גיורא אלמוגי מנכ"ל או.פי.סי אנרגיה | צילום:אפרת מזור
הגיוס הגדול בת"א השנה: או.פי.סי הנפיקה מניות ב-800 מיליון שקל
חברת האנרגיה זכתה לביקושים של 1.36 מיליארד שקל; הנפיקה מניות במחיר 25.59 שקלים למניה, 3% מעל מחיר הנעילה אתמול; הנפיקה 12.25% מהון המניות שלה; קנון בעלת השליטה הזמינה מניות ב-465 מיליון שקל; התמורה תשמש להזרים הון לחברה הבת בארה"ב
או.פי.סי שבשליטת עידן עופר השלימה אתמול הנפקה של 800 מיליון שקל במניות, בשלב המוסדי.
המחיר למניה בהנפקה נסגר על 25.59 שקלים, 3% מעל המחיר בו סגרה המניה אתמול את המסחר. בשעה זו היא מדביקה את הפער ועולה בשיעור דומה למחיר הגיוס.
המכרז, שנעשה בחבילות של 100 יחידות כל אחת ובמחיר 2,560 שקל ליחידה, זכה לביקושים של 1.36 מיליארד שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס 800 מיליון שקל, ולהנפיק 31.25 מיליון מניות, 12.25% מהון המניות של החברה אחרי הכסף.
התמורה תשמש את החברה להזרים הון לחברה הבת בארה"ב, שמתכננת להגדיל את חלקה בשתי תחנות המופעלות בגז טבעי, בהשקעה כוללת של 760-870 מיליון שקל.
קנון בעלת השליטה בחברה הזמינה מניות ב-465 מיליון שקל. את ההנפקה הוביל ברק קפיטל יחד עם אי.בי.אי חיתום, מנורה חיתום ולידר הנפקות. למעשה מדובר בגיוס הגדול ביותר בשנה האחרונה מבחינת היקף הון בבורסה בתל אביב.