וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת; אלפבית איבדה 3% לאחר הכרזת OpenAI על מנוע חיפוש

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - לאחר שבמהלך רוב שעות המסחר נרשמה מגמה חיובית, וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: דאו ג'ונס טיפס ב-0.2%, S&P 500 ירד ב-0.5% ונאסד"ק - ב-0.9%. שני המדדים האחרונים נחלשו בהובלת מניות הטכנולוגיה. בכך לא הצליחו בורסות ניו יורק להתאושש מיום המסחר אתמול, שהיה הגרוע מאז 2022.

מניית אלפבית איבדה 3% לאחר הכרזת המתחרה שלה OpenAI כי תשיק מנוע חיפוש - SearchGPT.

22:20 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.8% לרמה של 78.2 דולר לחבית, לאחר שכבר נגעו ברמה של כ-76 דולר לחבית - הנמוכה מאז ה-10 ביוני.

21:30 - חברת הבינה המלאכותית OpenAI הכריזה היום על השקת אב טיפוס של מנוע חיפוש משלה שנקרא SearchGPT, שלדבריה יספק "תשובות מהירות ממקורות ברורים ורלוונטיים". כרגע מדובר בשלב ניסיוני אך הכוונה בהמשך היא להטמיע אותו ב-ChatGPT. לאחר ההכרזה יורדת מניית אלפבית, החברה שמאחורי מנוע החיפוש גוגל, ב-2%.

21:00 - יצרנית הרכב פורד צונחת ב-17.3% ברקע הדוחות החלשים והתחזית המאכזבת שפרסמה אמש.

19:40 - העליות בוול סטריט מתחזקות - דאו ג'ונס מטפס ב-1.3%, S&P 500 עולה ב-1% ונאסד"ק מטפס ב-0.9%.

מניות התעופה האמריקאיות בולטות בעליות - אמריקן איירליינס קופצת ב-5.9%, סאות'ווסט מזנקת ב-6.6%, יונייטד מתחזקת ב-2.1% ודלתא עולה ב-2%.

גם החוזים על הנפט מסוג WTI עברו למגמה חיובית, ועולים ב-0.6% לרמה של 78.1 דולר לחבית.

18:05 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירד בשבוע החולף עוד יותר מצפי השוק. מספר הבקשות הראשונות, נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק, ירד ל-235 אלף בקשות בשבוע שעבר לעומת 245 אלף בקשות בשבוע שלפניו. בשוק ציפו ל-237 אלף בקשות חדשות.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות, ברקע נתוני הצמיחה, הבקשות הראשונות לדמי אבטלה והמשך פרסומי הדוחות הרבעוניים.

מדד דאו ג'ונס מטפס ה-0.2%, ולעומתו מדד S&P 500 נחלש ב-0.1% ונאסד"ק נסוג ב-0.4%.

אחרי הדוחות - האניוול מוחקת 5.8%, דאו נחלשת ב-3.6%, הסברו מתחזקת ב-4.2%.

15:55 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עברו לעליות קלות אחרי נתונים שהראו שהכלכלה האמריקאית צמחה ב-2.8% ברבעון השני של 2024, מעל לתחזיות האנליסטים ואחרי צמיחה של 1.4% ברבעון הראשון.

מחלקת מסחר של הארה"ב דיווחה היום שהתוצר המקומי הגולמי (GDP), שמודד את השירותים והסחורות שיוצרו בתקופה הנמדדת, עלה בחודשים אפריל עד יוני ב-2.8% בחישוב שנתי, לאחר חישוב התאמה לעונתיות ולאינפלציה. זאת בעוד אנליסטים בשוק ציפו לעלייה של 2%.

החוזים על המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק מטפסים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1%.

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4% ועל S&P 500 יורדים ב-0.4%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-7 נקודות בסיס ל-4.22%.

הנפט WTI יורד ב-1.8% ל-76.2 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.8% ל-80.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-1.6% לסביבת 2,376 דולר לאונקיה, הכסף יורד ב-4.4% ל-28 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-1.4%, קאק נופל ב-2%, פוטסי יורד ב-0.8%.

