וול סטריט | AP
הפוגה מהראלי: נאסד"ק נסוג ב-0.8%, הזהב מחק יותר מ-2%
הזהב ננעל על 2,042 דולר לאונקיה אחרי שנסק ל-2,150 דולר; הביטקוין מרים את מניות הקריפטו - קוינבייס קפצה ב-5.5%; אלסקה איירליינס נפלה ב-14% עקב ההודעה על רכישת האוויאן איירליינס שמנייתה טסה ב-192%; אובר טיפסה ב-2.3%, המניה תיכנס ל-S&P 500
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים: דאו ג'ונס איבד 0.1%, נאסד"ק נחלש ב-0.8% ו-S&P 500 ירדב -0.5%. זאת על רקע העלייה בתשואות האג"ח האמריקאיות (התשואה לאיגרת ל-10 שנים עלתה ב-14 נ"ב ל-4.266%). מדד ראסל 2000 עלה ב-0.8% בניגוד למגמה הכללית.
בין המניות שבלטו: קוינבייס קפצה ב-5.5% על רקע העלייה בקריפטו. אלסקה איירליינס נפלה ב-14% עקב ההודעה על רכישת האוויאן איירליינס שמנייתה טסה ב-192%ץ אובר טיפסה ב-2.3% לאחר שנודע שהמניה תיכנס ל-S&P 500.
21:45 - הנפט מסוג WTI איבד 1.4% לרמה של 73 דולר לחבית - הרמה הנמוכה מאז אמצע נובמבר. זאת ברקע החששות לביקושים, שיא בתפוקה בארה"ב וספקות באשר להשפעת קיצוצי התפוקה של אופ"ק+.
20:30 - הזהב רשם ירידה של 2.3% למחיר של 2,042 דולר לאונקיה, כשברקע עלייה חדה בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים, לצד התחזקות הדולר מול המטבעות העיקריים. המתכת היקרה הגיעה ב-24 השעות האחרונות לשווי של 2,152 דולר לאונקיה - שיא כל הזמנים.
19:00 - בורסות אירופה ננעלו בתנועות קלות: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.04%, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי נחתכו כל אחד ב-0.2%.
17:30 - הירידות בבורסות ניו יורק מתחזקות ונאסד"ק כבר נחתך ב-1.7%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים רושמת עלייה של 6 נקודות בסיס ל-4.28%. הזהב מאבד 2% ונסחר תמורת 2,047 דולר לאונקיה.
16:30 - ירידות בפתיחת המסחר השבוע בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.4%, S&P 500 נחתך ב-0.5% ונאסד"ק יורד ב-0.9%.
הזהב נסוג מהשיא, יורד ב-1.2% למחיר של 2,064 דולר לאונקיה, ברקע התאוששות בתשואות אג"ח ארה"ב ובדולר לעומת המטבעות המובילים.
מניית בורסת הקריפטו קוינבייס עולה ב-7% ברקע הראלי בביטקוין. אלסקה איירליינס נופלת ב-18% עקב ההודעה על רכישת האוויאן איירליינס שמנייתה טסה ב-184%. אובר מטפסת ב-4.2%, המניה תיכנס למדד S&P 500 ב-18 לדצמבר.
מניית ספוטיפיי מזנקת ב-9% אחרי שענקית הסטרימינג במוזיקה הודיעה על פיטורי 1,500 עובדים - 15% מכוח העבודה שלה (ראו עדכונים קודמים).
14:15 - הזהב בשיא נוסף - זינק ביממה האחרונה מעל ל-2,100 דולר לאונקיה (עתה נסחר תמורת 2,088 דולר לאונקיה). ברקע, נפילה בתשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים, לצד ירידה בדולר מול המטבעות העיקריים.
בשוק צופים כי הפד יתחיל לחתוך את הריבית כבר במהלך הרבעון הראשון של 2024. זאת למרות דבריו הזהירים של יו"ר הבנק הפדרלי ג'רום פאוול כי הוא אינו פוסל העלאות נוספות של הריבית במידה ויהיה צורך בכך.
13:45 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, על נאסד"ק יורדים ב-0.4% ועל S&P 500 יורדים ב-0.3%. הנפט WTI יורד ב-1.1% ל-73.2 דולר לחבית.
13:20 - בולטות בטרום: קוינבייס מזנקת ב-8% על רקע הקפיצה בביטקוין, שנסחר כבר מעל 41 אלף דולר; ספוטיפיי עולה ב-1.7% לאחר ההודעה על קיצוץ של 17% בכוח אדם - פיטורים של כ-1,500 עובדים (ראו עדכון מוקדם).
בתעופה: אלסקה איירליינס נופלת ב-12% בעקבות ההודעה על רכישת האוויאן איירליינס ב-1.9 מיליארד דולר (ראו עדכן מוקדם). מניית האווייאן טסה ב-180%.
חברת הנסיעות השיתופיות אובר עולה ב-4.4% ויצרנית הרכיבים האלקטרוניים ג'ביל (Jabil) עולה ב-3.2% בעקבות ההודעה על כניסתן למדד S&P500. סולאראדג' הישראלית יורדת ב-0.9% בעקבות הוצאתה מהמדד.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.6%, האנג סנג ירד ב-1%, שנגחאי ירד ב-0.3%, קוספי עלה ב-0.4%.
10:40 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.1%; הזהב משנה כיוון - העלייה של הבוקר נמחקת והוא נסחר כעת בירידה קלה של 0.3%.
