וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: אנבידיה טיפסה ב-7%, סולאראדג' צנחה ב-21%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר במגמה מעורבת: נאסד"ק עלה ב-1.3% (העלייה החדה זה כמעט שבועיים), דאו ג'ונס איבד 0.8% ביום הגרוע שלו מאז ה-30 במאי, ו-S&P 500 הוסיף 0.4%.

אנבידיה התאוששה מנפילה של 13% בשלושת ימי המסחר האחרונים עם עלייה של 6.8%, והיא זו שסייעה למדדים שננעלו במגמה חיובית. רק קרניבל קורפ עקפה אותה, עם זינוק של 8.7%. יום מוצלח גם ל-ARM שהתחזקה ב-6.3%. סולאראדג' הישראלית הודיעה כי תנפיק אג"ח להמרה ב-300 מיליון דולר, וצנחה ב-20.6%.

22:40 - הנפט מסוג WTI ננעל היום בירידה של 1% לרמה של 80.8 דולר לחבית - הרמה הנמוכה זה יותר משבוע.

20:50 - בבנקים: בנק אוף אמריקה יורד ב-1.2%, וולס פארגו יורד ב-1.1%, גולדמן זאקס יורד ב-0.9%, ג'יי פי מורגן ללא שינוי, סיטי עולה ב-0.3%, מורגן סטנלי עולה ב-0.7%.

20:30 - עוד תנועות בטכנולוגיה, לצד העלייה החדה באנבידיה (5.3%): מיקרוסופט עולה ב-0.4%, אפל עולה ב-0.8%, אמזון עולה ב-1.1%, אלפבית מטפסת ב-1.6%, מטא מתחזקת ב-1.3%, טסלה עולה ב-1.5%.

19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.9%, קאק ירד ב-0.6%, פוטסי ירד ב-0.4%, סטוקס 600 ירד ב-0.3%. מניית איירבוס ירדה ב-9.5% בפריז לאחר הורדת תחזית (ראו עדכון מוקדם).

18:40 - העלייה באנבידיה מתחזקת, עומדת כבר על 5.5%, יום מוצלח גם ל-ARM שמטפסת ב-4.8%.

17:15 - הירידה בדאו ג'ונס עומדת עתה על 0.4%-, כשבתחתית ענקיות הקמעונאות - וולמארט יורדת ב-2.5% והום דיפו מאבדת 3.6%. את המדד מובילה אמג'ן שעולה ב-1.7%.

17:00 - ג'ייפרוג יורדת ב-1.6% לאחר שהודיעה על רכישת הסטארט-אפ הישראלי קוואק ב-230 מיליון דולר (Qwak) - החברה הנרכשת אמורה להכניס את ג'ייפרוג לתחום ה-AI.

התוכנה של קוואק מאפשרת לחברות עם מדעני נתונים להפחית חלקים משמעותיים מעבודת התשתית הנדרשת סביב פיתוח מודלים של למידת מכונה ולהתרכז בליבת עבודתם.

16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.2%; סולאראדג' הישראלית צוללת ב-18% לאחר ההודעה על הנפקת אג"ח להמרה ב-300 מיליון דולר.

אנבידיה חוזרת לפלוס לאחר נפילה של 6.7% אתמול ושל 13% בשלושת ימי המסחר האחרונים - המניה עולה ב-2.2%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.25%; הנפט WTI יורד ב-0.2% ל-81.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-2,339 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-1%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי יורד ב-0.2%.

16:10 - מדד קייס שילר למחירי הבתים ב-20 הערים הגדולות בארה"ב רשם באפריל עלייה חודשית של 0.4% ועלייה שנתית של 7.2% - התחזיות היו ל-0.3% ול-7% בהתאמה. בחודש מרץ נרשמה במדד עלייה חודשית של 0.3% ושנתית של 7.5%.

15:20 - מושלת הפד מישל באומן (Michelle Bowman) חוזרת על עמדת הבנק לפיה תידרש המתנה לפני הודעת ריבית – אך בניגוד לדברים שאמר היו"ר פאוול מוסיפה כי תיתכן גם העלאת ריבית אם יהיה בכך צורך.

"אם הנתונים שיצאו בהמשך ילמדו שהאינפלציה יורדת באופן עקבי לרמה של 2%, בסופו של דבר יהיה נכון להוריד בהדרגיות את הריבית. זאת כדי למנוע מצב שבו המדיניות המוניטארית הופכת הדוקה מדי", אמרה באומן בנאום שנשאה בלונדון.

בה בעת, באומן הוסיפה, כי לנוכח כמה וכמה סיכונים שעדיין קיימים, "אני עדיין אהיה בעד להעלות את ריבית פגישה עתידית של הפד, אם רמת האינפלציה נותרת תקועה, או אפילו חוזרת לעלות.

בהינתן הסיכונים ואי הוודאות הנוגעת לתחזית הכלכלית, אני נותרת זהירה בעמדה שלי בכל הנוגע לשינויים עתידיים במדיניות שלנו", הוסיפה באומן, הנחשבת לניצית ביותר מבין חברי הנהגת הפד.

15:15 - סיום המחלוקות בין טבע לרשות המיסים בישראל. החברה הודיעה כי במסגרת ההסכם בין הצדדים היא תשלם לרשות 750 מיליון דולר במהלך השנים 2029-2024. ההסכם מסדיר את המחלוקות הנוגעות לשומות המס של טבע בין השנים 2008 ל-2020.

