נאסד"ק ו-S&P 500 רשמו את יום המסחר הגרוע מאז 2022

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:07 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב בירידות חדות - דאו ג'ונס נחלש ב-1.3%, S&P 500 איבד 2.3% ונאסד"ק השיל מערכו 3.6% - שני המדדים האחרונים ביום המסחר הגרוע ביותר שלהם מאז 2022.

שבע חברות הטכנולוגיה הגדולות מחקו משוויין 1.7 טריליון דולר - טסלה סיימה את המסחר במינוס 12.3%, אלפבית מחקה 5%, מיקרוסופט ירדה ב-3.6%, אמזון ב-3%, אפל ב-2.9%, מטא ב-5.6% ואנבידיה מחקה 6.8%.

צ'ק פוינט קפצה ב-5.9% לאחר הדוחות ומינוי נדב צפריר למנכ"ל - והפכה לחברת הישראלית הגדולה ביותר, עם שווי של יותר מ-20 מיליארד דולר.

22:08 - המסחר בבורסות ניו יורק מתנהל בירידות חדות - מדד דאו ג'ונס נחלש ב-1.1%, מדד S&P 500 נופל ב-2.1% ומדד נאסד"ק מאבד 3.4%. ירידות חדות נרשמות במניות הטכנולוגיה - טסלה מתרסקת ב-11.3%, אנבידיה יורדת ב-6.2%, מיקרוסופט נחלשת ב-3.6% ואפל יורדת ב-3.1%. מטא יורדת ב-5.5%. צ'ק פוינט קופצת ב-8%.

20:50 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.26%.

20:45 - עוד ישראלית בולטת לחיוב, לצד צ'ק פוינט: טאואר מטפסת ב-5.7% לאחר הדוחות - החברה דיווחה על הכנסות של 351.2 מיליון דולר ברבעון השני, לצד רווח מתואם של 53 סנט למניה. הציפיות בשוק היו להכנסות של 350.1 מיליון דולר ורווח מתואם של 45 סנט למניה.

20:40 - בקצוות בדאו ג'ונס: ג'ונסון אנד ג'ונסון עולה ב-2.2% בפסגה, לצד עלייה של 2% בווריזון. מיקרוסופט מאבדת 3.4% בתחתית, ויזה יורדת ב-3.2% לאחר הדוחות כאמור, אפל יורדת גם היא ב-3.2%.

19:50 - מול הירידות החזקות בטכנולוגיה, מניית IBM שומרת על יציבות לקראת פרסום הדוחות לאחר הנעילה.

19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-1%, קאק ירד ב-1.1%, פוטסי ירד ב-0.2%, סטוקס 600 ירד ב-0.6%; לאחר הדוחות: דויטשה בנק נפל ב-8.3% בפרנקפורט, לואי ויטון (LVMH) איבדה 4.7% בפריז.

בניו יורק הירידה בנאסד"ק מתקרבת למינוס 2%, מדד ויקס עולה ב-2.1 נק' (14.3%) ל-16.84.

18:00 - בין היורדות הנוספות בטכנולוגיה: אפל יורדת ב-2.7%, מיקרוסופט יורדת ב-2.5%, אמזון נחלשת ב-1.6% ומטא ב-3.7%; בשבבים: אנבידיה יורדת ב-3.9%, ARM נופלת ב-6%, AMD מאבדת 3.4%, אינטל יורדת ב-2.3%.

17:00 - קפיצה של מעל 6% במניית צ'ק פוינט (לאחר הדוחות וההודעה על המנכ"ל החדש, ראו עדכון מוקדם) מעלה את שווי השוק של החברה ליותר מ-20 מיליארד דולר. בכך הופכת צ'ק פוינט לחברה הישראלית בעלת השווי הגבוה ביותר.

טבע יורדת ב-1.2% ל-19.2 מיליארד דולר; מובילאיי בינתיים מאבדת 3.3%, נסחרת ב-17.9 מיליארד דולר

16:30 - המסחר נפתח: מדד נאסד"ק יורד ב-1.8%, בין היתר בשל נפילה של 10% בטסלה ושל 5% באלפבית לאחר הדוחות - גם אנבידיה במינוס, מאבדת 3%.

דאו ג'ונס יורד ב-0.3% ו-S&P 500 יורד ב-1.1%; עוד פרסמו דוחות: ויזה יורדת ב-3%, AT&T מתחזקת ב-4%; צ'ק פוינט מזנקת ב-6.5% לאחר הדוחות וההודעה על מינוי נדב צפריר לתפקיד המנכ"ל הבא.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נקודת בסיס ל-4.23%; הנפט WTI עולה ב-0.8% ל-77.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% לסביבת 2,418 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-1%, קאק יורד ב-1.1%, פוטסי יורד ב-0.2%.

14:40 - טקסס אינסטרומנטס עולה ב-2.2% בטרום לאחר הדוחות, ובעיקר בזכות תחזית חיובית באופן יחסי שסיפקה חברת השבבים לרבעון הנוכחי.

את הרבעון השני סיימה ט"א עם רווח נקי של 1.13 מיליארד דולר או 1.12 דולר למניה, בהשוואה ל-1.72 מיליארד דולר או 1.87 דולר למניה ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו ל-1.16 דולר למניה.

