אחרי החלטת הריבית: נאסד"ק זינק ב-2.6%, אנבידיה קפצה ב-13%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ד') בעליות שערים, לאחר החלטת הריבית של הפד ודברי היו"ר ג'רום פאוול. נאסד"ק הוביל את העליות עם פלוס 2.6%, אחריו S&P 500 טיפס ב-1.6% ביום הטוב ביותר שלו מאז פברואר ודאו ג'ונס התחזק ב-0.2%. אנבידיה נסקה ב-12.8%.

22:34 - המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות - נאסד"ק מתחזק ב-2.5%, S&P 500 מוסיף לערכו 1.5% ודאו ג'ונס עולה ב-0.3%.

21:50 - העליות בוול סטריט מתגברות עוד יותר אחרי שיו"ר הפד ג'רום פאוול אמר במסיבת העיתונאים כי הורדת הריבית כבר בספטמבר "נמצאת על השולחן".

מדד נאסד"ק מזנק ב-3.1%, מדד S&P 500 קופץ ב-2.1% ודאו ג'ונס מתחזק ב-1.1%.

21:20 - הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, הותיר את הריבית בשיעור של 5.5% - בהתאם לציפיות השוק. עם זאת, בניגוד להערכות המשקיעים, הצהרת הפד לא מאותתת על כיוון של הורדת ריבית בהחלטה הבאה - בחודש ספטמבר.

תמונת המדדים בשווקי ארה"ב לא משתנה מהותית -

מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.7%, S&P 500 עולה ב-1.6% ונאסד"ק קופץ ב-2.5%.

תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים נחלשת בשתי נקודות בסיס ועומדת על 4.124%.

היורו נחלש ב-0.1% מול היורו וצמד המטבעות נסחר ברמה של 1.081% דולר ליורו

20:55 - דקות לפני החלטת הריבית של הפד: דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, S&P 500 מטפס ב-1.5% ונאסד"ק קופץ ב-2.3%.

תשואת האג"ח לעשר שנים נחלשת בשלוש נקודות בסיס, היורו יציב מול הדולר ברמה של 1.081 דולר ליורו.

19:50 - מתגברות העליות במחירי הנפט, כשירידה חדה מהצפוי במלאי האמריקאי מצטרפת לחששות בנוגע לאספקת הנפט מהמזרח התיכון לאחר חיסול הנייה באיראן.

מנהל המידע של מחלקת האנריגה האמריקאית (EIA) הודיע שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד בשבוע החולף ב-3.4 מיליון חביות, זאת בעוד אנליסטים בשוק ציפו לירידה מתונה יותר של 1.6 מיליון חביות.

הנפט מסוג WTI מזנק ב-3.9% לרמה של 77.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-2.7% ונסחר תמורת 80.8 דולר לחבית.

19:20 - הבורסות באירופה נעלו את היום במגמה חיובית - מדד פוטסי בבורסת לונדון התחזק ב-1.1%, דאקס בפרנקפורט הוסיף לערכו 0.5% וקאק הפריזאי טיפס ב-0.8%.

17:55 - העליות בנאסד"ק מתגברות, בהובלת אנבידיה שמזנקת ב-10.4%. מדד נאסד"ק קופץ ב-2.2%, S&P 500 מתחזק ב-1.5% ודאו ג'ונס עולה ב-0.2%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בירוק, לקראת החלטת הריבית של הפד ואחרי דוחות AMD שמקפיצים את מניות השבבים.

מדד נאסד"ק קופץ ב-1.9%, S&P 500 מתחזק ב-1.2% ודאו ג'ונס יציב.

יצרנית השבבים AMD מזנקת ב-8.1% אחרי שדוחות הרבעון השני שלה עלו על צפי השוק. עוד במניות הענף - אנבידיה קופצת ב-7.6%, ברודקום עולה ב-5.9%, אינטל - שהודיעה על קיצוצים מתוכננים - מתחזקת ב-1.5%.

בואינג מטפסת ב-2.1% אחרי שפרסמה דוחות מאכזבים אבל הודיעה על המנכ"ל החדש. עוד אחרי הדוחות - מיקרוסופט נחלשת ב-1.7%, פייבר קופצת ב-8.9%, למונייד צונחת ב-17.1%.