13:40 - שתי חברות הנמנות על מדד דאו ג'ונס מפרסמות דוחות:

ענקית הכימיקלים דאו מאבדת 4.4% בטרום: רשמה ברבעון השני הכנסות של 10.92 מיליארד דולר ורווח מתואם של 68 סנט למניה, בשוק ציפו להכנסות של 11.01 מיליארד דולר ורווח מתואם של 73 סנט למניה.

האניוול נופלת ב-6.4% בטרום: ענקית האלקטרוניה לתעשייה האניוול (לתעופה, מכוניות, בנייה) רשמה ברבעון השני רווח מתואם של 2.49 דולר למניה והכנסות של 9.577 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו לרווח מתואם על 2.42 דולר למניה והכנסות של 9.143 מיליארד דולר.

בצד הפחות מעודד של דוחות האניוול - החברה חתכה את תחזית הרווח השנתית לטווח של 10.25-10.05 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 10.45-10.15 דולר למניה.

13:30 - הרגולטור הבריטי קנס את קוינבייס ב-3.5 מיליון פאונד (4.5 מיליון דולר) בשל הפרת הסכם שעליו חתמה עם הרגולטור וגיוס לקוחות שנמצאים בסיכון גבוה מבחינה פיננסית.

קוניבייס חתמה על הסכם ב-2020 מול רשות ההתנהלות הפיננסית הבריטית (Financial Conduct Authority - FCA). שאסר עליה לגייס לקוחות חדשים שנכנסו להגדרה "ברמת סיכון גבוהה". ואולם הרשות טוענת שפלטפורמת המסחר גייסה מאז שההסכם נחתם 13,416 לקוחות בסיכון גבוה.

13:10 - סאות'ווסט משנה לראשונה מזה 53 שנה את המודל העסקי שלה - תחליף את הנוהג של הזמנת כרטיסים לא מסומנים למחלקת תיירים במושבים מסומנים, כולל אופציה למושבים עם מקום עודף לרגליים בתעריף יקר יותר - השינוי ייכנס לתוקף ב-2025 ונועד להגדיל את הכנסות החברה.

החברה דיווחה על הכנסות של 7.35 מיליארד דולר ברבעון השני, לצד רווח מתואם של 58 סנט למניה, הציפיות היו להכנסות של 7.32 מיליארד דולר ורווח מתואם של 51 סנט למניה. בה בעת, סאות'ווסט פרסמה תחזית חלשה לירידהשל 2% בהכנסות ברבעון הנוכחי, ביחס לרבעון המקביל, בשל צמיחה צפויה בעלויות.

13:00 - המשקיעים בניו יורק ממתינים היום לנתוני הצמיחה הראשוניים לרבעון השני, שיתפרסמו בשעה 15:30.

12:10 - חברת האופנה ומותגי היוקרה קרינג נופלת ב-6.7% בפריז: בעלת הבית של מותג גוצ'י (בין היתר) דיווחה על ירידה של 11% בהכנסות במחצית הראשונה של 2024 ופרסמה תחזית לירידה של עד 30% ברווח התפעולי במחצית השנייה.

12:00 - אייר פראנס תרשום הפסד של 200 מיליון יורו ברבעון הנוכחי (שלישי 2024) בגלל האולימפיאדה בפריז – כך לפי עדכון שהחברה הוציאה בדוחות הכספיים שלה.

החברה הסבירה כי ההפסד נובע מהחלטה של תיירים רבים להימנע מלהגיע הקיץ לפריז בשל העומס החריג הצפוי בעיר בתקופת המשחקים. לדבריה, ההזמנות ברבעון הרביעי חוזרות לרמה שנרשמה ב-2023. ברבעון השני הטיסה הקבוצה (Air France-KLM) 26 מיליון נוסעים, עלייה של 4.4% ביחס לרבעון המקביל.

