ירידות בחוזי וול סטריט, הנפט ממשיך לעלות, גם תשואות האג"ח

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

15:20 - מניית אפל יורדת בטרום ב-1% אחרי הורדת דירוג של המניה אצל ג'פריס. האנליסט Edison Lee שמסקר את המניה נתן לה מחיר יעד של 205 דולר (מחירה נכון לנעילה בשישי 228.8 דולר). לטענת לי, תחזית אפל למכירות האייפונים בטווח הקרוב, גבוהה ממה שהוא צופה.

14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בארה"ב, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.6% ועל S&P 500 יורדים ב-0.5%.

הסיכון להסלמה במלחמה במזרח התיכון ממשיך לדחוף את מחירי הנפט - שקפצו ב-9% בשבוע שעבר: ה-WTI עולה ב-2.4% ל-76.1 דולר לחבית, הברנט עולה ב-2% ל-79.7 דולר לחבית.

13:50 - מובילאיי יורדת ב-4.5% בטרום, לאחר שבג'יי. פי מורגן הורידו המלצה על המניה מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר'.

13:40 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס וחוצה את סף ה-4%, רמתה הגבוהה מאז תחילת אוגוסט, שמשקפת היפוך מגמה, מול הירידה העקבית בתשואה מתחילת השנה (ברמתה הנמוכה השנה עמדה התשואה השנה על 3.58%).

העלייה ברמות הסיכון למלחמה במזרח התיכון תרמה לעלייה המחודשת בתשואה ודוח התעסוקה האחרון שיצא בשישי בארה"ב סיפק לה דחיפה חזקה נוספת - התשואה באיגרת קפצה ב-12 נקודות בסיס ל-3.97%, לאחר שנתוני התעסוקה המפתיעים כלפי מעלה בדוח צמצמו את הסיכוי להורדות ריבית מהירות של הפד (שכן תעסוקה חזקה מעודדת אינפלציה).

13:30 - דו פונט יורדת ב-2% בטרום, לאחר שבברקליס הורידו המלצה על חברת הכימיקלים, מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר', וקיצצו את מחיר היעד מ-88 ל-83 דולר. מניית דו פונט ננעלה בשישי במחיר של ‏87.54 דולר.

13:20 - מיקרון יורדת ב-1% בטרום, בעקבות הדיווח לפיו המנכ"ל סנג'אי מרוטרה מתכוון למכור מניות של החברה בהיקף של 20 מיליון דולר. זאת במסגרת תוכנית שפרסם מרוטרה כוונתו למכור עד 200 אלף מניות מיקרון החל מ-7 בנובמבר לכל המוקדם.

11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.8%, האנג סנג עלה ב-1.5%, קוספי עלה ב-1.6%. כאמור הבורסה בשנגחאי היתה היום בחופשה, המסחר יתחדש מחר.

10:45 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.2%; החוזים על המדדים בוול סטריט יורדים ב-0.4%.

קומרצבנק עולה ב-1.5% במעלה מדד דאקס, באייר מאבדת 2.5% בתחתית המדד הגרמני - ובתחתית המדד האירופי סטוקס 50. בטיפוח-אופנה בפריז - קרינג ולואי ויטון (LVMH) מתחזקות ב-1.5%.

6:40 - מגמה חיובית בשוקי אסיה בפתיחה חלקית של שבוע המסחר, בהובלת הבורסה של טוקיו: מדד ניקיי עולה ב-1.9%, האנג סנג עולה ב-1.4% וקוספי עולה ב-1% - הבורסות הסיניות בחופשה בשל חג לאומי (המסחר יתחדש מחר).

ראש מערך המט"ח ביפן אסטושי מימורה (Atsushi Mimura) פרסם הבוקר אזהרה נגד פעילות ספקולטיבית בשערי החליפין - זאת לאחר הנסיגה האחרונה בשווי הין - הדולר טיפס הבוקר ליותר מ-149 ין, רמתו הנמוכה של המטבע היפני מאז מחצית אוגוסט.

מימורה לא פירט מהם הצעדים שיינקטו ולא התייחס למצב הנוכחי בשוק אך הדגיש: "אנחנו נעקוב מקרוב ובאחריות אחרי השינויים בשוק שערי החליפין, ועל מהלכי מסחר ספקולטיביים".

בשוק המניות: קבוצת בתי הכל-בו איסטן קופצת ב-8% במעלה מדד ניקיי (Isetan Mitsukoshi), לצד זינוק של 7.8% בקבוצה הבנקאית החמישית בגודלה ביפן ריזונה (Resona Holdings). עליות חדות נרשמות גם בבנקים המובילים: מיצובישי פייננשל עולה ב-4%, מיסו פיינשל מטפס ב-5% ונומורה ב-4.7%.

בטכנולוגיה: סופטבנק עולה ב-2.7% ונינטנדו מתחזקת ב-3%. בולטת במיוחד בהונג קונג ענקית השבבים הסינית SMIC, שקופצת ב-20% בפסגת מדד האנג סנג. חברת ההשקעות של ממשלת סין CITIC מזנקת ב-9%. מפעילת בתי הקזינו סאנדס צ'יינה עולה ב-8.5%, שיאומי מטפסת ב-6%.

ענקית המכרות ריו טינטו מנהלת מגעים לרכישת חברת הליתיום האמריקאית ארקדיום (Arcadium), הנסחרת במקביל - כך לפי הודעה שפרסמו שתי החברות. לא נמסרו בהודעה הפרטים הפיננסיים של העסקה המתגבשת בבורסה של ניו יורק ובבורסה בסידני.

טרם ההודעה עמד שווי השוק של ארקדיום על 3.31 מיליארד דולר ארה"ב אך בעקבות הדיווח היא קופצת ב-47% בבורסה של סידני. ריו טינטו שמאבדת בתגובה 1.4% בסידני נסחרת גם בבורסה של לונדון.

בעדכון מניו יורק: החוזים על המדדים ללא שינוי מהותי; המשקיעה האקטיביסטית סטארבורד (Starboard Value) נכנסה לאחזקה של 1 מיליארד דולר בפייזר - והיא מתכננת להוביל מהלך של שינוי בהנהלה ובאסטרטגיה. כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל.

הכוונות הספציפיות של סטארבורד לא ידועות, אך כן דווח שהיא פנתה למנכ"ל לשעבר של פייזר איאן ריד, ולסמנכ"ל הכספים הקודם פרנק ד'אמליו, שתומכים בעקרונות התוכנית שלה.

עוד נאמר כי לדעת אנשי סטארבורד, המנכ"ל הנוכחי אלברט בורלא (שהחליף את ריד ב-2019), הוביל מהלך מוגזם של רכישות, המנוגד לקפדנות המסורתית של פייזר בניהול ההוצאות שלה.