עוד נקבע כי אם טבע תחליט לחלק בעתיד דיבידנד, תהיה מחויבת לתשלום מס בשיעור של 5% עד 7% מסכום החלוקה, עד לסכום מקסימלי של 500 מיליון דולר. החברה הדגישה כי ההסכם לא משפיע על התחזית שלה לשנת 2024.

14:10 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר בתנועות קלות, אחרי שאתמול רשם מדד נאסד"ק את יום המסחר הגרוע ביותר שלו מאז אפריל.

החוזים על מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, החוזים על S&P 500 מטפסים ב-0.3% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.5%.

סולאראדג' צונחת ב-17.3% בטרום המסחר לאחר שחברת האנרגיה החכמה אמרה שייתכן שלא תוכל לגבות תמורת אג"ח בהיקף של 11.4 מיליון דולר, שחייבת לה חברת PM&M Electric. עוד הודיעה סולאראדג' על תוכניות לגייס אג"ח הניתנות להמרה בהיקף 300 מיליון דולר.

אנבידיה מציגה איתותים על חזרתה למגמה חיובית ומטפסת ב-2.6% בטרום, לאחר נפילה כוללת של 13% בשלושה ימי מסחר.

תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים ולשלושים שנה מטפסות בשתי נקודות בסיס ל-4.228% ו-4.357% בהתאמה.

מחירי הנפט נחלשים ב-0.6% - הנפט מסוג WTI נסחר תמורת 81.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר ב-85.5 דולר לחבית.

13:00 - מרבית מניות היוקרה מתחזקות בבורסות אירופה - קרינג עולה ב-1%, הרמס מטפסת ב-1.2%, מונקלר מוסיפה לערכה 1.6% ולואי ויטון מטפסת ב-1.1%.

10:25 - המסחר בשוקי אירופה נפתח לפני כחצי שעה והמדדים המובילים מתנהלים בעיקר במגמה שלילית ברקע הסנטימנט השלילי אמש במניות הטכנולוגיה האמריקאיות.

מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-1.2%, קאק הפריזאי נסוג ב-0.6% ופוטסי בלונדון שומר על רמת הפתיחה.

מניית יצרנית התרופות מרק מאבדת 10.1% ורושמת את הירידה החדה ביותר במדד דאקס. החברה הגרמנית הודיעה שעצרה את הניסויים שלה בתרופת Xevinapant לסרטן ראש וצוואר מתקדם.

לפניה ברשימה איירבוס שמוחקת 9%, לאחר שיצרנית המטוסים האירופית פרסמה תחזית שבה חתכה את יעדי הייצור והיעדים הפיננסיים שלה, וציינה שרשמה הפסד של 900 מיליון יורו בשל חטיבת החלל שלה.

7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בעיקר במגמה חיובית, לאחר הנעילה המעורבת שנרשמה אמש בוול סטריט עם התחזקות מניות הבנקים והיחלשות אנבידיה.

מדד ניקיי בטוקיו מתחזק ב-0.6%, מדד האנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.5% ואילו מדד שנגחאי נחלש ב-0.4%.

באוסטרליה מטפס מדד הדגל S&P/ASX 200 ב-1%.

מדד אמון הצרכנים בדרום קוריאה טיפס ל-100.9 נקודות בחודש יוני, מ-98.4 נקודות בחודש מאי. העלייה נרשמה ברקע אופטימיות בנוגע לסטנדרט המחיה ולהכנסות משקי הבית, כמו גם בתנאים הכלכליים המקומיים.

אתמול בניו יורק - מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.7%, S&P 500 ירד ב-0.3%, ונאסד"ק איבד 1.1%.

אנבידיה צנחה ב-6.7% בהמשך לירידה של 4% שרשמה בשבוע שעבר, לאחר שמונה שבועות רצופים שסיכמה בעליות.

לענקית השבבים הייתה אתמול את ההשפעה הגדולה ביותר על ירידות מדד נאסד"ק, והמניה נכנסה להגדרה הטכנית של טריטוריית תיקון - ירידה של 10% מהשיא האחרון שרשמה - שיא כל הזמנים שלה, במקרה הזה. במסחר המאוחר רשמה מניית אנבידיה ירידה נוספת של 1.3%.

עוד במניות במדד נאסד"ק - נטפליקס נחלשה ב-2.5%, אמזון השילה 1.9% מערכה, קוואלקום מחקה 5.5%, ברודקום נחלשה ב-3.7% ומארוול איבדה 5.7%.

בבנקים - גולדמן זאקס הוסיף לערכו 2.7%, סיטיגרופ עלה ב-2.3%, וולס פארגו התחזק ב-1.6%, ג'יי.פי מורגן ובנק אוף אמריקה הוסיפו לערכם 1.3%.

נשיאת הפדרל ריזרב בסן פרנסיסקו, מארי דיילי, אמרה אמש כי הבנק המרכזי רשם התקדמות בכל הנוגע להורדת האינפלציה, אבל "יש עדיין עבודה לעשות" לפני הורדת הריבית. היא הוסיפה כי "המדיניות המוניטרית עובדת, אבל אנחנו צריכים לסיים את המשימה".

לדבריה, יש כמה תרחישים שנמצאים ב"תחום הסביר", בהם ירידה איטית באינפלציה, שתדרוש גישה זהירה יותר בנוגע לריבית; ירידה מהירה יותר באינפלציה שתאפשר הורדות ריבית; ו"ירידה הדרגתית באינפלציה ואיזון מחדש בשוק העבודה, שיאפשרו לנרמל את המדיניות לאורך זמן, כפי שרבים מצפים".