שורת הרווח של Air France נפגעה כבר ברבעון השני, גם בשל עלייה בשכר העובדים - עמדה על 195 מיליון יורו, לעומת 482 מיליון יורו ברבעון המקביל. רווחי KLM עלו קלות ל-260 מיליון יורו, רווחי Transavia עמדו על 26 מיליון יורו.

החברה הבת המוזלת של הקבוצה Transavia רשמה עלייה של 12% במספר הנוסעים ל-6.6 מיליון בסיכום הרבעון – אותו סיימה עם רווח של 26 מיליון יורו, מול הפסד של 1 מיליון יורו במקביל.

11:20 - עוד בנעילה באסיה: האנג סנג וקוספי ירדו ב-1.7%, שנגחאי ירד ב-0.5%, בורסת סידני ירדה ב-1.3%.

10:30 - בפתיחה באירופה, ולאחר שבורסת טוקיו נפלה ב-3.3%: מדד דאקס יורד ב-1.1%, קאק יורד ב -1.5%, פוטסי יורד ב-0.8%.

מניית השבבים ההולנדית BE Semiconductor Industries צונחת ב-14% באמסטרדם, על רקע הנפילות בסקטור בניו יורק הלילה - ASML יורדת ב-3.5%.

לאחר הדוחות: סטלנטיס נופלת ב-11% בפריז, בריטיש טלקום מאבדת 4% בלונדון, ומנגד יוניליוור מטפסת ב-6.5% בבורסה של הבירה הבריטית.

בבנקים בלונדון: ברקליס יורד ב-2.3%, לוידס יורד ב-2%, נאטווסט נחלש ב-1.8%, HSBC ב-1.1%; סוסייטה ג'נרל וקרדיט אגריקול יורדים ב-2.5% וב-2% בהתאמה בפריז; דויטשה בנק יורד ב-1.9% בפרנקפורט.

9:50 - סטלנטיס מסכמת מחצית ראשונה עם נפילה של 48% ברווח הנקי (ביחס למחצית המקבילה) ל-5.65 מיליארד יורו. יצרנית המכוניות הרביעית הגודלה בעולם ייחסה את הירידה החדה בעיקר בחולשה בשוק האמריקאי (זו השתקפה גם בדוחות שפרסמה הלילה פורד).

בעלת מותגי פג'ו-סיטרואן, ג'יפ, דודג', פיאט (בתמונה) וקרייזלר רשמה במחצית רווח תפעולי מתואם של 8.463 מיליארד יורו - נפילה של 40% מול המחצית המקבילה. שורת הרווח התפעולי לא עמדה בציפיות האנליסטים, שעמדו על 8.85 מיליארד יורו. מדאיג לא פחות, המחצית הסתיימה עם תזרים מזומנים שלילי של 400 מיליון יורו.

עוד פרסמו דוחות באירופה: נסטלה, וודאפון, BT, אייר פראנס, טוטאל ו-ITV.

6:40 - ירידות חדות בשוקי אסיה, בהמשך לנפילות שנרשמו אמש בוול סטריט (נאסד"ק נפל ב-3.6%, S&P 500 נחתך ב-2.3% ודאו ג'ונס איבד 1.3%). מדד ניקיי יורד ב-2.5%, קוספי יורד ב-1.7%, האנג סנג יורד ב-1.4% ושנגחאי יורד ב-0.5%.

מניות השבבים נופלות בטוקיו לאחר המימושים הכבדים אמש בסטקטור בניו יורק: רנסאס צונחת ב-16% (Renesas Electronics), אדוונטסט נחתכת ב-7.3% (Advantest); מניית סופטבנק נופלת ב-7.5%, בין היתר על רקע ירידה חדה של 8.2% בחברת השבבים שבשליטתה ARM בנאסד"ק.

יום חלש גם לראקוטן שמאבדת 4.2%; וגם הבנקים מגיבים, בעיקר נומורה נחלש ב-4%, לצד ירידה של 2% במיצובישי פייננשל ושל 2.5% בסומיטומו מיטסוי פינננשל; בענקיות האינטרנט בהונג קונג: מייטואן מאבדת 4%, טנסנט יורדת ב-3%.

