שוק ההון | shutterstock
נעילה שקטה בבורסה בת"א, צמח המרמן קפצה ב-14.1%
ת"א 35 ו-125 לא רשמו תנועה מהותית, תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עלתה ב-6 נקודות בסיס ל-4.89%; עזריאלי הגישה הצעה לרכישת השליטה בצמח המרמן, לפי שווי של 635 מיליון שקל; ארביטראז' שלילי לחץ על מניית קמטק שאיבדה 6.1%; אל על בלטה בירוק עם עלייה של 6%
דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
15:50 - נעילה שקטה בבורסה כשהמדדים ת"א 25 ו-125 ננעלו ללא תנועה מהותית. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עלתה ב-6 נקודות בסיס ל-4.89%.
צמח המרמן קפצה ב-14.1%, עזריאלי הגישה הצעה לרכישת השליטה בה, לפי שווי של 635 מיליון שקל. ארביטראז' שלילי לחץ על מניית חברת השבבים קמטק שאיבדה 6.1%.
עוד בלטו: אל על עלתה ב-6%. פריים אנרג'י זינקה ב-15.9%, בזק תרכוש ממנה בעסקה של 1.2-1.3 מיליארד שקל.
13:40 - בזק תרכוש חשמל מפריים אנרג'י בעסקה של 1.2-1.3 מיליארד שקל. בזק ג'ן, ספקית החשמל שהקימו בזק ופאוור ג'ן שבשליטת ג'נריישן קפיטל, חתמה על עסקה עם חברת האנרגיה המתחדשת פריים אנרג'י, שתתפרש על 20 שנה.
האחרונה נמצאת בשליטת ירון קיקוז ולהב אל.אר של אבי לוי. בעקבות העסקה מזנקת מניית פריים אנרג'י בבורסת ת"א ב-14%.
13:15 - מדדים ענפיים בבורסה: ת"א ביומד עולה ב-1.3% בראש, בעוד ת"א טכנולוגיה יורד ב-0.7% בתחתית.
12:00 - עליית תשואות בבורסה: תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.89%
11:50 - צמח המרמן שקופצת ביותר מ-12.5% מרכזת מחזור חריג של 835 אלף שקל - המחזור היומי הממוצע במניה בשלושת החודשים האחרונים עמד על 73.6 אלף שקל ובחודש האחרון על 115 אלף שקל.
11:40 - קצוות בת"א 90: אל על מטפסת ב-4% בראש המדד, פריורטק יורדת ב-4% בתחתית - בעיקר בשל הירידה החדה שהוזכרה במניית החברה המוחזקת קמטק (כרגע במינוס 5.8%).
10:50 - הירידות בבורסה מתחזקות, ת"א 35 נחלש ב-0.7%, הירידה בבנקים עומדת על 1% - דיסקונט יורד ב-1.4%, מזרחי טפחות יורד ב-1.3%, לאומי נחלש ב-1%, בינלאומי ב-0.9% ולאומי ב-0.8%.
10:00 - החל המסחר בצמח המרמן, המניה קופצת ב-13%.
10:00 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 יורד ב-0.3%, ת"א 125 יורד ב-0.2%, ת"א בנקים יורד ב-0.3%. ארביטראז' חיובי דוחף את אלביט מערכות ב-1.5% בראש ת"א 35, פער שלילי מוריד את קמטק ב-5.5% בתחתית המדד.
עזריאלי מתחזקת בכמעט 1%, לאחר שהודיעה על הגשת ההצעה לרכישת השליטה בחברת הנדל"ן למגורים צמח המרמן - המסחר במניית צמח המרמן נעצר (עדיין בשלב הטרום).
9:00 - קבוצת עזריאלי מעוניינת לרכוש את השליטה בצמח המרמן. עזריאלי הגישה הצעה לרכישה במזומן של כל מניות הציבור והמוסדיים בצמח המרמן, נתח של 56% מהמניות, לפי שווי של 635 מיליון שקל לחברה. זאת מול שווי שוק של 600 מיליון שקל לצמח המרמן בבורסה בת"א הבוקר.
ההצעה הוגשה במסגרת המהלך של עזריאלי להיכנס לתחום ייזום הנדל"ן למגורים בישראל. דירקטוריון צמח המרמן החליט לנהל מו"מ עם עזריאלי על העסקה, שאם תצא לפועל תהפוך את צמח המרמן לחברה פרטית.
עוד דווח כי בעלי השליטה בצמח המרמן יהיו רשאים למכור לעזריאלי מניות של החברה בתנאי מחיר זהים כפי שיוסכם בין עזריאלי לבעלי המניות מהציבור - עם התניה ששיעור ההחזקה שלהם במשותף לא יפחת מ-33%.
