וול סטריט: S&P 500 ננעל לראשונה מעל 5,500 נקודות; טסלה זינקה ב-10%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים על רקע דברי י"ר הפד ג'רום פאוול על התקדמות בהשבת האינפלציה ליעד: דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק התחזק ב-0.8% ו-S&P 500 עלה ב-0.6% - לראשונה מעל 5,500 נקודות.

מניית טסלה זינקה ב-10.2% לאחר דו"ח מכירות שעלה על התחזיות, וכך גם ריביאן שטיפסה ב-7%.

22:45 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.7% לרמה של 82.8 דולר לחבית לאחר שהתפוגגו החששות מפני פגיעה אפשרית של סופת ההוריקן "בריל" במתקני הפקת הנפט במפרץ מקסיקו.

21:00 - נסיגה בספקיות התקשורת הענקיות, וריזון נחלשת ב-2.1%, AT&T יורדת ב-1.2%, זאת בהמשך לירידה של 1.8% בוודאפון מוקדם יותר בלונדון ושל 1.5% בטלפוניקה במדריד.

20:30 - התנועה בענקיות, בנוסף לטסלה שכבר הוזכרה (כרגע על פלוס 8.6%): אנבידיה יורדת ב-0.9%, אפל עולה ב-1.2%, מיקרוסופט עולה ב-0.2%, אמזון עולה ב-1.3% ( בין היתר על רקע האחזקה שלה בריביאן, שפרסמה כאמור נתוני מכירות מוצלחים - אמזון מחזיקה ב-16% מריביאן), מטא עולה ב-0.8%, אלפבית עולה ב-0.9%.

19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.8%, קאק ירד ב-0.3%, פוטסי ירד ב-0.6%, סטוקס 600 ירד ב-0.4%; ירידות חדות נרשמו בחברות הביטוח הגדולות של אירופה, על רקע העלאת הדרגה של סופת Beryl לרמה 5 - הגבוהה ביותר שנרשמה במרחב האטלנטי מאז 2005.

הסופה כבר פגעה באיים ספורים בקאריביים ומתקרבת עתה לחופי ג'מייקה ואם אכן הפגיעה שלה במרחב תהיה קשה, הנזקים הכבדים יגררו גם הוצאות גבוהות של חברות הביטוח. מניית Swiss Re ירדה ב-4% בציריך, Beazley ירדה ב-5.2% בלונדון.

17:30 - קצוות בדאו ג'ונס: מניית תעשיינית הענק 3M עולה ב-1% בראש המדד, נייקי יורדת ב-1.6% בתחתיחת.

17:00 - יו"ר הפד פאוול בפורום הבנקים המרכזיים בפורטוגל: "רשמנו התקדמות לא מעטה בהשבת האינפלציה לכיוון היעד שהצבנו. הקריאה האחרונה של מדד המחירים וזו שלפניו מרמזות שאנחנו בכיוון הנכון.

אנחנו רוצים להיות בטוחים יותר שהאינפלציה מאטה באופן ברור לעבר היעד שלנו של 2%, לפני שנוריד את הריבית, אבל אם נוריד אותה מאוחר מדי אנחנו עלולים לפגוע בצמיחה".

16:30 - המסחר נפתח: מדג דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, נאסד"ק וS&P 500 יורדים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-4.42%.

אנבידיה נחלשת ב-2% בפתיחה; טסלה מטפסת ב-4.5% לאחר נתוני מכירות רבעוניים טובים מהתחזיות - ריביאן עולה ב-1%, גם היא לאחר נתוני מכירות; .

הנפט WTI עולה ב-0.8% ל-84 דולר לחבית; הזהב עם ירידה קלה של 0.1%, נסחר ב-2,336 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-1.1%, קאק יורד ב-0.6% ופוטסי יורד ב-0.5%.

16:25 - טסלה פרסמה את נתוני המכירות שלה: החברה מכרה ברבעון השני 443,956 מכוניות, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 439,000 מכוניות. היקף המכירות משקף ירידה של 4.8% ביחס לרבעון השני של 2023, אז סיפקה החברה 466,140 מכוניות.

16:00 - לפני טסלה, ריביאן וניקולה מפרסמות נתוני מכירות: ניקולה מכרה ברבעון השני 13,790 מכוניות, לעומת 12,460 מכוניות ברבעון המקביל בשנה שעברה - עלייה של 9.1% וגבוה מציפיות האנליסטים שעמדו על 12,000 מכוניות בלבד.

ניקולה סיפקה ברבעון השני 72 משאיות מבוססות תאי דלק מימניים, מעל התחזית שלה לאספקה של 60 משאיות.

15:50 - האנליסטית הבכירה לורי קאלווסינה (Lori Calvasina) שורית על וול סטריט, ומעלה שוב את שווי היעד שלה ל-S&P 500.