ההכנסות הסתכמו ב-3.82 מיליארד דולר, לעומת 4.53 מיליארד דולר במקביל – ירידה של 16% אך בדומה לציפיות האנליסטים.

התחזית שפרסמה ט"א לרבעון הנוכחי (שלישי 24) עומדת על הכנסות בטווח של 4.26-3.94 מיליארד דולר, ציפיות השוק עומדות על 4.12 מיליארד דולר – קרוב יותר לקצה העליון בטווח.

תחזית הרווח למניה של החברה לרבעון הנוכחי עומדת בטווח של 1.48-1.24 דולר למניה. הציפיות בשוק עומדות על 1.37 דולר למניה, גם כאן קרוב לקצה העליון בטווח.

14:30 - מניית AT&T עולה ב-3.5% בטרום, ענקית שירותי התקשורת דיווחה על תוספת של 419,000 מנויי מובייל ברבעון השני, מול תוספת של 349,000 ברבעון הראשון – בשוק ציפו ל-284,800.

לרשת הסיבים האופטיים הצטרפו 239,000 מנויים חדשים, רבעון 18 ברציפות עם יותר מ-200,000 מצטרפים, אך במקרה מתחת לציפיות שעמדו על 248,600.

החברה סיימה את הרבעון עם ירידה קלה של 0.4% בהכנסות ל-29.8 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-29.98 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 57 סנט, בדומה לציפיות.

14:20 - ויזה יורדת ב-3.5% בטרום לאחר הדוחות - רשמה רווח נקי של 4.87 מיליארד דולר או 2.40 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי השלישי, לעומת 4.16 מיליארד דולר או 2 דולר למניה ברבעון המקביל.

הרווח המתואם עמד על 2.42 דולר למניה, בדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסות גדלו ל-8.90 מיליארד דולר, לעומת 8.12 מיליארד דולר במקביל, בשוק ציפו ל-8.92 מיליארד דולר.

סכום התשלומים בפלטפורמות של ויזה גדל ב-7% ביחס למקביל, היקף העסקאות גדל ב-10% - מול עלייה של 8% ושל 11% בהתאמה ברבעון הקודם.

13:20 - ירידות בחוזים על מדדי המניות בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.4%, על S&P 500 ב-0.7% ועל נאסד"ק ב-1%. אחרי הדוחות - טסלה נופלת בטרום ב-7.7% אחרי שפספסה את תחזית הרווח לרבעון השני, אלפבית יורדת ב-3.2%, לא עמדה בתחזיות ההכנסות מפרסום ביוטיוב.

13:15 - צ'ק פוינט מינתה מנכ"ל חדש: נדב צפריר, ממייסדי קרן ההשקעות Team8. הוא יכנס לתפקיד בדצמבר ויחליף את גיל שויד. המינוי נעשה חמישה חודשים לאחר ששויד הודיע על החלטתו לעזוב את התפקיד ולהתמנות ליו"ר פעיל בחברה.

מניית צ'ק פוינט עולה ב-1.3% בטרום בניו יורק.

11:15 - לואי ויטון LVMH נחתכת ב-5% בפריז אחרי דוחות הרבעון השני: ההכנסות עמדו על 20.98 מיליארד יורו, מתחת לתחזיות האנליסטים בשוק על 21.6 מיליארד יורו.

שווי השוק של מותג אביזרי האופנה והטיפוח היוקרתיים עומד על 327 מיליארד דולר.

בעל השליטה ברנאר ארנו הוא אחד מבין שלושת האנשים העשירים בעולם (בזוס ומאסק עמו בצמרת) עם שווי מוערך של 200 מיליארד דולר.

10:25 - ירידות בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-0.7% כשדויטשה בנק נופל ב-6.5% אחרי הדוחות המאכזבים. פוטסי הבריטי נסוג ב-0.5% וקאק הצרפתי מאבד 1.2%.

8:30 - דויטשה בנק רושם הפסד רבעוני ראשון אחרי 15 רבעונים רצופים של רווח. הבנק הגרמני רשם הפסד נקי של 143 מיליון יורו ברבעון השני - גרוע פחות מהתחזיות בשוק להפסד של 145 מיליון יורו. ההכנסות עלו ב-2% ל-7.6 מיליארד יורו.

ברקע להפסד הרבעוני, הפרשה בהיקף של 1.3 מיליארד יורו בגלל תביעה נגד מחלקת הדואר של הבנק. ברבעון הראשון עוד רשם הבנק עלייה של 10% ברווח, ואת הרבעון הראשון הטוב שלו מאז 2013.

7:00 - בורסות אסיה רושמות בעיקר ירידות אחרי הנסיגה אמש בניו יורק וגם עתה בשלב החוזים ( החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.6%), כשברקע דוחות טסלה ואלפבית שהובילו לירידות של 7.8% ו-2.2% בהתאמה במניות במסחר המאוחר.

בורסת טוקיו נחתכת ב-0.6% כמו גם הונג קונג, בעוד שנחאי עולה ב-0.1%. סיאול יורדת ב-0.1% כמו גם סידני.

אמש מדד דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו ב-0.1%, S&P 500 איבד מערכו 0.2%. אחרי הדוחות - UPS צנחה ב-12.5%, ג'נרל אלקטריק עלתה ב-5.7%, קומקאסט איבדה 2.2%, ג'נרל מוטורס איבדה 6.4%.