ענקית השבבים הקוריאנית אס. קיי הייניקס (SK Hynix) נופלת ב-8.5% בסיאול על אף הדוחות החיוביים יחסית שפרסמה, על רקע המימושים החזקים בשבבים אתמול בניו יורק כאמור. החברה רשמה ברבעון השני הכנסות של 16.42 טריליון וון קוריאני (11.86 מיליארד דולר), קפיצה של 125% ביחס לרבעון המקביל.

עדכונים מניו יורק

קצת נחת למשקיעי IBM, שהכתה את ציפיות השוק בשורה העליונה והתחתונה של הדוחות – המניה עלתה ב-3% במסחר המאוחר (בהמשך לעלייה של 12% מתחילת השנה).

החברה רשמה ברבעון השני רווח נקי של 1.83 מיליארד דולר או 1.96 דולר למניה, בהשוואה ל-1.58 מיליארד דולר או 1.72 דולר למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 2.43 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-2.18 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 15.77 מיליארד דולר, לעומת 15.48 מיליארד דולר במקביל – הציפיות עמדו על 15.62 מיליארד דולר.

ההכנסות מחטיבת התוכנה צמחו ב-7% ל-6.7 מיליארד דולר (ובתוך החטיבה עלייה של 7% בפעילות הענן של Red Hat), הציפיות עמדו על 6.49 מיליארד דולר;

ההכנסות בחטיבת היעוץ ירדו ב-1% ל-5.2 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 5.23 מיליארד דולר. החברה שדרגה את תחזית תזרים המזומנים השנתי יותר מ-12 מיליארד דולר, מול כמעט 12 מיליארד דולר בתחזית קודמת.

פורד נפלה ב-11.5% במסחר המאוחר לאחר שהציגה שורת רווח רבעונית חלשה מאד, דיווחה על הפסד עצום בחטיבת המכוניות החשמליות שלה וחתכה את התחזית השנתית.

החברה רשמה ברבעון השני רווח של 1.83 מיליארד דולר או 46 סנט למניה, לעומת 1.19 מיליארד דולר או 47 סנט למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 47 סנט למניה, האנליסטים ציפו ל-68 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-6% ל-47.81 מיליארד דולר, בהתאם לציפיות.

חטיבת המכוניות החשמליות רשמה הפסד תפעולי של 1.1 מיליארד דולר. חטיבת פורד בלו, של המכוניות המסורתיות מונעות בנזין, הרוויחה 1.17 מיליארד דולר.

על אף הרווח של הפעילות המסורתית בפורד בלו, החברה חתכה את תחזית הרווח התפעולי השנתי של החטיבה מטווח של 7.5-7 מיליארד דולר לטווח של 6.5-6 מיליארד דולר. בשוק מצפים -6.6 מיליארד דולר.

"הבנייה מחדש של פורד אינה ללא כאבי גדילה", אמר המנכ"ל ג'ים פארלי. פורד מתכננת להתמקד במכוניות חשמליות מוזלות, במחיר של פחות מ-40 אלף דולר.

"אנחנו רוצים להראות שהאסטרטגיה שלנו בחשמליות תוכיח את עצמה, אנחנו בטוחים שנוכל לצמצם את ההפסדים ולחזור לרווחיות", הוסף המנכ"ל.

צ'יטפולה טיפסה ב-4.4% במסחר המאוחר לאחר פרסום דוחות משופרים בשורות הרווח וההכנסות, בשני המקרים מעל הציפיות.

רשת המזון המהיר המקסיקני רשמה ברבעון השני רווח נקי של 455.7 מיליון דולר או 33 סנט למניה, לעומת 341.8 מיליון דולר או 25 סנט למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 34 סנט למניה, 2 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ב-18% ל-2.97 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 2.94 מיליארד דולר.

המכירות בחנויות הזהות (שפתוחות למעלה משנה) קפצו ב-11%, האנליסטים ציפו לשיפור מתון יותר של 9.2%.