8:00 - אורי אלטשולר מנכ"ל רבוע כחול עוזב את החברה. סמנכ"ל הכספים והמשנה למנכ"ל לשעבר ארתור לשינסקי, שעזב את החברה בתחילת השנה, חוזר אליה לתפקיד המנכ"ל.
7:00 - בורסת תל אביב תיכנס הבוקר לשבוע מסחר חדש, ולחודש מסחר חדש – לאחר שאת אוקטובר חתמה במגמה חיובית (עלייה של 3.8% בת"א 35 ושל 4.5% בת"א 125).
במוקד בשווקים העולמיים ובמידה רבה גם בשוק המקומי – הבחירות בארה"ב שיערכו ביום שלישי, כשההכרעה תכתיב את האג'נדה הפוליטית והכלכלית ב-4 השנים הבאות.
בזווית המקומית-ביטחונית, המשך השיגורים לצפון, שגרמו בין היתר לפציעתם של 19 תושבים בטירה. המשקיעים ימשיכו לעקוב ולהגיב שם בשבוע הקרוב לאירועים הביטחוניים, בשוקי המניות, האג"ח והמט"ח.
ובענייני החברות המקומיות: טבע תפרסם את הדוחות הכספיים שלה ביום רביעי, לפני פתיחת המסחר בוול סטריט, כך גם אורמת טכנולוגיות.
ביום חמישי בערב סוכמה עסקת ישראכרט: מנורה מבטחים רוכשת את השליטה בחברת כרטיסי האשראי, ותזרים לה במסגרת הקצאה פרטית עד 1.2 מיליארד שקל, תמורת 32% מהמניות – ולפי שווי של 3.15 מיליארד שקל לישראכרט.
מעבר לים השבוע, החלטת הריבית של הפד, שתתפרסם הפעם באופן חריג ביום חמישי, במקום ביום רביעי (מן הסתם בשל הבחירות בארה"ב). בסבירות גבוהה מאד הבנק יודיע על הורדת ריבית מתונה של 0.25%. זאת לאחר שבישיבה הקודמת, ב-18 בספטמבר, הוריד את הריבית לראשונה מזה 4.5 שנים, ב-50 נקודות בסיס – מ-5.5% ל-5%.
עוד ברקע למסחר בזווית הבינ"ל, דוח התעסוקה החלש באופן מפתיע שפורסם בארה"ב לפני פתיחת המסחר ביום שישי. 12 אלף משרות בלבד נוספו למשק האמריקאי באוקטובר, מול תחזיות לתוספת של 100 אלף משרות. הנתונים ככל הנראה מוטים כלפי מטה (בעיקר בשל הפגיעה של ההוריקן), אך עדיין באופן חד בהרבה מהציפיות.
בשוק מעריכים כי אם החולשה בשוק התעסוקה תבוא לידי ביטוי גם בדוח של החודש הבא, הנתונים יקלו על הפד האמריקאי להגביר את קצב הורדות הריבית. הערכה זו מן הסתם סיפקה דחיפה לוול סטריט, שנסגרה בשישי במגמה חיובית. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"ק עלה ב-0.8%, S&P 500 עלה ב-0.4%.
אלה פערי הארביטראז' שנפתחו בדואליות הבכירות של הבורסה: פער חיובי – טבע 1%, איי.סי.אל 0.7%, אלביט מערכות 0.4%, טאואר 0.2%, אנלייט 0.8%; פער שלילי – נייס 2.8%-, קמטק 5.9%-, נובה 1.1%-, אורמת 0.7%-, סאפיינס 0.9%-.
מחירי הנפט עלו בשישי בשיעור קל של עד 0.4%, אך סגרו את השבוע בירידה של יותר מ-3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קפצה ב-11 נקודות בסיס ל-4.39%. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת הבוקר על 4.83%.
פער התשואות עומד עתה על 44 נקודות בלבד - נזכיר שבמחצית ספטמבר, לפני חודש וחצי בלבד, עמד הפער על 139 נקודות. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עמדה ב-17 בספטמבר על 4.99%, תשואת האיגרת המקבילה בארה"ב עמדה במהלך המסחר על 3.60%.
ועוד השבוע בשווקים: מחר חופשה ביפן, הפעם בשל יום התרבות; ביום חמישי, לפני החלטת הריבית של הפד כאמור, תתפרסם החלטת הריבית של הבנק המרכזי באנגליה – לפי התחזיות הבנק בראשות אנדרו ביילי יודיע על הורדת ריבית של 25 נקודות בסיס, מ-5% ל-4.75%.