המסחר בוול סטריט ננעל בעליות; הנפט נחלש ביותר מ-4%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:03 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ג') בעליות - מדד דאו ג'ונס התחזק ב-0.3%, S&P 500 טיפס ב-1% ונאסד"ק הוסיף לערכו 1.5%. אנבידיה טיפסה ב-4.1%, ברודקום הוסיפה 3.2% וטסלה הוסיפה 1.5%.

החוזים העתידיים על הנפט מסוג WTI ירדו ביותר מ-4% אל מתחת ל-74 דולר לחבית, כשהסוחרים עקבו אחרי הנעשה במזרח התיכון לאחר שאיראן תקפה בישראל ואחרי ניסיונותיה של ארה"ב למנוע הסלמה נוספת ותגובה צבאית ישראלית.

20:45 - בענקיות הטכנולוגיה: אפל עולה ב-1.3%, מיקרוסופט עולה ב-0.8%, אנבידיה עולה ב-3.4%, מטא מתחזקת ב-0.6%, אלפבית עם עלייה של 0.2%, טסלה עולה ב-1.7%.

יום ירוק למניות הסייבר, בהובלת פאלו אלטו שמטפסת ב-5% - זיסקיילר עולה ב-2%, קראודסטייק עולה ב-1.1%, צ'ק פוינט הישראלית מתחזקת ב-2.4%.

19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.2%, קאק ירד ב-0.7%, פוטסי ירד ב-1.4%, סטוקס 600 ירד ב-0.5%.

18:45 - הזהב שכמעט לא זז בפתיחת המסחר עבר לירידה חזקה של 1.4%, לרמה של 2,628 דולר לאונקיה; הכסף נופל ב-4.8% ל-30.4 דולר לאונקיה - במקביל נרשמות ירידות חזקות ביתר המתכות.

18:10 - מול נפילה של 4.5% במחירי הנפט נכון לשעה זו - ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מובייל מאבדות 2.2% ו-2.6% בהתאמה.

17:10 - בקצוות בדאו ג'ונס: אפל עולה ב-1.8% בפסגה, אמזון ומיקרוסופט עולות ב-1%. בתחתית - קאטרפילר יורדת ב-2.5%, דאו יורדת ב-2%.

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יציב, נאסד"ק עולה ב-0.6% ו-S&P 500 עולה ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.05%.

סיבוב פרסה בנפט: לאחר עליות של יותר מ-3% אתמול ושל 9% בשבוע שעבר - ה-WTI יורד ב-3.2% ל-74.7 דולר לחבית, הברנט יורד ב-3% ל-78.5 דולר לחבית; במקביל, ירידה קלה של 0.2% בזהב לסביבת 2,661 דולר לאונקיה.

תעשייינית הענק האניוול עולה ב-1.5% לאחר ההודעה על ספין אוף של חטיבת החומרים; ירידות חדות נרשמות במניות הסיניות, בעקבות האכזבה מההודעה שיצאה מבייג'ין, שלא כללה הכרזה מפורטת על תמריצים עתידיים נוספים.

ענקיות הסחר JD.com ועליבאבא מאבדות 8% ו-6.5% בהתאמה, יצרניות הרכב החשמלי ניו ואקספנג יורדות ב-8.5% וב-9% בהתאמה, באידו נופלת ב-7.5%, וויבו צונחת ב-8.5%, נטאיז ב-5.5%.

14:50 - קוואלקום יורדת ב-1.2% בטרום לאחר שב-KeyBanc הורידו המלצה על המניה מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'.

14:45 - תעשיינית הענק האניוול (Honeywell), הנמנית על מדד דאו ג'ונס, עולה ב-3.3% בטרום לאחר שהודיעה על ספין אוף של חטיבת החומרים שלה לחברה עצמאית שתיסחר בוול סטריט - כחלק מתוכנית אסטרטגית שנועדה להסדיר את הפעילות באופן פשוט יותר.

הספין אוף של חטיבת החומרים מתוכנן לצאת לפועל בסוף 2025 או תחלת 2026. לצד פעילות החומרים, האניוול מייצרת ציוד וטכנולוגיות לענפי התעופה, התעשייה והבניין (בין היתר) - החברה ננעלה אתמול בשווי שוק של 132.4 מיליארד דולר.