האסטרטגית הראשית של חטיבת שוקי המניות ב- RBC Capital הקפיצה את התחזית שלה למדד בשנת 2024 מ-5,300 ל-5,700 נקודות – הוא עומד היום, לפני הפתיחה, על 5,475 נקודות.

"מה שאנחנו רואים ב-2024 הוא שהשוק טיפס מעט יותר מדי, ביחס לתמחור הנכון שלו, אבל לפי הכלים שלנו יש ל-S&P 500 עדיין פוטנציאל לטפס עוד קצת למעלה, מעכשיו עד לסוף השנה", אמרה היום קאלווסינה.

היא מסייגת עם זאת כי הסיכונים הקיימים בטווח הקצר עשויים בהחלט להוביל לירידה של בין 5% ל-10% במדד בחודשים הבאים, אך מדגישה כי בכל מקרה הוא יתאושש בהמשך. "אנחנו מניחים שכל נסיגה תתברר כמהמורה בדרך להתאוששות, שתחזיר את המדד למסלול, וזה לא ייקח יותר מדי זמן".

רק לפני שלושה חודשים, ב-28 במרץ השנה, העלתה קאלווסינה את היעד שלה על המדד ל-2024 מ-5,150 ל-5,200 נק' – הוא עמד אז על 5,254 נק'. בפתיחת 2024 עמד S&P 500 על 4,769 נק'.

14:40 - החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.4% והחוזים על נאסד"ק יוערדים ב-0.5%.ים על המדדים המובילים. מחר יקיימו הבורסות יום מסחר חלקי וביום חמישי יהיו סגורות בשל חופשת ארבעה ביולי.

החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.4% והחוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%.

טסלה נחלשת ב-1.3% בטרום המסחר לקראת פרסום נתוני הייצור והמכירות שלה ברבעון השני של 2024.

גם מניות השבבים רושמות ירידות בטרום - אנבידיה נסוגה ב-1.1%, מיקרון נסוגה ב-1% ו-AMD יורדת ב-0.9%.

פרמאונט מתחזקת ב-3.1% בטרום אחרי ש-CNBC דיווח שענקית המדיה מנהלת מגעים למיזוג שירותי הסטרימינג שלה פרמאונט+ לתוך פלטפורמה אחרת. לפי הדיווח, אחת החברת שמתעניינות במיזוג היא האחים וורנר.

מחירי הנפט מטפסים ב-0.8% - הנפט מסוג WTI עולה לרמה של 84.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר תמורת 87.3 דולר לחבית.

תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים יורדת בשלוש נקודות בסיס ל-4.456%, תשואת האגרת לשלושים שנה יורדת בשתי נקודות בסיס ל-4.621%.

12:10 - האינפלציה באירופה מתקררת: מדד המחירים לצרכן בגוש היורו עלה ב-2.5% ביוני בחישוב שנתי וב-0.2% בחישוב חודשי, בהתאם לתחזיות השוק ואחרי אינפלציה של 2.6% שנמדדה בחודש מאי.

מדד הליבה, שמנטרל את מחירי המזון והאנרגיה שנחשבים לתנודתיים, עלה ב-2.9%, בדומה לחודש מאי ומעל צפי האנליסטים לעלייה של 2.8%.

המדדים המובילים בבורסות ממשיכים להתנהל בירידות - מדד דאקס מאבד 1%, קאק נחלש ב-0.5% ופוטסי נסוג ב-0.2%.

10:20 - המסחר בשוקי אירופה נפתח במגמה שלילית לקראת נתוני האינפלציה בגוש היורו שיתפרסמו בשעה 12 בצהריים (שעון ישראל).

מדד דאקס בפרנקפורט ומדד קאק בפריז נחלשים ב-0.8%, מדד פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.6%.

מניית יצרנית הוויסקי ההודית Allied Blenders and Distillers טיפסה ב-13% במסחר הבכורה בבורסה ההודית.

7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בעיקר במגמה חיובית, ברקע העליות שנרשמו אמש בנעילת המסחר בניו יורק.

מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-1.1%, מדד האנג סנג בהונג קונג מוסיף לערכו 0.6% ומדד שנגחאי יציב.

מדד קוספי בסיאול נחלש ב-0.9% אחרי נתונים שהראו קצב אינפלציה של 2.4% בדרום קוריאה בחודש יוני, מתחת צפי האנליסטים ל-2.7%. בחישוב חודשי נחלש מדד המחירים לצרכן במדינה ב-0.2%, בזמן שבשוק ציפו לעלייה של 0.1%, בדומה לחודש הקודם.

וול סטריט נעלה אתמול את היום בעליות שערים, ברוח אופטימית כאשר המשקיעים מצפים כי גם המחצית השנייה של השנה תהיה חיובית. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק הוסיף לערכו ב-0.8% ו-S&P 500 התחזק ב-0.3%. במקביל, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים טסה ב-14 נקודות בסיס ל-4.481%.