיסכון של כ-50 מיליון דולר בשנה. ניקולה קופצת ב-10% בטרום.
15:40 - ברוקפילד צפויה לרכוש את חברת השרתים קומפאס, תמורת 5.5 מיליארד דולר. בקומפאס מושקעת גם קבוצת עזריאלי הישראלית (נתח של 33%).
15:15 - אוויס-באדג'ט מטפסת ב-3.3% בטרום, לאחר שבמורגן סטנלי העלו המלצה על המניה, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'. בנק ההשקעות הקפיץ את מחיר היעד על מניית אוויס-באדג'ט מ-182 ל-230 דולר, אפסייד של 12.6% על מחיר השוק, 204.20 דולר.
15:10 - ענקית הפארמה אלי לילי רוכשת את חברת התרופות Dice Therapeutics ב-2.4 מיליארד דולר, לפי שווי של 48 דולר למניה. מחיר המניה של דייס ננעל בשישי על 33.85 דולר ושווי השוק על 1.63 מיליארד דולר. ובהתאם מניית דייס מגיבה בקפיצה של 37% בטרום מסחר – אלי לילי ללא תנועה בטרום.
15:00 - מניית WeWork נופלת ב-8% בטרום, לאחר שאסיפת בעלי המניות אישרה מהלך איחוד מניות (ספליט הפוך). האסיפה החליטה שהמניות יצומצמו בטווח שבין 10 ל-1 (כל 10 מניות יהפכו ל-1) ל-40 ל-1. והסמיכה את הדירקטוריון להחליט על היחס הסופי.
14:25 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את שבוע המסחר המקוצר בירידות מתונות, ובשוק מחכים לראות האם המגמה השלילית תתפשט או שהמניות ימשיכו בתנופה מהשבועות החיוביים שרשמו.
החוזים העתידיים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.4%.
מדד דאו ג'ונס הציג שלושה סיכומי שבוע חיוביים, S&P 500 רשם חמישה שבועות של עליות ומדד נאסד"ק רשם שמונה סיכומי שבוע חיוביים - רצף ירוק שלא נרשם במדד ענקיות הטכנולוגיה מאז נובמבר 2019.
החלטת הבנק המרכזי של ארה"ב בשבוע שעבר להותיר את הריבית על כנה הזרימה רוח חיובית לשווקים, אך המשקיעים ממתינים לרמזים נוספים בנוגע למדיניות העתידית של הפדרל ריזרב ויעקבו אחר עדותו של יו"ר הפד ג'רום פאוול בפני הוועדה הכלכלית המשותפת בוושינגטון מחר ומחרתיים.
תשואות האג"ח הממשלתיות ל-10 ול-30 שנה בארה"ב נסחרות ביציבות.
אליבאבא נחלשת ב-2.3% בטרום בעקבות ההודעה שהוציאה על פרישתו של המנכ"ל והיו"ר דניאל ג'אנג (שכאן בתמונה - Daniel Zhang). הפרישה תיכנס לתוקף ב-10 בספטמבר. ג'אנג ימשיך להוביל פעילות הענן של עליבאבא שלפי התוכניות אמורה להיות מופרדת מהקבוצה במהלך של ספין אוף.
לתפקיד היו"ר ימונה ג'וסף טסאי (Joseph Tsai), המוכר בארה"ב בעיקר בשל היותו הבעלים של קבוצת ה-NBA ברוקלין נטס. המנכ"ל החדש של עליבאבא יהיה אדי יונגמינג וו (Eddie Yongming Wu), המכהן כיום כיו"ר בחברות בנות של ענקית הסחר הסינית, בין היתר של חברת הקמעונאות הדיגיטלית Taobao.
11:50 - חברת הכימיקלים הגרמנית לנקסס נופלת ב-18.1% אחרי שפירסמה אזהרת רווח לרבעון הנוכחי (השני) ולשנה כולה.
מניית החברה צונחת לשפל של 14 שנה - מ-2009 - אחרי שציינה כי היא חווה ביקוש חלש מאד ופגיעה מתמשכת מלקוחות שהקטינו את המלאי שלהם.
"ההתאוששות שצפינו בביקוש במחצית השנייה של השנה עדיין לא נראית לעין, לא בסין ולא בשווקים משמעותיים אחרים", אמר המנכ"ל מתיאס זכרט (Matthias Zachert).
"זה משפיע עלינו בעיקר בגרמניה", הוסיף זכרט, "כאן אנו מושפעים במידה רבה מהתנאים השליליים כמו מחירי אנרגיה גבוהים והביורוקרטיה הרבה. בזמנים של חולשה בביקוש, גרמניה פשוט לא מהווה איזור תעשייה תחרותי".
11:40 - מחירי הנפט רושמים תנועות מעורבות - הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.2% ונסחר תמורת 71.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.6% לרמה של 76.5 דולר לחבית.
10:15 - הבורסות באירופה פותחות את היום בירידות בהמשך למגמה האדומה באסיה. עיני המשקיעים נשואות השבוע לבריטניה, שם יתפרסמו מחר נתוני האינפלציה והחלטת הריבית ביום חמישי.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.4%, קאק בפריז נסוג ב-0.2% ופוטסי בלונדון רושם ירידה קלה של 0.1%.
7:30 - המסחר בשוקי אסיה מתנהל הבוקר במגמה שלילית לאחר שסין חתכה את הריבית על ההלוואות כדי לתמוך בצמיחה בכלכלה השנייה בגודלה בעולם.
מדד שנגחאי נסוג ב-0.2%, ניקיי בטוקיו נחלש ב-0.3% ומדד האנג סנג בהונג קונג מאבד 1.4% מערכו.
הבנק המרכזי של סין (PBOC) הוריד את ריבית הפריים על ההלוואות לשנה ב-10 נקודות בסיס ל-3.55% מ-3.65%, כצפוי. זאת לאחר שבשבוע שעבר הוריד את הריבית במדינה.
"שינויים של עשר נקודות בסיס הם קטנים מכדי ליצור הבדל משמעותי בתנאים המוניטריים", כתבו כלכלנים ב-Capital Economics, וציינו כי הבנק הסיני משתמש בשינוי הריבית גם בתור איתות לכוונותיו, ואת ההשפעה החזקה יותר על הכלכלה הוא מתכנן לבצע בכלים אחרים כמו שינויים במכסות ההלוואות הבנקאיות.
בהמשך היום יתחדש המסחר בבורסות בניו יורק, שהיו סגורות במהלך סוף השבוע ואתמול היו בחופשה בשל יום השחרור מעבדות.
הבורסות באירופה סיימו את יום המסחר אתמול במגמה שלילית. המדדים דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז איבדו 1% מערכם, מדד פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.7%.
מניית ענקית התרופות מרק נפלה ב-6.2% בבורסת פרנקפורט ברקע ההחלטה בארה"ב לאשר קביעת מחיר מקסימום בתוכנית מדיקר לתרופות מובילות נוספות בשנים הקרובות.
מניות האופנה הבריטיות בלטו בעליות - אסוס קפצה ב-11%, בוהו עלתה ב-6.4%, נקסט הוסיפה לערכה 4.7% ו-ABF עלתה ב-1%.חר בוול סטריט בשל אירועי Juneteenth המציין את סיום העבדות בארה"ב.