14:40 - פפסיקו יורדת ב-1.3% בטרום לאחר הדוחות. החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח נקי של 2.945 מיליארד דולר או 2.13 דולר למניה, לעומת 3.876 מיליארד דולר או 2.24 דולר למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 2.31 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-2.29 דולר למניה. ההכנסות רשמו ירידה קלה של 0.6% ל-23.319 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 23.860 מיליארד דולר.

14:30 - המניות הסיניות רושמות ירידות חדות בטרום, בעקבות האכזבה מההודעה שיצאה מבייג'ין, שלא כללה הכרזה מפורטת על תמריצים עתידיים נוספים.

ענקיות הסחר JD.com ועליבאבא מאבדות 8.9% ו-6.8% בהתאמה, יצרניות הרכב החשמלי ניו ואקספנג יורדות ב-9.4% וב-9.2% בהתאמה, באידו נופלת ב-8.2%, וויבו צונחת ב-12%, נטאיז ב-7%, ביליבילי ב16.5%, מפעילות הקזינו במקאו Las Vegas Sands ו-Wynn Resorts ב-4% וב-4.6% בהתאמה.

14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום במגמה חיובית אחרי הירידות אמש. זאת במקביל להיחלשות מחירי הנפט, שאתמול קפצו והשפיעו לשלילה על הסנטימנט בשוקי המניות. המשקיעים ממשיכים לעקוב בזהירות אחר ההתפתחויות במלחמה בישראל, וההערכות המשתנות לתגובה ישראלית למתקפה האיראנית.

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.4% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.5%.

הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.8% ונסחר תמורת 75.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-1.7% לרמה של 79.6 דולר לאונקיה.

תשואת האג"ח הממשלתיות בארה"ב לעשר שנים יציבה ועומדת על 4.029%, תשואת האגרת לשלושים שנה מטפסת בנקודת בסיס אחת ל-4.313%.

מניות השבבים מתחזקות בטרום המסחר - אנבידיה מטפסת ב-2.1%, AMD מטפסת ב-1%, סופר מיקרו קומפיוטר עולה ב-4.3%.

וולס פרגו מתחזק ב-1.4% בטרום המסחר אחרי העלאת המלצה ל'ביצועי יתר' מצד Wolfe Research.

עוד בטרום המסחר - מניית PDD, החברה האם של אתר הקניות Temu, צונחת ב-9.4%.

12:55 - חברת הבנייה הבריטית Vistry צונחת ב-26.6% בעקבות אזהרת רווח. החברה הודיעה כי רווחיה השנתיים יהיו נמוכים בכמעט 20% מהצפוי, עקב עלויות בנייה בלתי צפויות בחלק מהפרויקטים שלה.

העלויות הנוספות נובעות בעיקר מפרויקטים בחטיבה הדרומית של החברה, והובילו אותה להפחית את תחזיות הרווח לפני מס המותאם לשנת 2024 ב-80 מיליון פאונד, כאשר צפויות עלויות נוספות במהלך השנתיים הקרובות. כעת החברה צופה רווח מתואם לפני מס של כ-350 מיליון פאונד השנה.

מניות החברה נסחרו בירידה של 28% נכון לשעה 8:52 בבוקר שעון לונדון.

11:10 - בנעילה בשוקי אסיה - מדד האנג סנג צנח ב-9.4%, שנגחאי טיפס ב-4.6%, שנזן קפץ ב-9.2% וניקיי נסוג ב-1.3%.

10:50 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפני שעה קלה ורושמות ירידות, בהמשך למגמה השלילית בנעילה בוול סטריט אמש.

המדדים קאק בפריז ופוטסי בלונדון נחלשים ב-1.2%, מדד דאקס בפרנקפורט נסוג ב-0.8%.

מניות הכרייה מובילות את הירידות, ברקע היחלשות מחירי המתכות עם דעיכת האופטימיות בנוגע לתמריצים כלכליים בסין.

אנגלו אמריקן מאבדת 5.8%, אנטופגסטה מוחקת 5.2%, ריו טינטו ו-BHP יורדות ב-5.1%, גלנקור מאבדת 4.3% וארסלור מטאל נסוגה ב-3.1%.

גם מניות היוקרה בולטות באדום לנוכח האכזבה ממסיבת העיתונאים בסין, שבשוק ציפו כי תציג מתווה לשיפור הצמיחה הכלכלית במדינה. ברברי גרופ נופלת ב-6.8%, קרינג מאבדת 5.2%, לואי ויטון יורדת ב-4.6%, מונקלר נחלשת ב-3.2%, הוגו בוס והרמס נסוגות ב-2.7%.