16:05 - העליות בחוזים העתידיים מתגברות, כשברקע פורסמו נתונים לא רשמיים על התקררות שוק העבודה בארה"ב.

החוזים על נאסד"ק קופצים ב-2.3%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-1.3% והחוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.2%.

AMD מובילה את המגמה החיובית ומזנקת ב-8.1% בטרום המסחר אחרי הדוחות שפרסמה אמש לאחר הנעילה.

מדד התעסוקה של ADP הראה שנוספו למשק האמריקאי 122 אלף משרות בחודש יולי. מדובר בעלייה הנמוכה ביותר מזה שישה חודשים, מתחת הציפיות לתוספת של 147 אלף משרות ולעומת 157 אלף משרות שנוספו לשוק בחודש יוני.

14:50 - בואינג בדוחות מאכזבים עם הפסד גדול מהצפוי והכנסות קטנות מהתחזיות, אך המניה מטפסת בטרום ב-4%.

החברה הודיעה על מחליפו של דייב קלהון בתפקיד המנכ"ל - קלי אורטברג, שכיהן כמנכ"ל חברת האווירונאוטיקה Collins Aerospace.

החברה רשמה ברבעון השני עלייה בהוצאות, כשיצרנית המטוסים נמצאת תחת זכוכית מגדלת בשל שרשרת כשלים בטיחותיים (האחרונה הייתה תלישת דלת מטוס בטיסת אלסקה איירליינס בארה"ב).

ההפסד המתואם עמד על 2.90 דולר למניה לעומת צפי השוק ל-1.97 דולר למניה. ההכנסות היו על 16.87 מיליארד דולר לעומת צפי השוק ל-17.23 מיליארד דולר.

12:50 - פייבר מפרסמת דוחות חיוביים ורוכשת חברת דרופשיפינג ישראלית, המניה עולה בטרום ב-3.5%.

חברת פייבר הישראלית פיתחה פלטפורמה שמפגישה בין פרילנסרים לרוכשי השירותים שלה. החברה הנרכשת היא AutoDS, שעוסקת בפתרון בדרופשיפינג במודל מבוסס מנוי, עם פלטפורמה של 150 מיליון מוצרים. תוצאות פייבר לרבעון השני עמדו בציפיות והחברה הותירה את התחזית השנתית.

12:45 - מניית למונייד נופלת בטרום ב-15% אחרי הדוחות. חברת האינשורטק הישראלית רשמה תזרים מזומנים של 4 מיליון דולר מפעילות מול תזרים שלילי של 51 מיליון דולר ברבעון המקביל, וירידה בשיעור התביעות. אך החברה נתנה תחזית חלשה לרבעון השלישי, פספסה את תחזית ההכנסות, וההפסד הנקי שלה גדל לעומת הרבעונים הקודמים.

12:10 - החוזים על נאסד"ק מזנקים ב-1.5%, על S&P 500 עולים ב-0.9% ועל דאו ג'ונס מתחזקים ב-0.4%.

הנפט האמריקאי WTI מזנק ב-2.6% למחיר של 76.69 דולר לחבית, הברנט קופץ ב-2.4% ל-80.49 דולר לחבית, כשברקע החשש להסלמה במזה"ת בעקבות החיסולים של היממה האחרונה.

הזהב קופץ ב-0.5% לשווי של 2,465.20 דולר לאונקיה.

בטרום: אינטל מטפסת ב-2% אחרי דיווח כי היא מתכננת לפטר אלפי עובדים. מיקרוסופט מוחקת 2.5% לאחר הדוחות - רשמה צמיחה מאכזבת בפעילות הענן.

12:05 - האינפלציה במדינות גוש היורו עלתה ביולי ב-2.6% בחישוב שנתי, מעל התחזיות ל-2.5%. ביוני עלתה ב-2.5%, במאי ב-2.6%. אינפלציית הליבה עלתה ב-2.9% מול התחזיות ל-2.8%. ביוני עלתה ב-2.9%.

