הבורסה לניירות ערך ב ניו יורק נאסד"ק | צילום: בלומברג
וול סטריט: מטא טסה ב-23% ליום הטוב שלה מ-2013; נאסד"ק המריא ב-3.3%
החברה האם של פייסבוק זינקה יום לאחר שפרסמה תחזית חזקה והודיעה על תוכנית רכישה עצמית של 40 מיליארד דולר; אפל, אמזון ואלפבית יפרסמו תוצאות לאחר הנעילה, השתיים האחרונות זינקו ביותר מ-7%; S&P 500 טיפס ב-1.5% ובשיא של 5 חודשים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - יום המסחר בוול סטריט הסתיים בירוק בוהק בנאסד"ק וב-S&P 500, שהמריאו ב-3.3% וב-1.5% בהתאמה ועם שיאים של חמישה חודשים. דאו ג'ונס ירד ב-0.1%.
העליות נרשמו בחסות מניות הטכנולוגיה, כשמטא בלטה בזינוק של 23.3% ליום הטוב ביותר שלה מאז 2013. זאת לאחר שפרסמה אתמול תחזית חזקה והודיעה על תוכנית רכישה עצמית של 40 מיליארד דולר. אפל, אמזון ואלפבית, שיפרסמו דו"חות לאחר המסחר, זינקו ב-3.7%, 7.4% ו-7.3% בהתאמה.
המסחר נערך יום לאחר ההודעה על העלאת הריבית בארה"ב, כשמחר ממתינים המשקיעים לדו"ח התעסוקה החשוב לחודש ינואר שיתפרסם ב-15:30 (שעון ישראל).
21:40 - הנפט מסוג WTI נחלש היום ב-0.7% לרמה של 75.9 דולר לחבית.
20:40 - הזהב ירד ב-0.6% (12 דולר) למחיר של 1,930.80 דולר לאונקיה, כשברקע הדולר מטפס מול המטבעות העיקריים בתום שבוע של החלטות ריבית בארה"ב, אירופה ובריטניה.
20:30 - מניית מטא בדרך ליום הטוב שלה מאז ה-25 ליולי 2013, אז רשמה את היום הטוב שלה מעולם: המניה טסה עתה ב-28%, ועל כן שווי השוק של מטא מזנק ביותר מ-100 מיליארד דולר ביום מסחר אחד - עליית השווי היומית הגדולה אי פעם בחברה (ב-25 ליולי 2023 שווי החברה עמד על 83.7 מיליארד דולר). מחיר המניה עומד עתה על 196 דולר.
19:00 - בורסות אירופה ננעלו בעליות חזקות: מדד דאקס הגרמני זינק ב-2.2%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.8% וקאק הצרפתי הוסיף 1.3%.
17:50 - המגמה החיובית בוול סטריט מתחזקת ונאסד"ק מזנק כבר ב-3%. עם זאת, דאו ג'ונס נותר בירידה קלה. מניית מטא טסה ב-24%.
16:30 - נאסד"ק מזנק בפתיחה ב-2%, דאו ג'ונס יורד ב-0.1% ו-S&P 500 עולה ב-0.9%. מניית מטא טסה ב-20%, אמזון עולה ב-6%, גוגל מוסיפה 5%, השתיים האחרונות יפרסמו תוצאות אחרי הנעילה.
15:45 - הבנק האירופי המרכזי (ECB) בראשות כריסטין לגארד העלה את הריבית ב-50 נקודות בסיס (0.5%) ל-2.5%, בהתאם לצפי האנליסטים בשוק. בבנק האירופי ציינו כי במרץ צפויה העלאה נוספת של 50 נקודות בסיס. לפני ההחלטה היום ביצע הבנק שתי העלאות רצופות של 0.75% והעלאה של חצי אחוז קודם לכן, מריבית שלילית.
שיעור האינפלציה השנתי בגוש היורו נפל בינואר, כך פורסם אתמול, זה החודש השלישי ברציפות, על רקע המשך הירידה במחירי האנרגיה. עם זאת, הנתונים לא צפויים למנוע מהבנק האירופי להכריז השבוע על העלאת ריבית נוספת.
לפי הנתונים הראשוניים שפרסמה אתמול לשכת הסטטיסטיקה המרכזית של האיחוד האירופי, המחירים לצרכן בגוש היורו, המונה 20 מדינות, היו גבוהים בינואר ב-8.5% לעומת ינואר 2022. מדובר בהאטה לעומת שיעור אינפלציה שנתי של 9.2% שנרשם בדצמבר.
14:10 - הבנק האנגלי העלה את הריבית ב-0.50% - תעמוד על 4%. העלאת ריבית עשירית ברציפות באנגליה, ובשיעור התואם את תחזיות האנליסטים - לרמה הגבוהה ביותר מאז 2008. הבנק בראשות הנגיד אנדרו ביילי פתח במהלך הניצי של העלאות ריבית כבר בדצמבר 2021, במאבק עיקש מול האינפלציה הדוהרת: בדצמבר 2022 טיפס מדד המחירים הבריטי ב-10.5% בקצב שנתי.
13:30 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על נאסד"ק עולים ב-1.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.4%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%. מטא קופצת ב-19% בטרו לאחר הדוחות - אפל, אמזון ואלפבית יפרסמו תוצאות לאחר הנעילה.
מחיר הזהב עולה ב-1.3% ל-1,968 דולר לאונקיה, מחיר הכסף מטפס ב-3.4% ל-24.4 דולר לאונקיה.
11:50 - אוקדו מטפסת ב-5.6% במעלה מדד פוטסי, מניית המרקט אונליין עומדת על פלוס 13% מתחילת השנה.
11:45 - מניית Adani Enterprises נפלה ב-28% במומבאי לאחר ביטול הנפקת המניות של חברת הדגל מקבוצת אדאני (ראו עדכון מוקדם).