נסיגה במניות הנפט, במקביל לירידה של 1.1% במחירי הברנט (77.8 דולר לחבית): בריטיש פטרוליום יורדת ב-2% ושל יורדת ב-1.8% בלונדון, טוטאל נחלשת ב-1.5% בפריז ואני ב-1% במילאנו.
חברת מותגי היוקרה קרינג מתחזקת בכמעט 3% בפריז, יצרנית המנועים הסילוניים רולס רויס עולה בכ-4% בלונדון.
10:00 - פיטורים בספוטיפיי, בפעם השלישית השנה - ובהיקף נרחב יותר מהסבבים הקודמים: המנכ"ל והמייסד דניאל אק (Daniel Ek) הודיע היום לעובדים על קיצוץ של 17% בכוח האדם של החברה. נכון לסוף הרבעון השלישי עמד מספר העובדים על 9,241 כך שמדובר בפיטורים של יותר מ-1,500 עובדים.
"אני יודע שזה ישפיע על עובדים שתרמו משמעותית לחברה. אהיה בוטה ואומר שאנשים רבים, חכמים, מוכשרים שעבדו קשה, יעזבו אותנו", כתב אק בהודעה לעובדים.
החברה פיטרה בינואר השנה 600 עובדים, וציינה בשעתו כי היא אכן התרחבה מהר מדי במהלך מגיפת הקורונה, והתעכבה מדי עם המהלך של קיצוץ בעליות. בחודש יוני פיטרה החברה 200 עובדים בחטיבת הפודקאסטים, לאחר שנים של השקעה בהתרחבות והוספת תכנים - מול התחרות העזה בתחום.
פק הסביר היום בהודעה לעובדים: "על מנת להבין את ההחלטה הזו, חשוב להעריך את מצבה של ספוטיפיי באופן אובייקטיבי. בשנים 2020 ו-2021 החברה ניצלה את ההזדמנויות שנוצרו מהעלות הזולה של הכסף והיא השקיעה רבות בהרחבת הצוותים והתכנים ובשיווק. ההשקעות הללו הצליחו, ותרמו לצמיחה של ספוטיפיי בשנה שעברה. ואולם אנחנו נמצאים היום בסביבה שונה לגמרי".
6:40 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי יורד ב-0.7%, האנג סנג יורד ב-0.6%, שנגחאי יציב, קוספי עולה ב-0.3%. בוול סטריט - החוזים על דאו ג'ונס יציבים, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.3%.
הזהב ממשיך לשבור שיאים. לאחר שעלה בשישי לרמת שיא של 2,089 דולר לאונקיה הוא מטפס ב-0.7% ל-2,104 דולר לאונקיה, כשמוקדם יותר היום הגיע עד ל-2,110.8 דולר. העלייה העקבית של הזהב החלה לאחר פרוץ המלחמה בעזה - אז החלו המשקיעים להפנות מזומנים למקלט הבטוח של המתכת.
בחודש האחרון התנועה לעבר הזהב התחזקה, על רקע הציפייה הגוברת להורדת ריבית מוקדמת יותר של הפד, סביב הרבעון הראשון של 2024.
"התחזית לנסיגה גם בדולר וגם בריבית הפד לאורך 2024 מספקת דחיפה חיובית לזהב", אמר ל-CNBC הנג קון האו (Heng Koon How), ראש חטיבת מחקר הכלכלה והשווקים בבנק הסינגפורי United Overseas Bank - UOB (הבנק מפעיל מאות סניפים באסיה).
ירידות חזקות ברכב בטוקיו: טויטה נחלשת ב-2.7%, ניסאן יורדת ב-3.7%, הונדה מאבדת 2.9%, מאזדה נחתכת ב-3.9% וסוזוקי ב-3.3%. נסיגה גם בבנקים: מיצובישי פיינשל יורד בכמעט 2% ומיטסו פייננשל ב-1.8%.
הבורסה בהונג קונג הפסיקה את המסחר בקבלנית המו"פ הרפואי והביולוגי Wuxi Biologics לאחר קריסה של 24% (החדה ביותר מאז הנפקתה ב-2017), בעקבות פרסום תחזית חלשה.
ווקסי הודיעה כי הצמיחה השנתית בהכנסות לא תעמוד ביעד שפרסמה לשדרוג של 30% - בין היתר בשל ירידה בפרויקטים והמתנה ארוכה מהצפוי בפרויקטים אחרים לאישורים רגולטורייים.
מיזוג תעופה בארה"ב: אלסקה איירליינס רוכשת את המתחרה הווייאן איירליינס (Hawaiian Airlines) תמורת 1.9 מיליארד דולר - מיליארד דולר במזומן והייתרה בחוב. אלסקה איירליינס תשלם 18 דולר לכל מניית הווייאן.
מניית הוויאן הולדיגס (מפעילת חברת התעופה) נסגרה בשישי במחיר של 4.86 דולר, המעניק לה שווי שוק של 251 מיליון דולר בלבד.כאמור, אלסקה איירליינס תיקח על עצמה גם את חובותיה של הווייאן, העומדים על 900 מיליון דולר.
החברה המשותפת תפעיל צי של 365 מטוסים וקווי תעופה שיכסו 138 יעדים - הווייאן תמשיך להפעיל טיסות תחת המותג הקיים אך בשליטת הפלטפורמה של אלסקיה איירליינס. לפי התוכנית, המיזוג יושלם תוך 18-12 חודשים.
העסקה נדרשת לאישור רשות התחרות בארה"ב והחברות הביעו ביטחון שהאישור יתקבל - בין היתר לנוכח העובדה שארבע הענקיות (אמריקן, יונייטד, דלתא וסאות'ווסט) שולטות כיום על 80% מהטיסות הפנימיות בארה"ב.