8:25 - מחירי הנפט קוטעים את העליות החזקות שרשמו אתמול ברקע החששות לתקיפה ישראלית שתפגע במיכלי הנפט באיראן.

מחירי שני סוגי הנפט המרכזיים יורדים ב-1.5%, כשה-WTI נסחר תמורת 76 דולר לחבית, והברנט יורד ל-79.8 דולר לחבית.

7:30 - הראלי במניות הסיניות נחלש הבוקר, לאחר מסיבת עיתונאים מאכזבת בנוגע לתוכניות הכלכליות של הממשלה.

מדד שנגחאי חוזר מחופשה של שבוע - שבו התחזקה הבורסה בהונג קונג - ואמנם מזנק כעת ב-4.8%, אך בשעות מוקדמות יותר של המסחר הגיע לזינוק של יותר מ-10%. מדד שנזן קופץ ב-8.3%. זהו היום ה-19 ברציפות שבו מציגה הבורסה בשנגחאי עליות.

הזינוק בשווקים הסינים עומד בניגוד מוחלט למגמה בהונג קונג, שם צונח מדד האנג סנג ב-5.6% - מוקדם יותר הגיע לנפילה של יותר מ-10%.

המשקיעים התאכזבו ממסיבת העיתונאים של הוועדה הלאומית לפיתוח ורפורמה בסין, שהציגה תוכניות עמומות מהצפוי לתמיכה בצמיחה הכלכלית במדינה.

בשוק קיוו למידע ברור יותר בנוגע לתמריצים ולאופן שבו הממשלה מתכננת לתמוך בצמיחה כלכלית, אך הוועדה לא סיפקה פרטים רבים.

יו"ר הוועדה, ג'נג שאנג'י, אמר כי הוא "בטוח לחלוטין" שהמדינה תשיג את יעדיה הכלכליים והחברתיים השנתיים, אך הוסיף כי "גם הלחצים כלפי מטה על כלכלת סין הולכים וגוברים".

"השוק מגיב להיעדר תמריץ פיסקאלי אמיתי", אמרה אלישיה גרסיה הררו, הכלכלנית הראשית של אזור אסיה פסיפיק בבנק ההשקעות Natixis. "לא הייתי מארגנת מסיבת עיתונאים כדי לא להכריז על שום דבר חדש".

ממשלת סין מנסה להגביר את אמון המשקיעים בכלכלה השנייה בגודלה בעולם, עם התגברות החששות לכך שהיא עשויה לפספס את יעד הצמיחה השנתי של 5%.

מדד ניקיי בטוקיו נחלש ב-1.4%. הוצאות משקי הבית ביפן ירדו ב-1.9% בחודש אוגוסט בהשוואה לאוגוסט 2023, ירידה רכה יותר בהשוואה לירידה של 2.6% שצפו האנליסטים בשוק.

עם זאת, מדובר בקצב הירידה המהיר ביותר מאז ינואר, אז נרשמה ירידה שנתית של 6.3%.

בנוסף, השכר הריאלי עלה באוגוסט, כאשר נתוני הלשכה לסטטיסטיקה במדינה מצביעים על כך שהשכר טיפס ב-2% לממוצע של 574,334 ין (3,877.44 דולר).

המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו אמש בירידות בולטות: דאו ג'ונס איבד 0.9%, S&P 500 ירד ב-1%, ונאסד"ק - ב-1.2%. אחת הסיבות המרכזיות למגמה השלילית היא הזינוק במחירי הנפט, לנוכח החששות מתקיפה ישראלית על איראן ופגיעה אפשרית במאגרי הנפט שלה. מניית אפל בלטה בירידה של 2.3% לאחר הורדת דירוג בג'פריס.

במקביל, תשואות האג"ח האמריקאיות ל-10 שנים עלו בחמש נקודות בסיס ל-4.028% , והן מעל רף ה-4% לראשונה מזה חודשיים - אחרי נתוני התעסוקה החזקים שפורסמו ביום שישי שעבר. התשואות על האיגרת לשנתיים עלתה ב-7 נקודות בסיס ל-3.999%. גם נתונים אלו הכבידו על שוק המניות.