11:00 - בנעילה באסיה: נייקי עלה ב-0.2%, שנגחאי נסגר ביציבות, קוספי עלה ב-0.7%, האנג סנג ירד ב-0.5%; מניית Adani Enterprises נופלת בשעה זו בכמעט 22% במומבאי לאחר ביטול הנפקת המניות (ראו עדכון מוקדם).
10:40 - פתיחת מסחר באירופה, לקראת החלטות ריבית של הבנק האירופי והבנק האנגלי: מדד דאקס עולה ב-1.3%, קאק עולה ב-1% ופוטסי עולה ב-0.5%.
במקביל לירידה בדולר אתמול לאחר החלטת הפד, מחיר הזהב קופץ ב-1.6% ל-1,974 דולר לאונקיה - הכסף מטפס ב-2.8% ל-24.3 דולר לאונקיה.
לאחר הדוחות: דויטשה בנק יורד ב-3.5% בפרנפקורט, של עלה ב-1.3% בלונדון, פובליסיס קופצת ב-7% בפריז, רוש יורדת ב-1.3% בציריך.
נסיגה בתשואות באג"ח האירופי: תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-2.23%; תשואת אג"ח צרפת ל-10 שנים יורדת ב-7 נקודות ל-2.70% ותשואת האיגרת המקבילה בבריטניה יורדת ב-9 נקודות ל-3.22%.
10:15 - עוד פרסמו דוחות חברת הטלקום הבריטית BT וחברת הפארמה השוויצרית רוש, ענקית הפרסום פובליסיס (שדיווחה על צמיחה של 9.4% בהכנסות הרבעוניות ושל 10.1% בהכנסות השנתיות - התחזיות עמדו על צמיחה של 5.3% ברבעון ושל 8.8% בשנה) וכן - אלקרולוקס, טלנור ודנסקה בנק.
9:30 - ענקית הנפט הבריטית של (Shell) חותמת את 2022 עם הרווח הנקי הגדול ביותר בתולדות החברה ומודיעה על תוכנית רכישה עצמית של 4 מיליארד דולר. של מדווחת הבוקר על רווח שנתי של 39.9 מיליארד דולר, מול תחזיות של 38.3 מיליארד דולר ומעל השיא הקודם שרשמה ב-2008 – 28.4 מיליארד דולר.
הרווח ב-2022 כפול מהשורה התחתונה שהציגה של בדוחות 2021, שעמד על 19.29 מיליארד דולר . בסיכום הרבעון הרביעי רשמה החברה רווח מתואם של 9.8 מיליארד דולר.
8:50 - דויטשה בנק מכה בתחזיות ובעוצמה: הבנק הגרמני מסכם רבעון רביעי עם רווח נקי של 1.8 מיליארד יורו, כמעט כפול מציפיות האנליסטים שעמדו על 911 מיליון יורו בלבד.
זהו רבעון רווחי עשירי ברציפות לדויטשה בנק, שנכנס ב-2019 למהלך הבראה ושינוי מבני חריף, בעקבות תקופה משברית ארוכה מאד. במסגרת התוכנית הבנק פיטר 18,000 עובדים בשנתיים האחרונות.
בסיכום 2022 מציג הבנק רווח נקי של 5 מיליארד יורו, זינוק של 159% בהשוואה ל-2021 ובשעה שבשוק ציפו לרווח שנתי נמוך בהרבה, של 4.29 מיליארד יורו.
7:30 - מגמה חיובית בשוקי אסיה, לאחר ערב חיובי בוול סטריט, בהמשך להחלטת הריבית של הפד (דאו ג'ונס נסגר ביציבות, נאסד"ק קפץ ב-2%, ומדד S&P 500 עלה ב-1.1%). מדדי ניקיי ושנגחאי עולים ב-0.3%, האנג סנג עולה ב-0.4%, קוספי עולה ב-0.8%.
בשווקים מצפים ליום עמוס במיוחד, עם החלטות ריבית באנגליה (14:00 שעון ישראל) ובאירופה (15:15), ובהמשך הערב, לאחר הנעילה בניו יורק, דוחות אפל, אמזון ואלפבית. לפני המסחר יתפרסמו דוחות ענקית הפארמה מרק, החברה בדאו ג'ונס.
בין המניות הבולטות באסיה: באידו מזנקת ב-7% בראש מדד האנג סנג בעקבות הגדלת ההשקעה של בלאקרוק, סמסונג מטפסת ב-2.4% בסיאול; בטוקיו: נסיגה בבנקים - מיצובישי פיינשל ומיטסו פיינשל נחלשים ב-1.3%; פאסט ריטיילינג (מותג יוניקלו) מתחזקת ב-2.3%; סומיטומו כימיקל נופלת ב-8% בתחתית מדד ניקיי.
מניית אדאני אנטרפרייזס (Adani Enterprises) נופלת בכמעט 9% בעקבות ההודעה על ביטול הנפקת המניות - הודעה שיצאה ממש ברגע האחרון, בגיוס שאמור היה לעמוד על 2.4 מיליארד דולר. עוד בקבוצה: אדאני פורטס מאבדת 3%, אדאני נחלשים ב-5% אדאני גרין נופלת ב-10%.
הפד העלה אתמול את הריבית ב-0.25% ל-4.75% והודיע כי צפויות העלאות נוספות - בהמשך הערב קפצה מטא ב-20% בעקבות פרסום הדוחות.
המשקיעים התלהבו במיוחד מהתחזית שפרסמה החברה, להכנסות של 26-28.5 מיליארד דולר, מול ציפיות אנליסטים של 27.1 מיליארד דולר. זאת לצד תוכנית רכישה עצמית של 40 מיליארד דולר.