תוצאות כאל הגיעו לשיא כל הזמנים, ההלוואות שלה עדיין היקרות ביותר

עם רוח גבית מהריבית במשק שעולה במטרה להילחם באינפלציה, חברת כרטיסי האשראי כאל שבשליטת (72%) בנק דיסקונט הציגה תוצאות שיא בשנת 2022.

תיק האשראי של כאל, שבניהול לוי הלוי, עמד על 8.2 מיליארד שקל בסוף 2022, עלייה של 22% בהשוואה לסוף 2021, אז הסתכם ב-6.7 מיליארד שקל. צמיחת התיק היא צמיחה אורגנית, אבל גם תולדה של רכישת הלוואות מגובות בשעבודים על רכבים ממימון ישיר בכ-300 מיליון שקל.

על רקע עליית הריבית במשק עלתה גם הריבית בכאל. וכך, הריבית הממוצעת על הלוואות לאנשים פרטיים ברבעון הרביעי עמדה על 11.4%, בעוד שברבעון השלישי עמדה על 10.8%. בדצמבר, החודש האחרון של השנה, הממוצע עמד על 12.1%, ובכך שמרה כאל על מעמדה כחברה שבה הריביות הן הגבוהות ביותר. חברות כרטיסי האשראי הן בעלות מסגרות אשראי בעצמן בבנקים שמשמשות את החברות לחלק אשראי ללקוחותיהן. עליית הריבית מגדילה את עלות המסגרות עבור חברות כרטיסי האשראי, שבתורן מייקרות את האשראי עבור הלקוחות שלהן.

הריבית העולה ותיק האשראי שצומח הביאו לכך שההכנסות מריבית נטו הסתכמו ב-680 מיליון שקל, עלייה של 24% בהשוואה ל-2021 אז ההכנסות הסתכמו ב-548 מיליון שקל.

השינויים המאקרו-כלכליים הובילו לכך שב-2022 הסתכמו ההוצאות של כל הפסדי אשראי ב-97 מיליון שקל, בעוד שבתקופה המקבילה נרשמו הכנסות של 9 מיליון שקל. ברבעון הרביעי ההוצאות האלו עמדו על 43 מיליון שקל בעוד שברבעון הרביעי של 2021 עמדו על 9 מיליון שקל.

למרות זאת, יתרת ההפרשה של כאל עבור חובות מסופקים הסתכמה ב-79 מיליון שקל, ירידה לעומת 86 מיליון שקל בסוף 2021. כך, שיעור ההפרשה היום עומד על 2.7% מכלל התיק, בעוד בסוף 2021 שיעור זה עמד על 3.2%.

מעבר לפעילות האשראי, מספר הכרטיסים שהחברה הנפיקה דרך דיסקונט מסתכמים ב-2 מיליון כרטיסים בסוף 2022 לעומת 1.87 מיליון בסוף 2021. ויזה כאל חותרת להגדיל את הכרטיסים אותן היא מנפיקה מחוץ לבנק דיסקונט, בעיקר דרך שיתופי פעולה עם גופי צרכנות גדולים במשק. כך, החברה מחזיקה בהסכמים עם שופרסל והמשביר 365. היקף הכרטיסים החוץ בנקאיים, נכון לסוף 2022 עומד על 1.31 מיליון, לעומת 1.28 מיליון כרטיסים בסוף 2021. מספר הכרטיסים הכולל של החברה עמד על 4.2 מיליון בסוך 2022, עלייה של 6% בהשוואה ל-4 מיליון בסוף 2021.

ההכנסות הכוללות של כאל עמדו על 2.4 מיליארד שקל – שיא של כל הזמנים ועלייה של כ-20% בהשוואה להכנסות של כ-2 מיליארד שקל ב-2021. גם בשורה התחתונה, שורת הרווח הנקי, נרשם שיא, עם 309 מיליון שקל, עלייה של 14% בהשוואה לרווח נקי של 271 מיליון שקל בשנה הקודמת.

התשואה להון עמדה על 14.3%, עלייה לעומת 13.2% בשנת 2021.

שנת השיא הטיבה גם עם המנכ"ל הלוי שעלות שכרו בשנת 2022 עמדה על 4.27 מיליון שקל, זאת בעוד בשנה הקודמת עלות שכרו עמדה על 3.27 מיליון שקל.

לאחרונה החליט משרד האוצר שיש להפריד את כאל מבנק דיסקונט, וזאת בהתאם לחוק להגברת התחרות במערכת הבנקאית, שבמסגרתו מכר בנק לאומי את לאומי קארד ובנק הפועלים הנפיק את ישראכרט. בעת שנחקק החוק ב-2016 נקבע שבתחילת 2023 תתקבל החלטה בנוגע לעתיד הקשר בין דיסקונט לכאל.