11:20 - מניית חברת ציוד השבבים ההולנדית ASML שנסחרת בשווי של 338 מיליארד דולר מזנקת באמסטרדם ב-6.7%. זאת לאחר דיווח ברויטרס כי לא תיכלל (יחד עם טוקיו אלקטרון היפנית) תחת הגבלות ייצוא טכנולוגיות מתקדמות לסין שמתכנן ממשל ביידן לחברות ציוד השבבים הבינלאומיות.

לפני שבועיים פורסם כי ממשל ביידן מאיים להטיל באמצעות חקיקה קיימת הגבלות מחמירות על טוקיו אלקטרון היפנית ו-ASML ההולנדית, אם ימשיכו לספק לסין ציוד לייצור שבבים, כך לפי דווח בזמנו בבלומברג. עוד דווח כי ארה"ב העבירה ליפן ולהולנד מסר כי הצעד יהיה בלתי נמנע אם לא יבצעו אכיפה טובה יותר.

10:20 - ירוק בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני עולה ב-0.6%, פוטסי הבריטי מטפס ב-0.9% וקאק הצרפתי מתחזק ב-1.1%. מניית הבנק הגדול באירופה HSBC עולה בלונדון ב-2.8% אחרי הדוחות (ראו עדכון קודם).

9:35 - מניית הבנק הגדול באירופה HSBC עולה ב-3% בבורסת הונג קונג (הבנק נסחר גם בלונדון ובניו יורק) אחרי שעקף את תחזיות הרווח במחצית הראשונה של השנה והודיע על רכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 3 מיליארד דולר.

9:05 - בורסת טוקיו עברה לעליות של 1.5% אחרי העלאת הריבית, תשואת אג"ח יפן ל-10 שנים מזנקת ב-6 נקודות בסיס ל-1.06%.

7:00 - הבנק המרכזי ביפן BOJ העלה את הריבית במשק ל-0.25% מ-0%-0.1% וציין כי יפחית את רכישות האג"ח הממשלתיות להיקף של 3 טריליון ין החל מינואר 2026. היקף הרכישות ייחתך ב-400 מיליארד ין בכל רבעון, אמרו בבנק.

תשואת אג"ח יפן ל-10 שנים מטפסת ב-3 נקודות בסיס ל-1.031%. בורסת טוקיו יורדת ב-0.3%. הונג קונג קופצת ב-1.9%, שנגחאי עולה ב-1.8%, סיאול מטפסת ב-0.6% וסידני מוסיפה 1.2%.

בשווקים העולמיים יעקבו אחרי ההתפתחויות במזה"ת בעקבות חיסולו של בכיר חמאס עיסמאיל הנייה באיראן וחיסולו של בכיר חיזבאללה פואד שוכר בביירות. מחירי הנפט בעולם מטפסים - ה-WTI עולה ב-1.7% ל-75.96 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.5% ל-79.80 דולר לחבית.

דיווח בבלומברג: אינטל מתכננת לפטר אלפי עובדים. החברה סובלת מירידה בהכנסות ומאובדן נתח שוק, ומתקשה להציג תשובה מספקת לשבבי הבינה המלאכותית של אנבידיה. הפיטורים יפנו הון לצורך בניית מפעלי ייצור חדשים ומתקדמים. מחר צפויה אינטל לפרסם את הדוח לרבעון השני של 2024.

מיקרוסופט הכתה את התחזיות - אך המניה נפלה ב-2.8% במסחר המאוחר בגלל אכזבה בענן. הכנסות החברה טיפסו ב-15% ברבעון שהסתיים ביוני ל-64.73 מיליארד דולר והרווח למניה עמד על 2.96 דולר. פעילות הענן צמחה, אך מתחת לתחזיות.

הערב ב-21:00 החלטת הריבית בארה"ב, הבנק הפדרלי צפוי להותירה על 5.25%-5.50%. מיד לאחר ההחלטה מסיבת העיתונאים בראשות יו"ר הפד ג'רום פאוול שעשוי לאותת על הורדת ריבית עוד השנה, ייתכן כי כבר בהחלטה הבאה באמצע ספטמבר.